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acacio3
acacio3New Member
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Envio de PDF automaticamente

Tem como enviar apenas o PDF gerado automaticamente trocando de fase ?

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marcosmelo
1 month ago
Tiago Souza
Tiago SouzaNew Participant
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Experiência de uso do Pipefy para GED (Gestão Eletrônica de Documentos)?

Boa tarde pessoal,Estou aqui novamente publicando esta pergunta para conhecer se algum de vocês já utilizou o Pipefy como uma solução de GED (Gestão Eletrônica de Documentos).Tenho uma necessidade aqui que é controlar documentos institucionais (políticas, normas etc.). Atualmente faço este controle em planilha do Excel, com fórmulas e funções. Em linhas gerais, a planilha possui os seguintes recursos:Uma política ou norma possui vencimento de 180 ou 365 dias; Na planilha, informo: O nome do documento/arquivo; O tipo do documento (se é política, norma, procedimento etc.); O nome da área responsável por tal documento; O status da criação (se está “em confecção”, “concluído” ou “revogado”); O número da versão (1.0, 1.5, etc.); A data da versão; A periodicidade da revisão; Data da próxima revisão (pega a “data da versão” e acrescenta a periodicidade da revisão). Há uma coluna chamada “Status Vencimento do Documento” que utiliza a função HOJE() do Excel e considera: Se a “data da pr

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marcosmelo
11 months ago
Cesar Backes - Stella
Cesar Backes - StellaNew Member
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Campo dinâmico / dynamic field

Boa noite,É possível usar “Campo dinâmico” dentro do formulário?Hoje utilizo no template de e-mail campos dinâmicos para enviar as informações necessária do card para que gestor faça à aprovação, nesse e-mail mando junto o link da fase atual do card para ele responder o formulário.tentei adicionar o código {{phase00000000.field00000000}} mas não funcionou hehe :(Minha ideia seria adicionar essas informações que encaminho no e-mail, aparecer no formulário que ele responde.

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Cesar Backes - Stella
2 years ago
lucas-echevengua
lucas-echevenguaNew Member
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Campo Recorrente em Fases

Boa tarde!Saberiam informar se seria possível um campo que é preenchido em uma fase anterior aparecer já preenchido como referência na fase atual. (Como campo referência por exemplo) Isto por que no preenchidmento de um formulário público por um terceiro ao carregar este campo referência serviria para situar a pessoa de que ela está preenchendo informações no card correto.Obrigado

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grpuat
2 years ago
h-nascimento-almeida1
h-nascimento-almeida1New Member
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Solicitar Anexo via template email

Olá, Tudo bom?Gostaria de saber se tem como usar o template e-mail para enviar um link para o cliente anexar um documento, sem o mesmo ter acesso ao pipefy.

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ivan.novofoco
2 years ago
Bruno Costa OMB
Bruno Costa OMBRegular Participant
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URL formulário público por cliente

Boa tarde!Utilizo URL diferentes de um mesmo formulário onde a distinção faço via pré-preenchimento em um campo de texto simples. Exemplo para exemplificar melhor: https://app.pipefy.com/public/form/SRHXMmst?solicitante=amazonGostaria de fazer o mesmo, porém preenchendo um campo o qual é uma conexão de database (o registro já estará cadastrado na mesma). É possível? Alguém já fez algo parecido?Agradeço desde já.

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Bruno Costa OMB
2 years ago
Rodrigo Martins
Rodrigo MartinsRegular Participant
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Benchmarking Dashboards de Indicadores para usuários externos

Prezados, boa tarde.Gostaria de fazer um benchmarking:Como vocês disponibilizam dashboards de indicadores do Pipefy para o público externo? Qual é a plataforma utilizada? Como fazem a gestão de usuários dessa plataforma? Desde já agradeço.

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rebeca.venancio
3 years ago
Eduardo Chiba
Eduardo ChibaNew Participant
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Data de vencimento/Lembretes

Pessoal, tudo bem? Dúvida: estou criando um forms/card, onde contém várias datas. Antes que cada data expire, eu gostaria de ser lembrado (dai pode ser slack, email). Alguém tem uma ideia? 

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rebeca.venancio
3 years ago
Amanda Zepechouka
Amanda ZepechoukaRegular Participant
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Importação de dados para database

Olá,Eu estou criando uma database para armazenar as informações dos colaboradores da empresa, e nela tenho um campo de setor que é uma conexão com outra database. Ao tentar importar as informações de uma planilha acontece um erro devido a essa conexão do campo setor ("Error on field ""Setor"": Value You don't have permission to connect these cards/table records."). Também não consigo pular esse campo na importação, pois o mesmo é obrigatório e seria um retrabalho enorme ter que voltar para cadastrar manualmente os setores dos colaboradores.Alguém teria uma sugestão de como seria possível fazer essa importação conectando o setor com a outra database?

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Amanda Zepechouka
3 years ago
joedson-gabriel123
joedson-gabriel123New Participant
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BUG | Reset password

Bom dia, BUG | Reset passwordEstou fazendo um controle de atividades com o PipeFy, e minha conta corporativa é joedson.silva@control.eng.br, porém ao pedir o reset da senha, não chega nenhum e-mail na minha caixa de mensagem. Não há nenhum bloqueio de mensagem configurado.

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Nicole Chiroli
Pipefy Staff
3 years ago
Lucas Botelho
Lucas BotelhoNew Participant
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Pagamento de notas fiscais

Olá Pessoal ! Espero que estejam bem. Estamos pensando em utilizar o Pipefy para centralizar as solicitações de pagamentos de nota fiscais de nossa empresa e que ele possa passar por uma aprovação. Gostaria de saber se algum de vocês ja utilizam o pipefy para contas a pagar e como é essa experiência. Caso tenham alguma ideia que eu possa implantar em meu processo ela é super bem-vinda.um abraço.

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Jefferson Dourado
3 years ago
uelinton-santos
uelinton-santosRegular Participant
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Organizar campos de start form via API

Olá Doers,   Alguém sabe se existe uma forma de organizar os campos de um start form via API? Temos um formulário com muitos (digo, muitos campos mesmo) e cada novo campo necessário lá no início ou no meio do formulário leva muito tempo para ser organizado pela interface de configuração do start form. Seria muito mais fácil se fosse possível apenas arrastar o novo campo, mas, isso ainda não é possível. Se houver uma forma de fazer isso via API seria muito útil. Agradecemos antecipadamente qualquer ideia ou sugestão.   Grato,  

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ivan.novofoco
3 years ago
Maria Fernanda
Maria FernandaNew Participant
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DYNAMICS AX

Boa tarde pessoal! preciso de uma ajudinha. Tenho alguns cards em um determinado Pipe onde através destes cards eu crio ordens de compra em massa no Dynamics AX, extraio o relatório do pipefy com as informações necessárias para a criação e importo no AX , ele cria todas as OCs porém, terei que inserir o número de ordem de compra em cada card correspondente, alguém tem uma dica de como fazer isso sem precisar abrir card por card ?Obrigada :-) 

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ivan.novofoco
3 years ago
Vinicius Castro
Vinicius CastroRegular Participant
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Ação com base em cards não conectados

Eu precisaria que uma ação executada em um card conectado pudesse “afetar” o card principal.Basicamente temos um pipe referente ao cadastro de cliente e os cards deste pipe estão conectados a outro pipe que dispara um e-mail para o cliente preencher os dados bancários. Quando os dados bancários são preenchidos (card secundário) o card principal (cadastro do cliente) deveria ser movido para outra fase. Alguém já fez isso?

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Vinicius Castro
3 years ago
acacio3
acacio3New Member
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Aproveitamento de campos

Ola Gostaria de Saber se existe a possibilidade de aproveitar o campos para proximas fases? ou tenho criar o mesmo campo em todas as fases ?

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ivan.novofoco
3 years ago
P
PedroNew Participant
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Conteúdo Dinâmico

Que tipo de informações posso usar como conteúdo dinâmico em meus templates de email? Se puder, gostaria de exemplos para processos de contratação… Valeu! 

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ivan.novofoco
3 years ago
Danielle Soares
Danielle SoaresRegular Participant
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Criar card e mover card para fase específica usando a automação

Olá! É possível conseguir direcionar um card para uma fase específica a partir do preenchimento de um campo na hora de criar um card? 

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Danielle Soares
3 years ago
A
Pipefy Staff
Ana JPipefy Staff
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Extrair relatórios com SLA

É possível extrair relatórios com atrasado/vencido/expirado na Pipefy? Como posso tirar um relatório com o SLA do meu processo? 

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ivan.novofoco
3 years ago
J
Pipefy Staff
JohnPipefy Staff
asked in Ask the Community

Bulk import cards

Hi, is it possible to bulk import cards? I would like to upload a .xls file intro Pipefy and mass upload cards. 

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ivan.novofoco
3 years ago
reine1127
reine1127Regular Participant
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Filtro de cards

Gostaria de saber se o PIPE ele possui filtros de cards além daqueles de prioridade e de responsabilidade, pois mesmo assim fica confuso, e pensei na ideia de filtrar por card conectado, por exemplo, a gente tem um PIPE de projetos, onde lista os projetos que está sendo executados, e suas atividades ficam em outro PIPE conectada a esse card do projeto, então se eu quero ver a atividade de um determinado projeto (ou o card que está conectado), consigo filtrar.

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reine1127
3 years ago
P
Pipefy Staff
Peter AlexanderPipefy Staff
asked in Ask the Community

Creating Email Templates

Hi, I would love to create email templates that are sent automatically whenever cards are moved to different phases. Is is possible to configure something like that? 

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ivan.novofoco
3 years ago
J
Pipefy Staff
João PedroPipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade

Como criar um template de email

Olá pessoal da comunidade, eu gostaria de saber: é possível criar templates de email que podem ser enviados automaticamente quando o card se mover nas fases do processo? 

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João Arthur
3 years ago

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