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Uso da Pipefy AI para análise de HealthScore e proposta/insights para Renovações de Clientes

Transforme a Gestão de Renovação com Pipefy AI! Imagine um processo de renovação sem falhas, onde todas as informações estão ao alcance de um clique. Foi exatamente isso que buscamos no Hackathon Honey Badgers 2024!Na última semana, ocorreu o Hackathon da Pipefy, onde vários colaboradores puderam participar e contribuir com soluções para desafios internos e externos utilizando a ferramenta Pipefy, principalmente a Pipefy AI. Resumo do Case: Durante o Hackathon Honey Badgers 2024, nossa equipe, os Insight Badgers, aceitou o desafio de transformar o processo de renovação de clientes da Pipefy. A dor que buscamos resolver era clara: os dados de renovação estavam dispersos em várias ferramentas, como Tableau, Recurly, Salesforce, Catalyst, entre outros. Antes de nossa solução, o time de renovação passava horas procurando dados em diferentes plataformas, o que causava atrasos, dificultava a identificação de oportunidades e colocava em risco a retenção de clientes. Nossa solução foi desenvol

9 hours ago

vinicius-fluxoadmNew Member

Multiplos portaisNew

O novo portal ficou ótimo, mas continua com o mesmo “problema” do anterior, a meu ver perdemos uma boa ferramenta por uma simples “camada” de gestão de usuários.Gostaria de criar portais para grupos diferentes de pessoas, Ex:- Portal 1 - Acesso para usuário 1 e usuário 2- Portal 2 - Acesso para usuário 1 e usuário 3- Portal 4 - Acesso para usuário 4 e usuário 5Pelo que vi o portal fica disponível para qualquer usuário convidado, mesmo que eu tenha forms e coisas que não gostaria de compartilhar com ele. Ou seja, gostaria de ter um grupo de pessoas do Financeiro e outro do RH e cada grupo poderia ter o seu portal, mas pelo que vi não funciona assim, acho que a ferramenta seria muito mais útil se conseguirmos segregar o que cada usuário tem acesso no portal.

10 hours ago

Paula CostaNew Member

Tips and Inspiration

Eficiência no lançamento de produtos através de IA

E aí, pessoal da comunidade Pipefy! Espero que estejam todos bem. 🙂Trabalho aqui na Pipefy e, na semana passada, eu e algumas outras pessoas do meu time participamos de um Hackaton interno da empresa e fomos finalistas! Foi uma experiência desafiadora e enriquecedora, e estamos muito felizes em compartilhar um pouco do nosso percurso com vocês.Nosso case foi focado na otimização do processo de lançamento de funcionalidades no Pipefy. Identificamos que o time de Go-To-Market (GTM) enfrenta dificuldades para criar conteúdos, como artigos de suporte, páginas de lançamento e vídeos explicativos, consumindo muito tempo e recursos. Desenvolvemos uma solução que utiliza automação com inteligência artificial para realizar essas tarefas de forma mais eficiente. O objetivo é reduzir significativamente o esforço manual, economizando de 8 a 10 horas por funcionalidade lançada. 🚀Os maiores desafios que enfrentamos durante o processo de lançamento de funcionalidade são:Retrabalho e prazos apertado

14 hours ago

André Carneiro SaraivaNew Member

Pergunte à Comunidade

Limpar campo anexo

Boa noite, Como faço para limpar um campo de anexo? Tentei fazer isso seguindo o tutorial do curso certificado de automação, usando requisição http, mas o Request Body não é explicado em momento algum do vídeo, e no meu caso eu preciso limpar o campo da fase, e não de um card específico.

14 hours ago

Lucas DemochPipefy Legend

Copy and Paste Images in Comments and AttachmentsSubmitted

I'm deploying Pipefy to a client and he complained that Pipefy doesn't have this copy and paste function.The client used Asana and liked this feature a lot, as he didn't need to save the prints to be able to attach them to tasks.I think it would be a great feature for Pipefy.

14 hours ago

luisa-clakNew Member

IT Operations

Lista de Verificación en la aplicación móvil

Hola, sería ideal que las listas de verificación que se encuentran disponibles en cada tarjeta para hacer anotaciones, también estén disponibles en la aplicación del teléfono móvil. Hay varias cosas que se pueden hacer desde la aplicación web que la aplicación móvil aún no tiene desarrollada.

15 hours ago

TI D2 EngenhariaNew Member

Ask the Community

How to assign values to fields with create card from emails?

Hi all!Actualy, I use the create cards from email but just works for fields: subject, body (message), to, from, etc.How do I populate custom fields that I already have in my pipe and exist in the initial form?

17 hours ago

Elivelton BouteilleNew Member

API

Problemas ao anexar múltiplos arquivos no Pipefy via API

Estamos enfrentando alguns problemas ao tentar anexar múltiplos arquivos em um campo no Pipefy usando a API. Quando fazemos o upload do primeiro arquivo, ele é anexado normalmente, mas ao tentar adicionar um segundo arquivo, recebemos um erro de "Dado fornecido inválido". Parece que o campo não está configurado para aceitar mais de um arquivo ou o formato que estamos enviando não está correto. Além disso, percebemos que, em vez de aceitar múltiplos arquivos, o campo acaba substituindo o arquivo anterior.Estamos buscando orientação sobre como configurar adequadamente um campo no Pipefy para aceitar múltiplos arquivos via API. Caso o campo deva aceitar múltiplos anexos, seria útil esclarecer o formato correto de envio dos dados. Além disso, gostaríamos de saber se existe alguma limitação ou restrição em campos de anexo no Pipefy que esteja causando esses erros.

1 day ago

Felipe RabeloNew Member

API

Get "tasks & requests" notification via API

I’m sending the task e-mail via integration with make, i want to send the task e-mail and the notification to pop up on the “tasks & requests” interface, is there any way to do this?i already did the mutation to get the publicphaseform:configurePublicPhaseFormLink(input: {cardId: XXXX, enable: true}) {url}But it does not make a notification of task pending on the “tasks & requests” interface :c

2 days ago

Keto-FasterNew Member

Add Filter to Pipe & Database Connection FieldsSubmitted

A key issue with connected fields is that you have no way of constraining a user from selecting anything in a pipe or database. In many situations you want to:Pipes: Only allow them to select cards at a stage in a pipe (e.g. DONE) Database: Only allow them to select where a Field = certain value (e.g. a category value)This will make pipefy a lot more scalable for higher volume use cases. Otherwise the user has to do a lot of thinking and searching through many entries. I don’t believe there is any hack around this right now that makes sense. This is also very typical/ standard functionality elsewhere. So I was surprised not to find it given that in general pipefy is more flexible than other similar platforms.One hack I thought of was creating multiple databases instead of one (e.g. one database by category) - however that makes it a lot more complicated/ less well organized.I’ve seen this requested/ discussed in other areas of the community - example here:

3 days ago

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