Product Updates

🚀 Enable, control, and track AI usage with more security and autonomy 🟢 Partially live | 🔜 More coming soon 📍 Related product: Admin Panel + Pipe Settings 👀 Overview The AI Governance bundle brings together features designed to give you more control, visibility, and safety when managing AI usage in Pipefy. You can now monitor credit consumption in detail, manage who can access or configure AI, and toggle AI use on or off at the pipe level — all from the Admin Panel. ⚙️ How it works AI Credits – Detailed View: see usage by agent, pipe, tag, status, and type Pipe toggle: enable or disable AI usage per pipe AI Permissions: define who can view, configure, or activate AI features in your team 🧩 What’s included ✅ Detailed AI credit usage analytics✅ Toggle to activate/deactivate AI per pipe✅ User-based permissions for managing AI✅ Centralized control via the Admin Panel ✅ How it helps Prevents misuse of AI in sensitive processes Ensures only authorized users can configure agents Enables more precise resource tracking Improves planning and credit management across the organization 💡 Use cases An admin disables AI in test pipes without impacting production A manager checks which teams consume the most credits A security team limits access to AI settings 👥 Who is it for Account administrators Superadmins 💬 Leave a comment below: How could this bundle support your AI governance?We’d love your feedback to keep improving the security and control of AI usage!

🚀 Ative, controle e analise o uso da IA com mais segurança e autonomia 🟢 Live (parcial) | 🔜 Novidades chegando em breve 📍 Produto relacionado: Admin Panel + Configurações de Pipe 👀 Visão geral O novo bundle de Governança de IA reúne funcionalidades pensadas para dar mais controle, segurança e transparência ao uso de Agentes de IA no Pipefy. Agora é possível acompanhar o consumo de créditos com mais precisão, definir permissões por usuário e ativar/desativar a IA em pipes específicos — tudo centralizado no Admin Panel. ⚙️ Como funciona AI Credits – Visão detalhada: acompanhe o uso de créditos por agente, pipe, tag, status e tipo Toggle por pipe: ative ou desative a IA em cada pipe individualmente Permissões de IA: defina quem pode visualizar, editar ou ativar recursos de IA na organização 🧩 Funcionalidades incluídas no bundle ✅ Visão detalhada do uso de créditos de IA✅ Toggle para ativar/desativar IA por pipe✅ Permissões por usuário para gerenciar IA✅ Centralização da gestão no Admin Panel ✅ Como isso ajuda Evita o uso indevido da IA em processos sensíveis Garante que apenas usuários autorizados configurem os agentes Oferece visibilidade real sobre o uso dos créditos de IA Melhora o planejamento e gestão dos recursos de IA na empresa 💡 Casos de uso Um admin desativa a IA em pipes de teste sem impactar produção Um gestor analisa quais times mais consomem IA Um time de segurança limita o acesso às configurações de IA 👥 Público mais relevante Administradores de conta Superadministradores 💬 Comente aqui embaixo: como esse bundle pode ajudar sua governança de IA?Queremos ouvir seu feedback sobre como tornar o uso da IA ainda mais confiável e estratégico!

🚀 Easily configure and scale your AI Agents 🟢 Now live 📍 Related product: AI Agents (creation, editing, and execution) 👀 Overview The new AI Skills bundle improves both the technical infrastructure and the configuration experience of AI Agents in Pipefy. You can now edit your agent’s skills directly from the interface — without needing technical support — and rely on a more scalable backend to handle large volumes of data with better speed and stability. ⚙️ How it works Scalable infrastructure: the backend has been redesigned to improve document processing (PDFs, forms, contracts, etc.) Visual skill editing: configure or adjust your agent’s skills with just a few clicks, directly in the creation/edit view 🧩 What’s included 🔧 Optimized execution for high data volumes✍️ Visual editing of AI Agent skills📄 Use of pipe data and documents as response sources⚡ Improved UI experience and performance ✅ How it helps Speeds up processing of documents and forms Gives business teams more control and agility Reduces reliance on technical support Scales AI usage across your organization 💡 Use cases Legal teams extract contract data using AI without crashes Analysts tweak agent behavior without opening tickets Onboarding flows use AI to review forms and generate rule-based responses 👥 Who is it for Ops teams Data analysts Pipe admins Legal and support teams Anyone using AI at scale 💰 Availability Included automatically for all users with access to AI Agents. ⚠️ Limitations Performance may vary depending on document size or skill complexity. 🔎 Where to find it Optimized execution: automatically active in pipes using AI with forms or documents Skill editing: go to the AI Agent creation/edit screen and click to configure or update the skills 💬 Leave a comment below: Have you tested the new AI Skills?Let us know how they’re helping your team — or what you'd like to improve next!

🚀 Configure e escale seus Agentes de IA com mais facilidade 🟢 Disponível agora 📍 Produto relacionado: Agentes de IA (criação, edição e execução) 👀 Visão geral O novo pacote AI Skills aprimora a infraestrutura e a experiência de uso dos Agentes de IA no Pipefy. Agora, é possível editar as habilidades dos agentes diretamente pela interface — sem depender de suporte técnico — e contar com uma base mais robusta para processar grandes volumes de dados com estabilidade e velocidade. ⚙️ Como funciona Infraestrutura escalável: o backend dos agentes foi redesenhado para otimizar a leitura e extração de dados em documentos como PDFs, formulários e contratos Edição visual de AI Skills: você pode configurar ou ajustar as habilidades dos agentes com poucos cliques, direto pela interface de criação ou edição 🧩 Funcionalidades incluídas 🔧 Execução otimizada para grandes volumes de dados✍️ Edição visual das skills dos Agentes de IA📄 Uso de dados e documentos do pipe como fonte de resposta⚡ Experiência de interface mais fluida e amigável ✅ Como isso ajuda Melhora o desempenho no processamento de documentos Dá mais autonomia aos times de negócio para ajustes rápidos Reduz a dependência de suporte técnico Escala o uso de IA de forma mais acessível e eficiente 💡 Casos de uso O time jurídico automatiza a extração de dados de contratos sem travamentos Um analista ajusta o comportamento de um agente sem abrir ticket O onboarding utiliza IA para revisar formulários e gerar respostas baseadas em regras 👥 Público mais relevante Times de operações Analistas de dados Admins de pipe Jurídico Atendimento 💰 Planos e preços Disponível automaticamente para todos os usuários com acesso a Agentes de IA. ⚠️ Limitações A performance pode variar de acordo com o tamanho dos documentos ou a complexidade das skills configuradas. 🔎 Onde encontrar Execução otimizada: já está ativa em pipes com IA aplicada a formulários e documentos Edição de skills: acesse a tela de criação ou edição dos Agentes de IA e clique para configurar ou revisar 💬 Comente aqui embaixo: você já testou as novas AI Skills?Conte pra gente como elas estão ajudando sua equipe — ou o que podemos melhorar!

🚀 See where AI is acting inside your cards! 🟢 Now live 📍 Related product: Open Card View 👀 Overview You can now clearly see where and how AI Agents are acting inside your cards. With this new visibility in the open card view, you gain more clarity and confidence when using AI across your processes. ⚙️ How it works A visual indicator appears next to any field filled or updated by an AI Agent The Activity tab now includes: Specific filters by action type (AI, automations, members) Sorting options (most recent / oldest) 🧩 What’s included Visual tag on fields changed by AI Agents New action-type filters in the Activity tab Sort activities by time (ascending or descending) ✅ How it helps Increases transparency in AI-powered actions Builds trust in intelligent automation Makes it easier to identify AI contributions inside cards Encourages AI Agent adoption by showing clear value 💡 Use cases Quickly review what was filled by AI in a support card Validate an AI Agent’s behavior in new or test flows Show stakeholders where AI is acting in the process 👥 Who is it for All Pipefy users: Members Admins Superadmins 💬 Leave a comment below: What do you think about the new AI visibility?We’d love to hear how it’s helping you and your team — or what you'd like to see next!

🚀 Veja onde a IA atua no seu card! 🟢 Disponível agora 📍 Produto relacionado: Visualização do card (Open Card View) 👀 Visão geral Agora é possível ver exatamente onde e como os Agentes de IA estão atuando dentro dos seus cards. Com essa nova visibilidade na visualização do card aberto, você ganha mais clareza e confiança ao usar IA nos seus processos. ⚙️ Como funciona Um indicador visual aparece ao lado de qualquer campo preenchido ou atualizado por IA A aba Atividades foi atualizada com: Filtros específicos por tipo de ação (IA, automações, membros) Opções de ordenação (mais recentes / mais antigas) 🧩 Funcionalidades Indicador visual em campos modificados por Agentes de IA Novo filtro por tipo de ação na aba de Atividades Ordenação de atividades por tempo (crescente ou decrescente) ✅ Como isso ajuda Aumenta a transparência no uso de IA nos processos Gera confiança nas automações inteligentes Facilita a identificação do impacto da IA em cada card Estimula a adoção de agentes ao evidenciar seu valor 💡 Casos de uso Revisar rapidamente o que foi preenchido por IA em um card de atendimento Validar o comportamento de um Agente de IA em fluxos novos ou em teste Demonstrar para stakeholders onde a IA está atuando no processo 👥 Público de interesse Todos os usuários do Pipefy: Membros Admins Superadmins 💬 Comente aqui embaixo: o que você achou da nova visibilidade da IA?Queremos saber como essa novidade está ajudando você e sua equipe!

🚀 Create and manage your AI Agents directly from the pipe header 🟢 Now live 📍 Related product: AI Agents 👀 Overview Creating AI Agents in Pipefy is now much faster! The AI Agents button is now available directly in the header of any pipe, so you can create or manage your agents without going through the Automation menu. This update makes AI features easier to find and enhances the overall experience — especially for those looking to automate tasks without wasting time. ⚙️ How it works You’ll find the AI Agents button next to “Automate” at the top of every pipe. When clicked, it opens a new screen where you can: See the list of existing agents Click “Create AI Agent” to add a new one Explore a gallery of ready-to-use templates to get started faster 🔧 What’s included New AI Agents button in the pipe header Direct access to agent management View of all agents already created Pre-built templates in the new template gallery ✅ How it helps Speeds up AI Agent creation and management Removes the need to browse the Automation menu Promotes smarter operations with AI Makes adoption easier for non-technical users 💡 Use cases An analyst needs to quickly create an agent that fills out fields using AI A manager wants to review and adjust active agents in a process An operations team wants to explore existing templates and build from there 👥 Who is it for Perfect for: Members Admins Superadmins Teams looking to apply AI practically 📍 Where to find it Open any pipe and look for the AI Agents button in the top bar, right next to “Automate”. 💬 Leave a comment below: Have you tried the new button?We’d love to hear how AI Agents are helping you and your team — or what we can improve next!

🚀 Crie e gerencie seus Agentes de IA direto do cabeçalho do pipe 🟢 Disponível agora 📍 Produto relacionado: AI Agents 👀 Visão geral Criar Agentes de IA no Pipefy ficou muito mais rápido! Agora, o botão AI Agents aparece direto no cabeçalho de qualquer pipe, permitindo que você crie ou gerencie seus agentes sem precisar navegar até o menu de automações. Essa mudança facilita o acesso aos recursos de IA e torna a experiência mais fluida, especialmente para quem quer automatizar tarefas sem perder tempo. ⚙️ Como funciona O botão AI Agents está localizado ao lado de “Automate”, no topo do pipe. Ao clicar, você acessa uma nova tela com: A lista dos agentes já criados O botão Create AI Agent Uma galeria de templates prontos para acelerar sua criação 🔧 Funcionalidades incluídas Novo botão no cabeçalho do pipe Acesso direto ao gerenciamento de AI Agents Visualização dos agentes já criados Templates prontos na nova template gallery ✅ Como isso ajuda Reduz o tempo para criação e gestão de agentes Elimina a necessidade de navegar por menus Estimula o uso de IA na operação do dia a dia Facilita o uso por perfis não técnicos 💡 Exemplos de uso Um analista precisa criar rapidamente um agente para preencher campos com IA Um gestor quer revisar os agentes ativos de um processo Um time de operações quer explorar templates prontos e começar com base em modelos 👥 Para quem é Ideal para: Membros Admins Superadmins Equipes que querem aplicar IA de forma prática 📍 Onde encontrar Abra qualquer pipe e procure pelo botão AI Agents, ao lado de “Automate”, no topo da tela. 💬 Comente aqui embaixo: já testou o novo botão?Queremos saber como os AI Agents estão ajudando você e sua equipe — ou o que ainda podemos melhorar!

An important update has just been released to ensure greater security and continuity in email delivery via Pipefy. Microsoft has announced the end of support for basic authentication (username and password) for SMTP servers — and this change directly impacts users who rely on providers like smtp.office365.com and smtp-mail.outlook.com. 📩 What’s changing in practice? If your company uses Microsoft’s server as the primary SMTP, you will need to update your current configuration. The new connection method is more modern and secure, and it prevents any disruption to your email delivery through the platform. 🔄 How to apply the new configuration Go to the “Email Settings” menu in Pipefy’s admin panel. Remove the current SMTP server if it's configured with smtp.office365.com or smtp-mail.outlook.com. Reconnect using the “Connect with Microsoft” button — this option uses a modern authentication method that complies with Microsoft’s new requirements. 🔐 This change is mandatory and follows Microsoft’s security standards.🗓️ Deadline: September 2025⚠️ After this date, servers still using the old authentication method will stop sending emails. 📘 Learn more For a complete step-by-step guide with images and technical details, check out our help article:👉 Send emails more securely and easily using your own SMTP server This is an essential preventive action to ensure you continue enjoying all the benefits of email automation in Pipefy — with greater reliability and compliance.

Uma atualização importante acaba de chegar para garantir mais segurança e continuidade no envio de e-mails via Pipefy. A Microsoft anunciou o fim do suporte à autenticação básica (usuário e senha) para servidores SMTP — e essa mudança impacta diretamente usuários que utilizam provedores como smtp.office365.com e smtp-mail.outlook.com . 📩 O que muda na prática? Se sua empresa utiliza o servidor da Microsoft como SMTP principal, será necessário atualizar sua configuração atual. A nova forma de conexão é mais moderna e segura, e evita que o envio de e-mails pela plataforma seja interrompido. 🔄 Como aplicar a nova configuração Acesse o menu “Configurações de Email” no painel administrativo do Pipefy. Remova o servidor SMTP atual se ele estiver configurado com smtp.office365.com ou smtp-mail.outlook.com . Conecte-se novamente usando o botão “Conectar com a Microsoft” — essa opção utiliza um método de autenticação moderno compatível com os novos requisitos da Microsoft. 🔐 A mudança é obrigatória e está alinhada às normas de segurança da Microsoft. 🗓️ Prazo limite: setembro de 2025 ⚠️ Após essa data, servidores com autenticação antiga deixarão de enviar e-mails. 📘 Saiba mais Para um passo a passo completo com imagens e detalhes técnicos, acesse o nosso artigo de suporte: 👉 Envie e-mails com mais segurança e facilidade usando seu próprio servidor SMTP Essa é uma ação preventiva essencial para que você continue aproveitando todos os benefícios da automação de e-mails no Pipefy — com mais confiabilidade e conformidade.

Real-Life Example + Prompt Template + FAQ Intelligent automation powered by AI is already a reality inside Pipefy — and our recent AI Assistant webinar showed exactly how you can bring it to life, from concept to execution. If you’re looking to turn your assistant into a true partner for employees, internal teams, or external customers, you’re in the right place! 📌 Real-Life Applications: AI in Critical Workflows During the session, we showcased two real-world examples of how AI is already creating value: 1. Healthcare Reimbursements 🏥 The AI reads medical receipts, cross-checks them against internal policies, and automatically returns an approval (or denial) directly in Pipefy — filling out all relevant fields. 2. Auto Insurance Claims 🚗 Documents like driver’s licenses, vehicle photos, and service orders are reviewed to ensure consistency between the request and the work delivered — with fully automated field population. These workflows become faster, more secure, and highly scalable — no code required, just smart value. 🧠 Suggested Prompt to Create Your AI Assistant Use this template as a starting point to design your own virtual assistant inside Pipefy: Welcome Message: “Hi! I’m [name], your virtual assistant for [topic]. I’m here to help you with questions, guidance, and requests in our portal. Just let me know what you need!” Prompt Guidelines: Adopt a friendly, supportive, and approachable tone.Use simple, clear, and accessible language.Act as a proactive and curious assistant — before responding, always seek to understand the user’s actual need. Instead of giving generic answers, offer smart options:– “Would you like to review the policy or submit a request?”– “Do you want to know the deadlines or learn how to make the request?”– “Are you referring to the process for full-time employees or contractors?” Guide the conversation based on the user’s answers. Validate key information before triggering any automation.If the assistant doesn't know something, explain it clearly and suggest opening a request with the appropriate team. ✍️ Pro Tip: What Makes a Great Prompt? An effective prompt should include: Step-by-step instructions Well-defined dynamic fields Specific validation criteria Expected response format 💡 Example from the webinar: Ask the AI to generate a technical summary of at least 100 words for an analyzed claim.The result? Detailed, traceable, and actionable information. 🤖 FAQ – Everything You Need to Know About Pipefy’s AI Assistant 1. Are there examples of using the AI Assistant for recruitment and selection? Yes! We shared a real use case in the webinar. The AI can help screen resumes, schedule interviews, and much more. 2. Can it be used in the energy sector, like for customer migrations? Absolutely. The AI can fully automate these processes, ensuring speed and compliance. 3. Can the AI Assistant help configure processes in Pipefy? Not fully yet — but it’s evolving. For now, it already helps with field suggestions, rules, and automation setups via prompts. 4. Can I integrate the AI Assistant with NetSuite? Yes, through our API. If your Pipefy account is already integrated with NetSuite, the AI can read or update data as configured. 5. Does it work with Google Chat? Yes, using automation tools like Zapier or Make to build integration flows. 6. Can any user create assistants? Only administrators and super administrators have permission to create assistants. 7. Is the AI Assistant available on all Pipefy plans? No. It’s a feature exclusive to paid plans. 8. I can’t find the AI Assistant in my account. What could be the issue? Please check: Are you an admin in your organization? Are you using a free plan? (The assistant is only available for paid plans) Is your account a Single Tenant setup? (This may affect access) 9. Does the AI validate the identity of the user asking the question? Not automatically. We recommend setting up validation rules directly within your workflows for added security. 10. Can I ask the assistant to confirm certain info before responding? Yes! You can include validation steps in the prompt itself.Example: “Before responding, ask for the order number.” 11. Is the AI Assistant secure? Yes. It’s fully compliant with LGPD and GDPR and respects Pipefy’s access control permissions. 12. Is there supporting content to help me learn more? Definitely! Check out our resources: Help Center Pipefy Academy YouTube Channel 13. Can I use the prompt shared during the event? Yes — and for best results, we recommend adapting it to your specific context. 14. Can I auto-fill fields using spreadsheets? Not directly via AI, but it’s possible through API integrations or custom scripts. 15. How is the AI Assistant billed? Usage is based on monthly credits, which are consumed with each interaction. 16. Does conversational mode also use credits? Yes. Each interaction, including chat-based ones, consumes credits. 17. What is the Pipefy Community? It’s our collaborative hub where customers, partners, and Pipefy teams share knowledge, learn, and grow together → community.pipefy.com 💼 Ready to Experience Pipefy’s AI in Action? Explore all the possibilities and see how artificial intelligence can drive real efficiency in your operation.👉 Click here to try the AI Assistant Missed the live event? Watch it now on Pipefy Academy and get your certificate. 👉 Click here to start

A automação inteligente com IA já é uma realidade dentro do Pipefy — e o nosso último webinar “AI Assistant” mostrou exatamente como isso pode ser colocado em prática, do zero à execução. Se você quer entender como transformar seu assistente em um parceiro de verdade para colaboradores, clientes internos ou externos, vem com a gente! 📌 Aplicações Reais: IA Atuando em Fluxos Críticos Durante o evento, apresentamos dois exemplos reais de uso: 1. Reembolso de Saúde 🏥 A IA lê recibos médicos, valida os dados com base na política interna e retorna a aprovação (ou não) diretamente no Pipefy, preenchendo os campos automaticamente. 2. Sinistro Automotivo 🚗 Documentos como CNH, fotos de veículos e ordens de serviço são analisados para verificar a coerência entre o que foi pedido e o que foi executado — tudo com automação total de campos. Esses processos se tornam mais ágeis, seguros e escaláveis — sem código, com muito valor. 🧠 Prompt de Sugestão para Criar seu AI Assistant Você pode usar este exemplo como base para montar seu próprio assistente virtual dentro do Pipefy: Mensagem de entrada: “Olá! Eu sou o(a) XXXXX, seu assistente virtual de XXXXXXX. Estou aqui para te ajudar com dúvidas, orientações e solicitações dentro do nosso portal. É só me dizer o que você precisa!” Prompt: Adote um tom cordial, acolhedor e próximo. Use linguagem simples, clara e acessível.Aja como um assistente proativo e curioso, que antes de responder busca entender o que a pessoa realmente precisa.Em vez de respostas genéricas, ofereça caminhos:– “Você quer saber sobre a política ou abrir uma solicitação?”– “Prefere entender os prazos ou como fazer a solicitação?”– “Está falando do processo para colaboradores CLT ou terceiros?” Conduza a conversa com base nas respostas do colaborador, guiando com segurança e autonomia. Valide dados antes de acionar qualquer automação. Se não souber algo, explique de forma cuidadosa e convide o usuário a abrir uma solicitação com o time certo. ✍️ Dica prática: como montar bons prompts Um prompt eficaz deve incluir: Instruções claras, passo a passo; Campos dinâmicos bem definidos; Critérios específicos de validação; Formato esperado da resposta. Exemplo citado no webinar: solicitar à IA uma descrição técnica com no mínimo 100 palavras sobre um sinistro analisado. Resultado? Informações detalhadas, rastreáveis e acionáveis. 🤖 FAQ – Tudo que você precisa saber sobre o AI Assistant do Pipefy 1. O AI Assistant tem algum exemplo para recrutamento e seleção? Sim! Inclusive, mostramos um caso real no nosso último webinar. O AI pode ajudar na triagem de currículos, agendamento de entrevistas e muito mais. 2. Dá para usar em empresas de energia, como em processos de migração de clientes? Com certeza! Esse tipo de processo pode ser totalmente automatizado com o AI Assistant, garantindo agilidade e segurança. 3. A IA ajuda a configurar processos dentro do Pipefy? Ainda não totalmente, mas essa funcionalidade está em desenvolvimento. Por enquanto, ela já ajuda bastante com sugestões de campos, regras e automações via prompt. 4. Posso integrar o AI Assistant com o NetSuite? Sim! É possível integrar via API. Se você já tem o NetSuite conectado ao Pipefy, o AI pode acessar ou atualizar dados conforme o que você configurar. 5. Funciona com o Google Chat? Sim, através de ferramentas de automação como Zapier ou Make. Você pode criar fluxos que conectam o AI Assistant ao Google Chat facilmente. 6. Qualquer usuário pode criar assistentes? A criação de assistentes está liberada apenas para administradores ou super administradores da conta. 7. O AI Assistant está disponível em todos os planos do Pipefy? Não. Ele é um recurso exclusivo para clientes com planos pagos. 8. Não consigo encontrar o AI Assistant na minha conta. O que pode estar acontecendo? Verifique três coisas: Se você é admin na organização Se está usando o plano gratuito (o recurso é apenas para planos pagos) Se sua conta é do tipo Single Tenant (essa configuração pode impedir o acesso automático) 9. A IA valida quem está fazendo a pergunta? Não de forma automática. Por isso, recomendamos configurar regras de validação e autorização diretamente nos processos para garantir segurança. 10. Posso pedir que o assistente confirme alguma informação antes de responder? Sim! Você pode instruir o assistente a fazer perguntas de validação diretamente no prompt. Por exemplo: "Antes de responder, pergunte qual é o número do pedido". 11. O AI Assistant é seguro? Sim! Ele segue padrões rígidos de segurança, com conformidade com LGPD, GDPR e controle de acesso baseado em permissões do Pipefy. 12. Existe material de apoio para aprender a usar melhor o assistente? Com certeza! Temos conteúdo completo nos nossos canais: Help Center Pipefy Academy YouTube 13. Posso usar o prompt apresentado no evento? Sim! E o ideal é adaptá-lo ao seu contexto para extrair o melhor resultado possível. 14. Dá para preencher informações automaticamente usando planilhas? Não diretamente com a IA, mas isso pode ser feito com integrações via API ou scripts personalizados. 15. Como é feita a cobrança do AI Assistant? O uso é baseado em créditos mensais, que são consumidos conforme as interações com a IA. 16. O modo conversacional também consome créditos? Sim, cada interação no modo conversacional contabiliza créditos. 17. O que é a Comunidade Pipefy? É o nosso espaço colaborativo onde clientes, parceiros e time Pipefy trocam ideias, aprendem juntos e evoluem com os produtos. Faça parte: community.pipefy.com Explore todas as possibilidades e veja como a inteligência artificial pode gerar eficiência real para sua operação.👉 Clique aqui para testar o AI Assistant

How to Simplify Artificial Intelligence in Companies: Practical Guide from the Pipefy Masterclass 🤖 Artificial intelligence (AI) is increasingly present in corporate environments, transforming processes, optimizing tasks, and boosting results. But how can companies simplify AI adoption and integrate it effectively? That was the focus of the Pipefy Masterclass: Simplifying AI , an event that demystified concepts and presented clear paths for adopting AI in everyday business operations. The challenge: integrating AI in a simple and effective way 🔍 Many companies know they need to invest in process automation and AI, but they struggle to figure out where to start. The main recommendation from the experts was clear: before AI, digitize your processes . Only then should you apply intelligent automations. It makes no sense to create AI agents or automated workflows if information is still trapped in spreadsheets, emails, or manual processes. Mapping and digitizing processes is the essential foundation for any digital transformation project involving AI. Without this groundwork, automation loses efficiency and the benefits of AI are not fully realized. During the masterclass, the difference between traditional AI usage and integrated AI agents was explained. Traditionally, with tools like ChatGPT, you start a conversation, interpret the response, and then execute an action. But with AI agents integrated into Pipefy workflows , the entire flow is automated: data input, interpretation, and subsequent action occur without human intervention. How AI can transform business processes ⚙️ The masterclass featured several examples of how AI can support process automation. For instance, data reading and extraction allow documents such as invoices and contracts to be automatically analyzed, extracting key information to feed internal systems—reducing human error and increasing efficiency. Additionally, AI "skills" can compare extracted data with internal policies and procedures, ensuring security and standardization in decision-making. In areas like customer support or finance, AI can automatically categorize tickets, direct them to the appropriate team, and even generate automated responses, ensuring agility and consistency in communication. Key applications of AI in business processes: ✅ Automated reading and data extraction. ✅ Comparison of data with internal policies. ✅ Automatic classification, routing, and response generation. These are practical examples of how AI can support various stages, from operational tasks to more strategic decisions. Training: the first step for successful AI adoption 🎓 Successful AI adoption requires training and capacity building. Employees need to understand and trust the tools, identifying opportunities for improvement in their workflows. The organizational culture must foster continuous learning and the pursuit of innovative solutions. Platforms like Pipefy offer the flexibility needed to implement AI-driven automations, but it is people’s attitude that truly drives digital transformation. Encouraging individual initiatives for process improvement is essential not only for the company's efficiency but also for employees' career development. The importance of crafting effective AI prompts ✍️ One of the highlights of the masterclass was the emphasis on the quality of prompts. If you know how to ask, AI knows how to deliver. A well-crafted prompt is essential for obtaining useful and precise responses. The more specific the prompt, the better the AI's output. How to create an effective prompt: ✅ Clearly define your goal. ✅ Explain how you want the response presented. ✅ Anticipate risks or limitations. ✅ Provide maximum context and information. Before deploying any automation in production, it is highly recommended to run tests. This prevents failures and ensures the integration between AI and processes occurs safely and efficiently. Advantages of testing AI agents: ✅ Reduces risks to real processes. ✅ Provides a safe space for adjustments and refinements. ✅ Saves resources by avoiding production errors. Pipefy also offers a gallery of AI agent templates that can be easily adapted for different departments, such as Human Resources, Finance, or Customer Support. This accelerates solution implementation and helps visualize AI's potential in various business areas. Conclusion: the journey begins with small steps The Pipefy Masterclass proved that simplifying artificial intelligence is entirely possible. You don’t need to be a tech expert to transform your workflow with AI. With well-mapped processes, the right tools, and an innovation-oriented culture, your company can: ✅ Automate repetitive tasks. ✅ Increase operational efficiency. ✅ Enhance customer experience. ✅ Empower teams with greater autonomy. Artificial intelligence is a powerful ally, not a replacement. Humans will always be the central element in decision-making and strategic process management. Want to learn even more about how to simplify and integrate AI into your company's processes? 🎥✨ Watch the full recording of the masterclass "Simplifying AI" and discover all the practical tips, real-world examples, and insights to help you transform your workflows with intelligent automation!

Como Simplificar a Inteligência Artificial nas Empresas: Guia Prático da Masterclass Pipefy 🤖 A inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente no ambiente corporativo, transformando processos, otimizando tarefas e potencializando resultados. Mas afinal, como simplificar o uso da IA e integrá-la de forma eficaz nas empresas? Essa foi a proposta da Masterclass Pipefy: Simplificando IA , um evento que descomplicou conceitos e apresentou caminhos claros para adotar a IA no dia a dia empresarial. O Desafio: integrar a IA de forma simples 🔍 Muitas empresas sabem que precisam investir em automação de processos e IA , mas esbarram na dificuldade de entender por onde começar. A principal recomendação dos especialistas é: antes da IA, digitalize seus processos, e só então aplique automações inteligentes. Não adianta criar agentes de IA ou fluxos automatizados se as informações ainda estão presas a planilhas, e-mails ou processos manuais. Mapear processos e digitalizá-los é a base essencial para qualquer projeto de transformação digital com IA . Sem essa fundação, a automação perde eficiência e os benefícios da inteligência artificial não são plenamente alcançados. Durante a masterclass, foi esclarecida a diferença entre o uso tradicional de IA e os agentes de IA integrados aos fluxos de trabalho , que automatizam ações de ponta a ponta. Enquanto no ChatGPT você inicia uma conversa, interpreta a resposta e executa uma ação, com agentes de IA no Pipefy todo esse fluxo é automatizado: a entrada de dados, a interpretação e a execução subsequente acontecem sem intervenção humana. Como a IA pode transformar processos ⚙️ A masterclass apresentou diversos exemplos de como a IA pode atuar na automação de processos. A leitura e extração de dados, por exemplo, permitem que documentos como faturas e contratos sejam automaticamente analisados, com informações importantes extraídas para alimentar sistemas internos, reduzindo erros humanos e aumentando a eficiência. Além disso, os chamados skills permitem que a IA compare dados com políticas e procedimentos internos da empresa, garantindo segurança e padronização nas decisões. Em áreas como suporte ao cliente ou financeiro, a IA pode categorizar tickets automaticamente, direcionar o atendimento ao responsável adequado e até mesmo gerar respostas automáticas, garantindo agilidade e consistência na comunicação. Principais aplicações da IA nos processos: Leitura e extração automatizada de dados. Comparação de informações com políticas internas. Classificação, encaminhamento e geração de respostas automáticas. Esses são exemplos práticos que mostram como a IA pode atuar em diversas etapas, desde tarefas operacionais até decisões mais estratégicas. Capacitação: o primeiro passo para adotar IA com sucesso 🎓 A adoção bem-sucedida da IA exige treinamento e capacitação. Colaboradores precisam conhecer as ferramentas, confiar nelas e identificar oportunidades de melhoria nos seus fluxos de trabalho. A cultura organizacional deve incentivar esse aprendizado contínuo e a busca por soluções inovadoras. Plataformas como o Pipefy oferecem a flexibilidade necessária para implantar automações com IA, mas é a atitude das pessoas que realmente impulsiona a transformação digital. Incentivar iniciativas individuais de melhoria é essencial não só para os processos da empresa, mas também para o desenvolvimento das carreiras dos colaboradores. A importância de criar bons prompts para a IA ✍️ Um dos pontos altos da masterclass foi a ênfase na qualidade dos prompts . Se você sabe pedir, a IA sabe entregar. Um prompt bem elaborado é essencial para obter respostas úteis e precisas. Quanto mais específico, melhor será o resultado da IA! Como criar um prompt eficaz: Defina claramente a meta do que deseja. Explique como quer que a resposta seja apresentada. Antecipe riscos ou limitações. Forneça o máximo de informações e contexto. Antes de colocar qualquer automação em produção, é altamente recomendado realizar testes. Isso evita falhas e garante que a integração entre IA e processos ocorra de forma segura e eficiente. Vantagens de testar agentes de IA: Redução de riscos para processos reais. Espaço seguro para ajustes e refinamentos. Economia de recursos ao evitar erros em produção. A Pipefy também oferece uma galeria de templates de agentes de IA que podem ser facilmente adaptados para diferentes áreas da empresa, como Recursos Humanos, Financeiro ou Suporte ao Cliente. Isso acelera a implantação de soluções e ajuda a visualizar o potencial da IA em diversas frentes de atuação. Conclusão: a jornada começa com pequenos passos A Masterclass Pipefy provou que simplificar a inteligência artificial é totalmente possível. Não é necessário ser um expert em tecnologia para transformar seu fluxo de trabalho com IA. Com processos bem mapeados, ferramentas adequadas e uma cultura de inovação, sua empresa pode: Automatizar tarefas repetitivas. Aumentar a eficiência operacional. Melhorar a experiência do cliente. Empoderar equipes com mais autonomia. A inteligência artificial é uma aliada poderosa, e não uma substituta. O humano sempre será o elemento central na tomada de decisões e na gestão de processos estratégicos. Quer aprender ainda mais sobre como simplificar e integrar a inteligência artificial nos processos da sua empresa? 🎥✨ Assista à gravação completa da Masterclass "Simplificando IA" e descubra todos os detalhes, dicas práticas e exemplos reais que vão ajudar você a transformar seus fluxos de trabalho com tecnologia e automação inteligente!

How Agora Distribuidora Transformed Its Operations with Pipefy: Automation, Integrations, and Smart Management 🚀 In today's fast-paced business environment, agility, efficiency, and control are key to operational success. Agora Distribuidora has taken major steps in that direction, led by Manuela Sanches, Systems and Projects Coordinator, who shared valuable insights into the company’s digital transformation journey using Pipefy. The Challenge: Simplifying Complex Processes Like many growing organizations, Agora Distribuidora needed to integrate multiple departments, maintain tight inventory control, formalize critical workflows, and empower teams to work independently — all while minimizing errors and delays. That’s where Pipefy came in. With its no-code platform, Agora was able to create user-friendly, customized workflows that deliver consistent results — from inventory management to document formalization. Smart Inventory Control at the Core One of the most impactful changes was in inventory management. While the system doesn’t automatically block orders when stock runs out, it does generate real-time alerts for the purchasing and inventory teams. This enables fast action and prevents larger issues down the line. Pipefy’s external integrations keep the system updated with real-time data from various sources, dramatically reducing manual work and improving stock visibility. Pipesign: Speed and Security for Document Processes 📝✍️ Manuela highlighted how Pipesign has become an essential tool for managing documents like responsibility agreements for employee-issued equipment. Pulling data directly from the company’s database, documents are automatically generated and sent for digital signature. This approach streamlines approvals, ensures legal compliance, and eliminates the need for printing, scanning, and physical storage — saving both time and resources. Empowering Non-Technical Teams A standout benefit of Pipefy is how accessible it is for non-technical users. According to Manuela, team members can easily create, edit, and improve their own workflows without needing IT support. This autonomy drives faster problem-solving and greater ownership of day-to-day operations. The ability to clone and test processes safely has also encouraged innovation and continuous improvement. Embracing AI: Intelligent Agents That Work for You 🤖 Agora Distribuidora has also integrated AI into its workflows. Manuela shared that AI agents are now helping reduce the time spent on approvals, reviews, and decision-making, leading to more efficient, results-driven work. This shift was introduced gradually, ensuring positive outcomes for end users while allowing teams to learn and adapt through testing and refinement. Real Results and Team Engagement 🎯 What truly drives adoption across the company is not just the tool itself, but the consistent sharing of real-world benefits, automation impacts, and measurable results. Teams aren’t just using Pipefy — they’re actively improving their processes through it. Conclusion: Digital Transformation Made Practical Agora Distribuidora’s experience proves that digital transformation doesn’t have to be complex or out of reach. With the right tools and a mindset focused on innovation, any organization can: Optimize workflows Integrate systems Speed up approvals Improve inventory control Empower its teams Whether you're a manager, coordinator, or tech professional, these lessons offer a clear path to smart, efficient operations with real impact.

Como a Agora Distribuidora Revolucionou Seus Processos com Pipefy: Automação, Integrações e Gestão Inteligente 🚀 No cenário atual, onde agilidade, eficiência e controle são essenciais para o sucesso das operações, empresas que investem em tecnologia saem na frente. Foi exatamente essa jornada que a Agora Distribuidora compartilhou recentemente, por meio da experiência de Manuela Sanches, Coordenadora de Sistemas e Projetos, que trouxe insights valiosos sobre a transformação digital aplicada no dia a dia da empresa. O Desafio: Modernizar Processos Complexos com Simplicidade A Agora Distribuidora enfrentava o desafio comum a muitas organizações: a necessidade de integrar diferentes setores, manter controle rigoroso sobre estoques, garantir a formalização de processos e, ao mesmo tempo, permitir que suas equipes trabalhassem de forma independente e ágil. Com tantos detalhes e operações simultâneas, o risco de erros e atrasos era alto. Foi aí que entrou o Pipefy , plataforma que permite a criação de fluxos de trabalho personalizados, sem exigir conhecimento técnico aprofundado. Segundo Manuela, a implementação focou em estruturar processos que fossem fáceis de usar e que garantisse resultados consistentes — desde a gestão de estoques até a formalização de documentos importantes. Automação e Controle de Estoque: O Coração da Operação Um dos pontos centrais da transformação foi o controle inteligente do estoque . A Agora Distribuidora implementou um sistema que, embora não bloqueie pedidos automaticamente em caso de falta de produtos, gera alertas preciosos para a equipe responsável. Isso garante que as áreas de compras e estoque sejam acionadas rapidamente, evitando problemas maiores. Além disso, as integrações externas conectadas diretamente ao Pipefy permitem que o sistema seja atualizado em tempo real, com dados sincronizados de diversas fontes. Essa integração facilita o acompanhamento do estoque e reduz drasticamente o retrabalho. Pipesign: Agilidade e Segurança na Formalização de Processos 📝✍️ Manuela explicou como o uso do Pipesign tem sido crucial para agilizar a criação e gerenciamento de documentos, como os termos de responsabilidade para equipamentos entregues aos colaboradores. Com dados puxados diretamente do banco de dados da empresa, os documentos são gerados automaticamente e enviados para assinatura eletrônica. Essa combinação traz segurança jurídica e praticidade, eliminando a necessidade de impressão, digitalização e armazenamento físico, além de agilizar todo o processo de aprovação e assinatura. Empoderando as Equipes: A Força do Pipefy para Usuários Não Técnicos Uma das grandes vantagens da plataforma, conforme destacou Manuela, é o fato de ela ser acessível para usuários comuns, que não precisam ter perfil técnico para criar, editar ou melhorar seus próprios fluxos de trabalho. Isso empodera as equipes , que passam a ter maior autonomia e agilidade na resolução de problemas do dia a dia. Além disso, a facilidade de clonar processos para testes permite inovação constante, sem risco para as operações reais. Essa prática tem sido fundamental para a adaptação e evolução contínua da empresa. Adoção de Inteligência Artificial: Agentes Autônomos que trabalham para você 🤖 Durante o evento, também foi abordada a incorporação da inteligência artificial nos processos da Agora Distribuidora. Manuela destacou que o uso de IA tem permitido reduzir o tempo gasto em aprovações, análises e decisões, tornando o trabalho mais eficiente e focado em resultados. A transição para essa nova tecnologia foi feita com calma, priorizando o impacto positivo para o usuário final e o aprendizado prático por meio de testes e ajustes constantes. Resultados Visíveis e Engajamento Real das Equipes 🎯 A disseminação do uso da plataforma dentro da empresa não se dá apenas pela introdução de uma nova ferramenta, mas pelo compartilhamento constante dos benefícios reais, dos impactos das automações e dos resultados alcançados. Essa abordagem tem feito com que as equipes não apenas utilizem o Pipefy, mas se tornem protagonistas na melhoria dos seus próprios processos. Conclusão: A Transformação Digital Que Você Também Pode Fazer A experiência da Agora Distribuidora mostra que a transformação digital não precisa ser complicada ou inacessível. Com ferramentas certas e um mindset focado em inovação, qualquer empresa pode: Otimizar processos Integrar sistemas Agilizar aprovações Melhorar o controle de estoque Empoderar equipes Seja você gestor, coordenador ou profissional da área de tecnologia, as lições compartilhadas por Manuela são um convite para explorar soluções inteligentes e práticas que trazem resultados reais. Quer aprender ainda mais sobre como a Agora Distribuidora revolucionou seus processos com Pipefy e tecnologias inteligentes? 🎥✨ Assista ao evento completo aqui e descubra todos os detalhes, dicas práticas e cases reais para transformar o seu negócio!

How Pipefy’s Legal Team Gained Agility and Security with Pipesign: A Practical Guide from the Pipefy Masterclass 🖋️ Digital transformation in the legal sector is no longer a trend — it’s a reality. Faster, safer, and more efficient processes are now essential to ensure compliance and reduce risk. With this in mind, Pipefy hosted an exclusive webinar: "How Pipefy’s Legal Team Boosted Efficiency with Pipesign," a session that demonstrated how the company integrates its native digital signature solution into daily legal workflows. The Challenge: Boosting Efficiency and Security in Legal Workflows 🔍 Legal departments across organizations manage a wide range of bureaucratic processes that require precision, traceability, and strict security. Pipefy was no exception. Prior to adopting Pipesign, the legal team faced several common challenges: Reliance on manual processes Risk of document loss or misplacement Lack of traceability in the signing process Low efficiency in contract management and follow-up The need was clear: optimize document signing and ensure compliance at every stage — with both speed and security. The Solution: Full Integration with Pipesign ⚙️ During the masterclass, the legal team showcased how integrating Pipesign into their workflow led to a true transformation in legal document management. Today, all signatures are completed digitally and securely, with automated records that ensure: ✅ Full traceability of all signatures✅ Elimination of manual steps and paperwork✅ Shorter document turnaround times✅ Full legal compliance across the process The integration also makes digital signing a seamless, automated step within legal workflows — no manual intervention required. How Pipesign Transformed the Legal Team’s Daily Operations 🚀 The team shared real-life use cases that highlighted the tangible benefits of Pipesign: Contract management: The entire workflow — from drafting to signature — is handled within the Pipefy platform, providing complete oversight Faster signatures: Time to formalize documents has been drastically reduced, eliminating the need for physical delivery or email back-and-forth Security and compliance: Every signature made through Pipesign is legally valid and backed by audit trails for complete transparency Automated tracking: Real-time monitoring of who signed, when, and at what stage — reducing risk and boosting process control Key Benefits of Pipesign in Practice: 📄 Elimination of paper and physical processes🕒 Faster document turnaround🔐 Legal-grade security and traceability⚡ Operational efficiency through automation Training: The Key to Success 🎓 One of the highlights of the session was the emphasis on team training to ensure full adoption. Before implementing Pipesign, Pipefy’s legal team mapped out workflows, made necessary adjustments, and trained staff to use the tool effectively. This preparation was critical to: Building trust in the system Ensuring proper use of the tool Maximizing the value of automation A Culture of Innovation Driving Pipefy’s Legal Team 🌟 Beyond the tech itself, the integration of Pipesign reflects a company-wide culture of innovation and continuous improvement. The legal team made it clear: technology is a strategic partner — enabling teams to focus on analytical, high-value tasks by automating what is repetitive and bureaucratic. Conclusion: Efficiency, Security, and Innovation as Pillars of Legal Operations This masterclass demonstrated, in practical terms, how adopting Pipesign revolutionized Pipefy’s legal processes. It serves as a model for other companies looking to modernize their workflows with more agility, security, and operational efficiency. With tools like Pipesign, your organization can: ✅ Ensure legal compliance with confidence✅ Automate document signing workflows✅ Increase the efficiency of your legal operations✅ Reduce errors and the risk of document loss

Como o Time Jurídico da Pipefy Ganhou Agilidade e Segurança com o Pipesign: Guia Prático da Masterclass Pipefy 🖋️ A transformação digital no setor jurídico é uma realidade. Processos mais ágeis, seguros e eficientes são essenciais para garantir conformidade e minimizar riscos. Pensando nisso, o Pipefy promoveu um webinar exclusivo: "Como o Time Jurídico da Pipefy Ganhou Eficiência com o Pipesign" , um evento que mostrou, na prática, como a empresa tem integrado sua ferramenta nativa de assinatura digital aos fluxos legais do dia a dia. O desafio: aumentar a eficiência e segurança nos fluxos jurídicos 🔍 O departamento jurídico de qualquer empresa lida com uma série de processos burocráticos que exigem precisão, rastreabilidade e segurança. Na Pipefy não é diferente. Antes da adoção do Pipesign , o time enfrentava desafios comuns como: Dependência de processos manuais. Risco de perda ou extravio de documentos. Falta de rastreabilidade nas assinaturas. Baixa eficiência na gestão e acompanhamento dos contratos. A necessidade era clara: otimizar a assinatura de documentos e garantir a conformidade em cada etapa, com agilidade e segurança. A solução: integração total com o Pipesign ⚙️ Durante o webinar, o time jurídico demonstrou como a integração do Pipesign ao fluxo de trabalho proporcionou uma verdadeira revolução na gestão de documentos legais. Agora, todas as assinaturas são feitas de forma digital e segura, com registros automáticos que garantem: ✅ Rastreabilidade completa das assinaturas. ✅ Eliminação de processos manuais e papelada. ✅ Redução do tempo de tramitação de documentos. ✅ Conformidade com as exigências legais. Além disso, a integração do Pipesign com os fluxos do Pipefy permite que as assinaturas sejam um passo natural e automatizado dentro dos processos jurídicos, sem necessidade de intervenções manuais. Como o Pipesign transformou o dia a dia do time jurídico 🚀 Os participantes do webinar compartilharam casos reais do dia a dia que demonstram os benefícios tangíveis da solução: Gestão de contratos: hoje, todo o fluxo — da elaboração à assinatura — é feito dentro da plataforma Pipefy, garantindo controle total. Assinaturas ágeis: o tempo para formalizar documentos foi drasticamente reduzido, eliminando a necessidade de envio físico ou troca de e-mails. Segurança e conformidade: cada assinatura realizada com o Pipesign é registrada com validade jurídica, com trilhas de auditoria que garantem segurança e transparência. Rastreamento automatizado: é possível monitorar em tempo real quem assinou, quando e qual a etapa atual do processo, reduzindo riscos e aumentando a eficiência. Principais benefícios do Pipesign na prática: 📄 Eliminação do uso de papel e processos físicos. 🕒 Agilidade na tramitação de contratos. 🔐 Segurança jurídica e rastreabilidade. ⚡ Eficiência operacional com fluxos automatizados. Capacitação: a chave para o sucesso 🎓 Um dos pontos ressaltados no webinar foi a importância da capacitação da equipe jurídica para o uso pleno da ferramenta. Antes da adoção, houve um processo de mapeamento dos fluxos legais, ajustes e treinamentos para garantir que todos soubessem utilizar o Pipesign de maneira eficaz. Essa preparação foi fundamental para: Aumentar a confiança no sistema. Garantir a correta utilização dos recursos. Maximizar os benefícios da automação. A cultura da inovação impulsionando o jurídico da Pipefy 🌟 Mais do que uma simples adoção tecnológica, a integração do Pipesign ao jurídico da Pipefy reflete uma cultura organizacional voltada à inovação e à melhoria contínua. O time deixou claro que a tecnologia é uma aliada estratégica, que libera tempo para tarefas mais analíticas e estratégicas, enquanto automatiza o que é repetitivo e burocrático. C onclusão: eficiência, segurança e inovação como pilares da atuação jurídica O webinar demonstrou, de forma prática, como a adoção do Pipesign transformou os processos jurídicos da Pipefy. O exemplo serve de inspiração para outras empresas que buscam modernizar seus fluxos, com mais agilidade, segurança e eficiência. Com soluções como o Pipesign, sua empresa pode: ✅ Garantir conformidade legal com segurança. ✅ Automatizar fluxos de assinatura de documentos. ✅ Aumentar a eficiência operacional do departamento jurídico. ✅ Reduzir erros e riscos de extravio. Quer conhecer mais sobre o Pipesign e como ele pode transformar os processos jurídicos da sua empresa? 🎥✨ Assista à gravação completa do webinar e descubra todos os detalhes, casos reais e dicas práticas que vão ajudar sua organização a dar um salto de eficiência e segurança!

How Pipefy AI Is Powering Financial Transformation: Key Takeaways from Our Exclusive Event in São Paulo 💰🤖 Automation, artificial intelligence, and compliance are essential pillars of digital transformation in the financial sector. That’s exactly what we showcased during the special edition of the Champions Academy, held at Pipefy’s São Paulo headquarters on May 21. The event brought together industry experts and key players to dive deep into how Pipefy — and now Pipefy AI — is helping companies streamline, automate, and scale financial operations with efficiency and security. The challenge: scale with efficiency and compliance 📉📈 Financial processes are complex, highly regulated, and require fast, accurate decision-making. Automating these workflows without sacrificing security and compliance remains a top challenge for institutions today. The solution: Pipefy + Pipefy AI in action 💡 During the event, we demoed a live credit pipeline built in Pipefy, highlighting essential features that are already driving impact in financial services: ✅ Smart conditional fields that adapt workflows in real-time.✅ Automation of repetitive, time-consuming tasks.✅ Robust integrations with external systems for seamless operations.✅ Data validations and compliance rules to reduce regulatory risk. We also shared how AI agents are being configured using advanced prompting strategies, role-specific skills, and dynamic fields — empowering intelligent automation while preserving control and scalability. Real-world success: AI delivering results 🚀 A major highlight came from a data engineer at one of Brazil’s largest financial institutions, who shared impressive results after implementing Pipefy AI: 📉 Significant reduction in lead time⚙️ Boost in operational efficiency🎯 Greater accuracy in financial decisions This success story showed how Pipefy AI can thrive in high-complexity, highly regulated environments — becoming a true competitive edge in financial transformation. And beyond: high-impact networking 🤝 In addition to rich content, the event fostered high-value networking between financial sector leaders. Coffee breaks and a closing happy hour created space for meaningful exchanges and peer learning. 🔍 With Pipefy AI, your finance team can unlock new levels of efficiency, security, and innovation. Let’s transform the way your company operates — together!

Como o Pipefy AI Está Transformando o Setor Financeiro: Aplicações Práticas Apresentadas no Evento Exclusivo em SP 💰🤖 Automação, inteligência artificial e compliance caminham juntos na transformação digital do setor financeiro. E foi exatamente isso que mostramos na edição especial da Champions Academy, realizada na sede da Pipefy em São Paulo, no dia 21 de maio. O evento reuniu especialistas e grandes nomes do mercado para discutir, na prática, como o Pipefy — e agora o Pipefy AI — está sendo utilizado para otimizar, automatizar e escalar processos financeiros com eficiência e segurança. O desafio: escalar com eficiência e conformidade 📉📈 Processos financeiros envolvem etapas críticas, alta carga regulatória e a necessidade de decisões rápidas e precisas. Automatizar essas rotinas sem abrir mão da segurança e conformidade é um dos maiores desafios das instituições hoje. A solução: Pipefy + Pipefy AI em ação 💡 Durante o evento, apresentamos uma esteira de crédito construída no Pipefy, demonstrando como funcionalidades estratégicas estão sendo usadas no setor financeiro: ✅ Campos condicionais inteligentes para adaptar o fluxo à realidade do cliente. ✅ Automação de tarefas repetitivas que consomem tempo e aumentam riscos. ✅ Integrações robustas com sistemas externos para garantir fluidez e controle. ✅ Validações de dados e regras de compliance para mitigar riscos regulatórios. Além disso, mostramos como agentes de IA estão sendo configurados com prompting eficaz, skills específicos e campos dinâmicos — elevando a capacidade de automação e a atuação contextualizada da inteligência artificial dentro dos fluxos. Case real: IA com resultados concretos 🚀 Um dos momentos mais esperados foi a apresentação de um engenheiro de dados de uma das maiores instituições financeiras do Brasil, que compartilhou resultados expressivos com Pipefy AI: 📉 Redução de lead time ⚙️ Aumento de eficiência operacional 🎯 Decisões mais precisas com o apoio da IA Esse case reforçou o papel do Pipefy como aliado estratégico para transformar operações financeiras complexas, garantindo escalabilidade com segurança. E mais: conexões de alto nível 🤝 Além do conteúdo técnico, o evento proporcionou networking entre líderes do setor. Momentos como o coffee break e o happy hour reforçaram o espírito colaborativo e geraram insights valiosos entre os participantes. 🔍 Com o Pipefy AI, seu time financeiro pode alcançar novos níveis de eficiência, segurança e inovação. Vamos juntos transformar a maneira como sua empresa opera!

🔥 Hey there! We’re excited to introduce two of the most requested features in Pipefy: Bulk Actions and Advanced Filters — designed to help you streamline your operations and manage high-volume workflows with ease. 🧩 The Challenge: Manual Work Slows You Down Before these updates, managing large sets of cards meant handling tasks one by one — updating information, moving cards between phases, or applying changes to entire processes manually. This repetitive work impacted productivity and increased the risk of errors. Now, with Bulk Actions and Advanced Filters, you gain the power to act at scale — with precision, speed, and control. 🚀 What Is the Bulk Actions Feature? Bulk Actions allow you to perform changes across multiple cards at once — right from the List View in your Pipe. Perfect for teams dealing with high-volume processes, this feature was built to eliminate repetitive tasks and boost operational efficiency. ✅ With Bulk Actions, you can: Edit fields in multiple cards at once (excluding ID, dynamic content, attachments, and connections) Move cards between phases with one click Run automations on up to 100 cards in a batch Delete cards quickly and securely Manage permissions — admins can control who can access this feature 📍 Where to find it:Go to your Pipe → List View → Select multiple cards → Options will appear at the top of your screen. Learn more in the Help Center 🎯 Level Up with Advanced Filters Advanced Filters let you create personalized, rule-based views to quickly find the exact cards you need. When paired with Bulk Actions, Advanced Filters give you surgical precision to apply updates, transitions, or deletions to only the records that matter. ✅ With Advanced Filters, you can: Combine multiple conditions (e.g. current phase + assignee + date) Instantly locate records without scrolling long lists Share saved filters across teams Use filters in both List and Kanban views 📍 Where to find it:Go to your Pipe → List View or Kanban View → Click the Advanced Filters button at the top. Learn more in the Help Center Bonus: Kanban support is rolling out soon! 💼 Use Case: Boost Recruitment Efficiency Imagine a recruitment team managing dozens of candidates in different stages. With Advanced Filters, they can locate only those in the “Scheduled Interview” phase who are still missing feedback. From there, using Bulk Actions, the team can: Move all filtered candidates to the next phase automatically Update the “Stage Owner” field across all cards Trigger notifications or record logs with a single click This is just one example of how these features work together to reduce manual effort, increase productivity, and ensure data consistency. 💬 Have You Tried These Features Yet? We’d love to hear your feedback! Let us know how you’re using Bulk Actions and Advanced Filters to power up your processes with Pipefy.

Olá pessoal! Passando para comunicar duas funcionalidades bastante solicitadas por aqui! Antes, gerenciar grandes volumes de cards no Pipefy exigia tempo e trabalho manual repetitivo. Atualizar informações, mover cards entre fases ou aplicar mudanças em processos inteiros precisava ser feito um por um, comprometendo a produtividade e aumentando o risco de erros. Com as funcionalidades Ações em massa e Filtros avançados, você ganha velocidade, precisão e controle para agir em escala. Agora, é possível encontrar exatamente os cards que precisa e executar ações em massa com poucos cliques, tornando a gestão de processos muito mais ágil e eficiente. O que é a feature Ações em Massa? Ações em massa é a funcionalidade que permite executar ações em vários cards de uma só vez, direto da visualização de lista no seu Pipe.Ela foi pensada para eliminar tarefas manuais repetitivas e aumentar a eficiência operacional em fluxos com grande volume de cards. Com Ações em massa, você pode: ✅ Editar campos em múltiplos cards ao mesmo tempo (exceto campos de ID, conteúdo dinâmico, anexos e conexão)✅ Mover vários cards entre fases com um único clique✅ Executar automações em lote (até 100 cards por ação)✅ Excluir diversos cards de forma rápida e segura✅ Gerenciar permissões: admins podem definir quem pode usar essa funcionalidade 📍 Onde encontrar: Acesse o seu Pipe → Visualização de Lista → Selecione múltiplos cards → As opções de ações em massa estarão disponíveis no topo da tela. Saiba mais no nosso Helpcenter. Para deixar essa experiência ainda mais poderosa… conheça os Filtros avançados! Os Filtros avançados permitem criar filtros personalizados para localizar exatamente os cards que você precisa — usando regras e condições específicas.Essa funcionalidade complementa o uso de Ações em massa, ajudando você a selecionar com precisão quais registros devem ser atualizados, movidos ou excluídos em massa. Com os Filtros avançados, você pode: ✅ Combinar múltiplas condições (ex: fase atual + responsável + data)✅ Encontrar rapidamente registros específicos sem precisar rolar longas listas✅ Compartilhar filtros padronizados entre equipes✅ Usar filtros tanto na visualização de Lista quanto na visualização Kanban 📍 Onde encontrar: Acesse o seu Pipe → Visualização de Lista ou Kanban → Clique no botão de Filtros Avançados no topo da tela. Saiba mais no nosso Helpcenter Atenção: Os filtros avançados, além da versão em lista, terá em breve também estão disponíveis na visão de Kanban! Caso de uso: mais eficiência em processos de Recrutamento e Seleção Imagine um time de RH conduzindo um processo seletivo com dezenas de candidatos distribuídos em diferentes fases.Com os Filtros Avançados, é possível localizar apenas os candidatos que estão na fase de “Entrevista agendada” e que ainda não têm um feedback registrado. A partir desse filtro, usando Ações em massa, o time pode:✅ Mover todos os candidatos para a próxima fase de forma automática✅ Atualizar o campo “Responsável pela etapa” em todos os cards de uma vez✅ Executar automações de notificação ou registro com apenas um clique Esse é só um exemplo de como essas funcionalidades, combinadas, reduzem o retrabalho, aumentam a produtividade e garantem consistência nos dados. Queremos ouvir o feedback de vocês! Já usaram essas features?

Olá comunidade, Para quem acompanha nossas comunicações, estamos a um passo de oferecer uma nova experiência para requisitantes internos e externos: os novos portais da Pipefy. Com esta novidade, estamos dando um salto de eficiência e personalização, simplificando as solicitações, centralizando informações e elevando o engajamento dos requisitantes. Por isso, estamos fazendo o desligamento dos antigos portais e precisamos que vocês incluam no seu planejamento a adoção do portal já com os novos benefícios. Esta ação vai ser super importante para que a sua operação não seja impactada. Os portais antigos serão desativados em duas etapas: Primeira fase: 31/01/2025 Segunda fase: 14/02/2025 O desligamento será realizado de forma randomizada , então, caso prefira manter seu portal antigo ativo por mais tempo, envie sua solicitação neste formulário até o dia 30/01/2025 . 🚀 Por que estamos mudando Portal Pipefy? O Novo Portal não é apenas uma atualização – é um salto na eficiência e personalização: ✅ Personalização avançada: Edite cabeçalhos, adicione imagens e organize formulários por departamento. ✅ Sub-portais inteligentes: Crie portais específicos com permissões exclusivas para cada grupo de stakeholders. ✅ Centralização completa: Um único ponto de entrada para todas as solicitações, otimizando seu fluxo de trabalho. Tem alguma dúvida sobre a migração dos portais? Vamos conversar por aqui!

Oi, pessoal! Espero que estejam bem! Meu nome é Ian Castelli e faço parte do time de Customer Enablement aqui do Pipefy. Hoje trago uma novidade bastante interessante para quem quer aprender a metodologia de implementação de processos do Pipefy! Nós acabamos de lançar a Certificação de Implementação de Processos do Pipefy , em que compartilhamos as melhores práticas utilizadas pelo nosso time interno na hora de criar e planejar projetos de implementação com os nossos clientes. Você vai descobrir com a gente como criamos do zero projetos de implementação bem-sucedidos! Entre alguns tópicos do curso, você vai aprender a: ✅ Planejar e gerenciar um projeto de implementação do Pipefy, passo a passo. ✅ Definir objetivos de processos e realizar o mapeamento de fluxos de trabalho. ✅ Modelar processos e configurar cenários específicos. ✅ Criar um case de sucesso e compartilhar resultados da implementação. ✅ Reiterar o uso de algumas features como automações e conexões. 🕒 Duração do curso: apenas 2 horas 🎓 Certificado: gratuito após completar o quiz Inscreva-se no link abaixo para obter a certificação e dominar implementações de sucesso! E não deixe de deixar o seu comentário, sugestões e feedbacks aqui na comunidade. Acessar Curso! Até mais!

🚀 Feature Drop 🚀 We have amazing updates that will transform the way you manage your processes in Pipefy. Check out what's new in Q4 of 2024 and how these features can further optimize your day-to-day tasks: [PT-BR] ⬇ 🚀 Novidades de Produto 🚀 Temos atualizações incríveis que vão transformar a forma como você gerencia seus processos no Pipefy. Veja o que chegou no último trimestre de 2024 e como essas novidades podem otimizar ainda mais o seu dia a dia: