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douglas.scn
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Autopreenchimento no formulário inicial

Boa noite Leandro, obrigado pelo retorno.Entendo perfeitamente, porém o campo de PARTE ADVERSA já está em uso no formulário inicial em vários cards criados. Deletar ele e recriar na primeira fase além de gerar um enorme trabalho de transferência de dados via automação ainda geraria problemas em outros recursos do Pipe e atrapalharia o preenchimento do formulário nos casos em que não haveria condicional para aparecer o campo CLIENTE EXECUTADO.Só se eu criar um campo na fase inicial sem deletar o outro, só ocultando e gastar automação para quando um for preenchido o outro também, para não atrapalhar as automações futuras de transferência de dados para outros pipes, já que teria 2 campos de PARTE ADVERSA.Vou estudar essa possibilidade. Obrigado

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Lais Laudari
Community Manager
4 months ago
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Troca de email entre cards conectadoSubmitted

@Desirée Hoppe Olá Desirée, a finalidade surgiu de uma necessidade de um cliente. Os setores da empresa estão conectados via automações e trocando informações entre si via conexão de card pai e filho normalmente. Porém é um padrão da empresa enviar emails de aviso a cada etapa concluída quando um setor cria uma solicitação para outro.A intenção é que esses emails enviados ao solicitante fiquei vinculados ao card pai do pipe de origem da solicitação, para que os colaboradores não fiquem acessando emails no Gmail, ou seja, fora do Pipefy.Se os pipes se comunicassem via email, toda informação ficaria dentro da ferramenta.Hoje só é possível fazer isso se copiar manualmente o email do card pai e colar em algum campo próprio para isso e fazer o mesmo com o card filho, configurando os templates de email para que o destinatário seja o campo dinâmico com esse email do card.Não temos uma forma automática de selecionar esse email do card, nem no template, nem via automações.Além disso as automaçõ

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ricardogccouto
3 months ago
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Troca de email entre cards conectados

Olá, @anggela-leiva ! Obrigado pela resposta.Mas nesse caso o campo de email selecionado pode ser qualquer email.Eu estou precisando selecionar o campo de email do card, aquele exclusivo para o card receber emails relacionados a ele conforme imagem abaixo:Eu gostaria de poder enviar emails para esse endereço do card conectado, fazendo assim uma comunicação entre eles.Se eu somente enviar para um campo de email qualquer, que pode ser preenchido manualmente com qualquer email, o card conectado de destino não vai receber o email, somente o endereço selecionado.Daria certo se eu preencher o campo com esse email do card de forma manual, copiando e colando no card conectado, porém não tem uma forma de automatizar isso pois as automações não permitem pegar esse email do card.Quando estamos criando um template de email, podemos selecionar o campo do email do card em Atributos do card, conforme imagem abaixoMas não tem como pegar o mesmo campo de um card conectado, somente um campo de email qua

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anggela-leiva
Pipefy Staff
9 months ago
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Onde foram parar os cursos para Partners Pipefy?

Olá @douglas.scn! Poderia compartilhar comigo o link desta página a qual se refere, por favor? Quando faço login no Teachable aparece o Pipefy Academy que tem os cursos gerais e o Partners University que teria os cursos especiais para parceiros, antes haviam alguns, agora sumiu tudo: https://pipefy.teachable.com/ 

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Lais Laudari
Community Manager
11 months ago
douglas.scn
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Limitar a criação de cards

@douglas.scn eu já apliquei uma solução parecida com a sugestão do @marcosmelo.   Funciona bem.   Dependendo do que for o seu processo, sugiro adicionar uma mensagem de feedback para quem preencheu o formulário, assim, a pessoa sabe que o formulário foi recebido e rejeitado.   No nosso cenário aqui, além de limitações de quantidades, nós também utilizamos os filtros do Make para fazer tratamentos específicos, dependendo das informações preenchidas no card.  Sim, a solução seria perfeita em outro cenário, mas no caso o cliente precisava que o card nem fosse criado, limitasse já no formulário inicial, pois deixar criar o card e depois deletar ainda que de forma automatizada, não é o ideal para o que o meu cliente procura. Mas agradeço novamente as soluções apresentadas

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douglas.scn
11 months ago
douglas.scn
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Onde foram parar os cursos para Partners Pipefy?

Oi, Douglas.   Você tem avesso ao portal de parceiros em que os cursos estão alocados? O/A sua PAM pode confirmar o acesso direto. Eu acessava nesse mesmo link, agora não tem nenhum curso. Mesmo indo na página de Pipefy Partners, não chego a nenhum curso, no máximo acesso algum Webnário, mas o que tinham antes sumiram.

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Lais Laudari
Community Manager
11 months ago
Lais Laudari
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Lais Laudari
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🤓 Novo curso: Integrações e API

Fiz o curso em inglês tem 1 semana só 😅 vamos lá fazer de novo em português para entender melhor

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douglas.scn
11 months ago
douglas.scn
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Pipe de aniversariantes

Olá @douglas.scn tudo bem?  Talvez uma opção, seja criar uma integração no zapier, com o google calendar, onde você pode criar um calendário com todos os aniversários e usá-lo como gatilho para mover cards.    Eu dei uma olhadinha por cima, confesso, mas me parece ser possível usá-lo para isso.      Pois vi que podemos adicionar os eventos que temos salvo no calendário google, e usar esses eventos como gatilho para mover cards, atualizar campos etc. Vou deixar o link do zapier, aqui https://zapier.com/app/dashboard para você acessar e ir sentindo as possibilidades.    Eu tentarei fazer algo nesse sentido aqui como teste, se tiver novidades com certeza volto para compartilhar!    Valeu por trazer essa dúvida! muito instigante para resolvermos essa questão!    abraços   Muito obrigado pela ideia, já conheço o Zapier e não tinha pensado nessa possibilidade pois estava tentando resolver só com o Pipefy mesmo para ser aplicável a qualquer cliente. Vou estudar a possibilidade também, ver de

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douglas.scn
1 year ago
douglas.scn
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Pipe de aniversariantes

Olá @douglas.scn , tudo bem? Creio que esta postagem possa te ajudar a entender melhor sobre essa questão:    Caso ainda precise de ajuda, é só enviar aqui!😉 Obrigado Lais, a ideia que deram nesse fórum me ajudou a encontrar uma solução para o problema do ciclo de automações.Eu criei uma fase intermediária e refiz as automações, agora está funcionando da seguinte forma:Quando o alerta de vencimento é acionado é movido para a fase 2 Quando entra na fase 2 envia o email Na fase 2 tem um alerta de atrasado de 1 minuto. Quando o alerta é acionado move para a 3 (final) Quando entra na 3 cria um novo card com 365 dias após Mas ainda persistem 2 problemas:Não consigo converter a data de nascimento em data de aniversário deste ano automaticamente, para conectar com o CRM, por exemplo 365 dias vai causar um atraso de 1 dia quando o ano for bissexto e 2 dias no ano seguinte, depois 3 e 4 até o ano voltar a ser 365. Ainda falta o Pipefy adicionar as opções de mês e ano na data relativaO 1º pr

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douglas.scn
1 year ago
douglas.scn
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Limitar a criação de cards

Oi @douglas.scn  Achei esse artigo. Veja se aplica-se ao seu casoComo restringir a criação de novos cardshttps://help.pipefy.com/pt-BR/articles/6579825-como-restringir-a-criacao-de-novos-cards  Olá @marcosmelo ! Muito obrigado pelo artigo, ele realmente vai ajudar. Só preciso pensar em um jeito de automatizar o número de vagas para não ter que ficar mudando manualmente se tem ou não vaga.No meu caso exemplo, se serão 30 vagas, eu tenho que prontamente colocar o registro da database como não disponível manualmente para que não se crie 31 cards dessa vaga.

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douglas.scn
11 months ago
Jefferson Dourado
Jefferson DouradoKnown Participant

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Já é possível visualizar imagens anexadas aos cards, só documentos e PDF que não, ao clicar para visualizar inicia o processo de download

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marcosmelo
1 year ago
douglas.scn
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Relatório de database filtradoSubmitted

@douglas.scn  Uma estratégia que estamos seguindo por aqui é não usar mais os databases. Atualmente todas as funções dos databases são atendidas com os pipes, mas com a vantagem de poder explorar muito mais quando se usa um Pipe. Caso queira replicar o cenário de database, basta ter um pipe com apenas duas fases (Ativo + Concluído). É uma boa solução, porém para quem usa o Pipefy gratuito (muitos clientes meus), há limite de 5 pipes, mas pode-se criar várias databases diferentes, além do fato de ter a função de auto preenchimento do campo de conexão com a database sem gastar trabalho de automação.

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douglas.scn
1 year ago

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