Tips and Inspiration

Ian CastelliProduct Education Team

Integre, automatize e resolva: iPaaS direto ao ponto

Domine o iPaaS em apenas 1 hora!Quer turbinar seus processos sem perder tempo? Nosso novo curso do Pipefy Academy é direto ao ponto: em apenas 1 hora você aprende tudo o que precisa para usar o iPaaS de verdade — sem enrolação.Você vai descobrir como: Automatizar tarefas com Sub-Flows e Webhooks Configurar integrações via HTTP, CSV e Code Resolver problemas com as melhores práticas de troubleshootingNo final, ainda garante sua certificação exclusiva para mostrar que você domina integrações de ponta a ponta. [Comece agora] e leve seus processos a outro nível — rápido, prático e 100% aplicável! 💡 Quer ir além? Continue sua jornada com a Certificação de Engenheiro de Processos e aprofunde seu domínio em automação e eficiência.

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12 hours ago

fernanda.cunhaEducation Team

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Revolucione seu SRM: como a IA transforma a homologação de fornecedores e a gestão de risco

Gerenciar fornecedores e mitigar riscos deixou de ser um processo manual e lento. Com a chegada dos Agentes de IA no Pipefy, é possível estruturar um SRM moderno, que vai muito além de checklists tradicionais.🚀 O que muda com SRM inteligentePre-check automático: integração com hubs de dados valida CNPJ, pendências fiscais, listas restritivas, mídia negativa e score de crédito — tudo em segundos. Agentes especializados: Legal AI, Compliance AI, Finance AI, Operacional AI e Trust Score atuam em conjunto, cruzando documentos e dados externos. Trust Score (0–100): cada fornecedor recebe uma nota consolidada de risco para apoiar decisões de Compras, Compliance e Financeiro. Portal do Fornecedor: ambiente digital para envio de DRE, contrato social, políticas ESG e acompanhamento do status de homologação. Monitoramento recorrente: consultas periódicas (mensais ou trimestrais) garantem atualização automática de risco, sem depender de revisões manuais. Assistente de IA 24/7: chatbot

1 day ago

Thaís Cancian CortesiaNew Member

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O que você faz hoje que já poderia ser delegado para a IA? 🔍🤖

Se você fosse contar, consegue imaginar quanto do seu tempo ainda é consumido por tarefas manuais repetitivas? 🤔 Pois é, esse ainda é um desafio comum no mercado, com centenas de profissionais reportando que gastam quase UM TERÇO do seu dia de trabalho com esse tipo de atividade. 💡 Mas a boa notícia é que a IA já está transformando essa realidade, com agentes especializados prontos para assumir essas tarefas, liberando tempo para focar no que realmente importa. Esses agentes inteligentes, conhecidos como Agentes de IA, já estão conduzindo processos rotineiros em áreas como RH, Financeiro, Jurídico, Atendimento, Compras, TI e muito mais. 🚀 Quer entender mais? Recomendamos a leitura 📄👇 No nosso whitepaper “21 Tarefas Manuais que Agentes de IA Podem Eliminar”, você descobre: ✅ Como a IA pode acelerar processos críticos sem depender de desenvolvedores✅ Quem são os Agentes de IA e como funcionam na prática✅ Os impactos diretos: mais agilidade, menos erros e mais foco✅ Exemplos de aplic

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8 days ago

Luiz HenriqueExplorer

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SMTP GOOGLE ERROR - AOUTH

Estou / Estava enfrentando problemas em configurar o SMTP no Pipefy com meus e-mails do Google. Entrei em contato com o suporte do Google e ele me disseram quem o SMTP vai deixar de funcionar, e que preciso passar a usar um outro protocolo que se chama OAuth, e que precisaria verificar se as plataformas e ferramentas que uso suportam isso. O Pipefy suporta? Como faço para configurar isso em meus e-mails e continuar disparando e-mails usando o pipefy e o remetente da minha empresa. “O Google está desativando o acesso a apps menos seguros, ou seja, apps de terceiros que podem acessar Contas do Google com nome de usuário e senha (autenticação básica).A partir de 14 de março de 2025, você e seus usuários precisarão usar o OAuth com apps de terceiros para acessar o Gmail, a Agenda e os Contatos do Google. O OAuth é um método de acesso mais seguro. Você não usará mais uma senha para acessar, exceto as senhas dos apps.” “A partir de 14 de março os protocolos CalDAV, CardDAV, IMAP, SMTP e POP

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30 days ago

Ian CastelliProduct Education Team

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🚀 New on Pipefy Academy: Learning Paths to Grow Your Career!

Want to learn Pipefy in a hands-on, self-paced way, focused on the skills that truly matter for your role? That’s now easier than ever with the Pipefy Academy Learning Paths! 🎯 What are Learning Paths?These are curated sets of courses and certifications organized by user role inside Pipefy. They're perfect for those who want to develop their skills but aren’t sure where to start, giving clear direction on what to learn first and how to go deeper. Each path includes short video lessons, quizzes, exercises, and individual certificates for each completed course. 📚 Available Learning Paths: 👩‍💼 Process ManagerBest for those who oversee workflows, monitor performance, and lead continuous improvement.Includes certifications in:Process Management AI Specialist🛠️ Process ImplementerFocused on building workflows from scratch, applying best practices, and automating tasks with AI.Includes certifications in:Process Implementation Process Management AI Specialist🔧 Process EngineerDesigned fo

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2 months ago

Ian CastelliProduct Education Team

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🚀 Novidade na Pipefy Academy: Trilhas de Aprendizagem para sua Carreira!

Quer aprender Pipefy de forma prática, no seu ritmo, e com foco no que realmente importa para o seu papel? Agora isso ficou ainda mais fácil com as Trilhas de Aprendizagem do Pipefy Academy! 🎯 O que são as trilhas?As trilhas são conjuntos de cursos e certificações organizados de acordo com diferentes perfis de usuário dentro do Pipefy. São perfeitas para quem quer se desenvolver e não sabe por onde começar, pois mostram exatamente o que aprender primeiro e quais conteúdos conferir em seguida. Cada trilha traz conteúdos práticos com vídeos curtos, quizzes, exercícios, e ao final de cada curso, você pode emitir certificados individuais para comprovar seu aprendizado. 📚 Confira as trilhas disponíveis: 👩‍💼 Gerente de ProcessosIdeal para quem supervisiona fluxos de trabalho, monitora desempenho e lidera melhorias.Inclui certificações de:Gerente de Processos Especialista em Inteligência Artificial 🛠️ Implementador de ProcessosFoco total em estruturar fluxos, aplicar boas práticas e aut

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2 months ago

Ian CastelliProduct Education Team

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Nova Certificação do Pipefy Academy Disponível: Engenheiro de Processos! 🚀

Oi, pessoal!Espero que estejam bem! Meu nome é Ian Castelli e faço parte do time de Education aqui do Pipefy. Hoje trago uma novidade bastante interessante para quem quer aprender mais sobre as configurações avançadas da plataforma. Nós lançamos recentemente a Certificação de Engenheiro de Processos do Pipefy, em que você terá acesso ao mais alto nível de conhecimento técnico, o mesmo que times internos utilizam para construir soluções estratégicas e escaláveis! Neste curso, você vai dominar:Automações avançadas para potencializar seus processos. Fórmulas e regras para criar fluxos inteligentes. Integrações via API e iPaaS para conectar sistemas com eficiência. As melhores práticas para estruturar processos estratégicos. 💡 Desenvolvida pelo Time de Soluções do Pipefy, esta certificação coloca você no mesmo nível de expertise dos nossos engenheiros de soluções, permitindo que você construa processos mais inteligentes e eficientes!⏱️ Duração: 2 horas🎓 Certificação: garantida após resp

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3 months ago

gustavo-loforteNew Member

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Ordernar Responsáveis por Nome nas condicionais de Relatórios

Ao usar uma condicional e selecionar o Responsável pela tarefa, a lista não fica em ordem alfabética, dificultando demais o processo de escolher o responsável: Um simples ajuste na consulta SQL dessa tela apresentaria os usuários em ordem alfabética facilitando a configuração de relatórios em empresas com muitos usuários, como a nossa. Obrigado

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4 months ago

michel-dimelnetInspiring

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Painel: Diagrama de Gantt

Adicionar a funcionalidade de visualização de um Diagrama de Gantt no painel. Essa visualização é amplamente utilizada para acompanhar o progresso das atividades, facilitando o planejamento, a alocação de recursos e o cumprimento de prazos. Com o Gantt, será possível ter uma visão clara das tarefas, responsáveis e prazos, permitindo uma gestão mais eficiente e proativa na tomada de decisões.Exemplo:

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4 months ago

alberto-zamarronPipefy Staff

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Solução para melhorar a gestão de lançamentos de novos produtos e funcionalidades.

Equipe: Lucas Ivantes, Isabel Bonzi, Mauricio Franzoni, Alberto ZamarrónTemos a satisfação de compartilhar nossa experiência com a implementação da LançAI, uma solução desenvolvida para otimizar o processo de lançamento de novas funcionalidades em nosso produto. Através da automação e padronização, conseguimos aumentar a adoção das novas funcionalidades e melhorar a experiência do cliente, sem expor dados sensíveis da equipe ou dos clientes. Dores e desafios.Durante o processo de lançamento de novas funcionalidades, enfrentamos vários desafios significativos, como:Falta de visibilidade: As equipes tinham dificuldades em acompanhar o status dos lançamentos, o que prejudicava a coordenação. Comunicação ineficiente: O fluxo de comunicação com os clientes não era ótimo, às vezes insuficiente, às vezes excessivo, resultando em confusão e falta de engajamento. Ciclo de feedbacks não estruturado: Não havia loops de feedback claros, dificultando a identificação de melhorias necessárias para as

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5 months ago

Juliana SpinardiPipefy Staff

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Creating Dashboards in Pipefy

It is the first Tuesday of the year, and I'm happy to start the day with new content for the community members. Today I want to share with you how to set up and create dashboards using Pipefy! Check out this quick video and start to see and measure your processes. Happy Tuesday, everyone!

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9 months ago

maizawaExplorer

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[VIDEO] Optimizing Company Processes with Pipefy

Hello,I hope you enjoy this video showing how to improve the company's processes without the need to have multiple systems. Streamline your processes and make your team more agile. Combine all your business requirements into one single platform. If you have any questions, please let me know.Best,Mauricio Aizawa

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9 months ago

Paula CostaPipefy Staff

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Eficiência no lançamento de produtos através de IA

E aí, pessoal da comunidade Pipefy! Espero que estejam todos bem. 🙂Trabalho aqui na Pipefy e, na semana passada, eu e algumas outras pessoas do meu time participamos de um Hackaton interno da empresa e fomos finalistas! Foi uma experiência desafiadora e enriquecedora, e estamos muito felizes em compartilhar um pouco do nosso percurso com vocês.Nosso case foi focado na otimização do processo de lançamento de funcionalidades no Pipefy. Identificamos que o time de Go-To-Market (GTM) enfrenta dificuldades para criar conteúdos, como artigos de suporte, páginas de lançamento e vídeos explicativos, consumindo muito tempo e recursos. Desenvolvemos uma solução que utiliza automação com inteligência artificial para realizar essas tarefas de forma mais eficiente. O objetivo é reduzir significativamente o esforço manual, economizando de 8 a 10 horas por funcionalidade lançada. 🚀Os maiores desafios que enfrentamos durante o processo de lançamento de funcionalidade são:Retrabalho e prazos apertado

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9 months ago

GuiCandianPipefy Staff

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Automatizando processo de faturamente (Invoicing) com Pipefy AI e Pipesign

Já pensou em ter um processo de faturamento 100% automatizado ? Como parte do desafio proposto pela Pipefy aos colaboradores durante o Hackathon Honey Badgers 2024, tive o prazer de trabalhar com meus colegas do time de dados e de ferramentas aqui da Pipefy no desenvolvimento de um case de negócio envolvendo nosso produto e algumas aplicações do nosso tech stack para automatizar um processo de faturamento das cotações que recebemos assinadas de nossos clientes, e o resultado foi excelente. Nossa equipe, HoneyData (na tradução fica engraçado, né?), procurou resolver uma dor interna que afeta 6 times. Nosso processo de faturamento era manual, lento e custava várias horas de muitos profissionais da empresa. A ideia, então, foi automatizar todo o processo a partir do momento em que recebemos as cotações dos contratos assinados pelos clientes, de forma que a própria plataforma da Pipefy pudesse identificar irregularidades nessas cotações, aprovar, enviar para o responsável por aquele contra

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10 months ago

sergio-tanakaPipefy Staff

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Conectando Ideias e Inovação no hackathon da Pipefy

Pessoal, temos uma super novidade para compartilhar! Recentemente, nossa equipe participou de um Hackathon incrível na Pipefy e queremos dividir essa experiência com vocês! 🌟 O Que Fizemos?Nosso projeto foi uma interface de gerenciamento do ciclo de vida de um Single Tenant (ST) em um ambiente SaaS. Para quem não sabe, um ST é perfeito para clientes que preferem não compartilhar recursos. E nosso desafio era garantir total visibilidade, desde o fechamento do contrato até o seu cancelamento. Isso inclui tudo, desde a parte financeira até a implementação! 💻📊 Um dos maiores desafios foi integrar nossa conta da AWS com o Pipefy, já que o app não tem uma integração nativa. Mas, não nos deixamos abater! Usamos uma de nossas plataformas internas para criar uma integração que puxa o billing do mês anterior e injeta os dados no Pipefy. Resultado? Um dashboard de custos que mostra a evolução de cada ambiente! 💰✨ Usamos o Pipefy para gerenciar todo o processo, do pós venda ao cancelamento do

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10 months ago

Ana OliveiraDevelopment Analyst

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Aproveitando recursos do Pipefy para reduzir o atrito em processos de Revenue sensíveis a erros

Nos dias 10 e 11 de outubro aconteceu o Hackathon Pipefy 2024. Durante dois dias, fomos desafiados a resolver problemas que afetam nossa rotina e nossos processos, assim como afetam nossos clientes. Com a ajuda da plataforma Pipefy, utilizando IA e automação, desenvolvemos uma solução focada em otimizar a gestão de requisições de Revenue para nossas equipes internas e melhorar o atendimento aos nossos clientes.Neste artigo, queremos compartilhar os detalhes do nosso case, os desafios que enfrentamos, as soluções que propusemos e as principais features que utilizamos. Vamos nessa? O Problema A área de revenue sofre com a falta de um sistema centralizado de solicitações. Atualmente, as demandas chegam por diferentes canais, como Slack e e-mail, e precisam ser inseridas manualmente no Pipe. Isso pode tornar a priorização de atividades e a comunicação de prazos bastante complicada. Como sabemos, essa área é crucial e altamente sensível a erros. Por isso, nosso objetivo foi desenvolver uma

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10 months ago

beatriz-faria-pipefyPipefy Staff

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Uso da Pipefy AI para análise de HealthScore e proposta/insights para Renovações de Clientes

Transforme a Gestão de Renovação com Pipefy AI! Imagine um processo de renovação sem falhas, onde todas as informações estão ao alcance de um clique. Foi exatamente isso que buscamos no Hackathon Honey Badgers 2024!Na última semana, ocorreu o Hackathon da Pipefy, onde vários colaboradores puderam participar e contribuir com soluções para desafios internos e externos utilizando a ferramenta Pipefy, principalmente a Pipefy AI. Resumo do Case: Durante o Hackathon Honey Badgers 2024, nossa equipe, os Insight Badgers, aceitou o desafio de transformar o processo de renovação de clientes da Pipefy. A dor que buscamos resolver era clara: os dados de renovação estavam dispersos em várias ferramentas, como Tableau, Recurly, Salesforce, Catalyst, entre outros. Antes de nossa solução, o time de renovação passava horas procurando dados em diferentes plataformas, o que causava atrasos, dificultava a identificação de oportunidades e colocava em risco a retenção de clientes. Nossa solução foi desenvol

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10 months ago

Betina Brandão OsorioPipefy Staff

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Grupo Runway - Experiência no Hackathon 2024

Nosso grupo participou do Hackathon 2024, e por nosso grupo eu quero dizer eu (Betina), Alef Coelho, Clarice Lima e Isa Dornelas. E que experiência que foi. Nós sempre trabalhamos juntos, cada um em sua área dentro da estrutura de Finance, e foi muito divertido e enriquecedor ver o que cada um conhecia do Pipefy e poder entregar um projeto robusto e ao nosso ver completo e pronto pra uso.Nós separamos alguns pontos que achamos interessantes trazer depois de toda essa experiência. 1.Resumo do Case:O departamento financeiro, em conjunto com o RH, está enfrentando um problema com a análise de pedidos de aumento salarial, seja mérito ou retenção. Esse processo, atualmente, é manual e suscetível a erros, com os cálculos realizados via software AllStrategy, e comunicação via Slack, sendo esta última ferramenta o único histórico dos pedidos. Existe também uma urgência de resposta em casos de retenção de colaboradores que precisam receber uma contraproposta em menos de um dia útil. O desafio é

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10 months ago

Lais Laudari

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How can I restrict the characters that can be inserted into the field?F.A.Q.

🤔Did you know that in Pipefy you can use Regex in Short Text fields? RegEx, an acronym for Regular Expressions, is a type of programming used to match certain patterns, restricting or enabling certain user actions based on what is typed. Using Regex, only the characters you define (and in the format you choose) can be inserted into the field.😀For more details, check out this article from our Help Center!

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11 months ago

Anonymous

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💡Streamline receipt validation for reimbursements with AI

Hello, Community! We’re excited to kick off a new series of posts. Twice a month, we’ll share practical examples of Pipefy AI automation use cases for specific departments. Up first: receipt validation for reimbursements. This finance process can be time consuming and may require lots of manual work to verify details, increasing the chance of errors. But what if AI could handle all of this automatically and accurately? Add Pipefy AI Automation to your finance department for faster, more reliable reimbursement processing and receipt validation. 🔍Check out this video to learn how to automate your receipt validation with Pipefy AI. Ready for another use case? 👇Let us know in the comments which department you’d like to see featured next: HR Legal Procurement Customer SupportWe look forward to hearing your thoughts, suggestions, and AI Automation success stories!

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1 year ago

Anonymous

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💡Simplifique a validação de notas fiscais para reembolsos com IA

Olá, Comunidade! Estamos empolgados em iniciar uma nova série de posts. Duas vezes por mês, vamos compartilhar casos práticos de aplicação da Pipefy AI Automation em departamentos específicos. Para começar, vamos explorar um processo financeiro: a validação de notas fiscais para reembolso. Esse processo pode ser demorado e manual, exigindo a conferência de muitos detalhes. Mas, e se a IA pudesse fazer tudo para você de forma automática? 🔍 Assista ao vídeo para entender como a IA do Pipefy pode transformar essa tarefa. Pronto para mais um caso de uso? 👇 Conta nos comentários qual departamento você gostaria de ver em destaque na próxima postagem:Jurídico Compras Recursos Humanos Suporte ao Cliente Queremos ouvir suas opiniões e sugestões!

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1 year ago

mariafer_suporteNew Member

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Possibilidade de copiar e colar no campo de data de vencimento

Verificamos que houve uma atualização no campo do tipo "Data de vencimento", nessa atualização não é possível copiar a informação, por exemplo de um Excel/WhasApp/ Outro sistema para colar no campo do cartão .

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1 year ago

Anonymous

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Total Cost of Ownership (TCO): Definition, Components, and ExamplesBlog

Understanding the Total Cost of Ownership (TCO) is crucial for making informed decisions about purchasing, implementing, and maintaining products, tools, or equipment. TCO encompasses all expenses incurred throughout the lifecycle of a product, including downtime, training, and other productivity losses. By quantifying these costs, TCO provides a clearer picture of not only the financial investment but also the value derived from the product. 🔗 Read our latest blog post to gain insights into TCO and learn how to accurately evaluate the full cost and value of your investments: Total Cost of Ownership (TCO): Definition, Components, and Examples 👉🏻Don’t miss this essential read to optimize your decision-making process and enhance your strategic planning!

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1 year ago

Anonymous

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11 Most Popular IT Frameworks You Need to Know AboutBlog

IT management has become increasingly complicated in recent years, especially with the delivery of IT services. The wide availability of competing technologies can overwhelm and disorganize IT departments. However, in today’s data-driven world, there’s little room for IT errors – sensitive data can fall into the wrong hands or inefficiencies can compound until processes fail. Implementing an IT framework is a sound approach for regaining control of your IT environment, but it requires careful selection of the right model. 🔗 Read our latest blog post to explore the benefits of IT frameworks and learn how to choose the best one for your organization: 11 Most Popular IT Frameworks You Need to Know About In this post, we provide a general overview of IT frameworks and examine specific frameworks, focusing on how to select the best one for your organization.💥Don’t miss this essential read to enhance your IT strategy and safeguard your data!

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1 year ago

Ian CastelliProduct Education Team

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Process User Course Now Available!

Hello, everyone! 😁I have great news to share today!We have a brand new course at Pipefy Academy called Pipefy for Process Users. 🚀This course is designed for users who work with Pipefy but don't necessarily need to build processes from scratch or create automations. Learn how to run processes, set account preferences, use pipes, define SLAs, create custom forms, and much more.Don't miss out:https://pipefyacademy.teachable.com/p/pipefy-process-users

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1 year ago

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