Product Updates

 Credit analysis and collections no longer need to be slow and manual.With Pipefy’s new Finance & Risk agents, you can automate everything from data checks and balance-sheet analysis to pre-approved limit calculation and WhatsApp-based collections.That means faster decisions, fewer errors, and a transparent experience for the end customer.How it worksCredit workflows orchestrate multiple agents: one extracts raw data from documents (e.g., DRE and balance sheets), another calculates financial indicators, and a third sets the limit based on your company’s policies. Analyses can cross-reference external databases (Receita Federal, Boa Vista, SPC, Serasa, etc.).You can also run document-free pipelines, using only CNPJ/CPF.For collections, native WhatsApp integration enables direct communication, logs interactions, and updates card status in the pipe.Why it mattersThese automations shorten credit-approval SLAs, remove manual steps, and increase process security.Risk and finance teams can focus on analysis instead of data gathering.💬 Want to see the credit, risk, or WhatsApp collections pipeline in action?Click here.

A análise de crédito e cobrança deixaram de ser processos lentos e manuais.Com os novos agentes de Finanças & Risco, a Pipefy automatiza desde a checagem de dados e análise de balanço até o cálculo de limite pré-aprovado e cobrança via WhatsApp.Isso significa decisões mais rápidas, menos erros e experiência transparente para o cliente final.Como funcionaAs esteiras de crédito combinam múltiplos agentes:um extrai dados brutos de documentos (como DRE e balanços),   outro calcula indicadores financeiros,   e um terceiro define o limite com base nas políticas da empresa.As análises cruzam informações de bases externas (Receita Federal, Boa Vista, SPC, Serasa etc.).Também é possível rodar esteiras sem documentos, baseadas apenas em CNPJ/CPF.Na cobrança, a integração nativa com WhatsApp permite comunicar de forma direta, registrar interações e atualizar status no pipe.  Por que importaEssas automações reduzem o SLA de aprovação de crédito, eliminam etapas manuais e tornam o processo mais seguro.Times de risco e financeiro passam a atuar de forma estratégica, focando na análise e não na coleta de dados. 💬 Quer ver a esteira de crédito, risco ou cobrança com WhatsApp funcionando?Clique aqui! 

Instead of adapting your process to the CRM, now the CRM adapts to you.Pipefy’s CRM AI Studio lets you build a fully customized sales and customer success operation, powered by automations and agents that handle every stage of your funnel.The result: fewer spreadsheets, fewer lost leads, and sales cycles up to 3x shorter.How it worksThe studio offers pre-validated market modules (lead qualification, sales funnel, proposals, and post-sales) — or you can create your own from scratch.Agents automate every stage: a nurturing agent enriches the lead; a lead scoring agent sets priorities; a sales copilot prepares context; and a proposal agent generates and sends the PDF automatically via PipeSign.Everything is integrated with WhatsApp, email, and VoIP, centralizing your communication channels.Why it mattersManagers gain predictability and control, sales reps gain time to focus on selling, and customers enjoy a smooth, personalized experience.Best of all: it’s no-code and powered by Pipefy’s intelligent platform.💡 Talk to your CSM or try the CRM AI Studio here to see how to build a CRM that reflects your process — not the other way around.

Em vez de adaptar seu processo ao CRM, agora é o CRM que se adapta a você.O CRM AI Studio da Pipefy permite construir uma operação de vendas e atendimento personalizada, com automações e agentes que cuidam das etapas do funil.O resultado: menos planilhas, menos perda de leads e ciclos de venda até 3x mais curtos.Como funcionaO estúdio oferece módulos pré-validados de mercado (qualificação de leads, funil de vendas, propostas e pós-venda) — ou você pode montar os seus.Agentes automatizam cada fase: um agente de nutrição enriquece o lead; outro de lead scoring define prioridade; um copiloto de vendas prepara o contexto; e o de proposta comercial gera o PDF e envia via PipeSign automaticamente.Tudo integrado ao WhatsApp, e-mail e VoIP — centralizando os canais de venda.Por que importaGestores ganham previsibilidade e controle, vendedores ganham tempo para vender, e o cliente final recebe uma experiência fluida e personalizada.E o melhor: tudo no-code e conectado à inteligência da plataforma.CTA💡 Fale com seu CSM ou teste o CRM AI Studio por aqui e veja como montar um CRM que reflete o seu processo — não o contrário. 

Now, anyone in your company can chat directly with Pipefy — and it will respond, take action, and open cards automatically.Assistants reduce queues, questions, and form submissions: the user asks, the assistant understands the context, and acts directly in the process.It’s an instant boost in efficiency and experience — for both internal teams and external customers.How it worksThe assistant is available 24/7 to answer questions about policies, documents, and request statuses.With the new automatic mode, simply enable an Interface — the assistant learns from its content on its own and starts responding immediately.The creation experience is now simpler with the new Assistant Builder, which allows you to define tone of voice, abilities (submit cards, track requests, approve actions, etc.), and channels — Interface, Portal, Slack, Teams, and WhatsApp (coming soon).Soon, you’ll also be able to create Public Assistants, accessible without login.Why it mattersAssistants remove friction: recurring questions, simple requests, and status checks become quick, conversational interactions.Support and operations teams save valuable time, while end users gain autonomy and instant answers — without leaving the channel they’re already in.🤖 Try the automatic Assistants mode on your Interfaces or join the beta of the new Builder here to create your own in minutes.

Agora, qualquer colaborador pode conversar com a Pipefy e ela responde, age e abre cards por conta própria.Os Assistants reduzem filas, dúvidas e formulários: o usuário pergunta, o assistente entende o contexto e age direto no processo.É um ganho imediato de eficiência e experiência, tanto para times internos quanto para clientes externos.Como funcionaO assistente responde 24/7 sobre políticas, documentos e status de solicitações.Com o novo modo automático, basta habilitar uma Interface: ele aprende sozinho com o conteúdo dela e começa a responder.A experiência de criação também ficou mais simples com o novo Assistant Builder, que permite definir tom de voz, habilidades (submeter card, rastrear solicitações, aprovar etc.) e canais: Interface, Portal, Slack, Teams e WhatsApp (em breve).Em breve também será possível ter Assistants Públicos, acessíveis sem login.Por que importaOs Assistants eliminam fricções: dúvidas recorrentes, pedidos simples e acompanhamento de status viram conversas rápidas.As áreas de suporte e operação ganham tempo, e o usuário final ganha autonomia e respostas instantâneas, sem precisar sair do canal onde já está.🤖 Teste o modo automático de Assistants nas suas Interfaces ou cadastre-se no beta do novo Builder neste link para construir o seu em minutos. 

Manually reading invoices, receipts, and contracts wastes time — and mistakes are costly.The AI Doc Reader + OCR combines Pipefy’s AI with a cutting-edge OCR partner, achieving over 90% accuracy even in complex documents.The result: faster, more accurate, and fully traceable financial and compliance processes.How it worksThe agent combines OCR (for image/text recognition) with generative AI (to interpret content and extract key fields).It can read a wide variety of documents — PDFs, photos, scans, even crumpled notes — and returns structured data directly into your pipe.The cost is transparent: 2 credits per standard read, plus 1 extra credit only when OCR is activated (that is, when document extraction actually occurs).Why it mattersCompanies are seeing accuracy gains of over 10 percentage points, reaching up to 97% in critical processes such as accounts payable, reimbursements, and insurance policies.This reduces rework, eliminates manual data entry, and increases data reliability for smarter financial decision-making.CTA📈 The AI Doc Reader + OCR will be available globally with the launch of Agents 2.0.To enable it, contact your CSM.If you’d like to explore and test this feature, learn more here.

Ler notas fiscais, boletos e contratos manualmente é um desperdício de tempo e erro é caro.O AI Doc Reader com OCR junta a IA da Pipefy com um parceiro de OCR de ponta, alcançando acurácia acima de 90% em documentos complexos.Resultado: processos financeiros e de compliance mais rápidos, precisos e rastreáveis.Como funcionaO agente combina OCR (para leitura de imagem/texto) e IA generativa (para interpretar o conteúdo e extrair campos).Ele lê documentos variados: PDFs, fotos, scans, notas amassadas - e retorna dados estruturados diretamente no pipe.O custo é transparente: 2 créditos por leitura padrão e +1 crédito apenas quando o OCR é ativado (ou seja, quando realmente há extração de documento).Por que importaEmpresas estão vendo ganhos de +10 p.p. em acurácia média, chegando a 97% em processos críticos (contas a pagar, reembolso, apólices, etc.).Isso reduz retrabalho, elimina digitação manual e aumenta a confiabilidade de dados que sustentam decisões financeiras. 📈 O AI Doc Reader + OCR estará disponível globalmente com o lançamento dos Agents 2.0.Para ativá-lo, solicite ao seu CSM.Se quiser testar e conhecer mais sobre a feature, entenda aqui. 

The AI Agent from Pipefy has evolved from being a simple “prompt assistant” into an active member of your team.It can now fill in fields, create and move cards on its own, make decisions based on real knowledge (data, policies, PDFs, card history), and document everything in the activity log: total transparency.That means less time spent on repetitive tasks, fewer human errors, and smoother workflows, without needing to involve the technical team. How it worksEach agent can now have up to five behaviors, and each behavior can perform up to three different actions, all configured in natural language, no code required.You choose the type of knowledge it will use (internal databases, documents, historical records) and define what it should do:“When a new résumé is received, move the card to interviews if the profile is a good fit.”The result is an agent with cognitive decision-making and context awareness, capable of acting across the entire workflow. Why it mattersAgents 2.0 delivers real autonomy. Business users no longer depend on complex automations, they can build intelligent agents based on their own process logic and immediately see the impact on productivity.Everything is also fully auditable: the new log displays the agent’s reasoning and the actions performed, ensuring control and governance. 👉 Try Agents 2.0 in beta and see how your processes can operate in near-autonomous mode.Sign up for the beta here

O AI Agent da Pipefy deixou de ser um “ajudante de prompt” e virou um membro ativo do seu time.Agora ele preenche, cria e move cards sozinho, toma decisões baseadas em conhecimento real (dados, políticas, PDFs, histórico de cards) e documenta tudo nas atividades: transparência total.Isso significa menos tempo em tarefas repetitivas, menos erros humanos e mais fluidez entre processos, sem precisar acionar o time técnico. Como funcionaCada agente agora pode ter até 5 comportamentos (behaviors), e cada comportamento pode executar até 3 ações diferentes, tudo configurado em linguagem natural, sem código.Você escolhe o tipo de conhecimento que ele vai usar (bases internas, documentos, históricos) e define o que fazer:“Ao receber um novo currículo, mova o card para entrevistas se o perfil for adequado.”O resultado é um agente com decisão cognitiva e contexto, que atua de ponta a ponta no fluxo. Por que importaO Agents 2.0 entrega autonomia real. O usuário de negócio não depende mais de automações complexas: ele constrói um agente inteligente com a lógica do seu processo, e vê o impacto direto na produtividade.Além disso, tudo é auditável: o novo log mostra o raciocínio e as ações executadas, garantindo controle e governança. 👉 Teste o Agents 2.0 em beta e veja como seus processos podem operar quase no modo autônomo.Inscreva-se no beta aqui

Redesenhamos o Header para tornar a navegação mais simples, clara e consistente em todo o produto. Com esta atualização, você notará:Uma estrutura mais limpa com três níveis: Nível global: Perfil, Notificações, Ajuda e outras ações globais. Nível de contexto: Ações específicas do Pipe, como Gerenciar (Fases, Membros, E-mail, Configurações) e Conexões. Nível de visualização: Opções como Compartilhar, Ver ao Vivo e Editar. Gestão de conexõesTodas as suas conexões agora estão agrupadas em um menu suspenso, facilitando a visualização e o gerenciamento.Menu Gerenciar no PipeDependendo do seu papel, ações que antes ficavam espalhadas pelo Header agora estão organizadas no menu Gerenciar — onde você pode administrar fases, membros, configurações de e-mail e outras configurações do Pipe.Atualização no acesso a MembrosO botão de Membros não está mais visível na página inicial. Agora você o encontrará no menu do usuário. Dentro do Pipe, ele está disponível em Gerenciar.Interfaces e navegação do portalOpções como Compartilhar, Ver ao Vivo e Editar agora estão localizadas no segundo nível do Header. A navegação das interfaces também inclui indicadores de página totalmente visíveis para ajudar você a acompanhar onde está.Interfaces e Portais HomeKanbanKanban com Manage Dropdown:Kanban com Connections Dropdown: Essas mudanças não apenas melhoram a usabilidade, mas também criam uma base sólida para futuros aprimoramentos, tornando sua experiência mais intuitiva e eficiente.

We’ve redesigned the Header to make navigation simpler, clearer, and more consistent across the product. With this update, you’ll notice: A cleaner structure with three levels: Global level: Profile, Notifications, Help, and other global actions. Context level: Pipe-specific actions such as Manage (Phases, Members, Email, Settings) and Connections. View level: Options like Share, View Live, and Edit.  Connections managementAll your connections are now grouped under a dropdown, making it easier to view and manage them. Manage dropdown at PipeDepending on your role, actions that used to be spread across the header are now organized in the Manage dropdown — where you can manage phases, members, email settings, and other Pipe configurations. Members access updateThe Members button is no longer visible on the homepage. You’ll now find it in the user menu. Inside the Pipe, it’s available under Manage. Interfaces and portal navigationOptions like Share, View Live, and Edit are now located in the second level of the header. Interface navigation also includes page indicators fully visible to help you keep track of where you are. Interfaces and Portals new header Home new header  Pipe/Kanban new header, and new dropdown options These changes not only improve usability but also create a solid foundation for future improvements, making your experience more intuitive and efficient.

🚀 Enable, control, and track AI usage with more security and autonomy🟢 Partially live | 🔜 More coming soon📍 Related product: Admin Panel + Pipe Settings👀 OverviewThe AI Governance bundle brings together features designed to give you more control, visibility, and safety when managing AI usage in Pipefy. You can now monitor credit consumption in detail, manage who can access or configure AI, and toggle AI use on or off at the pipe level — all from the Admin Panel.⚙️ How it works AI Credits – Detailed View: see usage by agent, pipe, tag, status, and type Pipe toggle: enable or disable AI usage per pipe AI Permissions: define who can view, configure, or activate AI features in your team 🧩 What’s included✅ Detailed AI credit usage analytics✅ Toggle to activate/deactivate AI per pipe✅ User-based permissions for managing AI✅ Centralized control via the Admin Panel✅ How it helps Prevents misuse of AI in sensitive processes Ensures only authorized users can configure agents Enables more precise resource tracking Improves planning and credit management across the organization 💡 Use cases An admin disables AI in test pipes without impacting production A manager checks which teams consume the most credits A security team limits access to AI settings 👥 Who is it for Account administrators Superadmins 💬 Leave a comment below: How could this bundle support your AI governance?We’d love your feedback to keep improving the security and control of AI usage!

🚀 Ative, controle e analise o uso da IA com mais segurança e autonomia🟢 Live (parcial) | 🔜 Novidades chegando em breve📍 Produto relacionado: Admin Panel + Configurações de Pipe👀 Visão geralO novo bundle de Governança de IA reúne funcionalidades pensadas para dar mais controle, segurança e transparência ao uso de Agentes de IA no Pipefy. Agora é possível acompanhar o consumo de créditos com mais precisão, definir permissões por usuário e ativar/desativar a IA em pipes específicos — tudo centralizado no Admin Panel.⚙️ Como funciona AI Credits – Visão detalhada: acompanhe o uso de créditos por agente, pipe, tag, status e tipo Toggle por pipe: ative ou desative a IA em cada pipe individualmente Permissões de IA: defina quem pode visualizar, editar ou ativar recursos de IA na organização 🧩 Funcionalidades incluídas no bundle✅ Visão detalhada do uso de créditos de IA✅ Toggle para ativar/desativar IA por pipe✅ Permissões por usuário para gerenciar IA✅ Centralização da gestão no Admin Panel✅ Como isso ajuda Evita o uso indevido da IA em processos sensíveis Garante que apenas usuários autorizados configurem os agentes Oferece visibilidade real sobre o uso dos créditos de IA Melhora o planejamento e gestão dos recursos de IA na empresa 💡 Casos de uso Um admin desativa a IA em pipes de teste sem impactar produção Um gestor analisa quais times mais consomem IA Um time de segurança limita o acesso às configurações de IA 👥 Público mais relevante Administradores de conta Superadministradores 💬 Comente aqui embaixo: como esse bundle pode ajudar sua governança de IA?Queremos ouvir seu feedback sobre como tornar o uso da IA ainda mais confiável e estratégico!

🚀 Easily configure and scale your AI Agents🟢 Now live📍 Related product: AI Agents (creation, editing, and execution)👀 OverviewThe new AI Skills bundle improves both the technical infrastructure and the configuration experience of AI Agents in Pipefy. You can now edit your agent’s skills directly from the interface — without needing technical support — and rely on a more scalable backend to handle large volumes of data with better speed and stability.⚙️ How it works Scalable infrastructure: the backend has been redesigned to improve document processing (PDFs, forms, contracts, etc.) Visual skill editing: configure or adjust your agent’s skills with just a few clicks, directly in the creation/edit view 🧩 What’s included🔧 Optimized execution for high data volumes✍️ Visual editing of AI Agent skills📄 Use of pipe data and documents as response sources⚡ Improved UI experience and performance✅ How it helps Speeds up processing of documents and forms Gives business teams more control and agility Reduces reliance on technical support Scales AI usage across your organization 💡 Use cases Legal teams extract contract data using AI without crashes Analysts tweak agent behavior without opening tickets Onboarding flows use AI to review forms and generate rule-based responses 👥 Who is it for Ops teams Data analysts Pipe admins Legal and support teams Anyone using AI at scale 💰 AvailabilityIncluded automatically for all users with access to AI Agents.⚠️ LimitationsPerformance may vary depending on document size or skill complexity.🔎 Where to find it Optimized execution: automatically active in pipes using AI with forms or documents Skill editing: go to the AI Agent creation/edit screen and click to configure or update the skills 💬 Leave a comment below: Have you tested the new AI Skills?Let us know how they’re helping your team — or what you'd like to improve next!

🚀 Configure e escale seus Agentes de IA com mais facilidade🟢 Disponível agora📍 Produto relacionado: Agentes de IA (criação, edição e execução)👀 Visão geralO novo pacote AI Skills aprimora a infraestrutura e a experiência de uso dos Agentes de IA no Pipefy. Agora, é possível editar as habilidades dos agentes diretamente pela interface — sem depender de suporte técnico — e contar com uma base mais robusta para processar grandes volumes de dados com estabilidade e velocidade.⚙️ Como funciona Infraestrutura escalável: o backend dos agentes foi redesenhado para otimizar a leitura e extração de dados em documentos como PDFs, formulários e contratos Edição visual de AI Skills: você pode configurar ou ajustar as habilidades dos agentes com poucos cliques, direto pela interface de criação ou edição 🧩 Funcionalidades incluídas🔧 Execução otimizada para grandes volumes de dados✍️ Edição visual das skills dos Agentes de IA📄 Uso de dados e documentos do pipe como fonte de resposta⚡ Experiência de interface mais fluida e amigável✅ Como isso ajuda Melhora o desempenho no processamento de documentos Dá mais autonomia aos times de negócio para ajustes rápidos Reduz a dependência de suporte técnico Escala o uso de IA de forma mais acessível e eficiente 💡 Casos de uso O time jurídico automatiza a extração de dados de contratos sem travamentos Um analista ajusta o comportamento de um agente sem abrir ticket O onboarding utiliza IA para revisar formulários e gerar respostas baseadas em regras 👥 Público mais relevante Times de operações Analistas de dados Admins de pipe Jurídico Atendimento 💰 Planos e preçosDisponível automaticamente para todos os usuários com acesso a Agentes de IA.⚠️ LimitaçõesA performance pode variar de acordo com o tamanho dos documentos ou a complexidade das skills configuradas.🔎 Onde encontrar Execução otimizada: já está ativa em pipes com IA aplicada a formulários e documentos Edição de skills: acesse a tela de criação ou edição dos Agentes de IA e clique para configurar ou revisar 💬 Comente aqui embaixo: você já testou as novas AI Skills?Conte pra gente como elas estão ajudando sua equipe — ou o que podemos melhorar!

🚀 See where AI is acting inside your cards!🟢 Now live📍 Related product: Open Card View👀 OverviewYou can now clearly see where and how AI Agents are acting inside your cards. With this new visibility in the open card view, you gain more clarity and confidence when using AI across your processes.⚙️ How it works A visual indicator appears next to any field filled or updated by an AI Agent The Activity tab now includes: Specific filters by action type (AI, automations, members) Sorting options (most recent / oldest) 🧩 What’s included Visual tag on fields changed by AI Agents New action-type filters in the Activity tab Sort activities by time (ascending or descending) ✅ How it helps Increases transparency in AI-powered actions Builds trust in intelligent automation Makes it easier to identify AI contributions inside cards Encourages AI Agent adoption by showing clear value 💡 Use cases Quickly review what was filled by AI in a support card Validate an AI Agent’s behavior in new or test flows Show stakeholders where AI is acting in the process 👥 Who is it forAll Pipefy users: Members Admins Superadmins 💬 Leave a comment below: What do you think about the new AI visibility?We’d love to hear how it’s helping you and your team — or what you'd like to see next!

🚀 Veja onde a IA atua no seu card!🟢 Disponível agora📍 Produto relacionado: Visualização do card (Open Card View)👀 Visão geralAgora é possível ver exatamente onde e como os Agentes de IA estão atuando dentro dos seus cards. Com essa nova visibilidade na visualização do card aberto, você ganha mais clareza e confiança ao usar IA nos seus processos.⚙️ Como funciona Um indicador visual aparece ao lado de qualquer campo preenchido ou atualizado por IA A aba Atividades foi atualizada com: Filtros específicos por tipo de ação (IA, automações, membros) Opções de ordenação (mais recentes / mais antigas) 🧩 Funcionalidades Indicador visual em campos modificados por Agentes de IA Novo filtro por tipo de ação na aba de Atividades Ordenação de atividades por tempo (crescente ou decrescente) ✅ Como isso ajuda Aumenta a transparência no uso de IA nos processos Gera confiança nas automações inteligentes Facilita a identificação do impacto da IA em cada card Estimula a adoção de agentes ao evidenciar seu valor 💡 Casos de uso Revisar rapidamente o que foi preenchido por IA em um card de atendimento Validar o comportamento de um Agente de IA em fluxos novos ou em teste Demonstrar para stakeholders onde a IA está atuando no processo 👥 Público de interesseTodos os usuários do Pipefy: Membros Admins Superadmins 💬 Comente aqui embaixo: o que você achou da nova visibilidade da IA?Queremos saber como essa novidade está ajudando você e sua equipe!

🚀 Create and manage your AI Agents directly from the pipe header🟢 Now live📍 Related product: AI Agents👀 OverviewCreating AI Agents in Pipefy is now much faster! The AI Agents button is now available directly in the header of any pipe, so you can create or manage your agents without going through the Automation menu.This update makes AI features easier to find and enhances the overall experience — especially for those looking to automate tasks without wasting time.⚙️ How it worksYou’ll find the AI Agents button next to “Automate” at the top of every pipe.When clicked, it opens a new screen where you can: See the list of existing agents Click “Create AI Agent” to add a new one Explore a gallery of ready-to-use templates to get started faster 🔧 What’s included New AI Agents button in the pipe header Direct access to agent management View of all agents already created Pre-built templates in the new template gallery ✅ How it helps Speeds up AI Agent creation and management Removes the need to browse the Automation menu Promotes smarter operations with AI Makes adoption easier for non-technical users 💡 Use cases An analyst needs to quickly create an agent that fills out fields using AI A manager wants to review and adjust active agents in a process An operations team wants to explore existing templates and build from there 👥 Who is it forPerfect for: Members Admins Superadmins Teams looking to apply AI practically 📍 Where to find itOpen any pipe and look for the AI Agents button in the top bar, right next to “Automate”.💬 Leave a comment below: Have you tried the new button?We’d love to hear how AI Agents are helping you and your team — or what we can improve next!

🚀 Crie e gerencie seus Agentes de IA direto do cabeçalho do pipe🟢 Disponível agora📍 Produto relacionado: AI Agents👀 Visão geralCriar Agentes de IA no Pipefy ficou muito mais rápido! Agora, o botão AI Agents aparece direto no cabeçalho de qualquer pipe, permitindo que você crie ou gerencie seus agentes sem precisar navegar até o menu de automações.Essa mudança facilita o acesso aos recursos de IA e torna a experiência mais fluida, especialmente para quem quer automatizar tarefas sem perder tempo.⚙️ Como funciona O botão AI Agents está localizado ao lado de “Automate”, no topo do pipe. Ao clicar, você acessa uma nova tela com: A lista dos agentes já criados O botão Create AI Agent Uma galeria de templates prontos para acelerar sua criação 🔧 Funcionalidades incluídas Novo botão no cabeçalho do pipe Acesso direto ao gerenciamento de AI Agents Visualização dos agentes já criados Templates prontos na nova template gallery ✅ Como isso ajuda Reduz o tempo para criação e gestão de agentes Elimina a necessidade de navegar por menus Estimula o uso de IA na operação do dia a dia Facilita o uso por perfis não técnicos 💡 Exemplos de uso Um analista precisa criar rapidamente um agente para preencher campos com IA Um gestor quer revisar os agentes ativos de um processo Um time de operações quer explorar templates prontos e começar com base em modelos 👥 Para quem éIdeal para: Membros Admins Superadmins Equipes que querem aplicar IA de forma prática 📍 Onde encontrarAbra qualquer pipe e procure pelo botão AI Agents, ao lado de “Automate”, no topo da tela.💬 Comente aqui embaixo: já testou o novo botão?Queremos saber como os AI Agents estão ajudando você e sua equipe — ou o que ainda podemos melhorar!

An important update has just been released to ensure greater security and continuity in email delivery via Pipefy. Microsoft has announced the end of support for basic authentication (username and password) for SMTP servers — and this change directly impacts users who rely on providers like smtp.office365.com and smtp-mail.outlook.com. 📩 What’s changing in practice?If your company uses Microsoft’s server as the primary SMTP, you will need to update your current configuration. The new connection method is more modern and secure, and it prevents any disruption to your email delivery through the platform. 🔄 How to apply the new configuration Go to the “Email Settings” menu in Pipefy’s admin panel. Remove the current SMTP server if it's configured with smtp.office365.com or smtp-mail.outlook.com. Reconnect using the “Connect with Microsoft” button — this option uses a modern authentication method that complies with Microsoft’s new requirements. 🔐 This change is mandatory and follows Microsoft’s security standards.🗓️ Deadline: September 2025⚠️ After this date, servers still using the old authentication method will stop sending emails. 📘 Learn moreFor a complete step-by-step guide with images and technical details, check out our help article:👉 Send emails more securely and easily using your own SMTP serverThis is an essential preventive action to ensure you continue enjoying all the benefits of email automation in Pipefy — with greater reliability and compliance.  

Uma atualização importante acaba de chegar para garantir mais segurança e continuidade no envio de e-mails via Pipefy. A Microsoft anunciou o fim do suporte à autenticação básica (usuário e senha) para servidores SMTP — e essa mudança impacta diretamente usuários que utilizam provedores como smtp.office365.com e smtp-mail.outlook.com. 📩 O que muda na prática?Se sua empresa utiliza o servidor da Microsoft como SMTP principal, será necessário atualizar sua configuração atual. A nova forma de conexão é mais moderna e segura, e evita que o envio de e-mails pela plataforma seja interrompido. 🔄 Como aplicar a nova configuraçãoAcesse o menu “Configurações de Email” no painel administrativo do Pipefy.   Remova o servidor SMTP atual se ele estiver configurado com smtp.office365.com ou smtp-mail.outlook.com.   Conecte-se novamente usando o botão “Conectar com a Microsoft” — essa opção utiliza um método de autenticação moderno compatível com os novos requisitos da Microsoft.   🔐 A mudança é obrigatória e está alinhada às normas de segurança da Microsoft.🗓️ Prazo limite: setembro de 2025⚠️ Após essa data, servidores com autenticação antiga deixarão de enviar e-mails. 📘 Saiba maisPara um passo a passo completo com imagens e detalhes técnicos, acesse o nosso artigo de suporte:👉 Envie e-mails com mais segurança e facilidade usando seu próprio servidor SMTP Essa é uma ação preventiva essencial para que você continue aproveitando todos os benefícios da automação de e-mails no Pipefy — com mais confiabilidade e conformidade.

 Real-Life Example + Prompt Template + FAQIntelligent automation powered by AI is already a reality inside Pipefy — and our recent AI Assistant webinar showed exactly how you can bring it to life, from concept to execution.If you’re looking to turn your assistant into a true partner for employees, internal teams, or external customers, you’re in the right place! 📌 Real-Life Applications: AI in Critical WorkflowsDuring the session, we showcased two real-world examples of how AI is already creating value: 1. Healthcare Reimbursements 🏥The AI reads medical receipts, cross-checks them against internal policies, and automatically returns an approval (or denial) directly in Pipefy — filling out all relevant fields. 2. Auto Insurance Claims 🚗Documents like driver’s licenses, vehicle photos, and service orders are reviewed to ensure consistency between the request and the work delivered — with fully automated field population.These workflows become faster, more secure, and highly scalable — no code required, just smart value. 🧠 Suggested Prompt to Create Your AI AssistantUse this template as a starting point to design your own virtual assistant inside Pipefy: Welcome Message:“Hi! I’m [name], your virtual assistant for [topic]. I’m here to help you with questions, guidance, and requests in our portal. Just let me know what you need!” Prompt Guidelines:Adopt a friendly, supportive, and approachable tone.Use simple, clear, and accessible language.Act as a proactive and curious assistant — before responding, always seek to understand the user’s actual need.Instead of giving generic answers, offer smart options:– “Would you like to review the policy or submit a request?”– “Do you want to know the deadlines or learn how to make the request?”– “Are you referring to the process for full-time employees or contractors?” Guide the conversation based on the user’s answers. Validate key information before triggering any automation.If the assistant doesn't know something, explain it clearly and suggest opening a request with the appropriate team.✍️ Pro Tip: What Makes a Great Prompt?An effective prompt should include: Step-by-step instructions Well-defined dynamic fields Specific validation criteria Expected response format  💡 Example from the webinar:Ask the AI to generate a technical summary of at least 100 words for an analyzed claim.The result? Detailed, traceable, and actionable information.🤖 FAQ – Everything You Need to Know About Pipefy’s AI Assistant 1. Are there examples of using the AI Assistant for recruitment and selection?Yes! We shared a real use case in the webinar. The AI can help screen resumes, schedule interviews, and much more. 2. Can it be used in the energy sector, like for customer migrations?Absolutely. The AI can fully automate these processes, ensuring speed and compliance. 3. Can the AI Assistant help configure processes in Pipefy?Not fully yet — but it’s evolving. For now, it already helps with field suggestions, rules, and automation setups via prompts. 4. Can I integrate the AI Assistant with NetSuite?Yes, through our API. If your Pipefy account is already integrated with NetSuite, the AI can read or update data as configured. 5. Does it work with Google Chat?Yes, using automation tools like Zapier or Make to build integration flows. 6. Can any user create assistants?Only administrators and super administrators have permission to create assistants. 7. Is the AI Assistant available on all Pipefy plans?No. It’s a feature exclusive to paid plans. 8. I can’t find the AI Assistant in my account. What could be the issue?Please check: Are you an admin in your organization? Are you using a free plan? (The assistant is only available for paid plans) Is your account a Single Tenant setup? (This may affect access)  9. Does the AI validate the identity of the user asking the question?Not automatically. We recommend setting up validation rules directly within your workflows for added security. 10. Can I ask the assistant to confirm certain info before responding?Yes! You can include validation steps in the prompt itself.Example: “Before responding, ask for the order number.” 11. Is the AI Assistant secure?Yes. It’s fully compliant with LGPD and GDPR and respects Pipefy’s access control permissions. 12. Is there supporting content to help me learn more?Definitely! Check out our resources: Help Center Pipefy Academy YouTube Channel  13. Can I use the prompt shared during the event?Yes — and for best results, we recommend adapting it to your specific context. 14. Can I auto-fill fields using spreadsheets?Not directly via AI, but it’s possible through API integrations or custom scripts. 15. How is the AI Assistant billed?Usage is based on monthly credits, which are consumed with each interaction. 16. Does conversational mode also use credits?Yes. Each interaction, including chat-based ones, consumes credits. 17. What is the Pipefy Community?It’s our collaborative hub where customers, partners, and Pipefy teams share knowledge, learn, and grow together → community.pipefy.com💼 Ready to Experience Pipefy’s AI in Action?Explore all the possibilities and see how artificial intelligence can drive real efficiency in your operation.👉 Click here to try the AI Assistant Missed the live event?Watch it now on Pipefy Academy and get your certificate.👉 Click here to start

A automação inteligente com IA já é uma realidade dentro do Pipefy — e o nosso último webinar “AI Assistant” mostrou exatamente como isso pode ser colocado em prática, do zero à execução.Se você quer entender como transformar seu assistente em um parceiro de verdade para colaboradores, clientes internos ou externos, vem com a gente! 📌 Aplicações Reais: IA Atuando em Fluxos CríticosDurante o evento, apresentamos dois exemplos reais de uso: 1. Reembolso de Saúde 🏥A IA lê recibos médicos, valida os dados com base na política interna e retorna a aprovação (ou não) diretamente no Pipefy, preenchendo os campos automaticamente. 2. Sinistro Automotivo 🚗Documentos como CNH, fotos de veículos e ordens de serviço são analisados para verificar a coerência entre o que foi pedido e o que foi executado — tudo com automação total de campos.Esses processos se tornam mais ágeis, seguros e escaláveis — sem código, com muito valor. 🧠 Prompt de Sugestão para Criar seu AI AssistantVocê pode usar este exemplo como base para montar seu próprio assistente virtual dentro do Pipefy: Mensagem de entrada:“Olá! Eu sou o(a) XXXXX, seu assistente virtual de XXXXXXX. Estou aqui para te ajudar com dúvidas, orientações e solicitações dentro do nosso portal. É só me dizer o que você precisa!” Prompt:Adote um tom cordial, acolhedor e próximo. Use linguagem simples, clara e acessível.Aja como um assistente proativo e curioso, que antes de responder busca entender o que a pessoa realmente precisa.Em vez de respostas genéricas, ofereça caminhos:– “Você quer saber sobre a política ou abrir uma solicitação?”– “Prefere entender os prazos ou como fazer a solicitação?”– “Está falando do processo para colaboradores CLT ou terceiros?”Conduza a conversa com base nas respostas do colaborador, guiando com segurança e autonomia. Valide dados antes de acionar qualquer automação. Se não souber algo, explique de forma cuidadosa e convide o usuário a abrir uma solicitação com o time certo. ✍️ Dica prática: como montar bons promptsUm prompt eficaz deve incluir: Instruções claras, passo a passo;   Campos dinâmicos bem definidos;   Critérios específicos de validação;   Formato esperado da resposta.   Exemplo citado no webinar: solicitar à IA uma descrição técnica com no mínimo 100 palavras sobre um sinistro analisado. Resultado? Informações detalhadas, rastreáveis e acionáveis. 🤖 FAQ – Tudo que você precisa saber sobre o AI Assistant do Pipefy 1. O AI Assistant tem algum exemplo para recrutamento e seleção?Sim! Inclusive, mostramos um caso real no nosso último webinar. O AI pode ajudar na triagem de currículos, agendamento de entrevistas e muito mais. 2. Dá para usar em empresas de energia, como em processos de migração de clientes?Com certeza! Esse tipo de processo pode ser totalmente automatizado com o AI Assistant, garantindo agilidade e segurança. 3. A IA ajuda a configurar processos dentro do Pipefy?Ainda não totalmente, mas essa funcionalidade está em desenvolvimento. Por enquanto, ela já ajuda bastante com sugestões de campos, regras e automações via prompt. 4. Posso integrar o AI Assistant com o NetSuite?Sim! É possível integrar via API. Se você já tem o NetSuite conectado ao Pipefy, o AI pode acessar ou atualizar dados conforme o que você configurar. 5. Funciona com o Google Chat?Sim, através de ferramentas de automação como Zapier ou Make. Você pode criar fluxos que conectam o AI Assistant ao Google Chat facilmente. 6. Qualquer usuário pode criar assistentes?A criação de assistentes está liberada apenas para administradores ou super administradores da conta. 7. O AI Assistant está disponível em todos os planos do Pipefy?Não. Ele é um recurso exclusivo para clientes com planos pagos. 8. Não consigo encontrar o AI Assistant na minha conta. O que pode estar acontecendo?Verifique três coisas: Se você é admin na organização   Se está usando o plano gratuito (o recurso é apenas para planos pagos)   Se sua conta é do tipo Single Tenant (essa configuração pode impedir o acesso automático)   9. A IA valida quem está fazendo a pergunta?Não de forma automática. Por isso, recomendamos configurar regras de validação e autorização diretamente nos processos para garantir segurança. 10. Posso pedir que o assistente confirme alguma informação antes de responder?Sim! Você pode instruir o assistente a fazer perguntas de validação diretamente no prompt. Por exemplo: "Antes de responder, pergunte qual é o número do pedido". 11. O AI Assistant é seguro?Sim! Ele segue padrões rígidos de segurança, com conformidade com LGPD, GDPR e controle de acesso baseado em permissões do Pipefy. 12. Existe material de apoio para aprender a usar melhor o assistente?Com certeza! Temos conteúdo completo nos nossos canais: Help Center   Pipefy Academy   YouTube   13. Posso usar o prompt apresentado no evento?Sim! E o ideal é adaptá-lo ao seu contexto para extrair o melhor resultado possível. 14. Dá para preencher informações automaticamente usando planilhas?Não diretamente com a IA, mas isso pode ser feito com integrações via API ou scripts personalizados. 15. Como é feita a cobrança do AI Assistant?O uso é baseado em créditos mensais, que são consumidos conforme as interações com a IA. 16. O modo conversacional também consome créditos?Sim, cada interação no modo conversacional contabiliza créditos. 17. O que é a Comunidade Pipefy?É o nosso espaço colaborativo onde clientes, parceiros e time Pipefy trocam ideias, aprendem juntos e evoluem com os produtos. Faça parte: community.pipefy.com Explore todas as possibilidades e veja como a inteligência artificial pode gerar eficiência real para sua operação.👉 Clique aqui para testar o AI Assistant

How to Simplify Artificial Intelligence in Companies: Practical Guide from the Pipefy Masterclass 🤖Artificial intelligence (AI) is increasingly present in corporate environments, transforming processes, optimizing tasks, and boosting results. But how can companies simplify AI adoption and integrate it effectively?That was the focus of the Pipefy Masterclass: Simplifying AI, an event that demystified concepts and presented clear paths for adopting AI in everyday business operations. The challenge: integrating AI in a simple and effective way 🔍Many companies know they need to invest in process automation and AI, but they struggle to figure out where to start. The main recommendation from the experts was clear: before AI, digitize your processes. Only then should you apply intelligent automations.It makes no sense to create AI agents or automated workflows if information is still trapped in spreadsheets, emails, or manual processes. Mapping and digitizing processes is the essential foundation for any digital transformation project involving AI. Without this groundwork, automation loses efficiency and the benefits of AI are not fully realized.During the masterclass, the difference between traditional AI usage and integrated AI agents was explained. Traditionally, with tools like ChatGPT, you start a conversation, interpret the response, and then execute an action. But with AI agents integrated into Pipefy workflows, the entire flow is automated: data input, interpretation, and subsequent action occur without human intervention. How AI can transform business processes ⚙️The masterclass featured several examples of how AI can support process automation. For instance, data reading and extraction allow documents such as invoices and contracts to be automatically analyzed, extracting key information to feed internal systems—reducing human error and increasing efficiency.Additionally, AI "skills" can compare extracted data with internal policies and procedures, ensuring security and standardization in decision-making. In areas like customer support or finance, AI can automatically categorize tickets, direct them to the appropriate team, and even generate automated responses, ensuring agility and consistency in communication.Key applications of AI in business processes:✅ Automated reading and data extraction.✅ Comparison of data with internal policies.✅ Automatic classification, routing, and response generation.These are practical examples of how AI can support various stages, from operational tasks to more strategic decisions. Training: the first step for successful AI adoption 🎓Successful AI adoption requires training and capacity building. Employees need to understand and trust the tools, identifying opportunities for improvement in their workflows. The organizational culture must foster continuous learning and the pursuit of innovative solutions.Platforms like Pipefy offer the flexibility needed to implement AI-driven automations, but it is people’s attitude that truly drives digital transformation. Encouraging individual initiatives for process improvement is essential not only for the company's efficiency but also for employees' career development. The importance of crafting effective AI prompts ✍️One of the highlights of the masterclass was the emphasis on the quality of prompts. If you know how to ask, AI knows how to deliver. A well-crafted prompt is essential for obtaining useful and precise responses. The more specific the prompt, the better the AI's output. How to create an effective prompt:✅ Clearly define your goal.✅ Explain how you want the response presented.✅ Anticipate risks or limitations.✅ Provide maximum context and information.Before deploying any automation in production, it is highly recommended to run tests. This prevents failures and ensures the integration between AI and processes occurs safely and efficiently. Advantages of testing AI agents:✅ Reduces risks to real processes.✅ Provides a safe space for adjustments and refinements.✅ Saves resources by avoiding production errors. Pipefy also offers a gallery of AI agent templates that can be easily adapted for different departments, such as Human Resources, Finance, or Customer Support. This accelerates solution implementation and helps visualize AI's potential in various business areas. Conclusion: the journey begins with small stepsThe Pipefy Masterclass proved that simplifying artificial intelligence is entirely possible. You don’t need to be a tech expert to transform your workflow with AI. With well-mapped processes, the right tools, and an innovation-oriented culture, your company can:✅ Automate repetitive tasks.✅ Increase operational efficiency.✅ Enhance customer experience.✅ Empower teams with greater autonomy.Artificial intelligence is a powerful ally, not a replacement. Humans will always be the central element in decision-making and strategic process management. Want to learn even more about how to simplify and integrate AI into your company's processes? 🎥✨ Watch the full recording of the masterclass "Simplifying AI" and discover all the practical tips, real-world examples, and insights to help you transform your workflows with intelligent automation!