Other languages

Boa noite, Existe alguma forma de cancelar um card a qualquer momento sem precisar preencher os campos obrigatórios? O cliente deseja implementar essa funcionalidade, mas, mesmo com a movimentação de cards habilitada, isso não é possível devido aos campos obrigatórios. Não posso adicionar um campo de cancelamento em cada fase, pois várias fases são feitas com usuários externos, e eles poderiam cancelar o chamado por engano. Além disso, não posso mover o card para fases preenchidas internamente apenas para cancelá-las, pois isso acionaria diversos e-mails automáticos. Obrigado!

Estou criando uma integração do pipefy com o slack via workato onde preciso: assim que o card é criado, é enviada uma mensagem em um grupo de slack solicitando aprovação na mensagem precisa ir o botão de aprovar ou reprovar preciso coletar ainda o motivo da aprovação ou reprovação e preencher essa resposta em um campo dentro do card Consegui montar o item 1 e 2, mas não consigo fazer o 3. Alguém teria uma solução simples?

Know Your Business (KYB): O Futuro da Segurança e Conformidade nas Relações Empresariais No cenário atual, em que as empresas enfrentam riscos crescentes de fraude e pressões regulatórias cada vez mais rígidas, o Know Your Business (KYB) surge como um aliado estratégico. Em um recente encontro com especialistas, o tema foi amplamente discutido, trazendo reflexões, práticas e demonstrações sobre como as organizações podem se beneficiar dessa abordagem inovadora. Da evolução do KYC ao KYB O KYB é uma evolução do já conhecido KYC (Know Your Customer). Enquanto o KYC tem como foco a verificação e o conhecimento de clientes individuais, o KYB amplia esse conceito para o universo corporativo. A ideia central é simples, mas poderosa: conhecer profundamente os clientes empresariais com quem se estabelece relação, garantindo maior segurança e compliance nas operações. Por que o KYB é essencial? Durante o webinar, o especialista em serviços financeiros, Renato, destacou que o KYB não é apenas um

Estou criando um Pipe para solicitação de serviços por nossos clientes, estes estarão obrigatoriamente logados no pipefy com uma conta de usuario externo da empresa. Tenho Database com os dados dos clientes e também os e-mails dos usuarios, mas nos testes nao consegui criar uma automação funcional para quando recebermos um formulario, a automação verificar o e-mail de quem submeteu o formulario e preencher / vincular a empresa no card em questão. Imagino que tenha como executar isso, mas realmente nao sei mais como tentar, já tentei com automação de “quando um card for criado” e “quando um card for movido para a etapa x”, mas nenhum deles funcionou. Desde já agradeço o auxilio!!

Tenho dois campos “Radio Select”, porém só consigo filtrar a resposta de apenas um deles no dashboard… Esses são os campos: E essa é a visão quando adiciono eles como filtro no dashboard. A pergunta se é um projeto mostra as possíveis respostas mas a pergunta da área fica em branco. Já esperei bastante tempo para ver se carrega e já fechei tudo e abri de novo... Alguém pode me ajudar?

Preciso criar um projeto que integra o Pipefy com o Google Data Studio para otimizar a criação de relatórios. Gostaria de saber se existem professores ou consultores (valor a combinar) para me auxiliarem com o projeto. Preciso de noções de conexão entre dois pipes diferentes (exportação de cards de um para o outro), automações com o uso do Zapier, bases de dados com Google Sheets e criação de relatórios interativos com o Looker Studio.

Quando tento acessar um dos meus Pipes na minha empresa aparece: É ótimo ver você aproveitando ao máximo o Pipefy! Você está quase atingindo o limite do plano Starter. Considere um upgrade ou verifique o seu uso do Pipefy. 0 de 20 interfaces Quero continuar no plano Starter, alguém consegue me ajudar? Destaco que esse problema só ocorre na versão WEB, no aplicativo o pipe se torna acessível.

Tenho dois Pipes conectados. Dentro do card pai posso abrir vários pipes filhos e quando puxo as informações dele, cada campo vem separado por virgulas. Exemplo: se no card filho existe os campos A, B e C e eu abrir dentro de um card pai 3 cards filhos, ao puxar as informações dos campos elas aparecem como A: A1, A2, A3 B: B1, B2, B3 C: C1, C2, C3 Eu queria mostrar os dois pipes no mesmo relatório mas não consigo fazer isso nem via relatório nem via interface. Alguém tem alguma sugestão?

Boa noite, Possuo dois Pipes, um principal, com o card pai, e outro auxiliar, com um card filho. Preciso que quando o card filho seja movido para uma fase, ou atualize um campo (qualquer ação já seria o suficiente, na verdade), um campo no pipe principal seja atualizado, como um check. Achei que era fácil fazer isso, porém, quando quando escolho o trigger de “All connected cards are moved to a phase”, na ação eu só consigo acessar os campos do pipe conectado, e não do pai principal onde estou criando a automação. Ou quando tento usar “A field is updated” em outro pipe como trigger, novamente nas ações só tenho acesso aos campos do pipe filho. Existe alguma forma de fazer sem ter que usar uma API?

⚙️ Aplicando Pipefy AI para Leitura e Análise de Documentos: Guia Prático Se seu processo depende de documentos, você pode automatizar com IA. A masterclass mostrou como tirar proveito dos recursos nativos do Pipefy AI para extrair dados, validar regras e tomar decisões automatizadas com base em arquivos anexados — tudo sem escrever uma linha de código. Veja como aplicar no seu fluxo hoje: 📥 1. Leitura de arquivos anexados (PDF, imagem, Word) Ao receber um card com anexos, a IA pode: Ler o conteúdo completo dos arquivos Buscar informações específicas (nome, datas, valores, CNPJ etc.) Preencher automaticamente campos do processo com esses dados 📑 2. Validação cruzada entre arquivos e formulário Com base em prompts, a IA pode: Comparar os dados dos documentos com os campos preenchidos no formulário Verificar inconsistências (ex: datas divergentes, campos obrigatórios ausentes) Gerar um campo com uma análise explicativa da decisão 🚫 3. Regras de rejeição e aprovação automática Você pod

Boa tarde! Estou tentando importar uma planilha do excel com todos os dados dos nossos colaboradores, para um novo database no Pipefy. Não encontrei nenhuma solução para que isso seja feito em massa, e quando tentei importar pelo Apps de um Pipe, não puxou todas as colunas que eu precisava. Poderiam me ajudar?

Estou integrando o Pipefy de um escritório de advocacia via Make com o CNJ. Um card no Pipefy envia informações via webhook para o Make, dentre elas o número do processo que é um campo de conexão com a database PROCESSOS que possui outras informações dele, porém no webhook não chegam outras informações desse registro. Para consultar o processo, além do número precisamos saber qual o tribunal, essa informação tem no registro de database, mas não chega no webhook, então eu preciso pesquisar o número do processo na database para localizar o registro e puxar os dados dele para usar na pesquisa do CNJ. Então gostaria de saber se existe alguma query para pesquisar registros por qualquer dado que eu tenho e não somente pelo ID que não chega no webhook, somente o título que é o número do processo no caso? Seria o equivalente a tentar localizar o registro de um cliente na database pelo telefone dele e não pelo nome. Sabemos que os campos de conexão de database não pesquisam subtítulos, somente

Essa automação é bem simples e atualiza um campo chamado “Gestor responsável pela aprovação”. Quando um “Centro de Custo” é informado o campo é atualizado com o “Gestor”.O problema é que não consigo selecionar “Gestor”, apesar de aparecer como opção. Só consigo clicar em Registros conectados.

Pessoal, Adaptei esse código para a minha realidade e consegui ter êxito na conexão do meu Power Bi com as informações do meu Pipe. Porém agora estou enfrentando uma dificuldade com relação a configuração para a atualização automática no Power BI Service. Notei que depois que publiquei, ele gerou o gateway automaticamente, só que estou enfrentando problemas com as credenciais. Alguma dica nesse sentido?

O campo Faturamento está na fase Receber Ficha e Material e com a opção This field is editable on other phases desmarcada, conforme 1ª imagem abaixo. O problema é que as pessoas estão conseguindo editar o campo mesmo quando o cartão está em outra fase, de acordo com a 2ª imagem abaixo. O pior é que elas estão conseguindo criar um cartão através do campo, mas segundos depois aparece uma mensagem de erro e o vínculo entre os pipes é desfeito, mas o cartão já foi criado no outro pipe. Eu imagino que seja um BUG. Se for, problemas acontecem. O mais irritante é não conseguir abrir um chamado pelo suporte! Custa vocês colocarem o link para que a gente abra um chamado??? Como é difícil reportar um problema para vocês. É por causa de péssimas experiências como essa que estamos testando o ClickUp !!!

Bom dia! erro

Rethinking IT Governance with AI: Real Takeaways from Our CoE Webinar ⚙️📊 Can IT governance and agility coexist? That was the big question in our recent webinar, “Governance and Agility: How AI Transforms Automation in Centers of Excellence.” And the answer? A resounding yes—with the right framework and AI strategy in place. Let’s break down the key ideas for anyone managing a Center of Excellence or looking to implement one: 🔍 The Problem : IT teams often face a tough balance—either they’re overwhelmed with requests and lose speed, or business teams run rogue automations that compromise governance. Sound familiar? 🧩 The Framework : We introduced a structured model that centralizes governance but decentralizes development . Think of it as giving teams the freedom to innovate—without sacrificing control. 📌 Roles That Matter : System Admins 👩‍💻 for access, billing, and user management IT Business Partners 🤝 to gather business needs Implementation Leads 🛠️ to drive delivery Soluti