Topics started by Ian Castelli

40 Topics

Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Finance & Procurement

Pipefy para Compras: como criar fluxos de aprovação automatizados e centralizados

Oi, pessoal! Eu me chamo Ian e sou um dos copywriters aqui do Pipefy.Reuni neste artigo dicas de como criar fluxos de aprovação em um processo de compras.  Você também pode conferir o artigo na íntegra logo abaixo:  Tempo estimado de leitura: 5 minutos Fluxos de aprovação são rotineiros em processos de compras, pois compradores, líderes e gerentes precisam verificar e aprovar requisições de compras. Para obter maior velocidade, visibilidade de informações e um fluxo à prova de erros, é possível automatizar as aprovações e eliminar tarefas manuais, como pedir aprovações por email. Neste artigo, ensinamos você a criar um fluxo de aprovação automático, sendo que você pode adaptá-lo como quiser para atender as necessidades do time de Suprimentos. Ao clicar no botão de Automatizar, localizado no cabeçalho do pipe e depois em Criar uma nova automação, você pode configurar cenários variados de eventos e ações. Neste artigo, detalhamos como configurar dois fluxos de aprovação. Vamos abordar os

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1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Pergunte à Comunidade

Pipefy para RH: Como criar alertas e prazos para o processo de recrutamento

Oi, comunidade! Publiquei recentemente um artigo sobre como criar alertas e definir prazos em processos de recrutamento! Você pode conferi-lo na nossa Central de Ajuda ou aqui mesmo, logo abaixo: Processos de recrutamento sempre envolvem muitas pessoas, dentro e fora do próprio time de RH. São aprovações, análises e contatos que precisam ser feitos constantemente, e que se tornam um gargalo se as pessoas envolvidas não são notificadas ou demoram a responder. Cabe ao time de RH garantir que prazos sejam cumpridos e entrevistas sejam feitas dentro do tempo estipulado, tanto para acelerar o processo de contratação como para criar uma experiência positiva para os envolvidos. Nós já mencionamos como você pode automatizar a triagem de currículos e como pode automatizar a comunicação com candidatos por email, tudo dentro do Pipefy. Aqui, vamos falar sobre como criar prazos e alertas para garantir que o seu fluxo de recrutamento seja ágil. Tipos de alertas Antes de configurar os alertas de um

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andressa-santos3
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Finance & Procurement

[Portuguese]🤓 Pipefy Academy Para Processos de Compras

Oi, Comunidade! Hoje venho compartilhar com vocês o primeiro curso vertical do Pipefy Academy, totalmente voltado para processos de compras. Com este curso rápido, times de suprimentos aprendem a gerenciar processos de compras no Pipefy, automatizar fluxos de aprovação, criar e editar relatórios, gerar documentos em PDF de modo automático, e muito mais. Acesse o curso aqui:https://pipefyacademy.teachable.com/p/processo-de-compras O curso funciona como um complemento do Pipefy Academy e como um curso único também. Esperamos que gostem do primeiro curso dedicado aos times de compras. E já avisamos que está em nosso roadmap produzir mais cursos voltados para diferentes departamentos e áreas. Tem algum feedback?Compartilhe com a gente nos comentários!

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ivan.novofoco
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Finance & Procurement

Pipefy for Purchase: How can the requestor know the status of their requests without resorting to the team?

Hi, community! 🖐🏼 I'm Ian, one of the copywriters here at Pipefy. I wrote an article about our request tracker features aimed at Purchasing Processes. You can read it in our Help Center or check it below. I hope it helps and if you have any feedback, let me know! :)  Estimated reading time: 4 minutes  Purchasing processes always involve different stakeholders, such as requesters, buyers, and approvers, who need to be aware of the status of requests and know when the services will be contracted or products will be delivered. A lack of visibility causes questions and uncertainties regarding the status of each purchase — which can eventually lead to lost time and poor traceability. To avoid this, it's ideal to centralize all information in a single source of truth and ensure that data is at the fingertips of whoever needs it. With Pipefy, concerned parties exchange information in a protected and authenticated environment, with total control over who can access it. Also, Pipefy provides

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T
3 months ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Pergunte à Comunidade

Pipefy para Compras: Como o requisitante pode saber o status de suas requisições sem recorrer ao time?

Oi, pessoal! 😀 Trago aqui mais um artigo especial para times de compras. Desta vez, o foco é a comunicação entre os solicitantes e o time. Vocês podem conferir o artigo na nossa Central de Ajuda ou logo abaixo. Qualquer feedback, só escrever nos comentários! Tempo estimado de leitura: 3 minutos  Processos de compras sempre envolvem muitas pessoas, como requisitantes, compradores e aprovadores, que precisam ficar a par do status dos pedidos e saber quando receberão os produtos ou serviços requisitados. A falta de visibilidade provoca constantes dúvidas e incertezas a respeito do estado de cada requisição — o que eventualmente acarreta em tempo perdido e rastreabilidade falha. Para evitar tais cenários, o ideal é centralizar as informações em uma única fonte para garantir que os dados dos requisição estejam nas pontas dos dedos, seja para quem for. Com o Pipefy, todos trocam informações em um ambiente seguro e autenticado, com total controle dos acessos realizados, além de terem uma exp

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Lais Laudari
Community Manager
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Base de Conhecimento

Processo de Compras: Eleve o nível do seu processo de compras com o Pipefy

Oi, pessoal!  Meu nome é Ian Castelli e eu sou um dos copywriters do time de Customer Education.  Gostaria de compartilhar com vocês um artigo sobre como estruturar um processo de compras eficientemente no Pipefy!  Depois de uma extensa pesquisa, reuni aqui algumas das melhores práticas do mercado e como você pode implementá-las, caso não use o Pipefy para seus processos financeiros ainda. Se você tiver alguma dica adicional ou dúvida, é só escrever nos comentários!  Confira:https://www.pipefy.com/pt-br/blog/eleve-o-nivel-processo-de-compras

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Ian Castelli
Pipefy Staff
2 years ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Human Resources

Pipefy for HR: How to automate candidate selection and speed up hiring

Hello, community! Today I want to share specific content to help Human Resources teams improve their recruitment process with Pipefy! You can read the article in our help center or read it here: Recruitment processes involve a lot of analysis, approvals, and interviews; therefore, they can often take a longer time to complete than necessary. Recruiters know that the high volume of CVs in the screening phase can become a bottleneck, along with repetitive and manual tasks. With Pipefy, you can automate the selection of candidates and optimize the screening phase. Just define your selection criteria and set up your automation in minutes! Forms: the best way to receive applications Before automating candidate screening, you need to ensure you receive information correctly. The best way to receive CVs is through public forms. Candidates will fill in information and you will receive applications in the form of cards in Pipefy. It is important to edit the form carefully, because when configur

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rafael.jefte
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Finance & Procurement

Expense Reimbursement: manage employee expense reimbursement in Pipefy and stop losing money

Hello, Finance teams!   My name is Ian Castelli and I'm one of the copywriters in the Customer Education Team. I published a blog post on how to manage and build Expense Reimbursement Requests inside Pipefy! The article has tips and the best practices for this process, so take a look to understand how to extract the most out of Pipefy for this use case.  Check it out: https://www.pipefy.com/blog/expense-reimbursement-tutorial  Also, I have already published content for Purchasing, explaining how to build those processes in Pipefy.  

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rafael.jefte
2 years ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Finance & Procurement

Pipefy for Purchasing: How to create automated and centralized approval flows

Hello, Community! 😀 I'm Ian, one of the copywriters here at Pipefy. I wrote an article teaching how to create approval flows for purchase processes! Take a look at it in our Help Center or check it out below:   Estimated reading time: 5 minutes  Approval flows are routine in purchasing processes as buyers, leaders, and managers need to verify and approve orders often. To acquire more speed, information visibility, and a foolproof flow, you can automate approvals and eliminate manual tasks such as requesting approvals via email. In this article, we will teach you how to create an automatic approval flow, so you can adapt it however you want to meet your Procurement team's needs and add other automation rules. By clicking on the Automate button, located in the pipe's header, and then on Create a new automation, you can set up different scenarios of events and actions. In this article, we detail how to set up two different approval flows. We will cover the following topics:  Forms and fi

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Ezequiel Souza
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Pergunte à Comunidade

Pipefy para Compras: automatize e centralize a comunicação com requisitantes com templates de email

Oi, comunidade! 😀 Eu sou um dos copywriters aqui do Pipefy e recentemente publiquei um artigo dedicado aos times de compras, abordando como centralizar a comunicação entre solicitantes e o time com o Pipefy. Você pode conferir o artigo na Central de Ajuda do Pipefy ou conferi-lo logo abaixo. Qualquer feedback, só deixar nos comentários que conversamos!  Tempo estimado de leitura: 5 minutos  Requisições de compras precisam ser processados de modo eficiente e ágil pelo time de Suprimentos, porém isto é um desafio quando a comunicação está espalhada em emails, Slack, Microsoft Teams e até WhatsApp, gerando idas e vindas e perda de tempo em buscar informações. Para cumprir prazos, encontrar melhores fornecedores e alcançar a desejada economia de custos, times de Compras precisam centralizar dados, eliminar o trabalho manual e ganhar velocidade. Com a padronização de templates de email no Pipefy, você garante que as informações certas são enviadas aos requisitantes e fornecedores, e centra

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rafael.jefte
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Human Resources

Pipefy for HR: How to create alerts and deadlines for your recruiting process

Hello, community! I recently published an article on how to create alerts and set deadlines in recruitment processes! You can read it directly in our Help Center or check it below: Recruitment processes involve many people, inside and out of the HR team. Approvals, reviews, and follow-ups need to be done constantly, which may become a bottleneck if those involved are not notified or are slow to respond. It is up to the HR team to ensure deadlines are met and interviews are carried out within the agreed time. After all, it’s crucial to establish an agile hiring process to create a positive experience for all involved. We've already explained how to automate resume screening and email communication with candidates within Pipefy. Here, we'll talk about creating deadlines and alerts to ensure your recruiting flow is efficient and fast. Types of alerts Before configuring alerts for a recruiting pipe, it’s important to understand there are three types of alerts, all of which can be triggers

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Ian Castelli
Pipefy Staff
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Pergunte à Comunidade

Pipefy para RH: Como automatizar a seleção de candidatos e agilizar contratações

Oi, comunidade!  Venho aqui compartilhar um conteúdo específico para ajudar times de Recursos Humanos a aperfeiçoar o processo de recrutamento com o Pipefy!  Veja o conteúdo na íntegra logo abaixo ou clique aqui: Processos de recrutamento possuem várias etapas de análise, aprovações e entrevistas, e por isso podem se alongar mais do que o necessário. Recrutadores e recrutadoras sabem que o alto volume de CVs na fase de triagem pode engargalar o fluxo e consumir muito tempo, juntamente com tarefas repetitivas e manuais. Com o Pipefy, você pode automatizar a seleção dos currículos e otimizar a fase de triagem. Basta definir os seus critérios de seleção e configurar a automação em poucos minutos! Formulários: o melhor modo de receber candidaturas Antes de automatizar a triagem de currículos, é preciso garantir que você irá receber os CVs corretamente. O melhor modo de receber candidaturas é por meio de formulários públicos. Os candidatos preenchem as informações e você recebe as candidatu

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andressa-santos3
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Finance & Procurement

Pipefy for Purchase: Automate and centralize communication with requesters using email templates

Hello, everyone! 😀 I'm Ian, one of the copywriters here at Pipefy.I published in our Help Center an article dedicated to Purchasing Teams, teaching how to centralize communication with emails inside Pipefy. You can also check this same article below:  Estimated reading time: 5 minutes  Purchase requests must be processed efficiently and quickly by the Procurement team, but this can be a challenge when communication is scattered across different platforms and sources, like emails, Slack, and Microsoft Teams, forcing you to go back and forth between them and perform constant verifications. To meet deadlines, find better suppliers, and achieve cost savings goals, Procurement teams should eliminate manual work to avoid mistakes and gain speed. With email automation, you can ensure that the correct information is sent to requesters and suppliers, and centralize messages in a single source of truth, with easy traceability. In this article, we will cover the following topics:  How to create

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Ian Castelli
Pipefy Staff
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in IT Operations

[Portuguese] Pipefy Para TI: Como utilizar o Pipefy em processos de Service Desk

Oi, Comunidade! Tudo bom? Eu sou um dos copywriters aqui do Pipefy e recentemente publiquei 3 artigos dedicados aos times de TI, especificamente às pessoas que gerenciam processos de Service Desk com o Pipefy. Saiba mais sobre eles logo abaixo: Pipefy Para TI: Como criar automações para priorizar tickets  Pipefy Para TI: Como coletar avaliações de NPS com o Pipefy Pipefy Para TI: Como manter solicitantes atualizados sobre o status de seus tickets Espero que gostem dos conteúdos! E qualquer feedback, só deixar nos comentários que conversamos

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marcosmelo
7 months ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Finance & Procurement

Accounts Payable: key tips to manage the process efficiently with Pipefy

Hello, Finance teams!   Today, I want to share a blog post I published teaching how to build an Accounts Payable process inside Pipefy ! The article has tips and the best practices for this process, so take a look to understand how to extract the most out of Pipefy for this use case.  Check it out: https://www.pipefy.com/blog/accounts-payable-tutorial Also, I have already published content for Purchasing and Expense Reimbursement, explaining how to build those processes in Pipefy. 

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Ian Castelli
Pipefy Staff
2 years ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Human Resources

Pipefy for HR: How to automate email communication with candidates

Hello, community! Today I want to share an article about email automation for HR teams, specifically for recruitment processes. You can check the article in our Help Center or read it here: In recruitment processes, communication between candidates and recruiters is critical. From the HR perspective, there’s a high volume of emails sent to candidates (interview scheduling, tests, feedback, etc.); and from the candidate’s side, they’re eager for updates and feedback. Pipefy allows you to automate email communication, freeing up time for other activities, and provides candidates with personalized messages according to each stage of the selection process. Let's check it out! An email for each recruitment phase These screening automations can work together with automated email templates. For example, whenever candidates who meet the job requirements submit their CVs, they are automatically moved to the Qualified phase and receive a personalized message. These are some of the examples of em

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Ian Castelli
Pipefy Staff
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Pergunte à Comunidade

Pipefy para RH: Como automatizar a comunicação por emails com candidatos

Oi, comunidade! Hoje quero compartilhar com vocês um artigo sobre automação de emails para times de RH, especificamente para processos de recrutamento. Você pode conferir o artigo no nosso Help Center ou conferi-lo na íntegra logo abaixo: Em processos de recrutamento, a comunicação entre candidatos e recrutadores é um ponto crítico. Do lado dos times de RH, temos o alto volume de emails enviados aos candidatos (confirmações, agendamentos, devolutivas, etc.). Do lado dos candidatos, encontramos pessoas interessadas e que estão ansiosas por atualizações e feedbacks. O Pipefy permite automatizar a comunicação por emails, liberando tempo das suas mãos para outras atividades, ao mesmo tempo em que candidatos recebem mensagens personalizadas de acordo com cada fase do processo seletivo. Um email para cada fase do recrutamento As automações de triagem podem funcionar em conjunto com as automações de templates de email. Por exemplo, sempre que candidatos que cumprem os requisitos enviarem seus

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andressa-santos3
1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in IT Operations

Pipefy for IT: How to use Pipefy in Service Desk processes

Hello, Community! How are you? I'm one of the copywriters here at Pipefy and I recently published 3 articles dedicated to IT teams, specifically people who manage Service Desk processes with Pipefy. Learn more about them below: Pipefy For IT: How to collect NPS reviews with PipefyPipefy For IT: How to create automations to prioritize IT ticketsPipefy For IT: How to keep requesters updated on the status of their tickets I hope you enjoy the tutorials! Any feedback, just leave it in the comments and we'll talk more

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marcosmelo
7 months ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Customer Operations

Customer Support: How to Transform your Customer Support Workflow with Pipefy

Hello, CS teams! 👋  My name is Ian Castelli and I'm one of the copywriters in the Customer Education Team here at Pipefy. Recently, I published a blog post about Customer Support with tips to structure it inside Pipefy in the best possible way! I gathered the best practices for this process and detailed how to build it fast and easy. Do you have any additional tips to point it out? Feel free to join the discussion and use the template to build your own CS workflow! Check it out: https://www.pipefy.com/blog/customer-support-process 

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Ian Castelli
Pipefy Staff
2 years ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Base de Conhecimento

Atendimento ao Cliente: Como transformar o atendimento ao cliente da sua empresa com o Pipefy

Olá! 👋  Eu me chamo Ian Castelli e eu sou um dos copywriters do time de Customer Education aqui do Pipefy! Eu escrevi um artigo com as melhores dicas de como estruturar um processo de atendimento ao cliente no Pipefy. Você vai entender melhor como cada funcionalidade do Pipefy pode ajudar em diferentes fases do processo, rápido e fácil! :)  Se você é da área de atendimento ao cliente e quer implementar este processo no Pipefy, não deixe de ler!  Confira:https://www.pipefy.com/pt-br/blog/processo-de-atendimento-ao-cliente

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rafael.jefte
2 years ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Novidades

Pipefy para Gerenciamento de Solicitações

Oi, Comunidade! Tudo bom? Hoje trago para vocês um vídeo rápido que criamos para falar sobre gerenciamento de solicitações no Pipefy. Como vocês sabem, o Pipefy é capaz de gerenciar processos das mais variadas áreas (Compras, RH, Vendas, IT), e muitas vezes esses processos giram em torno de solicitações. Temos uma pessoa que precisa de algo pedindo ajuda para outra pessoa. A ideia do vídeo é justamente explicar isso, e ajudar qualquer pessoa a entender como o Pipefy pode gerenciar solicitações, independentemente do departamento! Confiram:  

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rafael.jefte
9 months ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Finance & Procurement

Purchasing Process: Take Your Purchasing Process To The Next Level With Pipefy

Hello, everyone! My name is Ian Castelli and I am one of the copywriters on the Customer Education team. I would like to share with you an article on how to structure a purchasing process in Pipefy efficiently! After extensive research, I've gathered here some of the industry's best practices and how you can implement them in Pipefy if you don't use it for your finance processes yet. If you have any additional tips or questions, just write in the comments! Check it out:https://www.pipefy.com/blog/purchasing-process 

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rafael.jefte
2 years ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Tips and Inspiration

Pipefy for Request Management

Hello, Community! I hope you're great!Today, I share with you a quick video we created to talk about request management in Pipefy. As you know, Pipefy is capable of managing processes in the most varied areas (Purchasing, HR, Sales, IT), and many times these processes revolve around requests.We have a person who needs something asking someone else for this. The idea of the video is precisely to explain this dynamic, and help anyone understand how Pipefy can manage requests, regardless of the department! Check it out:  

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marcosmelo
9 months ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Human Resources

Employee Onboarding: create the best experience for employees with Pipefy

Hello, HR teams! 👋  My name is Ian Castelli and I'm one of the copywriters in the Customer Education Team here at Pipefy. I published a blog post about Employee Onboarding with tips to structure it inside Pipefy in the best possible way! I gathered the best practices for this process and detailed how to build it fast and easily. Also, don't forget to check the articles about Recruiting and Job Opening, since you can connect all of them to build a big HR workflow inside Pipefy.  Take a look: https://www.pipefy.com/blog/employee-onboarding-use-case 

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Ian Castelli
Pipefy Staff
2 years ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Human Resources

Employee Offboarding: learn how to build the best version offboarding workflow in Pipefy

Hello, HR teams! 👋  My name is Ian Castelli and I'm one of the copywriters in the Customer Education Team at Pipefy. I published a blog post on how to manage and build an Employee Offboarding process inside Pipefy! The article has tips and the best practices for this process, so take a look to understand how to extract the most out of Pipefy for this use case. 😁 Check it out: https://www.pipefy.com/blog/employee-offboarding-tutorial Also, I have already published content for Recruiting and Employee Onboarding, explaining how to build those processes in Pipefy.

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Ian Castelli
Pipefy Staff
2 years ago

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