[Portuguese] 💰💸 Demonstração | Processo de Compras

  • 13 July 2022
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[Portuguese] 💰💸 Demonstração | Processo de Compras
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Olá, Comunidade! Confira essa super demonstração em como usar Pipefy para processos de compras! 

 

 

Pequenas empresas/Baixa maturidade de uso de software

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Grandes Empresas/Alta maturidade de uso de software

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Pagamento, Entrega e Recebimento - Visão Geral

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  1. Integrações
Software Propósito Gatilho Ação Alternativas Workato Alternativas API
Slack Notificações internas
Aprovações
Movimentação dos cards em geral Enviar notificações ao solicitante e aprovadores sobre atualização dos cards

Solicitar aprovação via Slack
Mattermost
Microsoft Teams
Quip
Discord
DocuSign Enviar documentos para assinatura Movimentação do card para etapa de assinatura Enviar email via DocuSign ao responsável pela assinatura

Upload do documento assinado no Pipefy
Clicksign
HelloSign
PandaDoc
ZohoSign
Moxtra
SignNow
EverSign
MostSign
Whatsapp Aprovações Movimentação do card para aprovação do time Financeiro Solicitar aprovação do time Financeiro via Whatsapp SMS​
Take Blip
Cosmobots
Webex
RingCentral
NICE Cxone
NetSuite Criar requisições dentro do ERP (Retorna o ID da requisição criada ao Pipefy) Movimentação do card para etapa de Ordem de Compra Criar requisição de compras no NetSuite

Retornar ao Pipefy ID da requisição criada
Quickbooks
Freshbooks
Oracle
Sage
Xero
Wave
ZohoBooks
GoDaddy
Kashoo
Brokermint
ABBY Verificação de Informações no Documento Carregado Card criado Informações serão extraídas do documento e inseridas no card MostQI -
Word [XML] Criar documento no Word e anexar ao Pipefy Clicar no botão para criar documento padrão O documento é criado através do Word e anexado ao Pipefy Qualquer documento constituído por arquivos XML compactados -
Word [HTML] Criar documento no Word e anexar ao Pipefy Clicar no botão para criar documento padrão O documento é criado através do Word e anexado ao Pipefy - -
Pipefy [Correspondência de NF] Verificar a diferença entre dois valores Card criado A diferença entre os valores é inserida em um campo para rodas uma automação. - -

 

  1. Gaps and Trick
Gaps Tricks
Impossibilidade de atualizar um database baseado em uma informação coletada no processo (pipe) Integração
Configuração de SLAs e data de vencimento considerando apenas dias úteis Integração
Nos casos em que o solicitante deseja requisitar vários itens ou serviços, é necessário criar diversos cards Condicionais para exibir campos, item 1, item 2, etc.. ou Utilização de um database para registrar a quantidade de cada item do processo de compras
Campos Calculáveis Integração
Impossibilidade de utilizar um campo do processo "pai" para gatilhos/automações/condicionais Campos ocultos para levar informações necessárias em processos conectados
Campos de checklist e database não são exibidos no PDF Generator Preenchimento de campos ocultos por automação para levar informações de conexão de databases, checklists e conexões de pipe no PDF generator
Condições e regras de automação não são aplicáveis aos databases Usar um Pipe como database
Impossibilidade de aprovação de requisições em massa, o aprovador deve aprovar uma por uma -
Compras recorrentes Pipe adjacente + Integração

 

  1. Checklist de Conteúdos construídos

⚠ A checklist complexa compreende também todos os itens da lista simples!

  • Features
Simples Avançado
Formulário Público

Dashboards e Relatórios

Email Template

Etiquetas de urgência

Banco de Dados de Fornecedor

Ongoing Forms para interface com o solicitante e fornecedor

SLA do processo
Enviar pedido de aprovação/avaliação por softwares de mensageria [Slack, Teams, WhatsApp]

Enviar notificações por softwares de mensageria [Slack, Teams, WhatsApp]

Assinatura Digital e retorno do documento ao Pipefy [DocuSign]

Interface com softwares de pagamento [Netsuite]

Cálculo Automático [Configuração extra do Pipefy]

 

  • Boas Práticas
Simples Avançado
Criar x campos para inserir x produtos em uma solicitação

Responsáveis em todas as fases

Cotação pelo PDF Generator

Seleção do fornecedor em um banco de dados

NPS
Níveis de Aprovação (gerente, time financeiro, tesouraria)

Criar número de itens indenfinido usando bancos de dados

Regra de negócio para designar responsáveis

Automação para Movimentar Cards

Conexão com processo de Cadastro de Fornecedores

Conexão com o processo de Contas a Pagar

 

 

  1. Processos Conectados
  • Cotações - Início de um processo de cotação onde os fornecedores poderão enviar cotações via formulário público.
  • Cadastro de Fornecedores - Início do processo de análise de fornecedor e homologação conectado ao processo de compras. Transferindo toda a informação necessária utilizando a conexão de pipes.
  • Entregas - Processo gerenciado pelo time local para garantir que os itens comprados chegaram no prazo e com os padrões exigidos de qualidade.
  • Portal de Nota Fiscal - Onde os fornecedores poderão enviar as notas fiscais da compra para serem verificadas via OCR. Após verificadas são encaminhas ao Contas a Pagar.
  • Contas a Pagar - Início do processo de contas a pagar com o avanço do processo de compras, enviando toda a informação necessária para início do processo utilizando a conexão de pipes.

 

  1. Conteúdos Voltados para o Cliente

 

  1. Conteúdo Adicional:

 


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Muito bom! Gostei de saber que dá pra fazer usando o WhatsApp. 

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