Preciso criar cards automatizados para uma rotina diaria, só que cada card precisa ter seu proprio checklist, sei que o s checklist podem ser diferentes em cada fase, mas em cards tambem?
Cards recorrentes com checklist diferentes na mesma fase
Cards recorrentes com checklist próprios
Best answer by antonio-nykael
Olá,
Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?
Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?
Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.
Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C
Olá Antônio, de maneira automática.
Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…
Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.
Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.
Se ficou alguma dúvida pode me retornar.
Uma alternativa, seria criar todos os seus check-lists, por exemplo:
- Check-list conciliação bancária
- Check-list contas a pagar
- Check-list agendamentos bancarios
- Check-list X…
- Check-list Y….
- Check-list Z….
Ai você pode criar um novo campo de seleção única [Ex. Tipo de Card], com todas as opções:
- Card de conciliação bancária
- Card de contas a pagar
- Card de agendamentos bancarios
- Card de X…
- Card de Y….
- Card de Z….
Depois você pode fazer uma condicional, onde se este campo [Tipo de card], for marcado com conciliação bancária, irá exibir o check-list conciliação bancária, se não, esconder esse campo.
Se o campo [Tipo de card], for marcado com contas a pagar, exibir o check-list contas a pagar, se não, esconder.
Isso te atenderia?
Todas as soluções me atendem, agora vou ver se consigo fazer.
Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, vou tentar e te retorno, muito obrigado mesmo.
Que bom!
Se precisar de ajuda, pode me enviar uma msg.
Boa sorte!
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