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👤 Para quem é: Administradores de processos, gestores de operações, equipes de compras, faturamento e analistas que buscam automatizar decisões complexas e eliminar ações manuais no Pipefy.🔑 Recursos de automação e conexão de pipes disponíveis nos planos pagos da plataforma; geração de PDF integrada nativamente.🎯  Ensinar a estruturar automações avançadas com múltiplas condicionais (E / OU), distribuir cartões com base em SLAs/atrasos, gerar documentos PDF personalizados e conectar Pipes Pai e Filho para integração de áreas (ex: Compras e Faturamento). Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy.  Nele, foi utilizado um fluxo prático de Solicitação de Compras e Pagamentos para demonstrar como orquestrar aprovações de acordo com alçadas de valor e conectar departamentos sem retrabalho. Confira a agenda dos próximos webinars ao vivo da Pipefy Academy Ao terminar a leitura, você vai entender como configurar regras lógicas avançadas, criar

👤 Para administradores de processos, gestores de operações, equipes financeiras e analistas que desejam integrar automações determinísticas com agentes probabilísticos de IA para eliminar gargalos e aumentar a eficiência operacional no Pipefy.🔑 Disponível para planos que possuem acesso aos módulos de Automação e Agentes de IA.🎯 Ensinar a estratégia de divisão do trabalho operacional entre Automação Tradicional e Agente de IA, construir resumos visuais estilizados em HTML dentro dos cards e estruturar uma triagem automatizada com revisão humana (Human-in-the-Loop). Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. Nele, foi demonstrado na prática um processo completo de Reembolso de Despesas que combina leitura inteligente de recibos via IA com regras fixas de movimentação de cards. Confira a agenda dos próximos webinars ao vivo da Pipefy Academy Ao terminar a leitura, você entenderá a diferença entre operações determinísticas e probabilístic

👤 Para administradores de processos, gestores e analistas que precisam gerenciar registros estáticos (como cadastros de fornecedores, clientes ou produtos) e reutilizá-los em múltiplos Pipes sem duplicar informações.🔑 Disponível para todos os planos.🎯 Diferenciar claramente a estrutura de um Pipe da estrutura de uma Database, demonstrar a importação em massa de registros via planilha (Importer), ensinar a realizar conexões entre tabelas e Pipes e utilizar o banco de dados como base de conhecimento para Agentes de IA. Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. Nele, foi utilizado um fluxo de Processo de Compras e Contas a Pagar integrado a uma Database de Fornecedores para demonstrar como centralizar e reutilizar registros estáticos na organização. Confira a agenda dos próximos webinars ao vivo da Pipefy Academy Ao terminar a leitura, você vai entender como formatar planilhas para importação sem erros de dígitos, como criar relacioname

👤 Para profissionais de RH que vão operar solicitações de férias no Pipefy🔐 Disponível para todos os planos com AI Agents habilitados🎯 Para quem precisa adaptar o pipe de Gestão de Férias às regras da empresa e colocá lo para operar com solicitações reais Solicitações de férias juntam escolhas do colaborador, regras internas, aprovação da liderança e validação do RH. Quando essas decisões acontecem em canais diferentes, o time precisa reconstruir o contexto de cada pedido antes de conseguir confirmar o período e seguir com o planejamento.Ao terminar este artigo, você vai ter o pipe de Gestão de Férias adaptado à sua operação, com a entrada revisada, a triagem por AI Agent alinhada às regras da empresa, os caminhos de aprovação fechados e um teste completo até a aprovação ou recusa. Template: 40% menos tarefas manuais em solicitações e cálculos de férias, use agora 📖 O que você vai fazer aqui:O que você tem nas mãos agora Configure para o seu processo As automações que já vêm ligada

Visão geralFlows que dependem de muitas condições manuais ficam difíceis de manter conforme o processo muda, e cada novo cenário significa mais regras para configurar e revisar. Esta atualização do Integrações Pipefy foca em reduzir esse tipo de trabalho manual no builder, adicionar opções de autenticação alinhadas a padrões de segurança corporativa, ampliar o número de ações disponíveis em conectores já usados no dia a dia e corrigir comportamentos que causavam perda de dados ou lentidão na construção de flows. O que há de novo?AI Router: nova opção de roteamento disponível na configuração do passo. Em vez de montar uma condição para cada cenário, você escreve uma única pergunta e a IA decide qual ramificação do flow deve ser seguida. Formulários de configuração mais claros: labels, campos e validações foram revisados em peças como Slack, Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Airtable, Tables, PDF, File Helper, Math Helper, Discord, WordPress, Pinterest, Delay e Manual Trigger.

OverviewFlows that depend on many manual conditions get harder to maintain as a process changes, and every new scenario means another rule to configure and review. This Pipefy Integrations update focuses on cutting that kind of manual work in the builder, adding authentication options aligned to corporate security standards, expanding the actions available in connectors you already use day to day, and fixing behaviors that caused data loss or slowdowns while building flows. What's new?AI Router: a new routing option available in the step configuration. Instead of building a condition for every scenario, you write a single question and AI decides which branch of the flow to follow. Clearer configuration forms: labels, fields, and validation were revised across pieces such as Slack, Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Airtable, Tables, PDF, File Helper, Math Helper, Discord, WordPress, Pinterest, Delay, and Manual Trigger. Slack for multiple users: you can now send the same messa

I had the opportunity to implement a few workflows for a client of mine.One request was to have Follow-Up E-Mails, meaning E-Mails that are sent to the client a year or later after a succesfull project to ask the clients whether they are still satisfied and whether there is something else to help with.Of course, thanks to Pipefy's excellent API it would have been easy case to implement this feature externally. To reduce the height of the used stack, I decided against it and implemented it in Pipefy alone.This is not a problem at all. There is actually more than one way to do so.The main trick is to use an automation triggered by a card becoming late or expired.This is how you can schedule the sending of E-Mails in order for them to be sent when you want them to be.The way to trigger a card to become expired is to set a due date. As soon as the due date is reached (and the card has not yet reached a final phase), the alert will be triggered.You can use an automation as the following to

Visão geralO Mapa agora abre mais rápido, mostrando só a primeira camada de conexões, e você expande o restante sob demanda. Além disso, ele passa a mostrar quantos cards de fato passaram por cada conexão, então fica fácil ver quais conexões sustentam o processo e quais são sobras que ninguém mais usa. O que há de novo?O Mapa agora carrega apenas a primeira camada de conexões ao abrir, independente da complexidade do processo. Pipes e databases com mais conexões aparecem marcados com um sinal de mais, indicando onde ainda há o que explorar. Clicar em um pipe ou database marcado expande as conexões dele direto na tela, sem recarregar o mapa inteiro. Os filtros de pipe, database e tipo de conexão continuam aplicando sobre tudo o que está na tela, incluindo o que foi expandido. O filtro de Camadas foi substituído pela expansão por clique: para ver mais conexões, procure os pipes e databases marcados e clique neles. O botão Volume de cards, na barra de ferramentas na parte inferior do Mapa

OverviewMap now opens faster, showing only the first layer of connections, and you expand the rest on demand. On top of that, it now shows how many cards actually moved through each connection, so it is easy to see which connections carry the process and which ones are leftovers nobody uses anymore. What's new?Map now loads only the first layer of connections when it opens, regardless of how complex the process is. Pipes and databases with further connections are marked with a plus sign, showing you where there is more to explore. Clicking a marked pipe or database expands its connections directly on screen, without reloading the whole map. Pipe, database, and connection type filters still apply to everything on screen, including anything you expand. The Layers filter has been replaced by click to expand: to see more connections, look for marked pipes and databases and click them. The Card volume button, in the toolbar at the bottom of Map, turns on the card count per connection with o

Visão geralAgora é possível dar visibilidade sobre os Agentes de IA para mais pessoas sem precisar conceder acesso de administrador do Pipe. Admins podem liberar, Pipe a Pipe, o acesso de visualização aos Agentes e ao histórico de execuções, sem dar permissão para criar, editar ou excluir Agentes. O que há de novo?Permissão configurável por Pipe, em Pipe Settings › AI Features Acesso de visualização aos Agentes de IA: membros podem consultar a configuração de um Agente sem ter permissão para alterar ela Acesso aos Logs dos Agentes: membros podem revisar o histórico de execuções, incluindo prompts, valores de campos, trechos de base de conhecimento (knowledge base chunks) e outputs brutos Desativado por padrão: o acesso só é concedido quando um Admin do Pipe habilita explicitamente, e vale apenas para aquele Pipe Como isso ajuda?Mais visibilidade, menos risco: mais pessoas conseguem diagnosticar o comportamento de um Agente sem expandir o acesso de administrador no Pipe Troubleshooting

OverviewTeams can now give more people visibility into AI Agents without granting Pipe admin access. Admins can turn on, per Pipe, view only access to Agents and their execution history, without granting permission to create, edit or delete Agents. What's new?Permission configurable per Pipe, under Pipe Settings › AI Features View only access to AI Agents: members can inspect an Agent's configuration without permission to change it Access to Agent Logs: members can review execution history, including prompts, field values, knowledge base chunks and raw outputs Off by default: access is only granted when a Pipe Admin explicitly enables it, and it applies only to that Pipe How does this help?More visibility, less risk: more people can diagnose an Agent's behavior without expanding admin access on the Pipe Faster troubleshooting: whoever needs to investigate an execution sees prompts, fields and outputs right in the Pipe, without depending on an Admin for every lookup Protected configurat

  👤  Para todos os usuários🔐  Disponível para planos Business, Enterprise e Unlimited🎯  Para quem precisa emitir documentos a partir de dados de processo Toda vez que um contrato é aprovado, alguém abre um documento, copia o nome do fornecedor, o valor, o prazo, formata tudo e exporta em PDF. O processo aprovou. O documento ainda é manual. Esse passo existe em dezenas de processos: propostas comerciais, atas de reunião, relatórios de solicitação, termos de aceite, ordens de compra.O Gerador de PDF do Pipefy elimina esse passo. Você configura um template uma vez, conecta os campos do card ao documento e define quando o PDF deve ser gerado. A partir daí, o documento sai automaticamente, anexado ao próprio card ou enviado por e-mail, sem intervenção manual. 📖  O que você vai aprender aqui:O que é o Gerador de PDF e quando usar Configurando o template de PDF Variáveis dinâmicas: o que pode vir do card Automatizando o disparo da geração Como acessar e compartilhar o PDF gerado O que é o

For US enterprises, adopting AI is no longer the challenge. Exclusive Pipefy research with 148 companies from its customer base, pairing what they report with how they actually use the platform (AI Lens), found that 67.1% already use AI in some process, in line with the US Census Bureau, which recorded 19.8% of businesses using AI.The harder problem is governing what is already there, and much of it is invisible. In the Pipefy research, the most common answer to how much team time goes into prepping unstructured data was “we don’t know” (27.4%), and 34.2% know employees use public generative AI with no policy in place.The fix is not a different AI model. It is adopting a layer that orchestrates the systems and steps that already exist — like Pipefy, which connects people, legacy systems and AI Agents in a governed process, with audit trails and human review built in, without replacing the ERP. ⭐ Success story ⭐At Puma, HR ran onboarding with manual document review across 20 business da

More control, scale, and transparency for AI-powered operations and integrationsIn September, Pipefy releases advanced AI governance, integration scalability, and process control. The updates expand visibility into costs and executions, simplify recurring tasks, and make the management of automations, data, and pipe changes safer and more predictable. See all releases:Pipefy iPaaS: High-volume file processing, real-time queue visibility, and temporary AWS credentials Company Overview: Month-over-Month AI Credit Chart AI Governance: Clear execution tracing for advanced agent capabilities AI Agents: Google Drive and Microsoft OneDrive as real time knowledge sources Automated add-on consumption alerts: email and Webhooks Suggested names for automations and conditional fields Pipefy AI: Lite and BYOM Now Cost Fewer Credits AI Agent Logs: new filters and date range calendar make it faster to find executions [BETA] Pipe Snapshots and Restore via API: save your process setup and return to the

Mais controle, escala e transparência para operações com IA e integraçõesEm setembro, os lançamentos do Pipefy avançaram em governança de IA, escala para integrações e controle dos processos. As novidades ampliam a visibilidade sobre custos e execuções, simplificam tarefas recorrentes e tornam a gestão de automações, dados e mudanças nos pipes mais segura e previsível. Confira todos os lançamentos:iPaaS Pipefy: processamento de arquivos pesados, visibilidade da fila e credenciais AWS temporárias Company Overview: Gráfico de consumo de Créditos de IA mês a mês Governança de IA: Rastreamento transparente de execução para capacidades avançadas AI Agents: Google Drive e Microsoft OneDrive como novas fontes de conhecimento em tempo real Alertas automáticos de consumo de add-ons: por e-mail e Webhooks Nome sugerido para automações e condicionais de campo Pipefy AI: Lite e BYOM custam menos créditos AI Agent Logs: novos filtros e calendário com intervalo de datas para encontrar execuções mais