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Permissões no Pipefy: como entender e evitar erros comuns

2 months ago

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Forum|Forum|8 months ago

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Idea pipeline

751 Ideas

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Kristen SharkeyNew Member

Card Email Field Available in Report Builder and AutomationsNew

The unique card email field is available for use in Email Templates, however it is not available as a field for adding to a report or within automation field options.We are keen to add this field to reports and/or be able to automatically update a field within a phase with the card email.

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Forum|Forum|16 hours ago

Nithael SampaioInspiring

Automatically generate PDF and attach to email templateSubmitted

We were trying to generate pdfs and email it to customers. Having to download and re-attach the generated pdf template on an attachment field kills out the whole automation process we were expecting to accomplish. So allowing to autofill an attachment field with a predefined pdf template would be enough to use it dinamically on an email template.

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Forum|Forum|16 hours ago

gustavozuccheratoInspiring

Automações sequenciaisSubmitted

Olá pessoal, vim trazer mais uma ideia de recurso pra plataforma!Percebi que não consigo organizar a ordem em que as automações que configurei acontecem no sistema, então venho sugerir aqui algo como uma "automação sequencial".Um mesmo disparo realiza mais de uma ação de forma sequencial.Por exemplo:Sempre que... um card entrar em uma fase -> Faça isso… Criar um card ou registro conectado -> Depois isso... Atualizar um campo → Depois isso... Enviar um template de e-mailAssim conseguiremos realizar mais de uma automação no mesmo card sem precisar ficar movendo ele por muitas fases, simplificando o processo como um todo.O que acham?

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Forum|Forum|5 days ago

J

jason-cambaiExplorer

Erro de visualização após mesclar documento no pipesign de um cardNew

Na extensão do pipesign, dentro de um card, ao selecionar mesclar documentos para a assinatura, a visão de inserir campo buga, não mostrando as opções selecionais de signatário e o tipo de campo. A pagina de assinatura do card poderia ser responsiva ou maior para evitar esse tipo de problema. Ajudaria no controle do fluxo, mantendo dinamico quando for assinar e organizar os card já assinados. /organizations/301542407

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J

Forum|Forum|11 days ago

rvitorianoInspiring

Quando o Pipefy vai colocar um "auto field blank" para campos que se ocultam via condicionais?New

Olá, pessoal, espero que todos estejam bem.Gostaria de perguntar/saber quando vocês vão implementar uma feature no Pipefy que auto apaga os campos que se ocultam via condicionais?Faz alguns anos que uso a ferramenta e, até hoje, tenho que ficar fazendo manobras no Pipefy ou em integradores para os mais de 300 campos que tenho no meu CRM para que eles apaguem os dados quando os campos se ocultam devido a condicionais. Isso gera um retrabalho absurdo alem de ou gastar automações demais no Pipefy ou gastar um tempo absurdo para montar “erases” externos para o N campos que ocultam e aparecem de acordo com as decisões do usuário.Quando, finalmente, vocês vão corrigir uma coisa simples dessa, finalmente?

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Forum|Forum|12 days ago

Filipe RodriguesInspiring

Edit label field in a databaseNew

Suggestion to enable label field editing in a database.

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Forum|Forum|12 days ago

JaburNew Member

Salvar colunas e formatações personalizadas na visualização Database"New

Gostaria de sugerir a possibilidade de salvar permanentemente as colunas e formatações personalizadas na visualização do Database. Hoje, sempre que atualizo a página ou saio e volto, preciso refazer toda a configuração. Seria muito útil se essas preferências fossem mantidas para facilitar o dia a dia e ganhar produtividade. Obrigado!

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Forum|Forum|21 days ago

G

Gustavo LimaNew Member

Filtrar cards por ID no PipeNew

Hoje, os cards não podem ser filtrados pelo seu ID.Levando em consideração um grande número de Cards que recebemos diariamente e a forma como operamos o Pipefy (utilizamos como ferramenta de Service Management tanto para TI quanto para CSC), essa funcionalidade é de grande importância.

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Forum|Forum|21 days ago

L

lcampos-lidercapNew Member

Acesso a relatórios para pessoas com função "Visão Restrita"New

Tenho como sugestão permitir que pessoas com a função ‘Visão Restrita’ tenham acesso para criar, visualizar e exportar relatórios dos cards que elas criaram ou que foram atribuídos a elas. Dessa forma, reduzimos a dependência de que o ‘Adm do pipe’ ou um ‘membro do pipe’ precise exportar e enviar os relatórios, garantindo mais autonomia para quem criou os cards poder exportar as informações

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Forum|Forum|1 month ago

douglas-albuquerqueNew Member

MCP PipefyNew

Estamos com algumas iniciativas interessantes para uso conversacional e gestão de demanda via Pipefy que seriam muito facilitadas com um MCP da Pipefy, principalmente publicado no N8N.

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Forum|Forum|1 month ago

charlalhudsonExplorer

Email Signatures and Canned ResponsesNew

Please add tiles to the email settings page to manage email signature and canned responses. Canned responses need to appear in the email message at the point of insert, not the beginning.

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Forum|Forum|1 month ago

charlalhudsonExplorer

Email AttachmentsNew

Please update the size limitation for outgoing email attachments. Currently, Outlook is 20-25mb per email and Gmail is 25mb. The 10mb limit is creating more work and extra messages. Thanks!

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Forum|Forum|1 month ago

charlalhudsonExplorer

Email draftNew

There needs to be a way to save an email draft that is not ready to send. Not having this functionality makes the process much less efficient.

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Forum|Forum|2 months ago

P

pedro-abrittaNew Member

FEAT de grupos de automaçõesNew

Olá pessoal, tudo bem? Estou usando o pipefy há um tempo e sempre ao criar automações me deparo com o problema de ter que achar a automação que preciso. Pensei que uma FEAT muito útil para solucionar esse problema seria uma possibilidade de criar ‘Grupos’ onde o usuário pode agrupar automações por fase, gatilhos ou até mesmo ação realizada, ele iria nomear o grupo como ‘Fase concluído’ (por exemplo) e agrupar todas as automações relacionadas à essa fase. Dessa forma nós não teríamos que ficar scrollando para cima e para baixo toda hora buscando a automação que desejamos, basta selecionar o grupo que facilitará a busca.

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Forum|Forum|2 months ago

rebeca.venancioInspiring

Dinamic Fields in PDF TemplateSubmitted

Actually, in PDF template it is not possible use information from connections fields (from database or others pipes). If we have this blanks, we need to create new fields in the pipe that are filled with the data from the record using an automation. With this integration, PDF template will be completed.

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Forum|Forum|2 months ago

victorsouzaclassExplorer

Permissões por fasesNew

Hoje nossa melhor alternativa de acrescentar um responsável dentro de um Pipe é por meio de campos de responsável.. O que nos dá um bom controle, mas peca um pouco nas opções que temos.A sugestão é simples, definir responsáveis por fases dentro de um Pipe. Dessa forma, mesmo se o responsável não estiver dentro de algum campo do card, ele vai poder enxergar e interagir com todas as solicitações na fase de sua responsabilidade. Dentro do Pipe operacional da empresa em que trabalho, cada colaborador é responsável por uma fase dentro do processo.. gerindo suas solicitações. Para selecionar os responsáveis nos momentos adequados gasto uma quantidade considerável de automações e integrações, o que pesa o tempo de resposta de algumas ações e afeta nosso limite de automações/tasks. Com a opção de adicionar colaboradores para “gerir” uma fase inteira, o processo fica mais limpo e ágil, evitando redundância de dados muitas vezes.

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Forum|Forum|2 months ago

Matheus SilvaNew Member

Fuso horário para todos os templates de e-mailNew

Olá,Gostaria de registrar uma sugestão relacionada à configuração de fuso horário nos e-mails do Pipefy.Atualmente, cada template de e-mail precisa ter o fuso horário ajustado individualmente.Em pipes com muitos templates, essa configuração precisa ser repetida diversas vezes, o que torna o processo moroso e suscetível a inconsistências.Solicito, por gentileza, a análise da viabilidade de implementar uma funcionalidade que permita atualizar o fuso horário de todos os templates de e-mail do pipe de forma unificada, aplicando o mesmo ajuste a todos eles simultaneamente.Agradeço desde já pela atenção.

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Forum|Forum|2 months ago

victorsouzaclassExplorer

Filtro nos campos de ConexãoNew

Seria interessante apresentar filtros na hora de configurar um campo de Conexão (Conexão com Pipe ou Databasee), podendo escolher o que vai aparecer alí. Isso é importante para ter controle sobre o que o(a) colaborador(a) tem acesso ao executar um processo, ou mesmo para tornar o processo mais ágil. Exemplo: Em um processo de onboarding dentro da empresa, se eu quiser disponibilizar uma conexão com o banco de dados de cargos para o RH atrelar o cargo desejado ao candidato, o profissional teria que passar por todos os cargos da empresa até achar o registro alvo. Se tivesse algum tipo de filtro nesse campo na hora de configurar ele, poderia colocar para aparecerem apenas cargos do meu Setor Operacional, por exemplo. Isso se enquadra também quando tenho que exibir registros que contém dados sensíveis, como fornecedores ou clientes, se eu conseguisse dizer quais colunas daquele DB vão poder aparecer naquela conexão seria um ponto a mais de controle e LGPD acrescentado no meu processo.

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Forum|Forum|2 months ago

Grupo MenschExplorer

Improvements to the PDF Creation FunctionNew

Good afternoon,When using dynamic fields in PDF creation, if the field is a checklist with multiple options, it does not appear as available for use in the PDF creation process. It would be very helpful to have this option available.Thank you.

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Forum|Forum|2 months ago

J

jessi-dominguesExplorer

Exportar email do cardNew

Olá, Assim como é possível baixar todos os arquivos anexados aos card ser possível baixar em PDF todos os emails do card:

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Forum|Forum|2 months ago

J

jessi-dominguesExplorer

Limpeza de campos manualmente com erroNew

Ola, Após o cliente responder o formulário precisamos voltar o card para a mesma fase e limpar o formulário para o cliente preencher novamente formulário. Mas quando fazemos isso o campo CPF que está obrigatório não limpa e os campos de valor quando apagamos ele deixa zerado e não dá para editar mais: Formulário do cliente: Erro na limpeza do campo CPF:Com outro campo funciona:

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J

Forum|Forum|2 months ago

Joao victor de queirozNew Member

pipesNew

Seria interessante conseguir incluir senhas nos pipes, para limitar o acesso.

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Forum|Forum|3 months ago

douglas.scnInspiring

Classificar e organizar templates de emailSubmitted

Seria bem útil poder organizar os templates em ordem alfabética ou manual, pois somente ficam organizador por ordem de criação. Acredito que seja uma melhoria bem simples de se implementar no Pipefy, pois já tem o mesmo recurso para organizar cards e também automações.

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Forum|Forum|3 months ago

Keto-FasterInspiring

Add Filter to Pipe & Database Connection FieldsSubmitted

A key issue with connected fields is that you have no way of constraining a user from selecting anything in a pipe or database. In many situations you want to:Pipes: Only allow them to select cards at a stage in a pipe (e.g. DONE) Database: Only allow them to select where a Field = certain value (e.g. a category value)This will make pipefy a lot more scalable for higher volume use cases. Otherwise the user has to do a lot of thinking and searching through many entries. I don’t believe there is any hack around this right now that makes sense. This is also very typical/ standard functionality elsewhere. So I was surprised not to find it given that in general pipefy is more flexible than other similar platforms.One hack I thought of was creating multiple databases instead of one (e.g. one database by category) - however that makes it a lot more complicated/ less well organized.I’ve seen this requested/ discussed in other areas of the community - example here:

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