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Bits Bárbara Terra
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Bits Bárbara TerraCommunity & Education
published in Conheça a Pipefy Community
👋 Bem-vindo à Pipefy Community!
👋 Bem-vindo à Pipefy Community!

 Que bom ter você aqui! A comunidade da Pipefy é o lugar certo para aprender, ensinar, se conectar com outros profissionais e crescer junto com quem também está otimizando processos no dia a dia.Criamos este espaço para que você possa tirar dúvidas, compartilhar ideias, acessar conteúdos exclusivos e acompanhar tudo o que acontece no universo Pipefy.  🚀 O que você pode fazer por aqui? 🎓 Aprender e se desenvolver com a Pipefy AcademyExplore nossos cursos gratuitos e trilhas de certificação sobre automação, IA, gestão de processos e integrações na Pipefy Academy. Ótimo para quem quer usar a plataforma com mais estratégia — ou crescer na carreira. 📢 Ficar por dentro das novidadesAcesse a área de Pipefy Updates para conferir os lançamentos e melhorias da plataforma. E, se quiser participar ativamente, acompanhe a agenda de Events para saber quando rolam as próximas lives e encontros da comunidade. 📚 Aprofundar seus conhecimentos com conteúdos oficiaisNa seção de Tips & Tutorials, v

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Bits Bárbara Terra
Community Manager
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Pergunte à Comunidade
🤗 Bem vindo à Comunidade Pipefy!
🤗 Bem vindo à Comunidade Pipefy!

Bem-vindo à Comunidade Pipefy! Estamos felizes em ter você aqui!Uma comunidade é feita por pessoas que unem forças para realizar mais juntos do que poderiam ter feito sozinhos. Estamos construindo uma comunidade para continuar capacitando doers a alcançar mais com o Pipefy.Em nossa comunidade, você pode:📝Saber mais sobre a plataforma Pipefy: descubra novos recursos, casos de uso e formas de usar o Pipefy. 🔎Encontrar as respostas que procura: faça perguntas relacionadas ao produto e ajude outras pessoas a resolver os desafios que estão enfrentando.😀Conectar-se diretamente com a equipe do Pipefy: conheça outros especialistas, profissionais e parceiros da comunidade e expanda sua rede.📢Compartilhar conhecimento com a comunidade: dividir práticas recomendadas, hacks de produtos e integrações que você cria. E você ainda pode ser reconhecido como um especialista em Pipefy. Ser ativo na comunidade e colaborar com frequência ajudará você a criar notoriedade entre os membros da comunidade.

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Lais Laudari
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Pergunte à Comunidade
Tudo o que você precisa saber para registrar suas ideias na Comunidade Pipefy!F.A.Q.

Estamos comprometidos e entusiasmados em fazer parceria com nossa comunidade para desenvolver um produto melhor. Esta categoria é o melhor lugar para você compartilhar suas ideias e discuti-las com outros membros da comunidade e funcionários do Pipefy.🚀 Antes de enviar uma ideia: 🔎Pesquise (por favor)Esperamos que você tenha verificado se alguém já enviou uma ideia como a sua. 🙂 📝Descreva sua ideia com o máximo de detalhes possívelÀs vezes, uma captura de tela pode dizer mais do que um milhão de palavras. 😉 Quanto mais rica for sua descrição, maior a probabilidade de nós e outros sabermos imediatamente o que você quer dizer (e maiores as chances de alguém votar em sua ideia). 💡Uma ideia de cada vezPor favor, não envie várias ideias em um tópico. Caso contrário, fica confuso e ninguém sabe qual recurso as pessoas que votaram realmente desejam implementar. 👉🏼Qual é o processo que usamos para avaliar ideias?Quando você enviar uma nova ideia, ela terá o status New. Em algumas seman

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Lais Laudari
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Pergunte à Comunidade
Aqui vão 5 dicas rápidas para você ter sucesso na comunidade!F.A.Q.

Você é novo aqui? Ótimo! Vamos começar com estas cinco dicas rápidas ✏️: Personalize seu perfil 📷Você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Portanto, basta acessar as configurações do seu perfil e adicionar uma foto de perfil (você pode reutilizar sua foto de perfil do LinkedIn). Além disso, conte-nos um pouco sobre você, onde você trabalha, o que você faz no seu trabalho atual e onde você mora! Não tenha medo de perguntar à comunidade 💬Você pode fazer qualquer tipo de pergunta na comunidade. Desde perguntas básicas relacionadas ao produto até questões técnicas. Este é um espaço seguro para que todos possam fazer perguntas e colaborar. Pesquise antes de iniciar um novo tópico 🔎É possível que sua pergunta já tenha sido feita antes. Para evitar tópicos duplicados, você pode fazer uma pesquisa rápida na barra de pesquisa no topo de cada página. Se você não encontrar o que procura, vá em frente e faça sua pergunta. Contextualize ao descrever sua pergunta 💻

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Lais Laudari
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Pergunte à Comunidade
Como posso postar uma pergunta na comunidade?F.A.Q.

Faça login e clique em “Ask question” no canto superior direito e crie uma nova postagem.   Defina sua postagem em “Question” e selecione "Pergunte à comunidade" no campo “sub forum”. Fazendo isso, outros membros verão sua postagem e o ajudarão.   É essencial adicionar um título, em “Title”, para resumir sua pergunta para outros membros.   Use a “Description” para fornecer mais informações sobre o que você precisa e como podemos ajudá-lo. Clique em “Create” e poste sua pergunta para a comunidade!😀Dicas rápidas Já temos muitas respostas, artigos e conteúdo na comunidade. Certifique-se de pesquisar primeiro. Se você se sentir perdido de qualquer maneira, fique à vontade para postar. A comunidade terá o maior prazer em ajudá-lo. Não há perguntas bobas! Não hesite. Nossa comunidade é um espaço seguro para postar sua pergunta. Ao compartilhar uma captura de tela de seus processos, certifique-se de que seus dados, endereço de e-mail dos usuários ou conteúdo confidencial estejam ocultos. Q

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Lais Laudari
Juliana Spinardi
Pipefy Staff
Juliana SpinardiPipefy Staff
published in Pergunte à Comunidade
🙌 Conheça o novo e melhorado Pipefy Academy!
🙌 Conheça o novo e melhorado Pipefy Academy!

Novos cursos esperam por você no Pipefy Academy!  Nossa plataforma de cursos e treinamentos foi atualizada com uma nova interface, vídeos e questionários interativos para você praticar suas habilidades. Desde o básico de Gerenciamento de Processos até automatização de fluxos de trabalho, você vai aprender a aproveitar ao máximo os recursos que já tem para trabalhar melhor — e ganhar confiança para fazer ainda mais.  Por fim, você vai receber um certificado para compartilhar como preferir e mostrar seus conhecimentos ao mundo! É 100% online e grátis!Ir para o Pipefy Academy ↗

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ivan.novofoco
Juliana Spinardi
Pipefy Staff
Juliana SpinardiPipefy Staff
published in Pergunte à Comunidade
Regras de Moderação da ComunidadeF.A.Q.

Olá Doers :) Sejam bem-vindos(as) a Comunidade Pipefy. Se você está buscando um lugar para conversar com outros Doers, colaboradores da Pipefy e Parceiros sobre processos, nosso produto, dicas e ideias, você veio ao lugar certo! Segue abaixo nossas regras de moderação:  RespeitoCcomunidade é um lugar para todos e é extremamente importante que todos se sintam à vontade. Em nossa comunidade, você deve tratar todos bem, se sentir à vontade para fazer perguntas e pedir ajuda, ou simplesmente ajudar outras pessoas. Esse ambiente surgiu com o objetivo de criar espaços para troca de experiência e conversas produtivas. Nós não usamos nenhum tipo de linguagem ofensiva, não desrespeitamos outras pessoas e não nos comportamos mal. Agradeça a ajuda que você receberSe você receber qualquer tipo de ajuda em ou um feedback sobre sua publicação você pode agradecer de volta ou curtir o comentário. Curtindo comentários você ajuda que outros membros da comunidade encontrem os conteúdos mais relevantes.  

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Clã Musica e Vídeo
André Carneiro Saraiva
André Carneiro SaraivaInspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Mover cards com campos obrigatórios não preenchidos.

Boa noite, Existe alguma forma de cancelar um card a qualquer momento sem precisar preencher os campos obrigatórios? O cliente deseja implementar essa funcionalidade, mas, mesmo com a movimentação de cards habilitada, isso não é possível devido aos campos obrigatórios. Não posso adicionar um campo de cancelamento em cada fase, pois várias fases são feitas com usuários externos, e eles poderiam cancelar o chamado por engano. Além disso, não posso mover o card para fases preenchidas internamente apenas para cancelá-las, pois isso acionaria diversos e-mails automáticos. Obrigado!

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Joshua
mariane-bontempi
mariane-bontempiNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Integração Slack: campos ou respostas no slack que alimentem um campo no pipefy via workato

Estou criando uma integração do pipefy com o slack via workato onde preciso:assim que o card é criado, é enviada uma mensagem em um grupo de slack solicitando aprovação na mensagem precisa ir o botão de aprovar ou reprovar preciso coletar ainda o motivo da aprovação ou reprovação e preencher essa resposta em um campo dentro do cardConsegui montar o item 1 e 2, mas não consigo fazer o 3. Alguém teria uma solução simples?

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joao-quint
Pipefy Staff
fernanda.cunha
Community Manager
fernanda.cunhaEducation Team
published in Eventos e Gravações
Know Your Business (KYB): O Futuro da Segurança e Conformidade nas Relações Empresariais

Know Your Business (KYB): O Futuro da Segurança e Conformidade nas Relações Empresariais No cenário atual, em que as empresas enfrentam riscos crescentes de fraude e pressões regulatórias cada vez mais rígidas, o Know Your Business (KYB) surge como um aliado estratégico. Em um recente encontro com especialistas, o tema foi amplamente discutido, trazendo reflexões, práticas e demonstrações sobre como as organizações podem se beneficiar dessa abordagem inovadora. Da evolução do KYC ao KYB O KYB é uma evolução do já conhecido KYC (Know Your Customer). Enquanto o KYC tem como foco a verificação e o conhecimento de clientes individuais, o KYB amplia esse conceito para o universo corporativo.A ideia central é simples, mas poderosa: conhecer profundamente os clientes empresariais com quem se estabelece relação, garantindo maior segurança e compliance nas operações. Por que o KYB é essencial?Durante o webinar, o especialista em serviços financeiros, Renato, destacou que o KYB não é apenas um r

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fernanda.cunha
Community Manager
G
GabrielRodriguesNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Buscar empresa em um database de acordo com o usuario que preencheu o Formulario

Estou criando um Pipe para solicitação de serviços por nossos clientes, estes estarão obrigatoriamente logados no pipefy com uma conta de usuario externo da empresa.Tenho Database com os dados dos clientes e também os e-mails dos usuarios, mas nos testes nao consegui criar uma automação funcional para quando recebermos um formulario, a automação verificar o e-mail de quem submeteu o formulario e preencher / vincular a empresa no card em questão. Imagino que tenha como executar isso, mas realmente nao sei mais como tentar, já tentei com automação de “quando um card for criado” e “quando um card for movido para a etapa x”, mas nenhum deles funcionou. Desde já agradeço o auxilio!! 

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anderson-sanchez-buildit
ManuSanches
ManuSanchesInspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Filtro Dashboard Não Funciona

Tenho dois campos “Radio Select”, porém só consigo filtrar a resposta de apenas um deles no dashboard…Esses são os campos: E essa é a visão quando adiciono eles como filtro no dashboard. A pergunta se é um projeto mostra as possíveis respostas mas a pergunta da área fica em branco. Já esperei bastante tempo para ver se carrega e já fechei tudo e abri de novo... Alguém pode me ajudar?

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joao-quint
Pipefy Staff
matheuscolavite1
matheuscolavite1New Member
asked in Pergunte à Comunidade
Consultoria para projeto completo

Preciso criar um projeto que integra o Pipefy com o Google Data Studio para otimizar a criação de relatórios. Gostaria de saber se existem professores ou consultores (valor a combinar) para me auxiliarem com o projeto. Preciso de noções de conexão entre dois pipes diferentes (exportação de cards de um para o outro), automações com o uso do Zapier, bases de dados com Google Sheets e criação de relatórios interativos com o Looker Studio.

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malu-gandara
Pipefy Staff
PedroLeao09
PedroLeao09New Member
asked in Pergunte à Comunidade
Ajuda no acesso dos meus pipes

Quando tento acessar um dos meus Pipes na minha empresa aparece: É ótimo ver você aproveitando ao máximo o Pipefy!Você está quase atingindo o limite do plano Starter. Considere um upgrade ou verifique o seu uso do Pipefy.0 de 20 interfacesQuero continuar no plano Starter, alguém consegue me ajudar? Destaco que esse problema só ocorre na versão WEB, no aplicativo o pipe se torna acessível.

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natalia-manffre
Pipefy Staff
ManuSanches
ManuSanchesInspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Relatório de dois pipes

Tenho dois Pipes conectados. Dentro do card pai posso abrir vários pipes filhos e quando puxo as informações dele, cada campo vem separado por virgulas.Exemplo: se no card filho existe os campos A, B e C e eu abrir dentro de um card pai 3 cards filhos, ao puxar as informações dos campos elas aparecem como A: A1, A2, A3B: B1, B2, B3C: C1, C2, C3Eu queria mostrar os dois pipes no mesmo relatório mas não consigo fazer isso nem via relatório nem via interface. Alguém tem alguma sugestão?

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joao-quint
Pipefy Staff
André Carneiro Saraiva
André Carneiro SaraivaInspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Atualizar campo em outro Pipe

Boa noite, Possuo dois Pipes, um principal, com o card pai, e outro auxiliar, com um card filho. Preciso que quando o card filho seja movido para uma fase, ou atualize um campo (qualquer ação já seria o suficiente, na verdade), um campo no pipe principal seja atualizado, como um check.  Achei que era fácil fazer isso, porém, quando quando escolho o trigger de “All connected cards are moved to a phase”, na ação eu só consigo acessar os campos do pipe conectado, e não do pai principal onde estou criando a automação. Ou quando tento usar “A field is updated” em outro pipe como trigger, novamente nas ações só tenho acesso aos campos do pipe filho. Existe alguma forma de fazer sem ter que usar uma API?

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joao-quint
Pipefy Staff
fernanda.cunha
Community Manager
fernanda.cunhaEducation Team
published in Eventos e Gravações
Aplicando Pipefy AI para Leitura e Análise de Documentos: Guia Prático

⚙️ Aplicando Pipefy AI para Leitura e Análise de Documentos: Guia Prático Se seu processo depende de documentos, você pode automatizar com IA. A masterclass mostrou como tirar proveito dos recursos nativos do Pipefy AI para extrair dados, validar regras e tomar decisões automatizadas com base em arquivos anexados — tudo sem escrever uma linha de código.Veja como aplicar no seu fluxo hoje:📥 1. Leitura de arquivos anexados (PDF, imagem, Word)Ao receber um card com anexos, a IA pode:Ler o conteúdo completo dos arquivos   Buscar informações específicas (nome, datas, valores, CNPJ etc.)   Preencher automaticamente campos do processo com esses dados📑 2. Validação cruzada entre arquivos e formulárioCom base em prompts, a IA pode:Comparar os dados dos documentos com os campos preenchidos no formulário   Verificar inconsistências (ex: datas divergentes, campos obrigatórios ausentes)   Gerar um campo com uma análise explicativa da decisão🚫 3. Regras de rejeição e aprovação automáticaVocê pode

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fernanda.cunha
Community Manager
julia-lana
julia-lanaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Como importar uma planilha diretamente para um database?

Boa tarde!Estou tentando importar uma planilha do excel com todos os dados dos nossos colaboradores, para um novo database no Pipefy. Não encontrei nenhuma solução para que isso seja feito em massa, e quando tentei importar pelo Apps de um Pipe, não puxou todas as colunas que eu precisava.Poderiam me ajudar? 

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joao-quint
Pipefy Staff
douglasscn
douglasscnExplorer
asked in Pergunte à Comunidade
Pesquisa de registro na Database pelo subtítulo via API

Estou integrando o Pipefy de um escritório de advocacia via Make com o CNJ. Um card no Pipefy envia informações via webhook para o Make, dentre elas o número do processo que é um campo de conexão com a database PROCESSOS que possui outras informações dele, porém no webhook não chegam outras informações desse registro. Para consultar o processo, além do número precisamos saber qual o tribunal, essa informação tem no registro de database, mas não chega no webhook, então eu preciso pesquisar o número do processo na database para localizar o registro e puxar os dados dele para usar na pesquisa do CNJ. Então gostaria de saber se existe alguma query para pesquisar registros por qualquer dado que eu tenho e não somente pelo ID que não chega no webhook, somente o título que é o número do processo no caso? Seria o equivalente a tentar localizar o registro de um cliente na database pelo telefone dele e não pelo nome. Sabemos que os campos de conexão de database não pesquisam subtítulos, somente

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Yuri Costa
Pipefy Staff
breno63
breno63Inspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Não consigo selecionar um campo de conexão de database

Essa automação é bem simples e atualiza um campo chamado “Gestor responsável pela aprovação”.Quando um “Centro de Custo” é informado o campo é atualizado com o “Gestor”.O problema é que não consigo selecionar “Gestor”, apesar de aparecer como opção. Só consigo clicar em Registros conectados. 

1104
rayane-jacobson
MBORBA
MBORBAExplorer
asked in Pergunte à Comunidade
Atualização automática de Power BI

Pessoal,Adaptei esse código para a minha realidade e consegui ter êxito na conexão do meu Power Bi com as informações do meu Pipe. Porém agora estou enfrentando uma dificuldade com relação a configuração para a atualização automática no Power BI Service. Notei que depois que publiquei, ele gerou o gateway automaticamente, só que estou enfrentando problemas com as credenciais. Alguma dica nesse sentido? 

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natalia-manffre
Pipefy Staff
brennovn
brennovnInspiring
posted in Pergunte à Comunidade
BUG na funcionalidade "This field is editable on other phases"

O campo Faturamento está na fase Receber Ficha e Material e com a opção This field is editable on other phases desmarcada, conforme 1ª imagem abaixo.O problema é que as pessoas estão conseguindo editar o campo mesmo quando o cartão está em outra fase, de acordo com a 2ª imagem abaixo.O pior é que elas estão conseguindo criar um cartão através do campo, mas segundos depois aparece uma mensagem de erro e o vínculo entre os pipes é desfeito, mas o cartão já foi criado no outro pipe.Eu imagino que seja um BUG. Se for, problemas acontecem. O mais irritante é não conseguir abrir um chamado pelo suporte! Custa vocês colocarem o link para que a gente abra um chamado??? Como é difícil reportar um problema para vocês.É por causa de péssimas experiências como essa que estamos testando o ClickUp!!! 

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natalia-manffre
Pipefy Staff
SAMARA SILVA LEAL
SAMARA SILVA LEALNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
SOLICITAÇÃO DE CONTRATO: LUSTOSAS-MARIA DO DESTERRO FEITOSA

Bom dia!erro

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Bits Bárbara Terra
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fernanda.cunha
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fernanda.cunhaEducation Team
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Como Automatizar a Gestão de Reclamações com Pipefy e Ganhar Eficiência Operacional 🚀
Como Automatizar a Gestão de Reclamações com Pipefy e Ganhar Eficiência Operacional 🚀

Empresas de todos os portes enfrentam o mesmo desafio: lidar com reclamações de forma eficiente, organizada e sem perder o controle do processo. E foi exatamente esse o foco do webinar “Gestão Inteligente de Reclamações: centralize, automatize e resolva com Pipefy”, onde mostramos como transformar a experiência do cliente com tecnologia e inteligência de processos. O desafio: visibilidade e agilidade no tratamento de reclamações 🧩Gerenciar reclamações é um processo crítico e muitas vezes complexo. Entre as principais dores apontadas pelas empresas, estão: Falta de rastreabilidade dos atendimentos. Processos manuais e morosos. Dificuldade de colaboração entre times. Perda de prazos e riscos de penalizações. Alto volume de solicitações e baixa padronização. Além disso, com reclamações chegando por diversos canais — como redes sociais, ouvidorias, e-mails e SAC — é essencial garantir que todas essas informações estejam centralizadas e organizadas de forma eficiente. A solução: au

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fernanda.cunha
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fernanda.cunha
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fernanda.cunhaEducation Team
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Rethinking IT Governance with AI: Real Takeaways from Our CoE Webinar ⚙️📊

Rethinking IT Governance with AI: Real Takeaways from Our CoE Webinar ⚙️📊 Can IT governance and agility coexist? That was the big question in our recent webinar, “Governance and Agility: How AI Transforms Automation in Centers of Excellence.” And the answer? A resounding yes—with the right framework and AI strategy in place.Let’s break down the key ideas for anyone managing a Center of Excellence or looking to implement one:🔍 The Problem: IT teams often face a tough balance—either they’re overwhelmed with requests and lose speed, or business teams run rogue automations that compromise governance. Sound familiar?🧩 The Framework: We introduced a structured model that centralizes governance but decentralizes development. Think of it as giving teams the freedom to innovate—without sacrificing control.📌 Roles That Matter:System Admins 👩‍💻 for access, billing, and user management   IT Business Partners 🤝 to gather business needs   Implementation Leads 🛠️ to drive delivery   Solution

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fernanda.cunha
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