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Solved

Fluxo de Caixa - Financeiro


gil-freitas

Oi Pessoal , bom dia !

Sou nova na utilização do pipefy e tenho criado alguns processos pra otimizar e controles as demandas do financeiro , Temos um processo onde recebemos diariamente ( via e-mail ) o fluxo de caixa em uma planilha em Excel  ( o processo de controle é feito por um prestador de serviço externo)

Preciso criar um processo no pipefy para receber esse fluxo e validar as informações ( entradas e saidas) diariamente .

Alguém tem alguma ideia ? eu não queria ter que abrir um card por dia … Pensei em um card por mês , mas não sei como atualizar diariamente..

Best answer by vicente-lemes

Oi @gil-freitas tudo bem?
Você pode importar esta planilha excel para o seu pipe utilizando o app ‘Importer’ dentro do Pipefy mesmo.

Tem um tutorial:

https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/2446394-guia-completo-como-importar-dados-de-uma-planilha

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3 replies

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Oi @gil-freitas tudo bem?
Você pode importar esta planilha excel para o seu pipe utilizando o app ‘Importer’ dentro do Pipefy mesmo.

Tem um tutorial:

https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/2446394-guia-completo-como-importar-dados-de-uma-planilha


gil-freitas
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  • Regular Participant
  • 1 reply
  • August 25, 2022

Obrigada pela ajuda , eu pensei em importar mesmo .. mas no caso pelo que eu entendi vai gerar um card por linha da planilha ...e eu queria fazer a validação das informações do fluxo diariamente , mas através de um card por mês .. ex: Fluxo de Caixa ( Setembro 2022)


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gil-freitas wrote:

Obrigada pela ajuda , eu pensei em importar mesmo .. mas no caso pelo que eu entendi vai gerar um card por linha da planilha ...e eu queria fazer a validação das informações do fluxo diariamente , mas através de um card por mês .. ex: Fluxo de Caixa ( Setembro 2022)

Entendi!

De repente ter essa planilha no Google Sheets e utilizar uma ferramenta de integração pode resolver.

Eu utilizo o https://make.com
Uma das possibilidades seria criar uma automação recorrente no Make que seja executada 1x ao dia num horário programado, puxando informações da planilha e inserindo no seu card.

Aí, todo mês você só precisaria informar o ID do seu novo card.

Se você não tiver familiaridade com esse tipo de ferramenta eu posso te ajudar.


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