Preciso criar cards automatizados para uma rotina diaria, só que cada card precisa ter seu proprio checklist, sei que o s checklist podem ser diferentes em cada fase, mas em cards tambem?Cards recorrentes com checklist diferentes na mesma fase

Cards recorrentes com checklist próprios

Olá

Nativamente pelo Pipefy, não é possível realizar essa configuração

Olá @carlos-ap-mafei!
Não sei se entendi muito bem, mas o checklist será criado para o card mesmo, não para fase. Portanto cards na mesma fase podem ter checklist diferentes.

Olá,

@carlos-ap-mafei

Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?

Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?

Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.

Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C?

Olá Antônio, de maneira automática.

Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…

Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.

Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.

Se ficou alguma dúvida pode me retornar.

Olá @carlos-ap-mafei!
Não sei se entendi muito bem, mas o checklist será criado para o card mesmo, não para fase. Portanto cards na mesma fase podem ter checklist diferentes.

Olá Lais, de maneira automática.

Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…

Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.

Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.

Se ficou alguma dúvida pode me retornar.

Olá,

@carlos-ap-mafei

Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?

Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?

Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.

Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C

Olá,

@carlos-ap-mafei

Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?

Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?

Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.

Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C

Olá Antônio, de maneira automática.

Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…

Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.

Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.

Se ficou alguma dúvida pode me retornar.

Olá,

@carlos-ap-mafei

Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?

Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?

Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.

Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C

Olá Antônio, de maneira automática.

Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…

Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.

Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.

Se ficou alguma dúvida pode me retornar.

Uma alternativa, seria criar todos os seus check-lists, por exemplo:

Check-list conciliação bancária
Check-list contas a pagar
Check-list agendamentos bancarios
Check-list X…
Check-list Y….
Check-list Z….

Ai você pode criar um novo campo de seleção única aEx. Tipo de Card], com todas as opções:

Card de conciliação bancária
Card de contas a pagar
Card de agendamentos bancarios
Card de X…
Card de Y….
Card de Z….

Depois você pode fazer uma condicional, onde se este campo eTipo de card], for marcado com conciliação bancária, irá exibir o check-list conciliação bancária, se não, esconder esse campo.

Se o campo iTipo de card], for marcado com contas a pagar, exibir o check-list contas a pagar, se não, esconder.

Isso te atenderia?

Caso você não queira ter esse tipo de campo oTipo de card], você pode cria-lo mesmo assim, mas deixa-lo oculto.

Criar uma automação diária, para criar o card e marcar esse campo (oculto), com (Card de conculiação bancária), então, o card criado, será exibido o check-list de conciliação bancária.

Ter uma outra automação, que criar um card e marca o campo rTipo de card] (oculto ou não), com contas a pagar. Então o novo card, será criado com o check-list de contas a pagar.

etc……..

Olá,

@carlos-ap-mafei

Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?

Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?

Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.

Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C

Olá Antônio, de maneira automática.

Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…

Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.

Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.

Se ficou alguma dúvida pode me retornar.

Uma alternativa, seria criar todos os seus check-lists, por exemplo:

Check-list conciliação bancária
Check-list contas a pagar
Check-list agendamentos bancarios
Check-list X…
Check-list Y….
Check-list Z….

Ai você pode criar um novo campo de seleção única aEx. Tipo de Card], com todas as opções:

Card de conciliação bancária
Card de contas a pagar
Card de agendamentos bancarios
Card de X…
Card de Y….
Card de Z….

Depois você pode fazer uma condicional, onde se este campo eTipo de card], for marcado com conciliação bancária, irá exibir o check-list conciliação bancária, se não, esconder esse campo.

Se o campo aTipo de card], for marcado com contas a pagar, exibir o check-list contas a pagar, se não, esconder.

Isso te atenderia?

Todas as soluções me atendem, agora vou ver se consigo fazer.

Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, vou tentar e te retorno, muito obrigado mesmo.

Olá,

@carlos-ap-mafei

Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?

Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?

Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.

Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C

Olá Antônio, de maneira automática.

Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…

Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.

Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.

Se ficou alguma dúvida pode me retornar.

Uma alternativa, seria criar todos os seus check-lists, por exemplo:

Check-list conciliação bancária
Check-list contas a pagar
Check-list agendamentos bancarios
Check-list X…
Check-list Y….
Check-list Z….

Ai você pode criar um novo campo de seleção única aEx. Tipo de Card], com todas as opções:

Card de conciliação bancária
Card de contas a pagar
Card de agendamentos bancarios
Card de X…
Card de Y….
Card de Z….

Depois você pode fazer uma condicional, onde se este campo eTipo de card], for marcado com conciliação bancária, irá exibir o check-list conciliação bancária, se não, esconder esse campo.

Se o campo ,Tipo de card], for marcado com contas a pagar, exibir o check-list contas a pagar, se não, esconder.

Isso te atenderia?

Todas as soluções me atendem, agora vou ver se consigo fazer.

Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, vou tentar e te retorno, muito obrigado mesmo.

Que bom!

Se precisar de ajuda, pode me enviar uma msg.

Boa sorte!

Ótimas soluções!

Eu estava achando que o checklist tratado no início era o que fica no topo do card.

Obrigado por compartilharem a solução!

Mandou muito bem @antonio-nykael!!!
Obrigada por compartilhar conosco!

Olá,

@carlos-ap-mafei

Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?

Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?

Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.

Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C

Olá Antônio, de maneira automática.

Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…

Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.

Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.

Se ficou alguma dúvida pode me retornar.

Uma alternativa, seria criar todos os seus check-lists, por exemplo:

Check-list conciliação bancária
Check-list contas a pagar
Check-list agendamentos bancarios
Check-list X…
Check-list Y….
Check-list Z….

Ai você pode criar um novo campo de seleção única aEx. Tipo de Card], com todas as opções:

Card de conciliação bancária
Card de contas a pagar
Card de agendamentos bancarios
Card de X…
Card de Y….
Card de Z….

Depois você pode fazer uma condicional, onde se este campo eTipo de card], for marcado com conciliação bancária, irá exibir o check-list conciliação bancária, se não, esconder esse campo.

Se o campo aTipo de card], for marcado com contas a pagar, exibir o check-list contas a pagar, se não, esconder.

Isso te atenderia?

Nessa alternativa quando marco RECEPÇÃO DE EXTRATOS mostra os outros checklists