Replies posted by alicereis

58 Replies

antonio-nykael
antonio-nykaelBrainy
asked in API

Problema de integração entre Pipefy e Make

@antonio-nykael além da instabilidade na conexão do lado da Make, algumas mudanças precisam ser aplicadas para utilização do módulo de criação de cards V2.   Na nova versão, os campos obrigatórios do Pipefy deverão ser preenchidos, mesmo que alguma regra condicional esteja sendo utilizada do lado do Pipefy.   Esta mudança irá dificultar um pouco a criação de cards em Pipes com regras complexas, mas tornará o processo menos suscetível a erros.   Na verdade essa atualização não ajudou em nada na melhoria da segurança do processo.. Quando um campo obrigatório não era informado, o fluxo dava um erro, forçando a verificação antes de dar continuidade às automações. Com essa atualiazação teremos que tornar opcionais campos que deveriam ser obrigatórios. Exemplo abaixo:   @Natalia Garrido @Juliana Spinardi @Lais Laudari @loise-franco gostaria que o time de produto do Pipefy reavaliasse essa atualização (com urgência) pois vários dos nossos processos e dos nossos clientes foram impactados e es

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Lais Laudari
Community Manager
4 months ago
bianca-miconi
bianca-miconiNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Processo de entrada de clientes / Order To Cash

Olá, Bianca! Desenvolvi esse processo aqui na Bowe, fique à vontade para acessar a minha agenda e marcar esse papo para fazermos uma troca. Abs

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alicereis
1 year ago
tatianabuck
tatianabuckNew Participant
asked in Ask the Community

COMMUNICATION BETWEEN KANBANS

Olá @tatianabuck! Você também pode utilizar um integrador terceiro, como o Make, para criar essas conexões entre cards conectados.

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alicereis
1 year ago
rogerpitigliani
rogerpitiglianiRegular Participant
asked in Customs Apps & Integrations

Click2Call Integration

Hi, @rogerpitigliani! You can use Pipe's dynamic content field for this. Look:   In the phase, the field will be displayed like this:   Can this solve your problem?

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alicereis
1 year ago
danielle-santos
danielle-santosRegular Participant
posted in Pergunte à Comunidade

Como atualizar um campo anexo com automação

Olá! Infelizmente isso é um gap mesmo do Pipe :(O que a gente faz por aqui é colocar um campo de texto no formulário de fase escrito “observação” e defini-lo como obrigatório, então a gente orienta a pessoa a escrever qualquer coisa nessa campo, só pra ativar o gatilho que irá disparar a automação.

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rafael.jefte
1 year ago
ViniciusSantosFocus
ViniciusSantosFocusNew Participant
asked in Ask the Community

How can I get Assignee ID from a card using pipefy API?

Hi, @ViniciusSantosFocus! Execute this query: { card (id: 12345678) { assignees { id name } }} 

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alicereis
1 year ago
fernanda000
fernanda000Regular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Como definir uma ação personalizada quando meu card trocar de fase

Olá, @fernanda000! Como o @vicente-lemes mencionou, acredito que o Make é a plataforma ideal para isso. Possui integração nativa com o Pipefy e com centenas de outras ferramentas, o que facilita bastante a extração dos dados dos cards e não necessita de programação. Com qual ferramenta você gostaria de conectar?

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alicereis
1 year ago
rcolnago
rcolnagoNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Dúvidas com PDFs

Olá, @rcolnago! O gerador de PDF do Pipefy é bastante limitado, e infelizmente não dispõe de campos dinâmicos integrados às databases :(Pela API do pipefy não há parâmetros para gerar PDF, mas você pode utilizar aplicativos terceiros para isso. Recentemente eu descobri o Eledo PDF, que é uma plataforma que se conecta nativamente aos principais integradores (como Zapier e Make) e é possível gerar os documentos através de API de maneira muito mais robusta. Se o seu volume não for muito alto, acredito que a versão free irá atender. Boa sorte!

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Juliana Spinardi
Pipefy Staff
1 year ago
mauriciobl
mauricioblRegular Participant
asked in Customs Apps & Integrations

Export in CSV or XML

Olá, Mauricio! Acredito que não é possível através do Pipefy, mas você pode utilizar um integrador como o Make para exportar esses dados. Você poderia criar um fluxo semelhante a este: Neste caso, será necessário criar uma estrutura de dados para o XML (aqui há um tutorial explicando como fazer isso). Em seguida você irá precisar definir uma pasta no Drive para que o upload do arquivo seja feito no formato desejado. Boa sorte!

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mauriciobl
1 year ago
RODEL BULAN
RODEL BULANRegular Participant
asked in Tips and Inspiration

How to integrate a search function within a form

In this case you will need to associate Pipefy with another tool, because it is not possible to perform numerical operations or search functions in Pipefy.An interesting way to build this process would be through the Make Integrator associated with a spreadsheet in Google Sheets. You can transpose the data into this worksheet and sort from highest to lowest, for example, and then return the row with the highest number.Good luck!

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genietim
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Pergunte à Comunidade

Contas a Pagar: confira as melhores práticas de como gerenciar este processo no Pipefy

Show Ian! Conteúdo excelente para guiar as ideias na estruturação do processo! Obrigada por compartilhar.

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rafael.jefte
1 year ago
aryanda
aryandaNew Participant
asked in Ask the Community

Automation based on Date

@aryanda, unfortunately Pipefy does have this limitation. When I need some automation like this, I use a third-party integrator. I recommend that you take a look at Integromat/Make, but be sure to file an improvement request for Pipefy.

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rafael.jefte
1 year ago
jean.eduardo
jean.eduardoKnown Participant
posted in Pergunte à Comunidade

Etiqueta apagando as etiquetas já existentes

@Juliana Spinardi já tentei desabilitando, já tentei habilitando, já tentei de várias formas.. Realmente acredito que se trata de um bug do Pipefy.

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V
1 year ago
abhatt
abhattInspiring
posted in Ask the Community

Access Tracker Form

The process tracking in Pipefy is unfortunately not very customizable and has some gaps (such as the fact that the tracking link expires after a short period of time).Unfortunately it is not possible to customize the information you want the user to have access to. For that, I recommend that you create email templates and set up automations that send process updates with each card move.

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rafael.jefte
1 year ago
abhatt
abhattInspiring
asked in Ask the Community

Multiline text box watermark text

Hi @abhatt! In the "Long text" field you can only enter multi-line text without any formatting.In the "Dynamic Content" type, you have several formatting possibilities, but the user cannot edit the content, it would be a field only for information and direction and not for filling. Anyway, in both possibilities I believe it is not possible to add a watermark.You can register your idea as a product improvement suggestion.

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alicereis
2 years ago
abhatt
abhattInspiring
asked in Ask the Community

Request Tracker Link

Hey, @abhatt!Unfortunately, Pipefy does not have a parameter to automatically generate the process tracking link. Also, this link expires after a while.I recommend two possibilities:The first is that you send the default link, where the user can login and track all the processes that are on their behalf: https://app.pipefy.com/request-trackerThe second possibility, which is what we usually do here at the company, is to send a follow-up of each card movement. That way, whenever a process changes phase, we send an automatic email from a template with the process update.  

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alicereis
2 years ago
ggmeyd
ggmeydRegular Participant
asked in API

Query

It is very strange because the code is correct, I tested it in graphiql and it works perfectly. Have you tried to verify that the problem is not with the card? Maybe the card has been deleted or its user doesn't have access to it… See: 

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Lucas Democh
2 years ago
jlouzada
jlouzadaInspiring
asked in Pergunte à Comunidade

Data atual em um e-mail

Olá, @jlouzada! O Pipefy não disponibiliza esse campo dinâmico nos seus templates, infelizmente :(Você pode submeter isso como uma sugestão de melhoria para a ferramenta. Uma possibilidade de você conseguir personalizar os e-mails até que o Pipefy disponibilize a atualização, é através do Integromat/Make, um integrador que possui nativamente algumas funções de data, inclusive esta.Boa sorte! Me aviso caso eu possa te auxiliar com mais algo.

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rafael.jefte
2 years ago
ggmeyd
ggmeydRegular Participant
asked in API

Query

I tried running this query and it worked. Try again putting "" in your query like below: query {  card(id: “513360781”) {    title   current_phase {     name   }    id    updated_at  }}

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Lucas Democh
2 years ago
jean.eduardo
jean.eduardoKnown Participant
posted in Pergunte à Comunidade

Etiqueta apagando as etiquetas já existentes

Olá, pessoal. Tivemos alguns probleminhas mesmo.  Já está normalizado para vocês? Precisam de alguma coisa ainda?    Ainda estou com o problema, @Juliana Spinardi  Em alguns casos é mais bizarro ainda. A automação funciona, os campos são preenchidos, as etiquetas aparecem no card e, instantes depois, elas somem 🤷Já quebrei muito a cabeça tentando contornar, horas testando automações diferentes, chamadas de API diferentes, até hoje nada funcionou ainda.

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V
1 year ago
jlouzada
jlouzadaInspiring
asked in Pergunte à Comunidade

Data de vencimento com automatização

Olá, @jlouzada! Primeiro crie um campo para a etiqueta e um campo para a data de vencimento. Aí você terá que criar uma automação para cada etiqueta, que será do tipo “Quando um novo card for criado” e seguir a condição “Etiqueta = Alta” atualizar o campo de data do vencimento. Ao atualizar o campo de data do vencimento, você deve selecionar o atributo “Data e Hora do Evento” e em seguida clicar no campo para abrir essas opções personalizadas aqui: Dessa forma você irá conseguir definir o vencimento de forma automática de acordo com a etiqueta do card :) Espero ter ajudado, me avise se ainda restarem dúvidas!

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alicereis
2 years ago
jlouzada
jlouzadaInspiring
asked in Pergunte à Comunidade

Etiqueta automática

Que ótimo!! Disponha :)

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alicereis
2 years ago
jlouzada
jlouzadaInspiring
asked in Pergunte à Comunidade

Etiqueta automática

Olá, @jlouzada! Acredito que o problema com a sua automação possa estar no gatilho. A seleção do campo no startform acontece antes que o card tenha sido criado, portanto isso pode estar impedindo a sua automação de funcionar corretamente.Experimente utilizar o gatilho “Quando um novo card for criado”, mantendo as mesmas condicionais que você já havia definido. Acredito que dessa forma irá funcionar. Me avise se puder ajudar com mais algo!

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alicereis
2 years ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Pergunte à Comunidade

Desligamento de Colaboradores: veja o passo a passo p/ estruturar o processo no Pipefy

Muito bom o conteúdo, Ian! Realmente o Pipefy pode construir um processo de Offboarding muito eficiente!

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alicereis
2 years ago
J
James.liRegular Participant
posted in Ask the Community

Tracking payment received using pipefy

I think I understood. In this case, you would need an automation that calculates the remaining amount and updates the payment amount on the child cards.Unfortunately Pipefy's automations don't do numerical calculations, you would have to manually update future payments or use a 3rd party integrator to run it automatically.Integromat/Make makes this type of automation possible, as long as there is a rule (e.g. split the amount evenly between the remaining payments).

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alicereis
2 years ago

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