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542 Topics

Matheus Avila
Matheus AvilaNew Participant
asked in Fórum em Português

Automação na data de vencimento - Vendas

Boa noite!Estou tentando fazer uma automação para o Funil de Vendas Na coluna “Contato”, fazemos o primeiro contato com o lead, marcando essa data. Por exemplo, 24/09/2022.  Eu queria que quando fosse preenchida, automaticamente o campo “Data do próximo follow up” (Data de vencimento do card) pegasse essa data (24/09/2022) e somasse mais 2 dias, ficando 26/09/2022.   

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V
1 day ago
Leo Kubitschek
Leo KubitschekRegular Participant
asked in Fórum em Português

Como criar uma otimização para atualizar o campo "Etiqueta"?

Olá, pessoal!Continuo na criação da jornada do veiculo em concessionárias de veículos.  Uma situação importante é identificar veículos AVARIADOS que precisam passar por um controle de qualidade.  Portanto na Fase de Entrada no Centro de Distribuição (CD), o responsável tem que fazer a vistoria e identificar a situação do veiculo, que pode ser: Não tem avaria Sim, reparo simples Sim, reparo delicado Pensei em criar TAGs / Etiquetas para as situações 2 e 3 que necessitam de atenção e revisão de outros pessoas. Só para constar, além dessas TAGs ,tenho outras para identificar se o veiculo é VENDIDO ou se é ESTOQUE. Dai, na etapa de Entrada no CDV, o responsável tem que preencher ao campo de resposta unica, umas das três opções acima. Como faco para criar uma otimização de quando o campo "Veiculo avariado?" for igual a "Sim, reparo CR" atualizar o campo de etiqueta (que inclui na etapa anterior, como "Situação do Veiculo") e incluir a etiqueta "Controle CR"?   

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Paula Miné
4 days ago
rafael-leite
rafael-leiteRegular Participant
published in Fórum em Português

Integração Pipefy -> Docusign

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Docusign. Essa receita tem o objetivo de enviar um contrato que está anexado no Pipefy para ser assinado através do Docusign. Existe também a receita de quando o contrato for assinado no docusign, fazer o upload no Pipefy.  As receitas contém os seguintes passos:Receita de ida: Gatilho - Quando um card é atualizado no Pipefy1ª Ação - Buscar o conteúdo no card2ª Ação - Enviar o contrato através do Docusign3ª Ação - Armazenar o ID do card do Pipefy e o ID do contrato em uma tabela do workato Receita de volta:Gatilho - Quando o contrato é finalizado no Docusign1ª Ação - Listar o documento no Docusign2ª Ação -  Fazer o download do documento3ª Ação - Alocar o espaço do arquivo dentro do Pipefy4ª Ação - Enviar o arquivo pro servidor do Pipefy5ª Ação - Fazer upload do arquivo no campo desejado no PipefyCaso de uso mais comum: Contratos no processo de vendas, Gestão de contratos, Solicitações depart

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rafael.jefte
5 days ago
Leo Kubitschek
Leo KubitschekRegular Participant
asked in Fórum em Português

Como atualizar um campo um trecho de outro campo?

Olá, pessoal! Eu gostaria de automatizar o preenchimento da sequência numérica de produção usando um trecho, último 6 dígitos, de outro campo, preenchido no formulário de entrada. Por exemplo, o chassi completo do veiculo é preenchido no formulário de entrada e o chassi reduzido pode ser preenchido automaticamente.  [Preenchido na importação, formulário de entrada] Chassi completo: 9BGEN69H0PG122955[Automação, atualizar campo com ultimo 6 dígitos de "Chassi completo"] Chassi reduzido: 122955

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Leo Kubitschek
6 days ago
Tegrus
TegrusRegular Participant
asked in Fórum em Português

Filtrar fases que é possível mover card

Olá galera, boa tarde! Tudo bem? No GraphQL, é possível filtrar em um card quais as fases que são possíveis mover?  

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julia-pinheiro
Pipefy Staff
7 days ago
Juliana Spinardi
Community Manager
Juliana SpinardiCommunity Manager
published in Eventos e Sessão Tira Dúvidas

Gravação | Evento hacks, truques e soluções alternativas usando Pipefy

 Olá, comunidade! Você perdeu o evento sobre Hacks, truques e soluções alternativas usando Pipefy? Confira o evento completo abaixo!   

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rafael.jefte
7 days ago
carla_chuler
carla_chulerRegular Participant
asked in Fórum em Português

Salvar rascunho de e-mail e agendar envio

Teria como salvar um rascunho de e-mail e programar seu envio ou seria somente pela automação ?

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Ezequiel Souza
8 days ago
joaosenna
joaosennaRegular Participant
posted in Fórum em Português

Automação de exportação de relatório

Bom dia pessoal, gostaria de saber se tem alguma forma pra exportar os relatorios de forma automatizada, sem precisar entrar no relatório e clicar em download.Gostaria de fazer isso para conectar o relatório no power bi e atualizar uma vez por semana. Se houver alguma forma, por favor me ajudem, ficarei muito grato

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Eduardo Ladeira
11 days ago
J
João PedroNew Participant
asked in Fórum em Português

Integração Pipefy e PowerBI

Olá, gostaria de puxar os dados do meu processo e disponibiliza-los no PowerBi em dashboards interativos. Dessa forma, consigo controlar SLAs e KPIs de uma forma mais efetiva. Alguém aqui já fez algo do tipo? 

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vinicius-biazon
13 days ago
daniel_a
daniel_aParticipating Frequently
asked in Fórum em Português

Adicionar arquivo para download no formulário inicial

Olá,Temos um processo em que, na requisição inicial, precisamos que o cliente envie uma planilha preenchida.O modelo da planilha é sempre igual. Há alguma forma de inseri-la no formulario inicial para que o cliente faça o download e, em seguida, a suba preenchida?A ideia era, no lugar dessa descrição, estar a planilha para o cliente baixar e preencher:Abs!

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julia-pinheiro
Pipefy Staff
13 days ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
posted in Fórum em Português

Organização das Automações

Fala galera, bom dia!Tô tentando montar uma “nomenclatura” para as automações dos processos aqui da empresa, pra ajudar na organização e visualização delas e facilitar possíveis consultas nelas.Vocês tem alguma maneira que usem pra isso? Tô querendo ideias, pra padronizar para todas as automações e deixar tudo bonitinho! Quando eu definir esse modelo aqui também pra compartilhar com a comunidade!

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Ezequiel Souza
13 days ago
leticia.moreira
Pipefy Staff
leticia.moreiraPipefy Staff
published in Fórum em Português

📣 Queremos saber: como o Pipefy te ajuda a gerenciar solicitações?

Olá, comunidade Pipefy ✨ Nós adoraríamos saber mais sobre como a nossa plataforma te ajuda a processar solicitações vindas de outros times, clientes e terceiros com sucesso! Sendo assim, deixo aqui um convite para você postar abaixo as seguintes informações:  Noma da empresa Nome do processo Quais problemas você tinha antes de usar Pipefy? Que solução você usava antes do Pipefy? O que deu errado com esta solução, que impulsionou a troca para Pipefy? Quais são os principais benefícios da nossa plataforma? Como você usa o Pipefy?* Relato pessoal  *Caso você queira incluir capturas de tela, por favor cuide com dados sensíveis. Mal posso esperar para ler mais sobre como você usa nossa ferramenta! 🤩

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Juliana Spinardi
Community Manager
13 days ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
asked in Fórum em Português

Consultar erros da automação

Boa tarde, pessoal! Tem alguma maneira de consultar o pq de uma automação não ter funcionado? Tipo um log das automações executadas, pra eu ver exatamente em qual ponto aconteceu o problema?Lembro de uma vez o pessoal no suporte ter me passado um print que mostrava exatamente o pq do erro, ai por isso queria saber.

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rafael.jefte
14 days ago
rodrj
rodrjRegular Participant
asked in Fórum em Português

Um painel para dois ou mais pipes

Boa noite. É possivel criar um dashboard para mais de um pipe?

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rodrj
14 days ago
rafael-leite
rafael-leiteRegular Participant
published in Fórum em Português

Integração Pipefy -> Whatsapp (Twlio)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com a Twilio (Whatsapp). Essa receita tem o objetivo de trazer informações do Pipefy para notificar alguém no whatsapp quando uma movimentação de fase acontece no Pipefy.A receita contém os seguintes passos: Gatilho - Quando um card é movido de fase no Pipefy1ª Ação - Buscar o conteúdo no card2ª Ação - Enviar o Template de whatsapp através da TwilioCaso de uso mais comum: Notificação no processo de vendas, processo de compras, onboarding, atendimento ao cliente e etc Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca da Workato. Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo. Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem! 

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Helbert Campos
14 days ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
posted in Fórum em Português

Pipe para gestão de projetos

Boa tarde, turma!Vocês tem alguma sugestão de template de pipe de gestão de projetos? To querendo montar um pra minha área e queria ter ideias pra me basear! Brigado pela atenção!!!

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ViniciusLitwak
14 days ago
Dennis Santos
Dennis SantosNew Participant
asked in Fórum em Português

CRM para instituição de ensino

Bom dia gostaria de mais informações sobre um CRM para uma instituição de ensino

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joao-mariano
15 days ago
Elizete-Gomes
Elizete-GomesRegular Participant
posted in Fórum em Português

Automação

Preciso de ajuda.Tenho dois processos conectados, que chamarei de A e B Quando é criado um card no pipe A, existe uma automação para criar o mesmo card no pipe B.Em cada processo existe fases diferentes, que caminham separadamente. Portanto quando o card no pipe A chega na fase 4(exemplo), eu preciso que o card do pipe B seja finalizado (movido para arquivado), independente de qual fase ele esteja dentro desse processo. Como posso fazer isso?Existe uma automação para mover o card Pai, que seria do pipe A, mas não é possível mover o card filho que é do pipe B.O suporte me respondeu que nesse caso as automações só podem mover o card pai, quando houver um gatilho no card filho. Para isso eu precisaria que quando um campo na fase 4 do pipe A fosse atualizado isso fosse atualizado automaticamente no pipe B, mas não existe essa opção de automação de atualizar a informação em outro pipe diferente. Alguém pode me ajudar?Obrigada

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V
15 days ago
danielle-santos
danielle-santosRegular Participant
asked in Fórum em Português

É possível pegar o e-mail da pessoa logada?

Boa tarde, pessoal! É possível pegar o e-mail da pessoa que está logada (sendo formulário privado)? Obrigada!

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V
21 days ago
Paulo CastroNeves
Paulo CastroNevesRegular Participant
posted in Fórum em Português

Como implementar KPI de Service Desk no Pipefy

Montei um pipe para a equipe de Service Desk aqui na empresa, porém agora preciso extrair KPI´s de atendimento.Só que não estou conseguindo gerar os painéis. Alguém já fez essas implementações? Poderiam me ajudar?Os indicadores à serem implementados são: TMA, TME, Tempo de resposta inicial, Tempo médio de resposta, FCR, Customer Effort Score,

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Paulo CastroNeves
21 days ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
asked in Fórum em Português

Painéis e Databases

Bom dia, turma!Existe alguma forma de criar painéis a partir dos registros de uma database?

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julia-pinheiro
Pipefy Staff
22 days ago
fernanda-burckhart
fernanda-burckhartNew Participant
posted in Fórum em Português

Campo dinâmico no e-mail do destinatário

Olá pessoal, estou tentando ajustar um template de e-mail para que envie os e-mails via automação aos usuários do card mas ele não chega para todos os destinatários.No formulário inicial temos 2 campos que ligam com a database dos nossos usuários, sendo cada um responsável por determinadas fases do processo. Na fase “simulação” é inserido via automação a pessoa responsável pela parte criativa da tarefa. Na fase seguinte, “aprovação”, é inserido via automação a pessoa responsável pela aprovação, removendo o responsável anterior. Nessa fase temos uma condicional com automação, onde se o campo “aprovado” é = a sim, dispara um e-mail automático para o responsável pela parte criativa inserir no pipe os arquivos para orçamento.Porém nesse momento o template de e-mail não puxa o e-mail desse usuário da criação, já tentei inserir o campo dinâmico de várias formas, mas não consigo fazer com que o e-mail dispare para essa pessoa.O campo dinâmico não puxa o e-mail de cadastro da database, quando

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rafael.jefte
25 days ago
danielle-santos
danielle-santosRegular Participant
asked in Fórum em Português

Como fazer cálculo com dados preenchidos no formulário?

Boa tarde, pessoal! Tenho um campo do tipo moeda chamado “Preço” e um campo numérico chamado “Área”.Preciso fazer a conta Preço/Área e atualizar um terceiro campo. É possível fazer isso? Obrigada!

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V
27 days ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
asked in Fórum em Português

Dias úteis nos Painéis

Bom dia!Nos últimos dias tenho usado bastante a área de painéis para fazer umas análises.Queria saber se é possível, ao filtrar os dados pra construir os gráficos, limitar o tempo somente aos dias úteis. Estou fazendo algumas análises referentes ao tempo que os cards passam numa fase e seria interessante contar apenas os dias úteis.Obrigado pela atenção. 

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ViniciusLitwak
27 days ago
Leonardo Marcos
Leonardo MarcosNew Participant
posted in Fórum em Português

Oportunidade de trabalho

Olá pessoal! Excelente dia a todos!Primeiramente me apresento: sou Leonardo Marcos, sócio-diretor da Alfa Desenvolvimento. Somos parceiros do Pipefy desde 2019.Recentemente surgiram varias demanda de clientes, e por questões de agenda cheia (🙌), não conseguiríamos atender de forma integral com a nossa equipe atual. É para melhoria de processos que já foram implantados dentro do Pipefy, dentre outras questões.Neste sentido, estamos com uma vaga em aberto! Procuramos pessoas que tenham conhecimento avançado (ou intermediário) na utilização, desenvolvimento e implantação do Pipefy.Caso conheçam pessoas que possam estar [email protected], peço por favor repassar estas informações e solicitar encaminhar o CV no e-mail [email protected] com assunto “CV comunidade Pipefy”.Agradeço desde já a atenção e colaboração de todos! 😀 PS: Caso tenham parceiros interessados em desenvolver trabalhos em conjunto, também estamos abertos a esta possibilidade!  Sucesso! Leonardo.-  

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Lucas Democh
28 days ago

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