Product Updates

Visão geralEstamos abrindo vagas para um beta fechado do AI Assistant integrado ao WhatsApp, uma nova forma de permitir que colaboradores, parceiros e clientes façam solicitações e tirem dúvidas diretamente pelo WhatsApp, sem precisar de login no Pipefy.A ideia é simples: transformar o WhatsApp em um canal conversacional estruturado, conectado aos seus processos. O que é o AI Assistant no WhatsApp?O AI Assistant no WhatsApp permite que pessoas interajam com seus processos do Pipefy por meio de conversas no WhatsApp Business, usando linguagem natural para:Fazer solicitações Obter respostas automáticas com base em documentos Acompanhar informações sem acessar sistemas internosTudo isso sem login, usando apenas o WhatsApp como ponto de entrada. O que está incluído no betaAssistente de IA integrado ao WhatsApp Business Acesso sem necessidade de login no Pipefy Respostas automáticas baseadas em documentos e conteúdos configurados Possibilidade de abrir solicitações por conversa Uso do número de WhatsApp Business da própria empresa(é necessário que a empresa possua um número configurável no WhatsApp Business / Meta) Para quem este beta é mais indicadoEmpresas que:Lidam com alto volume de solicitações internas e/ou externas Já utilizam o WhatsApp como canal frequente de contato Precisam escalar atendimento sem aumentar o time Operam com múltiplas áreas (RH, Financeiro, Compras, Jurídico, CSC) Atendem públicos que não acessam sistemas internos com frequência Por que participar do beta?Ao participar do beta, sua empresa poderá:Testar o WhatsApp como canal principal de entrada de solicitações Reduzir fricção de acesso (sem login, sem formulários longos) Ajudar a moldar a experiência conversacional do produto Influenciar a evolução do AI Assistant antes do Open Beta e GAAlém disso, os participantes terão um canal direto para compartilhar feedbacks sobre:Experiência de uso Qualidade das respostas Criação e acompanhamento de solicitações via WhatsApp Como participarEstamos realizando uma captação limitada de empresas para este beta fechado. Inscreva sua empresa para participar do beta:Quero participar do beta do AI Assistant no WhatsApp(A participação está sujeita à validação de requisitos técnicos e de perfil.) ImportanteEste é um beta fechado O recurso ainda está em evolução A participação envolve uso ativo e feedback contínuo Funcionalidades de IA dependem de IA habilitada na conta

Visão geralEvoluímos o AI Assistant Builder para tornar a configuração dos assistentes mais clara, consistente e fácil de usar.As melhorias ajudam a guiar melhor a primeira interação com o Assistant e simplificam a definição de comportamento durante o setup. O que há de novoConversation Starter configurávelAgora é possível editar o Conversation Starter diretamente no Builder. Isso permite:Definir, adicionar ou remover frases iniciais do chat Orientar melhor os usuários sobre como interagir com o Assistant Tornar a primeira interação mais clara e intuitiva Consolidação de promptsSimplificamos a configuração do comportamento do Assistant com a consolidação de prompts no Builder. Além disso, incluímos um prompt padrão, que serve como ponto de partida para:Entender como definir o comportamento do Assistant Evitar dúvidas durante a configuração inicial Esse prompt pode ser totalmente customizado conforme a necessidade. Como isso ajuda?Reduz fricção durante a configuração do Assistant Deixa mais claro o que o Assistant pode (ou não) fazer Torna a experiência de setup mais confiável e escalável Ajuda os usuários a obter valor do AI Assistant mais rapidamente Mais relevante paraAdmins Product Managers Analistas de Operações Pessoas que criam e mantêm AI Assistants no Pipefy

Visão geralLançamos a opção de arquivar campos tanto nos formulários das fases quanto no Formulário Inicial. Essa melhoria ajuda a manter os processos organizados e seguros, sem a necessidade de excluir informações importantes de forma definitiva.  Por que isso é importante?Até agora, remover um campo significava excluí-lo permanentemente, o que podia gerar receio de perder histórico ou impactar o funcionamento do processo.Com o arquivamento de campos, é possível evoluir e limpar formulários com mais segurança, mantendo rastreabilidade e controle sobre os dados. Como funciona?Campos podem ser arquivados e desarquivados a qualquer momento Campos arquivados não podem ser editados O histórico do campo é preservado Campos arquivados ficam claramente identificados com a tag “Arquivado” É possível filtrar campos arquivados usando a nova opção de filtro Como isso ajuda?Permite organizar formulários sem risco de perda de dados Dá mais segurança para ajustes e evoluções no processo Mantém o histórico acessível para auditoria e referência Mais relevante paraPipe Admins Product Managers Analistas de Operações Pessoas que criam, mantêm e evoluem formulários no Pipefy

Visão geralLançamos duas atualizações importantes nos conectores do iPaaS, com foco em expandir integrações enterprise e fortalecer a governança de ferramentas de comunicação. As novidades facilitam a automação de processos críticos e trazem mais controle para integrações corporativas.  Novo conector SAP AribaPara apoiar fluxos mais robustos de Compras e Financeiro, disponibilizamos um conector nativo para o SAP Ariba.Com essa integração, é possível automatizar processos diretamente no Pipefy, reduzindo a necessidade de entradas manuais e aumentando a eficiência operacional.Módulos suportados:Requests: automação da criação de requisições de compra e acompanhamento de status Catalogs: sincronização de itens de catálogo diretamente nos processos Invoices: otimização do processamento e validação de faturas Contracts: gestão do ciclo de vida de contratos e consulta de dados Atualização na integração com Slack: Bot e governançaEvoluímos a integração com Slack para oferecer mais controle e governança.Agora, é possível configurar automações para enviar mensagens como um Bot, facilitando a padronização da comunicação e o alinhamento com políticas de TI e segurança. Como isso ajuda?Amplia as possibilidades de automação em ambientes enterprise Reduz trabalho manual em processos de compras e financeiro Melhora governança e controle em integrações de comunicação Torna as integrações mais seguras e escaláveis Mais relevante paraDesenvolvedores Times de TI Pipe Admins Equipes responsáveis por integrações enterprise e governança de automações

Visão geralDando continuidade às atualizações de AI Agents, começamos a liberar os Logs de agentes, um novo recurso que oferece mais visibilidade e transparência sobre o que os agentes fazem durante a execução — e por quê.Essa funcionalidade foi criada a partir de feedbacks recorrentes de clientes que buscavam entender melhor o comportamento dos agentes, especialmente em casos de erro ou decisões inesperadas. O que está disponível  Os Logs de agentes trazem uma área dedicada para acompanhar as execuções, incluindo:Lista de execuções realizadas pelo agente Detalhamento passo a passo de cada execução  O recurso conta com duas visualizações principais:Resumo: visão geral do agente e do contexto da execução Rastreamento: fluxo detalhado da execução, mostrando cada etapa e ação realizada Como isso ajuda?Torna mais claro o que o agente fez durante a execução Explica como e por que decisões foram tomadas Facilita a identificação de onde e por que um erro aconteceu Mostra quando uma ação foi ignorada, com a justificativa explícita dessa decisão Mais relevante paraProduct Managers Desenvolvedores Analistas de Operações Admins do Pipefy Times que precisam acompanhar, depurar e evoluir o uso de AI Agents ImportanteAs funcionalidades de AI Agents estão disponíveis apenas para organizações que possuem IA habilitada na conta. Caso você não visualize os Logs, verifique com o admin da sua organização se a IA está ativa no seu ambiente. 

We are excited to publish a major upgrade to Pipefy Integrations. This update is more than just a facelift; we’ve modernized our core architecture to deliver enterprise-grade stability, advanced debugging tools, and a significantly more intuitive design. ⚡ Performance & Reliability at ScaleWe have overhauled our execution engine to handle heavy workloads with peak efficiency.Enhanced Worker Reliability: With the launch of our revamped Worker V3 architecture, we’ve established the essential foundation for advanced resource segregation. This milestone enables us to move toward dedicated worker pooling, allowing for logical and physical isolation by Pipe or Customer, a key priority for our Q1 roadmap. This ensures that high-volume enterprise operations maintain peak performance without impacting other environments 🛠️ Advanced Flow Management & ObservabilityTaking control of your automated processes is now easier than ever with our redesigned Runs experience.Dynamic Run Control: You can now cancel queued or paused runs and archive successful ones directly from the UI, giving you total command over your execution history. Smart Retries: Instantly re-test failed steps with improved loading feedback to identify and resolve issues faster. Streamlined Versioning: The "Versions" button has been moved to the builder header, making it simple to track changes and manage iterations without leaving your workspace. Optimized Run Details: Inputs and Outputs are now separated within the run details, providing the agility needed to quickly audit data and identify flow outcomes. 🔐 Unified Connection ManagementManaging your external ecosystem is now centralized and more transparent.Consolidated Connections: View and manage all credentials directly within the Integrations tab. You now have full visibility into which connections are being used across all your active flows in a Pipe. 🎨 Modernized Interface (UX)The interface has been polished to reduce cognitive load and improve daily navigation.Refined Feedback: New step-by-step toast notifications provide real-time updates while a flow is running. Enhanced Execution Tracking: We’ve improved the visibility of run times for each individual step, allowing for better performance monitoring during execution. 📺 See it in ActionFor a deep dive into these new features, please watch our walkthrough video below. (Note: For our English-speaking audience, please feel free to enable English Captions in the Loom player settings.) 

Temos o prazer de anunciar uma grande atualização nas Integrações do Pipefy. Esta atualização vai muito além de uma repaginada visual — modernizamos toda a nossa arquitetura central para oferecer estabilidade em nível empresarial, ferramentas avançadas de depuração e um design muito mais intuitivo. ⚡ Desempenho e confiabilidade em escalaReestruturamos nosso mecanismo de execução para lidar com cargas de trabalho intensas com máxima eficiência.Confiabilidade aprimorada dos workers: com o lançamento da nova arquitetura Worker V3, estabelecemos a base essencial para uma segregação avançada de recursos. Esse marco nos permite avançar rumo ao agrupamento dedicado de workers, possibilitando isolamento lógico e físico por Pipe ou Cliente — uma prioridade chave do nosso roadmap para o primeiro trimestre. Isso garante que operações corporativas de alto volume mantenham desempenho máximo sem impactar outros ambientes. 🛠️ Gerenciamento avançado de fluxos e observabilidadeAssumir o controle dos seus processos automatizados ficou mais fácil do que nunca com a nova experiência de Execuções.Controle dinâmico das execuções: agora é possível cancelar execuções em fila ou pausadas, além de arquivar execuções bem-sucedidas diretamente pela interface, oferecendo controle total do seu histórico de execuções. Repetições inteligentes: Refaça etapas com falha instantaneamente, com feedback visual aprimorado para identificar e resolver problemas mais rapidamente. Controle de versões simplificado: o botão “Versões” foi movido para o cabeçalho do construtor, facilitando o acompanhamento de mudanças e o gerenciamento de iterações sem sair do seu ambiente de trabalho. Detalhamento otimizado das execuções: entradas e saídas agora estão separadas nas informações da execução, proporcionando agilidade para auditar dados e entender os resultados dos fluxos com mais rapidez. 🔐 Gerenciamento unificado de conexõesA gestão do seu ecossistema externo agora está mais centralizada e transparente.Conexões consolidadas: visualize e gerencie todas as credenciais diretamente na aba de Integrações. Agora você tem total visibilidade sobre quais conexões estão sendo utilizadas em todos os fluxos ativos de um Pipe. 🎨 Interface modernizada (UX)A interface foi refinada para reduzir a carga cognitiva e melhorar a navegação no dia a dia.Feedback aprimorado: novas notificações passo a passo oferecem atualizações em tempo real enquanto um fluxo está em execução. Monitoramento de execução aprimorado: melhoramos a visibilidade do tempo de execução de cada etapa individual, permitindo um acompanhamento mais preciso do desempenho durante as execuções. 📺 Veja na PráticaPara um mergulho mais profundo nessas novas funcionalidades, assista ao nosso vídeo demonstrativo abaixo.(Nota: Para nosso público que fala inglês, ative as legendas em inglês nas configurações do player do Loom.)

OverviewWe’ve evolved the Pipefy Connector within our iPaaS to make building and maintaining integrations simpler, more stable, and more efficient. These improvements bring greater predictability to development and help teams move faster when creating integration flows. What’s new Full schema visibility in getCardByIdThe getCardById action now returns the complete card structure, including all available fields, regardless of whether they currently contain values.This provides a clearer and more consistent schema view from the very beginning of the integration setup. How this helpsMakes it easier to map all fields upfront Improves consistency and predictability of the action output Speeds up integration development More flexible record updatesThe Update record action now supports more flexible updates.You can update specific fields without needing to resubmit information that isn’t part of the change, while keeping existing data intact. How this helpsSimplifies update logic in integration flows Reduces risk during integration maintenance Makes automations easier to evolve and maintain Most relevant forDevelopers Pipefy Admins Technical teams building and maintaining iPaaS integrations Teams responsible for automation and data synchronization ImportantThese enhancements are already available in the Pipefy Connector and can be used immediately in both new and existing integrations. 

Visão geralEvoluímos o Pipefy Connector no iPaaS para tornar a criação e manutenção de integrações mais simples, estáveis e eficientes. As melhorias trazem mais previsibilidade ao desenvolvimento e ajudam a acelerar a construção de fluxos de integração no dia a dia. O que mudou Visão completa do schema no getCardByIdA ação getCardById agora retorna a estrutura completa do card, incluindo todos os campos disponíveis, independentemente de estarem preenchidos no momento da consulta.Com isso, desenvolvedores passam a ter uma visão mais clara e consistente do schema desde o início da configuração da integração. Como isso ajuda?Facilita o mapeamento de todos os campos logo no início Aumenta a previsibilidade do retorno da ação Agiliza o desenvolvimento de integrações Atualização mais flexível de registrosA ação Update record agora oferece mais flexibilidade ao permitir atualizações pontuais em registros.É possível atualizar campos específicos sem a necessidade de reenviar informações que não fazem parte da alteração, mantendo os dados existentes intactos. Como isso ajuda?Simplifica a lógica dos fluxos de atualização Reduz riscos durante a manutenção de integrações Torna as automações mais seguras e fáceis de evoluir Mais relevante paraDesenvolvedores Admins do Pipefy Times técnicos que constroem e mantêm integrações via iPaaS Equipes responsáveis por automações e sincronização de dados ImportanteEssas melhorias já estão disponíveis no Pipefy Connector e podem ser utilizadas imediatamente nas integrações existentes e novas. 

Visão geralEvoluímos a experiência de AI Agents no Pipefy para tornar a aplicação de IA mais simples, prática e fácil de descobrir no dia a dia.Agora, os AI Agents aparecem diretamente nos pontos onde o trabalho acontece, com templates prontos e conectados ao contexto do processo, ajudando os usuários a entender como usar IA sem precisar começar do zero. O que está disponívelEste lançamento traz duas evoluções complementares na experiência de AI Agents: AI Agent templates nos campos do formulárioAlguns tipos de campo agora oferecem ações de IA integradas, como:Campos de texto: resumir, traduzir e reescrever informações Anexos: extrair dados de documentosAo configurar um formulário, o usuário pode acessar essas ações diretamente no campo e partir de um agente já pré-configurado, com menos esforço de ajuste. AI Agent templates nas fases do pipeAs fases do pipe também passam a sugerir AI Agents prontos, como:Agente de Resumo Inteligente Agente de Análise de sentimento Agente de Extração de dadosEsses templates ajudam a aplicar IA no momento certo do processo, apoiando análises e decisões ao longo do fluxo. Como isso ajuda?Facilita a descoberta de onde a IA pode ser aplicada no processo Reduz esforço manual em tarefas repetitivas Torna o uso de IA mais acessível, mesmo para quem não é especialista Ajuda a aprender e aplicar IA de forma prática, no contexto real do trabalho Mais relevante paraPipe Admins Product Managers Analistas de Operações Desenvolvedores Pessoas que criam, configuram e otimizam processos no Pipefy

Agora ficou ainda mais fácil oferecer suporte inteligente nos seus Portais e Interfaces. Visão geralOs AI Assistants auto-gerados (Beta) permitem que usuários interajam com um assistente pronto para uso, sem necessidade de configuração, ajudando a encontrar informações, acompanhar solicitações e preencher formulários de forma intuitiva.Basta clicar no botão do AI Assistant no Portal ou Interface e começar a usar.  Como funciona?O AI Assistant auto-gerado entende automaticamente os documentos e formulários disponíveis no Portal ou Interface e responde perguntas em linguagem natural, eliminando a necessidade de navegar por páginas, PDFs ou conteúdos extensos.Além disso, o assistente se atualiza automaticamente sempre que conteúdos são adicionados ou modificados nas páginas, garantindo respostas sempre atualizadas sem esforço adicional.  O que está disponívelCom o AI Assistant auto-gerado, os usuários podem:Fazer perguntas sobre documentos do Portal ou Interface Acompanhar o status de suas solicitações e consultar informações já enviadas Encontrar formulários ou preenchê-los de forma guiada pelo chat Como isso ajuda?Reduz o tempo gasto buscando informações Simplifica o acesso a políticas, guias e solicitações Melhora a experiência dos usuários nos Portais e Interfaces Oferece suporte imediato, sem esforço adicional de configuração DocumentaçãoConsulte a documentação completa no Help Center.

Visão geralNa sequência da atualização que trouxe um novo fluxo de criação de agentes, damos mais um passo na evolução da experiência com Agentes de IA no Pipefy.Agora, lançamos novos templates de agentes organizados por função, facilitando a aplicação de IA em tarefas do dia a dia, diretamente no contexto do pipe. O que está disponívelEstamos introduzindo novos templates de Agentes de IA baseados em funções, disponíveis:No topo de cada fase do pipe Na página de Templates de AI Agents  Com esses templates, é possível:Começar a partir de opções pré-configuradas, como Resumir, Analisar sentimento e Extrair dados Personalizar os agentes de acordo com o seu fluxo de trabalho, sem precisar começar do zero Como isso ajuda?Torna a IA mais fácil de descobrir e usar no momento certo Reduz o esforço de configuração inicial Incentiva a adoção de IA em fluxos reais de trabalho Mais relevante paraProduct Managers Analistas de Operações Desenvolvedores Admins do Pipefy Times que buscam automatizar tarefas repetitivas com IA ImportanteAs funcionalidades de Agentes de IA estão disponíveis apenas para organizações que possuem IA habilitada na conta. Caso você não visualize esses templates, verifique com o admin da sua organização se a IA está ativa para o seu ambiente.O administrador da conta pode habilitar ou desabilitar a IA para toda a organização.

Visão geralLançamos um novo conjunto de templates de Agentes de IA diretamente nos campos, agora disponível para todos os admins do Pipefy.Esses agentes oferecem ações prontas de IA no contexto exato onde o trabalho acontece, ajudando a automatizar tarefas comuns do dia a dia de forma simples e imediata.Com isso, tornamos a IA mais acessível, fácil de descobrir e simples de adotar ao longo de diferentes fluxos de trabalho.  O que são os novos templates de AI AgentsOs novos templates introduzem ações de IA no nível do campo, permitindo, por exemplo:Resumir textos automaticamente Traduzir conteúdos Reescrever informações Extrair dados de documentos Tudo isso diretamente dentro dos campos dos formulários, sem a necessidade de criar um agente do zero. O que mudou na práticaAgentes de IA prontos para uso, já conectados a campos específicos Templates alinhados a necessidades comuns dos usuários Campos e ações pré-selecionados, com orientações claras de como estender ou adaptar o agente Menor complexidade na configuração e mais clareza sobre o que a IA pode fazer em cada contexto Como isso ajuda?Facilita a automação de tarefas repetitivas do dia a dia Reduz o esforço para começar a usar IA nos processos Ajuda a identificar oportunidades de uso de IA de forma prática e contextual Acelera a adoção de IA em diferentes fluxos de trabalho Mais relevante paraAdmins do Pipefy Product Managers Analistas de Operações Times que configuram formulários e processos ImportanteAs funcionalidades de Agentes de IA estão disponíveis apenas para organizações que possuem IA habilitada na conta. Caso você não visualize esses templates, verifique com o admin da sua organização se a IA está ativa para o seu ambiente.O administrador da conta pode habilitar ou desabilitar a IA para toda a organização. 

Visão geralDando continuidade às melhorias do Agents 2.0, atualizamos o fluxo de criação de agentes, tornando a experiência mais clara, organizada e fácil de usar. Essa evolução é resultado direto dos feedbacks recebidos de clientes ao longo de todo o ciclo do produto — desde as fases iniciais, passando pelo lançamento, até o uso contínuo no dia a dia. O que mudou no fluxo de criação de agentesEsta é uma atualização de experiência. Os comportamentos, ações, limites e capacidades dos agentes permanecem os mesmos.  Navegação mais clara e estruturada ao longo do fluxo de configuração Melhor hierarquia visual e espaçamento, deixando a tela mais organizada Experiência de configuração mais linear, com menos fricção entre as etapas Melhor usabilidade em telas menores, evitando a compressão de elementos importantes Indicações visuais ao longo do fluxo para ajudar no entendimento de cada etapa Como isso ajuda?Facilita a criação e configuração de agentes Reduz dúvidas durante o setup Torna o processo mais rápido e intuitivo Melhora a experiência para novos usuários e para quem cria agentes com frequência

Interaja com assistentes sempre prontos para responder suas perguntas e oferecer suporte personalizado 24/7. Visão geralO AI Assistant (Beta) é um chatbot treinado com o contexto da sua empresa (documentos e/ou interfaces no Pipefy) para responder dúvidas 24/7, centralizar conhecimento e ainda abrir e acompanhar solicitações de forma conversacional. Como funciona?Crie um Assistente de IA, conecte uma base de conhecimento (documentos PDF e/ou interfaces), defina comportamentos e publique em canais como Portais/Interfaces, Slack ou Microsoft Teams.  FuncionalidadesCriar um Assistente com nome, descrição  Adicionar documentos (PDF) como base de consulta do Assistant (suporta upload de até 50 arquivos) Adicionar Interfaces como base de consulta do Assistant (respeitando permissões e filtros configurados na Interface) Definir comportamentos em Behaviors, como: User can submit requests: habilita o assistente a criar cards em formulários conectados, permitindo que os usuários enviem solicitações via conversa, via link, ou ambos (conforme configuração) Track requests: permite que o assistente visualize e acompanhe solicitações existentes, oferecendo atualizações e informações sobre status Disponibilizar em Channels internos e externos (incluindo Slack e Microsoft Teams)  Como isso ajuda?Reduz tempo gasto respondendo dúvidas repetidas e buscando informação em múltiplas fontes Padroniza orientações sobre processos, políticas internas e “como fazer” para todo o time Acelera abertura de pedidos/chamados e dá visibilidade do status sem sair da conversa  Casos de usoAssistente Financeiro para explicar política de reembolso e apoiar solicitações Assistente de RH para dúvidas de benefícios e pedidos de férias Assistente de TI para direcionar soluções e gerar tickets com atualizações de status Assistente para Vendas/Pós-vendas para dúvidas de pedidos, devolução e busca de informações sem a necessidade de procurar em vários locais como documentos/pipes  Mais relevante paraSuper admins e admins que querem oferecer um assistente de suporte interno para o time, disponível 24/7  Planos e preçosDisponível no plano Enterprise.  DocumentaçãoConsulte a documentação completa sobre o AI Assistant. 

Visão geralPara manter o Pipefy em conformidade com mudanças regulatórias previstas para o padrão de identificação de empresas no Brasil, vamos aplicar uma validação mais rigorosa no campo CNPJ em cenários de API e integrações. Isso ajuda a manter os dados consistentes, reduzir erros de cadastro e evitar falhas em fluxos automatizados. O que muda no Pipefy até março de 2026Para preparar nossa plataforma para receber e validar corretamente mudanças previstas no padrão de identificação de empresas no Brasil, realizaremos um ajuste na lógica de validação do campo CNPJ em nossa API e integrações.Anteriormente, o sistema podia ser permissivo quanto à inserção de textos e metadados dentro deste campo (por exemplo, anotações de status junto ao número). Com a nova regra, onde caracteres literais passam a ter valor no cálculo do documento, nossa API passará a validar estritamente o formato. Como isso impacta sua operaçãoSe as suas integrações ou automações utilizam o campo CNPJ para enviar informações que misturam o número do documento com textos auxiliares (por exemplo: “PENDENTE - 00.000...” ou “Em análise - 12.345...”), essas requisições passarão a retornar erro após a atualização. Recomendação de açãoPara evitar falhas em suas integrações, recomendamos que:Revise o payload das suas integrações: certifique-se de que o dado enviado para o campo CNPJ contenha estritamente o valor do documento. Separe as informações: caso utilize o campo para controle de fluxo (como status “Pendente” ou observações), mova essa informação para um campo de Texto ou Etiqueta dedicado.  PrazoEssa atualização de segurança e compliance será concluída até o final de março de 2026. Dados legadosOs registros antigos que porventura contenham texto não serão excluídos, mas poderão apresentar inconsistências visuais na aplicação da nova máscara.

 Credit analysis and collections no longer need to be slow and manual.With Pipefy’s new Finance & Risk agents, you can automate everything from data checks and balance-sheet analysis to pre-approved limit calculation and WhatsApp-based collections.That means faster decisions, fewer errors, and a transparent experience for the end customer.How it worksCredit workflows orchestrate multiple agents: one extracts raw data from documents (e.g., DRE and balance sheets), another calculates financial indicators, and a third sets the limit based on your company’s policies. Analyses can cross-reference external databases (Receita Federal, Boa Vista, SPC, Serasa, etc.).You can also run document-free pipelines, using only CNPJ/CPF.For collections, native WhatsApp integration enables direct communication, logs interactions, and updates card status in the pipe.Why it mattersThese automations shorten credit-approval SLAs, remove manual steps, and increase process security.Risk and finance teams can focus on analysis instead of data gathering.💬 Want to see the credit, risk, or WhatsApp collections pipeline in action?Click here.

A análise de crédito e cobrança deixaram de ser processos lentos e manuais.Com os novos agentes de Finanças & Risco, a Pipefy automatiza desde a checagem de dados e análise de balanço até o cálculo de limite pré-aprovado e cobrança via WhatsApp.Isso significa decisões mais rápidas, menos erros e experiência transparente para o cliente final.Como funcionaAs esteiras de crédito combinam múltiplos agentes:um extrai dados brutos de documentos (como DRE e balanços),   outro calcula indicadores financeiros,   e um terceiro define o limite com base nas políticas da empresa.As análises cruzam informações de bases externas (Receita Federal, Boa Vista, SPC, Serasa etc.).Também é possível rodar esteiras sem documentos, baseadas apenas em CNPJ/CPF.Na cobrança, a integração nativa com WhatsApp permite comunicar de forma direta, registrar interações e atualizar status no pipe.  Por que importaEssas automações reduzem o SLA de aprovação de crédito, eliminam etapas manuais e tornam o processo mais seguro.Times de risco e financeiro passam a atuar de forma estratégica, focando na análise e não na coleta de dados. 💬 Quer ver a esteira de crédito, risco ou cobrança com WhatsApp funcionando?Clique aqui! 

Instead of adapting your process to the CRM, now the CRM adapts to you.Pipefy’s CRM AI Studio lets you build a fully customized sales and customer success operation, powered by automations and agents that handle every stage of your funnel.The result: fewer spreadsheets, fewer lost leads, and sales cycles up to 3x shorter.How it worksThe studio offers pre-validated market modules (lead qualification, sales funnel, proposals, and post-sales) — or you can create your own from scratch.Agents automate every stage: a nurturing agent enriches the lead; a lead scoring agent sets priorities; a sales copilot prepares context; and a proposal agent generates and sends the PDF automatically via PipeSign.Everything is integrated with WhatsApp, email, and VoIP, centralizing your communication channels.Why it mattersManagers gain predictability and control, sales reps gain time to focus on selling, and customers enjoy a smooth, personalized experience.Best of all: it’s no-code and powered by Pipefy’s intelligent platform.💡 Talk to your CSM or try the CRM AI Studio here to see how to build a CRM that reflects your process — not the other way around.

Em vez de adaptar seu processo ao CRM, agora é o CRM que se adapta a você.O CRM AI Studio da Pipefy permite construir uma operação de vendas e atendimento personalizada, com automações e agentes que cuidam das etapas do funil.O resultado: menos planilhas, menos perda de leads e ciclos de venda até 3x mais curtos.Como funcionaO estúdio oferece módulos pré-validados de mercado (qualificação de leads, funil de vendas, propostas e pós-venda) — ou você pode montar os seus.Agentes automatizam cada fase: um agente de nutrição enriquece o lead; outro de lead scoring define prioridade; um copiloto de vendas prepara o contexto; e o de proposta comercial gera o PDF e envia via PipeSign automaticamente.Tudo integrado ao WhatsApp, e-mail e VoIP — centralizando os canais de venda.Por que importaGestores ganham previsibilidade e controle, vendedores ganham tempo para vender, e o cliente final recebe uma experiência fluida e personalizada.E o melhor: tudo no-code e conectado à inteligência da plataforma.CTA💡 Fale com seu CSM ou teste o CRM AI Studio por aqui e veja como montar um CRM que reflete o seu processo — não o contrário. 

Now, anyone in your company can chat directly with Pipefy — and it will respond, take action, and open cards automatically.Assistants reduce queues, questions, and form submissions: the user asks, the assistant understands the context, and acts directly in the process.It’s an instant boost in efficiency and experience — for both internal teams and external customers.How it worksThe assistant is available 24/7 to answer questions about policies, documents, and request statuses.With the new automatic mode, simply enable an Interface — the assistant learns from its content on its own and starts responding immediately.The creation experience is now simpler with the new Assistant Builder, which allows you to define tone of voice, abilities (submit cards, track requests, approve actions, etc.), and channels — Interface, Portal, Slack, Teams, and WhatsApp (coming soon).Soon, you’ll also be able to create Public Assistants, accessible without login.Why it mattersAssistants remove friction: recurring questions, simple requests, and status checks become quick, conversational interactions.Support and operations teams save valuable time, while end users gain autonomy and instant answers — without leaving the channel they’re already in.🤖 Try the automatic Assistants mode on your Interfaces or join the beta of the new Builder here to create your own in minutes.

Agora, qualquer colaborador pode conversar com a Pipefy e ela responde, age e abre cards por conta própria.Os Assistants reduzem filas, dúvidas e formulários: o usuário pergunta, o assistente entende o contexto e age direto no processo.É um ganho imediato de eficiência e experiência, tanto para times internos quanto para clientes externos.Como funcionaO assistente responde 24/7 sobre políticas, documentos e status de solicitações.Com o novo modo automático, basta habilitar uma Interface: ele aprende sozinho com o conteúdo dela e começa a responder.A experiência de criação também ficou mais simples com o novo Assistant Builder, que permite definir tom de voz, habilidades (submeter card, rastrear solicitações, aprovar etc.) e canais: Interface, Portal, Slack, Teams e WhatsApp (em breve).Em breve também será possível ter Assistants Públicos, acessíveis sem login.Por que importaOs Assistants eliminam fricções: dúvidas recorrentes, pedidos simples e acompanhamento de status viram conversas rápidas.As áreas de suporte e operação ganham tempo, e o usuário final ganha autonomia e respostas instantâneas, sem precisar sair do canal onde já está.🤖 Teste o modo automático de Assistants nas suas Interfaces ou cadastre-se no beta do novo Builder neste link para construir o seu em minutos. 

Manually reading invoices, receipts, and contracts wastes time — and mistakes are costly.The AI Doc Reader + OCR combines Pipefy’s AI with a cutting-edge OCR partner, achieving over 90% accuracy even in complex documents.The result: faster, more accurate, and fully traceable financial and compliance processes.How it worksThe agent combines OCR (for image/text recognition) with generative AI (to interpret content and extract key fields).It can read a wide variety of documents — PDFs, photos, scans, even crumpled notes — and returns structured data directly into your pipe.The cost is transparent: 2 credits per standard read, plus 1 extra credit only when OCR is activated (that is, when document extraction actually occurs).Why it mattersCompanies are seeing accuracy gains of over 10 percentage points, reaching up to 97% in critical processes such as accounts payable, reimbursements, and insurance policies.This reduces rework, eliminates manual data entry, and increases data reliability for smarter financial decision-making.CTA📈 The AI Doc Reader + OCR will be available globally with the launch of Agents 2.0.To enable it, contact your CSM.If you’d like to explore and test this feature, learn more here.

Ler notas fiscais, boletos e contratos manualmente é um desperdício de tempo e erro é caro.O AI Doc Reader com OCR junta a IA da Pipefy com um parceiro de OCR de ponta, alcançando acurácia acima de 90% em documentos complexos.Resultado: processos financeiros e de compliance mais rápidos, precisos e rastreáveis.Como funcionaO agente combina OCR (para leitura de imagem/texto) e IA generativa (para interpretar o conteúdo e extrair campos).Ele lê documentos variados: PDFs, fotos, scans, notas amassadas - e retorna dados estruturados diretamente no pipe.O custo é transparente: 2 créditos por leitura padrão e +1 crédito apenas quando o OCR é ativado (ou seja, quando realmente há extração de documento).Por que importaEmpresas estão vendo ganhos de +10 p.p. em acurácia média, chegando a 97% em processos críticos (contas a pagar, reembolso, apólices, etc.).Isso reduz retrabalho, elimina digitação manual e aumenta a confiabilidade de dados que sustentam decisões financeiras. 📈 O AI Doc Reader + OCR estará disponível globalmente com o lançamento dos Agents 2.0.Para ativá-lo, solicite ao seu CSM.Se quiser testar e conhecer mais sobre a feature, entenda aqui. 

The AI Agent from Pipefy has evolved from being a simple “prompt assistant” into an active member of your team.It can now fill in fields, create and move cards on its own, make decisions based on real knowledge (data, policies, PDFs, card history), and document everything in the activity log: total transparency.That means less time spent on repetitive tasks, fewer human errors, and smoother workflows, without needing to involve the technical team. How it worksEach agent can now have up to five behaviors, and each behavior can perform up to three different actions, all configured in natural language, no code required.You choose the type of knowledge it will use (internal databases, documents, historical records) and define what it should do:“When a new résumé is received, move the card to interviews if the profile is a good fit.”The result is an agent with cognitive decision-making and context awareness, capable of acting across the entire workflow. Why it mattersAgents 2.0 delivers real autonomy. Business users no longer depend on complex automations, they can build intelligent agents based on their own process logic and immediately see the impact on productivity.Everything is also fully auditable: the new log displays the agent’s reasoning and the actions performed, ensuring control and governance. 👉 Try Agents 2.0 in beta and see how your processes can operate in near-autonomous mode.Sign up for the beta here