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Customer Operations

Meet practitioners that are leveraging the same processes as you!

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43 Topics
maxabreu
maxabreuNew Member
asked in Customer Operations
Suporte via chat x Plano

Olá, o meu plano é o Enterprise, e contempla o suporte via chat dentro do horário comercial, porque não estou conseguindo acessar?

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maxabreu
rafael_vaghetti
rafael_vaghettiNew Member
asked in Customer Operations
Copiar anexos via automacao de um pipe para outro

Oi, Tenho uma estrutura onde em um pipe eu tenho um pré cadastro onde a pessoa digita seus dados basicos e faz upload dos documentos. Com base nisso, o card para a fase de ‘completo’ e nesta fase eu tenho uma automacao que preenche os dados em outro pipe. O que nao consigo fazer é ele copiar os arquivos anexos do pipe conectado. Entendi que é uma limitacao do pipefy, mas alguem tem alguma dica mirabolante para contornar isso? Valeu

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rafael_vaghetti
nicolas-stelatto
nicolas-stelattoNew Member
asked in Customer Operations
Automation with native fields - Due date

I want to create an automation that runs every time the field Due Date is updated. I have a data field “Expected Due Date”. This field is dynamic and changes according to other tasks. I want to create a field that measures (Due Date - Expected Due Date). This field should be updated every time the Due Date field is updated. How can I create this in Pipefy?

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marcelo.shiba
Pipefy Staff
F
FylypheMagaNew Member
asked in Customer Operations
Pipefy Support – Multilingual Form Configuration

Hello Pipefy Team, I would like to clarify a question regarding form customization. Is it possible for a Pipefy form to automatically be displayed in the local language depending on the country of access? For example, in a company with operations in Brazil and Colombia, would it be feasible for the same form to appear in Portuguese for users in Brazil and in Spanish for users in Colombia? I appreciate your support and look forward to your response. Best regards, Add as many details as possible, by providing details you’ll make it easier for others to reply

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F
mnabi
mnabiNew Member
asked in Customer Operations
Record Title not being updated for Database

We changed the Record Title from Name to “Reference ID” in a database (Individuals). We have a service pipe where we have a connected card to the database (Individuals) to attach it to the pipe. The updated Record Title Field “Reference ID”. When we search for a record it still shows the old record title and not the Reference ID. We are struggling to figure out how to fix this or its a bug?

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Z
ph.alves
ph.alvesNew Member
asked in Customer Operations
Phase Form | Dynamic field with card in a different phase than the current one

Hey guys! Currently, you can share a phase form via email using the feature: {{card.current_phase_public_link}}, which works great when the card is in the form phase. I would like to know if it is possible to share the link for a specific phase even when the card is in another phase. For example: If the card is in the "Inbox" phase and I want to share the form from that phase, I can use the {{card.current_phase_public_link}} feature. However, if the card is in the "Doing" phase and I want to share the form from the "Inbox" phase, is there a sound feature for this? Something like {{card."Inbox"_phase_public_link}} or {{card.327890003_phase_public_link}}.

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natalia-manffre
Pipefy Staff
ph.alves
ph.alvesNew Member
asked in Customer Operations
Formulário de Fase | Campo dinâmico com card em fase diferente da atual

Olá, pessoal! Atualmente, é possível compartilhar um formulário de fase por e-mail usando o recurso: {{card.current_phase_public_link}}, que funciona muito bem quando o card está na fase do formulário. Gostaria de saber se é possível compartilhar o link de uma fase específica mesmo quando o card está em outra fase. Por exemplo: Se o card estiver na fase "Caixa de Entrada" e eu quiser compartilhar o formulário dessa fase, posso usar o recurso {{card.current_phase_public_link}}. No entanto, se o card estiver na fase "Fazendo" e eu quiser compartilhar o formulário da fase "Caixa de Entrada", existe algum recurso dinâmico para isso? Algo como {{card."Caixa de Entrada"_phase_public_link}} ou {{card.327890003_phase_public_link}}.

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natalia-manffre
Pipefy Staff
daniel-alopes
daniel-alopesNew Member
asked in Customer Operations
Data e hora

Bom dia! No formulário que eu criei existe o campo em que deve ser preenchido a data e hora de envio deste formulario. O problema é que quando o card é criado e alocado na primeira fila de “A fazer” o card fica com 2 horas a mais do horário adicionado no formulário. Sabem me explicar o motivo disso ? Existe alguma correção que possa ser feita ?

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daniel-alopes
adm-allmarketsolution
adm-allmarketsolutionNew Member
asked in Customer Operations
Why pipefy support is so bad?

After update our account in order to get benefits as domain email we can get support. No support at all in Brazil. Days and days trying and no response. Just a lack on chat and a replay of hi after 3 hours and them end of support team swift. Is so annoying. Definitively pipefy Brazil is loosing market in Brazil because of miss support .

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natalia-manffre
Pipefy Staff
vitoriatc
vitoriatcNew Member
asked in Customer Operations
Ocultar campos para pessoas que não podem ter acesso a informação

Preciso ocultar o conteudo de um campo anexo para as outras áreas da organização, porem, ocultei o campo via condicional, mas ainda é possivel visualizar o arquivo no histórico. O ideal seria poder selecionar como um campo “secreto” apenas para os responsáveis daquela fase ou área da organização para poder executar.

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marcosmelo
pierre-mapzer
pierre-mapzerNew Member
asked in Customer Operations
Limitar visualização por usuario

Preciso limitar a visualização do usuario, pra ele ver apenas os cards que ele é reponsavel, como fazer isso?

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ricardogccouto
carolina-suner-pipefy
carolina-suner-pipefyNew Member
posted in Customer Operations
Hackathon 2024 - Lean and Mean

Hackathon 2024 - Experiência Lean and Mean Marcos Gasparin e eu resolvemos escolher o desafio da falta de previsibilidade em mudanças automáticas de faturamento de clientes, utilizando as ferramentas ChartMogul, Tableau e Recurly, conectadas ao financeiro. Nosso foco foi desenvolver uma solução que trouxesse maior clareza e automação no acompanhamento dessas mudanças, facilitando a gestão e o planejamento. Dores e Desafios: Durante o processo, enfrentamos alguns desafios, além do nosso grupo conter apenas dois participantes e o tempo ser curto rsrsrs a integração entre as diferentes plataformas e a interpretação de dados complexos em tempo real nos tiraram da zona de conforto. Além disso, precisávamos alinhar as expectativas de diferentes áreas envolvidas, para garantir que a solução fosse prática e eficiente. Soluções Propostas: Propusemos um Pipe automatizado que monitora mudanças nos dados de faturamento do ChartMogul e cria cards para o time de Revenue conseguir atuar de forma pred

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marcosmelo
mark-theotcentre
mark-theotcentreNew Participant
asked in Customer Operations
Cascading Conditional Fields stopped working correctly 15th Aug 2024

There appears to be a catastrophic consequence of the “Routine Maintenance undertaken by Pipefy today”. Our New Enquiry Form built from a Pipefy Pipe, which is used frequently every day, is no longer working and as a result neither our customers nor my staff are able to take New Enquiries. The Form has not changed for months so this is not a problem at our end. The problem appears to be with Cascading Field Conditionals. When we complete the final field on the "Requirements" section of the form, the next set of fields should be revealed. This is no longer happening. AS A RESULT WE ARE NO LONGER ABLE TO TAKE ANY NEW ENQUIRIES FROM OUR CUSTOMERS. ALL OUR SYSTEMS ARE INTEGRATED WITH THIS PIPE. My suspicion is that this issue is a consequence of the most recent routine maintenance undertaken on Pipefy and documented on the Pipefy Status Page. We desperately need a resolution to this asap. There may be issues with our other Pipes which we have not yet discovered. We have tried clearing chro

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mark-theotcentre
caio-cordeiro
caio-cordeiroNew Member
asked in Customer Operations
Requisição HTTP para dados de CNPJ no Receita WS

Estou tentando criar automação de requisição de chamada HTTP para obter dados de CNPJ´s da receita WS, mas não está funcionando, em anexo os prints de como estou fazendo, alguém saberia apontar onde estou errando? Dessa forma poderemos deixar um tópico pronto pra ajudar essa automação muito útil! ​​​​Aqui o JSON eschema: { "status": "OK", "ultima_atualizacao": "2019-08-24T14:15:22Z", "cnpj": "string", "tipo": "MATRIZ", "porte": "string", "nome": "string", "fantasia": "string", "abertura": "string", "atividade_principal": [ { "code": "string", "text": "string" } ], "atividades_secundarias": [ { "code": "string", "text": "string" } ], "natureza_juridica": "string", "logradouro": "string", "numero": "string", "complemento": "string", "cep": "string", "bairro": "string", "municipio": "string", "uf": "string", "email": "string", "telefone": "string", "efr": "string", "situacao": "string", "data_situacao": "string", "motivo_situacao": "string", "situacao_especial": "string", "data_situacao_e

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Amanda Dianni
Pipefy Staff
Rafael oLiveira
Rafael oLiveiraNew Member
asked in Customer Operations
Restringir um único envio de formulário público com respostas por pessoa

Gostaria de saber se existe alguma funcionalidade de compartilhar uma pesquisa (avaliação) anônima, restrita a uma resposta por pessoa (cada pessoa só consegue enviar um formulário).

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marcosmelo
luciana-lima3
luciana-lima3New Participant
asked in Customer Operations
ASSOCIAÇÃO AUTOMÁTICA

Tenho de fazer uma associação entre Município e UF, que serão campos num formulário do Pipefy e para evitar erro do usuário (associando um município à UF errada), preciso que ao selecionar o município, o campo de UF seja preenchido automaticamente. Eu tenho uma base de municípios e UFs como o exemplo abaixo, então estou buscando duas coisas: 1) ao começar a digitar o nome do município o pipe vá auto completando o campo para facilitar a seleção em meio a +5k nomes. 2) ao selecionar o município o campo de UF seja preenchido automaticamente, anulando a possibilidade de erro. Alguém conhece uma forma de criar essa associação? Agradeço desde já!!

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marcosmelo
marinacballester
marinacballesterNew Member
asked in Customer Operations
How to dedupe existing contacts and avoid duplication in a specific database?

How to set a certain field (e.g. email within Contacts and website within Company database) as a key field for identifying an existing contact and avoid creating duplicated customer register? Is it possible to automate an ongoind dedupe routine? regards

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Leonardo Lucena
Pipefy Staff
marinacballester
marinacballesterNew Member
asked in Customer Operations
How to convert an existing contact into a new card/pipeline?

I´ve imported my Contacts into a Database, and need to convert selected existing contacts into specific pipeline - such as: Outbound Lead Campaign or Data Enrichment Pipeline. How can I filter selected contacts to do this task in mass or manually select one specific contact to move into a pipeline? Regards, Marina

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Leonardo Lucena
Pipefy Staff
Laís Gebara
Laís GebaraNew Member
asked in Customer Operations
Bug: alterações nos cards de um formulário privado para um convidado externo

Oi pessoal! Estou vendo um bug em um forms. Tenho um formulário não-público, que quem tem acesso é um convidado externo. Quando esse convidado externo está com a solicitação dele aberta, e eu faço qualquer alteração no card do pipe, ele visualiza mensagens de retorno não tratadas. Ao sair da tela e voltar, ele para de ver, as mensagens somem. Isso só acontece em uma fase específica do pipe, a de Em Andamento (padrão do forms). É possível corrigir? Segue o print da tela:

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marcosmelo
murilo-jacob
murilo-jacobNew Member
asked in Customer Operations
Automação Exclusiva para Portais

Prezados, Tenho um pipe onde meu time de vendas inputa os prospects e vai passando o prospect por fases até virar cliente. Quando cada membro dessaequipe cria um Card ele se coloca como responsávelEm paralelo, esse pipe tambémestá em um portal para que um time diferente possa indicar possiveis prospects. Gostaria que o responsável do Card fosse escolhido de forma aleatória APENAS se o Card for criado a partir do portal, consigo fazer algo nesse sentido?

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lucas-lacerda-pipefy
Pipefy Staff
Implantação Neo
Implantação NeoNew Member
asked in Customer Operations
Imagem sem ser anexo

É possível adicionar print de imagem direto no card, sem ser anexando?Muitas atualizações são importante e não consigo colocar print

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Lais Laudari
C
clarice_silvaNew Member
asked in Customer Operations
Interfaces com informações dos cards

Pessoal, gostaria de saber com coloco um filtro na interface. Tipo assim, é um relatório de vários atendimentos, e para a pessoa buscar o cardo certo pelo numero preciso que tenha um campo de filtro. Como faço isso? Tipo para poder filtrar por titulo, ou por placa, ou sei la. como faço?

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Lucas Democh
Lrosero
LroseroNew Member
asked in Customer Operations
cómo manejar doble relación en BD de pipefy

Saludos. Tengo dos Bases de Datos, una de clientes y otra de proyectos ambas son interelacionadas, a los clientes se les asignan proyectos y a los proyectos tienen asignados clientes. ¿Como puedo hacer para que cuando se actualice la de clientes también se actualice la de proyectos y viceverza? Gracias

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Lrosero
diego-morales-3aconsulting
diego-morales-3aconsultingNew Member
asked in Customer Operations
Template de E-Mail lendo o contato de uma database

Boa tarde, eu gostaria de criar um template de envio de e-mail, utilizando a informação de contato de um card, entretanto no card a informação está vinculada com uma database, é a informação de contato de um lead, onde eu vou armazernar em um database, entretanto o database Contatos com o campo E-MAIL não aparece para eu vincular ao template, existe alguma maneira de fazer isso?

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marcosmelo
patrick-xrpl-labs
patrick-xrpl-labsRegular Participant
asked in Customer Operations
No URLs?

Why doesn’t Pipefy have a field for URLs? We need to collect information from correspondents and need multiple URLs.

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genietim

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