Preciso coletar aprovações (ou reprovações) de várias áreas (5 áreas diferentes, pelo menos), sendo que essas áreas não terão acesso ao pipefy. Quero que eles recebam o link da fase por email, acessem e dêem seu aprovado (ou reprovado), porém não quero que eles vejam os campos das outras áreas. Como consigo fazer isso?
Best answer by anne.winter
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Você pode fazer 2 coisas, criar uma fase para cada um desses setores, assim você coloca os campos de cada setor por fase, ou você pode colocar 2 campos, um para a pessoa selecionar qual o setor ela é e outro campo com senha, para que a pessoa digite a senha daquele setor, assim que ele digitar a senha os campos do setor em questão aparecem. Para configurar uma senha na sua fase, dê uma olhada nesse post:
Oi Rafael,
Obrigado, mas: 1-) não vai dar certo criar 5 fases, uma por área, visto que vai poluir o pipe, deixar confuso e acarretar em erros operacionais; 2-) já vi um pipefy em que as coletas de pareceres para 6 ou 7 áreas são feitas na mesma fase, mas como não fui eu quem desenvolveu não sei como foi feito, e; 3-) já tinha lido esse post e não entendi absolutamente nada: não ficou claro como se coloca senha e nem como configuro a lógica, inclusive o post poderia passar por revisão e, talvez, ser reescrito.
Um abs!
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Para criar uma senha você vai fazer o seguinte:
Primeiro você precisa criar um campo de texto curto:
Defina no nome desse campo, eu coloquei “senha:” e deixe esse campo obrigatório:
Depois você vai criar os campos condicionais, que são as configurações que vão esconder ou exibir os campos de cada setor, conforme a senha digitada. Para isso, clique em “Campos condicionais”:
Você vai clicar em “adicionar nova condicional em ...”
Ali em condicional você vai procurar a fase que você criou o campo da senha, e selecionar ela:
Depois você vai definir cenário, ou senha, o que tem que acontecer para que o pipefy esconda ou exiba os campos desejados. No nosso caso uma senha precisa ser digitada, então você vai selecionar a opção “é igual a” e depois vai escrever a senha que você definiu para cada setor.
Depois você vai selecionar os campos que vão aparecer ou não, para isso seleciona “Exibir” ou “Esconder” nos campos. Você vai precisar selecionar todos os campos que quer exiber, depois todos os campos que quer esconder:
Depois de configurar é só clicar em “salvar”, você já tem o campo condicional de 1 setor.
Isso serve para apenas uma senha, no seu caso como são 5 setores você vai ter que criar 5 senhas e 5 Campos Condicionais, uma para cada setor, eu aconselho você a duplicar o campo condicional que você criou primeiro e só ir substituindo a senha e os campos que vão ser escondidos e exibidos, assim você vai isso mais rápido.
Se tiver alguma duvida só mandar por aqui, ou me chama no privado.
Abraço!
ooi
Acho que o melhor caminho nesse caso seria criar um pipe em paralelo para fazer essas múltiplas aprovações, assim você não polui seu pipe principal com várias fases e você teria uma etapa para cada aprovação. Você pode fazer que ao entrar nessa etapa cria-se um card filho no pipe de aprovações e envia o email para o aprovador 1, e a cada aprovação avança de fase enviando um email para o novo responsável e assim por diante.
Acredito que dessa forma ficaria mais fácil de configurar do que tudo em uma mesma etapa.
Se desejar seguir com o cenário em uma única fase, você teria que trabalhar com as automações e condicionais em uma configuração similar a essa:
Seguindo esse raciocínio você teria uma cadência de aprovações e todos os aprovadores teriam visibilidade das informações da etapa, ou seja, das aprovações dos aprovadores anteriores.
Espero que essa explicação te ajude.
Se tiver alguma duvida só me avisar! 👊🏼
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