Como demonstrar seus resultados atingidos com a Pipefy para seu time?

  • 29 July 2020
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Como demonstrar seus resultados atingidos com a Pipefy para seu time?
Userlevel 5

Success Case ou Caso de Sucesso é um relatório detalhado da usabilidade e dos resultados obtidos pelo cliente com o uso do Pipefy. 

 

Nesse artigo, te ensinaremos a construir seu próprio Caso de Sucesso, para que você apresente seus resultados internamente para time e superiores.
 

Obs.: Vale lembrar que um bom Caso de Sucesso conta com um Plano de Sucesso bem estruturado (leia aqui para aprender como fazer o seu)

 

Qual é a importância de um Caso de Sucesso e por que devemos compartilhar nossos resultados internamente? 

 

Ao analisar dados reais de uso, é possível comprovar o poder transformador da plataforma, além de deixar claro os ganhos obtidos em um determinado período com o uso da ferramenta. 

 

Essa abordagem é uma excelente maneira engajar, motivar e dar visibilidade para o bom trabalho feito pelo seu time durante a implementação da Pipefy. 

 

É com base na construção desse relatório que você poderá validar o uso da ferramenta dentro de sua empresa e promover seus resultados e objetivos atingidos para outros times e seus superiores. 

 

Passo a Passo para produzir um Caso de Sucesso:

 

  1. Revise seu Plano de Sucesso

O Plano de Sucesso é o documento no qual os objetivos com o uso da ferramenta foram previamente elencados, bem como eventuais desafios e o critério de medição de sucesso.

Entenda se o que foi estabelecido no plano ainda faz sentido. É comum que você mude de foco ou até mesmo de objetivo. Além disso, a análise qualitativa e quantitativa do atingimento do sucesso é extremamente importante. Converse com seu time, colete feedbacks das pessoas que estão utilizando a plataforma, analise os relatórios e compare como os processos eram gerenciados antes da implementação do Pipefy.

 

  1. Defina qual período de uso você quer analisar

 

Você pode selecionar o período inicial de uso do Pipefy, como por exemplo os primeiros 3 meses, pode fazer uma análise comparativa mensal, ou até mesmo, analisar o período de um ano de uso. A definição desse intervalo de tempo fica a seu critério.

 

Obs.: Na Pipefy, geralmente o primeiro período analisado é o de 30 dias após o término da implementação, seguido por 3 meses e 1 ano de uso da ferramenta. 

 

  1. Colete dados de uso deste período específico 

 

  • Dados que você tem acesso em sua organização:

    • Cards Criados

    • Cards Finalizados 

    • SLA

    • Número de regras de automação

    • Número de registros em database

    • Número de pipes

 

  • Dados que você pode solicitar para seu Gerente de Conta (CSM):

    • Cards Criados 

    • Cards Finalizados 

    • Cards Conectados

    • Emails Template Enviados 

    • Automatizações 

    • Número de Pipes ativos

    • Número de Admin ativos

    • Percentual de usuários ativos

 

Obs.: Como solicitar esses dados? Entre em contato com a nossa equipe de suporte pelo  chat e requisite “dados para elaboração Caso de Sucesso”. 


 

  1. Calcule o Retorno Sobre o Investimento

O retorno pelo investimento (ROI) considera a média de uso das funcionalidades avançadas (automações, e-mail templates e conexões) e qual é o valor pago por mês para o uso da ferramenta. Através deste cálculo, você irá obter a porcentagem do investimento que já foi revertida com base no investimento feito. Você pode usar o arquivo em anexo nesse arquivo para te ajudar a fazer esse cálculo. 

 

  1. Monte sua apresentação
    Depois de obter os resultados do retorno sobre o investimento,  monte uma apresentação para deixar análises documentadas e de uma forma visual. Caso você queira, você pode fazer o download do template Caso de Sucesso Pipefy no final desse artigo. 

 

Nesse documento você reunirá as principais informações dos resultados obtidos, como: 

  • O que é sucesso para a empresa?; 

  • Quais eram os principais objetivos com a implementação da plataforma;

  • Quantos fluxos de processo foram criados;

  • Quantas demandas foram criadas e finalizadas neste intervalo de tempo; 

  • Quantas horas foram salvas com funcionalidades avançadas (automações, e-mail templates e conexões); 

  • Quais são os novos objetivos com o uso da ferramenta, bem como a definição de próximos passos visando a otimização e amplificação da entrega de valor da Pipefy internamente.

 

Ao terminar o Caso de Sucesso, este será uma vitrine para inspiração para outros times, além de ser uma forma de documentar os resultados que você atingiu com o uso da ferramenta. 

 

É um prazer fazer parte da trajetória de sucesso de vocês! Contem conosco! 


9 replies

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Excelentes dicas! Muito bom fazer o acompanhamento desses indicadores para vermos a evolução.

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Explicação fantástica! 

Userlevel 3
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Excelente! Sou partner e esse material vai ajudar muito após implementação. 

Também não sabia que era possível solicitar esses dados via equipe de suporte.

Obrigada @fla.andrade!!!

Userlevel 5

@izabelle imagina!! Conte comigo para o que precisar! Essa apresentação ajuda muito no engajamento dos clientes!!!

Userlevel 5
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Muuuito bom!

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Oi @marcosmelo!
Para verificar quantas ações de automação você consumiu no mês, você pode acessar a página de cobrança, que mostra seu consumo em tempo real. Esse artigo aqui poderá ajuda-lo! 😀
No caso do número de envio de templates de email, precisaria solicitar ao time de suporte e eles poderão providenciar essa informação!😉

Userlevel 7
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oi @Lais Laudari 
Muito Obrigado!

Userlevel 7
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Olá Pipefy

Para o uso efetivo de SLA, deveria ter isso baseado em calendário, uma vez que o cálculo de datas não desconta fins de semanas e feriados.

Até o concorrente tem essa funcionalidade.

Essa funcionalidade já foi sugeria algumas vezes na sessão de ideias.

 

Userlevel 7
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Success Case ou Caso de Sucesso é um relatório detalhado da usabilidade e dos resultados obtidos pelo cliente com o uso do Pipefy. 

 

Nesse artigo, te ensinaremos a construir seu próprio Caso de Sucesso, para que você apresente seus resultados internamente para time e superiores.
 

Obs.: Vale lembrar que um bom Caso de Sucesso conta com um Plano de Sucesso bem estruturado (leia aqui para aprender como fazer o seu)

 

Qual é a importância de um Caso de Sucesso e por que devemos compartilhar nossos resultados internamente? 

 

Ao analisar dados reais de uso, é possível comprovar o poder transformador da plataforma, além de deixar claro os ganhos obtidos em um determinado período com o uso da ferramenta. 

 

Essa abordagem é uma excelente maneira engajar, motivar e dar visibilidade para o bom trabalho feito pelo seu time durante a implementação da Pipefy. 

 

É com base na construção desse relatório que você poderá validar o uso da ferramenta dentro de sua empresa e promover seus resultados e objetivos atingidos para outros times e seus superiores. 

 

Passo a Passo para produzir um Caso de Sucesso:

 

  1. Revise seu Plano de Sucesso

O Plano de Sucesso é o documento no qual os objetivos com o uso da ferramenta foram previamente elencados, bem como eventuais desafios e o critério de medição de sucesso.

Entenda se o que foi estabelecido no plano ainda faz sentido. É comum que você mude de foco ou até mesmo de objetivo. Além disso, a análise qualitativa e quantitativa do atingimento do sucesso é extremamente importante. Converse com seu time, colete feedbacks das pessoas que estão utilizando a plataforma, analise os relatórios e compare como os processos eram gerenciados antes da implementação do Pipefy.

 

  1. Defina qual período de uso você quer analisar

 

Você pode selecionar o período inicial de uso do Pipefy, como por exemplo os primeiros 3 meses, pode fazer uma análise comparativa mensal, ou até mesmo, analisar o período de um ano de uso. A definição desse intervalo de tempo fica a seu critério.

 

Obs.: Na Pipefy, geralmente o primeiro período analisado é o de 30 dias após o término da implementação, seguido por 3 meses e 1 ano de uso da ferramenta. 

 

  1. Colete dados de uso deste período específico 

 

  • Dados que você tem acesso em sua organização:

    • Cards Criados

    • Cards Finalizados 

    • SLA

    • Número de regras de automação

    • Número de registros em database

    • Número de pipes

 

  • Dados que você pode solicitar para seu Gerente de Conta (CSM):

    • Cards Criados 

    • Cards Finalizados 

    • Cards Conectados

    • Emails Template Enviados 

    • Automatizações 

    • Número de Pipes ativos

    • Número de Admin ativos

    • Percentual de usuários ativos

 

Obs.: Como solicitar esses dados? Entre em contato com a nossa equipe de suporte pelo  chat e requisite “dados para elaboração Caso de Sucesso”. 


 

  1. Calcule o Retorno Sobre o Investimento

O retorno pelo investimento (ROI) considera a média de uso das funcionalidades avançadas (automações, e-mail templates e conexões) e qual é o valor pago por mês para o uso da ferramenta. Através deste cálculo, você irá obter a porcentagem do investimento que já foi revertida com base no investimento feito. Você pode usar o arquivo em anexo nesse arquivo para te ajudar a fazer esse cálculo. 

 

  1. Monte sua apresentação
    Depois de obter os resultados do retorno sobre o investimento,  monte uma apresentação para deixar análises documentadas e de uma forma visual. Caso você queira, você pode fazer o download do template Caso de Sucesso Pipefy no final desse artigo. 

 

Nesse documento você reunirá as principais informações dos resultados obtidos, como: 

  • O que é sucesso para a empresa?; 

  • Quais eram os principais objetivos com a implementação da plataforma;

  • Quantos fluxos de processo foram criados;

  • Quantas demandas foram criadas e finalizadas neste intervalo de tempo; 

  • Quantas horas foram salvas com funcionalidades avançadas (automações, e-mail templates e conexões); 

  • Quais são os novos objetivos com o uso da ferramenta, bem como a definição de próximos passos visando a otimização e amplificação da entrega de valor da Pipefy internamente.

 

Ao terminar o Caso de Sucesso, este será uma vitrine para inspiração para outros times, além de ser uma forma de documentar os resultados que você atingiu com o uso da ferramenta. 

 

É um prazer fazer parte da trajetória de sucesso de vocês! Contem conosco! 

 

 

 

Oi, @fla.andrade!

Esses números de envio de Templates de e-mail e Ações de Automações, conseguimos  dentro do painel ou somente o suporte pode enviar?

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