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Preciso criar cards automatizados para uma rotina diaria, só que cada card precisa ter seu proprio checklist, sei que o s checklist podem ser diferentes em cada fase, mas em cards tambem?
Cards recorrentes com checklist diferentes na mesma fase
Best answer by antonio-nykael
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Olá
Nativamente pelo Pipefy, não é possível realizar essa configuração
Olá
Não sei se entendi muito bem, mas o checklist será criado para o card mesmo, não para fase. Portanto cards na mesma fase podem ter checklist diferentes.
+1
Olá,
Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?
Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?
Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.
Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C?
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Olá Antônio, de maneira automática.
Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…
Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.
Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.
Se ficou alguma dúvida pode me retornar.
+1
Olá
Não sei se entendi muito bem, mas o checklist será criado para o card mesmo, não para fase. Portanto cards na mesma fase podem ter checklist diferentes.
Olá Lais, de maneira automática.
Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…
Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.
Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.
Se ficou alguma dúvida pode me retornar.
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Olá,
Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?
Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?
Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.
Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C
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Olá,
Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?
Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?
Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.
Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C
Olá Antônio, de maneira automática.
Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…
Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.
Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.
Se ficou alguma dúvida pode me retornar.
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Olá,
Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?
Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?
Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.
Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C
Olá Antônio, de maneira automática.
Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…
Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.
Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.
Se ficou alguma dúvida pode me retornar.
Uma alternativa, seria criar todos os seus check-lists, por exemplo:
Ai você pode criar um novo campo de seleção única [Ex. Tipo de Card], com todas as opções:
Depois você pode fazer uma condicional, onde se este campo [Tipo de card], for marcado com conciliação bancária, irá exibir o check-list conciliação bancária, se não, esconder esse campo.
Se o campo [Tipo de card], for marcado com contas a pagar, exibir o check-list contas a pagar, se não, esconder.
Isso te atenderia?
+1
Caso você não queira ter esse tipo de campo [Tipo de card], você pode cria-lo mesmo assim, mas deixa-lo oculto.
Criar uma automação diária, para criar o card e marcar esse campo (oculto), com (Card de conculiação bancária), então, o card criado, será exibido o check-list de conciliação bancária.
Ter uma outra automação, que criar um card e marca o campo [Tipo de card] (oculto ou não), com contas a pagar. Então o novo card, será criado com o check-list de contas a pagar.
etc……..
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Olá,
Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?
Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?
Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.
Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C
Olá Antônio, de maneira automática.
Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…
Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.
Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.
Se ficou alguma dúvida pode me retornar.
Uma alternativa, seria criar todos os seus check-lists, por exemplo:
Ai você pode criar um novo campo de seleção única [Ex. Tipo de Card], com todas as opções:
Depois você pode fazer uma condicional, onde se este campo [Tipo de card], for marcado com conciliação bancária, irá exibir o check-list conciliação bancária, se não, esconder esse campo.
Se o campo [Tipo de card], for marcado com contas a pagar, exibir o check-list contas a pagar, se não, esconder.
Isso te atenderia?
Todas as soluções me atendem, agora vou ver se consigo fazer.
Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, vou tentar e te retorno, muito obrigado mesmo.
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Olá,
Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?
Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?
Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.
Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C
Olá Antônio, de maneira automática.
Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…
Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.
Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.
Se ficou alguma dúvida pode me retornar.
Uma alternativa, seria criar todos os seus check-lists, por exemplo:
Ai você pode criar um novo campo de seleção única [Ex. Tipo de Card], com todas as opções:
Depois você pode fazer uma condicional, onde se este campo [Tipo de card], for marcado com conciliação bancária, irá exibir o check-list conciliação bancária, se não, esconder esse campo.
Se o campo [Tipo de card], for marcado com contas a pagar, exibir o check-list contas a pagar, se não, esconder.
Isso te atenderia?
Todas as soluções me atendem, agora vou ver se consigo fazer.
Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, vou tentar e te retorno, muito obrigado mesmo.
Que bom!
Se precisar de ajuda, pode me enviar uma msg.
Boa sorte!
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Ótimas soluções!
Eu estava achando que o checklist tratado no início era o que fica no topo do card.
Obrigado por compartilharem a solução!
Mandou muito bem
Obrigada por compartilhar conosco!👏🏼
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Olá,
Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?
Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?
Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.
Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C
Olá Antônio, de maneira automática.
Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…
Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.
Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.
Se ficou alguma dúvida pode me retornar.
Uma alternativa, seria criar todos os seus check-lists, por exemplo:
Ai você pode criar um novo campo de seleção única [Ex. Tipo de Card], com todas as opções:
Depois você pode fazer uma condicional, onde se este campo [Tipo de card], for marcado com conciliação bancária, irá exibir o check-list conciliação bancária, se não, esconder esse campo.
Se o campo [Tipo de card], for marcado com contas a pagar, exibir o check-list contas a pagar, se não, esconder.
Isso te atenderia?
Nessa alternativa quando marco RECEPÇÃO DE EXTRATOS mostra os outros checklists
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Na verdade você precisa fazer uma condicional dessa abaixo, para cada check-list:
Condicional 1:
Condicional 2:
Se tiver 6 check-lists, precisa fazer 6 condicionais.
Caso não consiga, pode me enviar mesagem.
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Na verdade você precisa fazer uma condicional dessa abaixo, para cada check-list:
Condicional 1:
Condicional 2:
Se tiver 6 check-lists, precisa fazer 6 condicionais.
Caso não consiga, pode me enviar mesagem.
Na verdade você precisa fazer uma condicional dessa abaixo, para cada check-list:
Condicional 1:
Condicional 2:
Se tiver 6 check-lists, precisa fazer 6 condicionais.
Caso não consiga, pode me enviar mesagem.
Deu certo aqui Antonio, muito obrigado pela ajuda, obrigado mesmo
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