Recently active topics

OverviewPipefy is expanding its presence in the Anthropic ecosystem to give teams a direct way to query data, trigger workflows and manage pipes without leaving Claude. This integration has two complementary paths: a connector, available today, and a native plugin that brings prebuilt agent workflows and interactive commands into the Claude interface. What's new?  Claude Connector available in the Claude Directory, linking Pipefy to Claude with no additional setup. Querying data, triggering workflows and managing pipes happening directly inside a Claude conversation, through the MCP protocol. Pipefy's native plugin under review by Anthropic, bringing prebuilt agent workflows and interactive commands into the Claude interface once approved. The same connection approach being extended to other enterprise AI marketplaces, such as Microsoft Copilot and Cursor. Connector and plugin solve different needs: the connector links Claude to your Pipefy data through MCP, while the plugin adds prebu

 Visão geralO Pipefy está expandindo sua presença no ecossistema de IA da Anthropic para dar a times uma forma direta de consultar dados, acionar workflows e gerenciar pipes sem sair do Claude. Essa integração acontece em duas frentes complementares: um connector, que já está disponível, e um plugin nativo, que traz comandos interativos e workflows de agente prontos direto na interface do Claude. O que há de novo?  Claude Connector disponível no Claude Directory, conectando o Pipefy ao Claude sem nenhuma configuração adicional. Consulta de dados, disparo de workflows e gerenciamento de pipes acontecendo direto dentro de uma conversa no Claude, via protocolo MCP. Plugin nativo do Pipefy em avaliação pela Anthropic, trazendo workflows de agente prontos e comandos interativos para dentro da interface do Claude assim que for aprovado. A mesma lógica de conexão sendo levada a outros marketplaces de IA empresarial, como Microsoft Copilot e Cursor. Connector e plugin resolvem necessidades dif

👤 Para admins de pipes e pessoas responsáveis por processos🔐 Agentes de IA disponíveis em todos os planos, conforme habilitação e créditos da organização🎯 Para quem quer escolher uma tarefa para a IA e acompanhar sua execução Uma solicitação sobre férias chega no mesmo canal que um pedido de compra. Antes de atender, alguém precisa ler o texto, identificar a área responsável e organizar o contexto. Quando essa análise se repete ao longo do dia, parte do tempo da equipe fica concentrada na preparação do atendimento.Ao terminar a leitura, você vai saber como delimitar uma tarefa para um Agente de IA, fornecer as referências necessárias e conferir o resultado antes de ampliar o uso.  Confira a agenda dos próximos webinars ao vivo da Pipefy Academy 📖 O que você vai entender aqui:Quando combinar agentes e automações O que preparar antes de delegar uma análise Como a triagem transforma texto em contexto Como testar e manter a revisão humana Como investigar anexos e resultados pelos logs

👤 Para admins do pipe e equipes que conferem cupons em campanhas promocionais🔐 Agentes de IA disponíveis em todos os planos, com consumo de créditos de IA🎯 Estruturar os dados dos comprovantes e encaminhar inconsistências para conferência Conferir fotos de cupons uma a uma consome tempo antes mesmo de avaliar um pedido de resgate. Em uma campanha promocional, a equipe precisa localizar a loja, os produtos, a data e o valor da compra, além de perceber quando um trecho da imagem não permite uma leitura segura.Ao terminar a leitura, você saberá configurar o Leitor de notas fiscais para organizar essas informações no card, registrar o que precisa de conferência e preparar a solicitação para a próxima análise, com critérios claros para a participação humana. 📖 O que você vai entender aqui:Conheça o agente e o resultado esperado Prepare o processo para utilizar o agente Configure e personalize o agente Teste o agente na prática Revise e coloque em operação Conheça o agente e o resultado

👤 Para admins do pipe e responsáveis pelo processo de Compras🔐 Agentes de IA disponíveis em todos os planos, com consumo de créditos de IA🎯 Para comparar cotações e registrar uma recomendação de fornecedor para aprovação Comparar cotações exige mais do que colocar preços lado a lado. Uma oferta pode parecer mais econômica e deixar de fora o suporte necessário, enquanto outra inclui condições que evitam gastos adicionais. Quando esses detalhes ficam espalhados nos documentos, a decisão depende de conferências repetidas e explicações difíceis de recuperar.Ao terminar a leitura, você terá um caminho para configurar o Agente de Análise de Propostas no Processo de Compras com IA: Automação e Governança. Você vai preparar as informações de entrada, definir critérios de comparação e testar uma recomendação que a equipe consiga conferir antes de aprovar a contratação. 📖 O que você vai encontrar:Conheça o agente e o resultado esperado Prepare o processo para utilizar o agente Configure e pe

👤 Para administradores do pipe e responsáveis por Compras, Compliance e avaliação de fornecedores🔐 Disponível para todos os planos, conforme as condições de acesso e os créditos de IA da empresa🎯 Para avaliar critérios de conformidade, classificar riscos e preparar um parecer para decisão humanaUma documentação completa nem sempre significa que o fornecedor atende às condições de contratação. Depois das correções iniciais, a equipe ainda precisa comparar as evidências com as políticas da empresa, avaliar restrições e explicar por que a compra pode seguir ou exige revisão. O Agente 2 Auditor de conformidade e risco reúne essa análise no processo de Conformidade em Compras, com 70% menos tempo de análise de fornecedores, três vezes mais fornecedores avaliados por analista e rastreabilidade da avaliação preservada.Ao terminar a leitura, você saberá criar ou adaptar o agente, fornecer os critérios aplicáveis, configurar a classificação de risco e testar o parecer antes de colocar o comp

👤 Para administradores do pipe e responsáveis por Compras e recertificação de fornecedores🔐 Disponível para todos os planos, conforme permissões e créditos de IA da empresa🎯 Para identificar o próximo vencimento das certificações e preparar o acompanhamento das renovações Um fornecedor pode ter várias certificações válidas e, ainda assim, exigir uma renovação em breve. Quando cada documento tem uma data diferente, a equipe de Compras precisa conferir os arquivos e descobrir qual prazo deve orientar o acompanhamento. O Agente Monitor de Recertificação reúne essa análise e registra o vencimento mais próximo no card.Ao terminar a leitura, você saberá criar o agente ou adaptar uma configuração existente, definir as regras de validade, vincular campos e ações e testar o acompanhamento. Por exemplo, se um fornecedor apresenta três certificados e um deles vence antes dos demais, esse documento deve orientar o próximo prazo de recertificação, com as exceções encaminhadas à pessoa responsáve

👤 Para administradores do pipe e equipes de Compras, Sustentabilidade e Compliance que avaliam fornecedores🔐 Disponível para todos os planos, conforme as condições de acesso e créditos de IA da organização🎯 Para criar ou adaptar um agente que calcula o score ESG e prepara um parecer para decisão humana Receber os certificados de um fornecedor resolve apenas uma parte da avaliação. A equipe ainda precisa identificar quais requisitos foram comprovados, aplicar os pesos da política interna e explicar o resultado. Quando cada analista faz essa conta de um jeito, comparar fornecedores e justificar pendências exige novas conferências.Ao terminar a leitura, você saberá configurar o Agente de Score de Sustentabilidade para analisar evidências, calcular a pontuação conforme os critérios da empresa e registrar um parecer revisável. Você também terá um roteiro para testar o cálculo, tratar documentos incompletos e preservar a decisão humana sobre a homologação. 📖 O que você vai aprender:Conhe

👤 Para admins do pipe e equipes de atendimento ao cliente🔐 Configuração por admins, com recursos de IA e automação conforme as condições da conta🎯 Para adaptar a triagem, a revisão e o acompanhamento de solicitações até a resolução Um cliente volta a perguntar sobre um problema já relatado, mas quem assume o atendimento precisa reconstruir o contexto antes de responder. Entre localizar o histórico, preparar uma orientação e decidir se o caso precisa de um especialista, o retorno fica esperando.Ao terminar este artigo, você terá um caminho para adaptar e testar o pipe Automatização de Atendimento ao Cliente: receber a solicitação, classificar o contexto com IA, preparar uma resposta, envolver a equipe quando necessário e acompanhar o retorno até encerrar ou reabrir o caso. Template: reduza até 94% o tempo de resposta com IA no atendimento ao cliente, use agora 📖 O que você vai entender aqui:O que você tem nas mãos agora Configure para o seu processo As automações que já vêm ligadas

👤 Para admins do pipe e equipes de Financeiro, Compliance e gestão de viagens🔐 Requer acesso de admin para adaptar o processo e uso de IA habilitado na conta🎯 Para configurar a análise de solicitações de viagem, tratar exceções e registrar o desfecho Uma viagem para visitar um cliente pode exigir várias conferências antes da reserva: motivo do deslocamento, datas, destino e regras aplicáveis. Quando essas informações ficam em mensagens separadas, o Financeiro precisa reconstruir o pedido e consultar a política a cada nova solicitação.Ao terminar este artigo, você vai saber adaptar o pipe à política da empresa, conferir as análises com IA e testar os caminhos de aprovação, revisão humana e rejeição. A solicitação ficará reunida em um card, com a orientação e a decisão registradas para quem conduz a próxima etapa. Template: reduza em 99% o tempo de análise de compliance em viagens com IA, use agora 📖 O que você vai entender aqui:O que você tem nas mãos agora Configure para o seu proc

👤 Para administradores do pipe, profissionais de FP&A, Investimentos e Compliance🔐 Para configurar, use uma conta com permissão de administrador do pipe e confirme os recursos de IA e automação disponíveis na sua empresa🎯 Para adaptar a entrada das solicitações, revisar recomendações e registrar a decisão final Um pedido de capital chega com uma justificativa por mensagem, o histórico de investimentos fica em outra pasta e a aprovação depende de reunir tudo novamente. Por exemplo, ao comparar duas propostas de expansão, FP&A precisa entender quais premissas sustentam cada alternativa e quais riscos ainda exigem revisão.Ao terminar este artigo, você terá o pipe Alocação de Capital adaptado e testado: solicitações com contexto suficiente para análise, apoio de IA com instruções alinhadas à empresa, revisão humana das recomendações e encerramento com decisão e justificativa registradas. Template: reduza em até 95% o tempo de decisão de alocação de investimentos com IA Agentic,

👤 Para responsáveis por processos e administradores de pipes🔐 Boas práticas aplicáveis a todos os planos; recursos citados dependem das permissões e da contratação da empresa🎯 Para quem quer preparar um processo para mudanças e passagem de responsabilidade Uma pessoa precisa mudar o critério de aprovação de compras, mas a explicação está dividida entre mensagens antigas e a memória de quem montou o fluxo. Antes de avaliar a mudança, o time precisa descobrir quais informações sustentam a decisão e quem deve participar da revisão.Ao terminar esta leitura, você vai saber o que registrar sobre um processo, onde manter essas informações e como usar o registro para planejar a próxima manutenção. O objetivo é permitir que outra pessoa entenda o funcionamento do pipe e encontre as dependências que precisa conferir antes de alterar algo. 📖 O que você vai entender aqui:O que uma documentação útil precisa explicar Onde manter as informações do processo Como descrever o trabalho de cada fase C

👤 For process owners and pipe administrators🔐 Practices apply to all plans; access to specific features depends on company permissions and subscription🎯 For people preparing a process for changes or a handover Someone needs to change a purchasing approval criterion, but the explanation is scattered across old messages and the memory of the person who built the workflow. Before assessing the change, the team has to find out which information supports the decision and who needs to review it.By the end of this article, you will know what to record about a process, where to keep that information and how to use it to plan maintenance. The goal is to help another person understand the pipe and find the dependencies they need to check before making a change. 📖 What you will understand here:What useful process documentation needs to explain Where to keep process information How to describe the work in each phase How to connect rules and fields to dependencies What to record about connectio

👤 Para quem estrutura ou revisa processos e cadastros🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem quer separar demandas em andamento de informações reutilizáveis A cada novo pedido de compra, alguém precisa conferir o contato do fornecedor outra vez. Enquanto isso, a equipe também precisa saber quem analisa a solicitação e o que falta para aprovar o pedido. Parte dessas informações acompanha a compra; outra parte será útil nas próximas solicitações.Ao terminar a leitura, você vai saber escolher onde organizar cada informação, distinguir cadastro de trabalho em andamento e reconhecer quando combinar as duas estruturas. O ponto de partida é o papel do dado na rotina, antes de pensar em campos ou formulários. 📖 O que você vai entender aqui:Comece pelo papel da informação no processo Escolha Pipe quando houver trabalho a conduzir Escolha Database para referências reutilizáveis Combine as estruturas quando o processo precisar do cadastro Revise a escolha antes de construir a estrutura C

👤 For people designing or reviewing processes and shared records🔐 Available on all plans🎯 For those who want to separate active requests from reusable information Every new purchase request sends someone back to check the supplier’s contact details. At the same time, the team needs to know who is reviewing the request and what still needs to happen before approval. Some information belongs to the purchase; other details will be useful again next time.By the end of this article, you will know where to organize each type of information, how to distinguish a shared record from work in progress, and when to combine the two structures. Start with the role of the information in your daily work, before planning fields or forms. 📖 What you will learn:Start with the role of the information Choose a Pipe for work that needs to progress Choose a Database for reusable reference information Combine the structures when a process needs shared records Review your choices before building Start with

👤 Para responsáveis por processos e administradores de pipes🔐 Orientações de modelagem; recursos conforme o plano e as permissões da conta🎯 Para quem precisa organizar entregas relacionadas sem perder o acompanhamento Uma solicitação de compra está em andamento, mas uma das cotações já chegou, outra aguarda o fornecedor e uma terceira precisa de revisão. Quem acompanha o pedido precisa entender essas diferenças para decidir o próximo passo. O mesmo acontece quando um onboarding reúne atividades de RH e TI com entregas e necessidades de acesso próprias.Ao terminar a leitura, você vai saber reconhecer quando manter as etapas juntas, quando dar um fluxo próprio às entregas e o que definir para preservar a continuidade entre os processos. 📖 O que você vai entender aqui:Comece pelo que cada card representa Reconheça os sinais de que vale separar Identifique quando manter o mesmo pipe Planeje a passagem entre os processos Preserve o acompanhamento e revise o desenho Comece pelo que cada

👤 For process owners and pipe administrators🔐 Modeling guidance; features depend on your plan and account permissions🎯 For anyone organizing related deliverables while keeping track of the whole process A purchase request is underway, but one supplier has sent a quotation, another has yet to reply, and a third needs to revise its proposal. Whoever owns the request needs to understand these differences before deciding what happens next. Similar questions arise when employee onboarding brings together HR and IT activities with separate deliverables and access needs.By the end of this article, you will be able to decide which stages belong together, which deliverables need their own workflow, and what to define to keep the processes working together. 📖 What you will understand here:Start with what each card represents Recognize the signs that separation may help Identify when to keep the same pipe Plan the handoff between processes Keep the full picture and review the design Start wit

Pipefy is discontinuing its mobile app and moving access to the web version, which offers a fully responsive experience on mobile devices. This change reflects our decision to focus our efforts on the web platform, currently Pipefy’s most robust and up to date channel. We will provide a transition period so you have time to adapt without disruption to your operations, with support available throughout the process. Why is the mobile app being discontinued?We are focusing our investment on the web experience, which is currently Pipefy’s most robust and up to date channel. When will the app stop working?The app was removed from the App Store and Google Play on October 28 and will be permanently shut down on December 18.Can I keep using the app until then?Yes. If you already have the app installed, you can continue using it until December 18. New downloads are no longer available.How do I access Pipefy on my phone after that?Open https://app.pipefy.com/ in your phone’s browser and sign in

👤 Para admins do pipe e equipes responsáveis pela gestão de pedidos de clientes.🔐 Disponível para todos os planos. A configuração exige acesso de admin ao pipe.🎯 Classificar pedidos, conferir dados do cliente e preparar a próxima etapa com critérios claros de revisão humana. Um pedido pode chegar com os itens descritos corretamente e, ainda assim, ficar parado porque falta uma informação do cliente. Quando a equipe precisa ler cada solicitação, identificar o tipo de pedido e conferir o cadastro antes de encaminhar o trabalho, a fila cresce junto com o volume de vendas.Neste artigo, você vai configurar o Agente de triagem de pedidos para organizar essa entrada no processo de Gestão de pedidos de clientes. Ao final, terá definido o que o agente deve analisar, quais resultados registrar e quando encaminhar uma pendência para a equipe. 📖 O que você vai entender aqui:Conheça o agente e o resultado esperado Prepare o processo para utilizar o agente Configure e personalize o agente Teste

👤 For people who run pipes and administer processes🔐 Features depend on your company plan and permissions🎯 For people connecting requests, managing access and organizing approvals A request can involve several teams, create work in another process and require approval from someone who follows multiple pipes. These situations shaped the Pipefy Academy session “Pergunte ao time Pipefy: automações e permissões em foco,” held on October 28, 2026. Felipe Borer led the demonstrations, hosted by Renata Lapetina, using a request process and a separate process for analyst tasks. The session was delivered in Portuguese.By the end of this article, you will know how to identify where an automation starts, distinguish a trigger from a condition, review access and assess a centralized view for requesters and approvers. To join upcoming sessions and bring your questions, explore the Pipefy Academy live training schedule, available in Portuguese. 📖 What you will learn:Connect requests to tasks in

👤 Para quem já opera pipes e administra processos🔐 Recursos conforme o plano e as permissões da empresa🎯 Para quem quer conectar demandas, definir acessos e facilitar aprovações Uma solicitação pode envolver mais de uma equipe, gerar tarefas em outro processo e depender da aprovação de alguém que acompanha vários pipes. Essas situações orientaram o treinamento “Pergunte ao time Pipefy: automações e permissões em foco”, realizado pela Pipefy Academy em 28 de outubro de 2026. Felipe Borer conduziu as demonstrações usando um processo de solicitações e outro de tarefas dos analistas.Ao terminar a leitura, você vai saber como identificar o pipe de origem de uma regra, distinguir gatilho e condição, revisar acessos e avaliar uma visão centralizada para solicitantes e aprovadores. Para participar das próximas sessões e trazer suas dúvidas, confira a agenda de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. 📖 O que você vai entender aqui:Conecte a solicitação às tarefas de outro pipe Mova cards qu

👤 Para responsáveis por processos e administradores de conta🔐 Orientações de planejamento; recursos conforme a contratação da conta🎯 Para quem quer ampliar a operação com uma previsão de uso e uma rotina de acompanhamento Uma área começa a receber mais solicitações, novas pessoas passam a participar das aprovações e o fluxo ganha conexões com outros sistemas. A equipe conhece o volume de trabalho que está chegando, mas ainda precisa entender o que esse crescimento exige da conta.Ao terminar este artigo, você vai saber relacionar a demanda do processo aos recursos utilizados, comparar uma previsão com a capacidade contratada e definir quem acompanha o consumo antes da próxima expansão. 📖 O que você vai entender aqui:Mapeie o que vai crescer no processo Identifique as medidas de cada recurso Transforme o volume previsto em uma estimativa Compare a previsão com o uso da conta Combine quem acompanha e quando agir Mapeie o que vai crescer no processoComece pelo trabalho que precisa acon

👤 For process owners and account administrators🔐 Planning guidance; resources depend on the account subscription🎯 For teams planning operational growth with a usage forecast and a review routine A team starts receiving more requests, new people join the approval process, and the workflow gains connections to other systems. Everyone understands the workload ahead. The next question is what that growth will require from the account.By the end of this article, you will know how to connect process demand to the resources it uses, compare a forecast with contracted capacity, and assign someone to review consumption before the next expansion. 📖 What you will learn:Map what will grow in the process Identify the measures for each resource Turn expected volume into an estimate Compare the forecast with account usage Agree on ownership and when to act Map what will grow in the processStart with the work that needs to happen. How many requests arrive during a typical period? Which days or wee