Integração Pipefy -> Docusign

  • 21 September 2022
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Integração Pipefy -> Docusign
Userlevel 4

Olá, Comunidade Pipefy,


 

Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Docusign. Essa receita tem o objetivo de enviar um contrato que está anexado no Pipefy para ser assinado através do Docusign. Existe também a receita de quando o contrato for assinado no docusign, fazer o upload no Pipefy.  As receitas contém os seguintes passos:



Receita de ida: 

Gatilho - Quando um card é atualizado no Pipefy

1ª Ação - Buscar o conteúdo no card

2ª Ação - Enviar o contrato através do Docusign

3ª Ação - Armazenar o ID do card do Pipefy e o ID do contrato em uma tabela do workato

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Receita de volta:

Gatilho - Quando o contrato é finalizado no Docusign

1ª Ação - Listar o documento no Docusign

2ª Ação -  Fazer o download do documento

3ª Ação - Alocar o espaço do arquivo dentro do Pipefy

4ª Ação - Enviar o arquivo pro servidor do Pipefy

5ª Ação - Fazer upload do arquivo no campo desejado no Pipefy

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Caso de uso mais comum: Contratos no processo de vendas, Gestão de contratos, Solicitações departamento Jurídico, processo de compras (Contrato com fornecedores), e etc

 

Clique aqui para acessar a primeira receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.

 

Clique aqui para acessar a segunda receita. Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.



Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem!


5 replies

Userlevel 7
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Muito bom! 

o site de receitas da workato não funciona

Userlevel 7
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o site de receitas da workato não funciona

Acredito que não está aparecendo pra você porque o site pede login para mostrar algumas coisas. 

Userlevel 2

O link não funciona, não aparece nada.

 

Userlevel 7
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O link não funciona, não aparece nada.

 

Dá uma olhada aqui: https://www.workato.com/integrations/pipefy

 

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