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👤 Para todos os usuários🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem quer que o processo notifique as pessoas certas, com as informações certas, sem intervenção manual Toda mudança de fase representa uma transição de responsabilidade: o processo saiu de uma etapa e entrou em outra. Alguém precisa saber disso. Quando esse aviso depende de alguém lembrar de enviar, o processo trava no momento em que a agenda está mais cheia.Combinar o gatilho de mudança de fase com um template de e-mail e campos dinâmicos resolve esse ponto de forma permanente: a mensagem certa sai automaticamente para a pessoa certa, com os dados reais daquele card, sempre que o processo avança. 📖  O que você vai entender aqui:A lógica antes da configuração Por que mudança de fase é o gatilho certo para notificações O que são campos dinâmicos e qual decisão eles eliminam Como pensar o template antes de criar a automação Um exemplo real: onboarding de colaboradores O que observar antes de ativar A lógica antes da con

👤 Para todos os usuários🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem quer eliminar a movimentação manual de cards quando uma informação-chave é registrada Mover um card manualmente parece simples, mas esconde um custo real: alguém precisa perceber que a informação foi preenchida, lembrar de agir e não estar no meio de outra tarefa. Quando o volume cresce, esse passo vira gargalo. Cards ficam parados na fase errada, a visibilidade cai e o processo perde confiabilidade.A automação de movimentação por campo resolve exatamente esse ponto. Quando uma informação crítica é registrada, o card avança sozinho. O time para de gerenciar movimentação e começa a gerenciar o processo. 📖 O que você vai entender aqui:Quando essa automação faz sentido Como estruturar a regra Um caso de uso real Como fica essa regra no Pipefy Quais campos aparecem no seletor e por quê alguns somem O que observar antes de ativar Quando essa automação faz sentidoO gatilho "um campo for atualizado" é o evento certo quan

👤 Para todos os usuários🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem quer automatizar tarefas repetitivas e não sabe por onde começar Quando um processo cresce, as tarefas manuais crescem junto. Alguém precisa mover o card. Alguém precisa mandar o e-mail. Alguém precisa lembrar de atualizar o campo. O trabalho não é complexo, mas consome tempo e, mais cedo ou mais tarde, algo escapa.As automações do Pipefy resolvem exatamente esse problema: você define a regra uma vez, e o Pipefy cuida da execução sempre que a situação se repete. Antes de configurar qualquer coisa, vale entender a lógica por trás. Quando o modelo mental está claro, toda automação que você quiser criar vira apenas uma variação do mesmo padrão. 📖 O que você vai entender aqui:A lógica por trás de toda automação Os eventos disponíveis: o que pode disparar uma automação As ações disponíveis: o que o Pipefy pode executar Como isso funciona em um processo real Quando usar a condição Regras de automação e tarefas de automa

👤  Para todos os usuários🔐  Disponível para todos os planos🎯  Para quem já definiu os tipos de campo e quer organizar o formulário Quando você chega na etapa de organizar os campos do formulário, o pipe já tem estrutura: fases definidas, tipos de campo escolhidos. O próximo passo é pensar em como essas informações vão aparecer para quem preenche. Essa decisão tem mais impacto do que parece.A ordem dos campos, o que é obrigatório e onde cada informação é coletada determinam a qualidade dos dados que vão alimentar suas automações e relatórios. Este artigo te ajuda a fazer essas escolhas com clareza. 📖  O que você vai entender aqui:Por que a ordem dos campos importa Obrigatoriedade: o que faz sentido exigir e quando Texto de ajuda: uma linha que evita retrabalho Campos do formulário inicial versus campos de fase Por que a ordem dos campos importaCampos coletam dados. A ordem em que aparecem orienta quem preenche.Um formulário bem organizado segue a lógica do processo, não a ordem em q

More actionable dashboards, AI that acts across processes, and full visibility into API consumption. April's updates consolidate two movements at the core of intelligent orchestration: more power for agents and more control for operators. Check out all the releases:Duplicate Charts on the Dashboard Organization Attribution for API Metering AI-Suggested Agent Templates 2.0 API Consumption view Integrations Hub: Flow Templates are back Integrations Hub: AI Agents, new integrations, and editor updates AI Agents — New action: create connected card Duplicate Charts on the DashboardYou can now duplicate any chart directly from the dashboard surface in a single action. The duplicated item retains all original configurations — filters, metrics, layout — and is ready for immediate adjustments. No rebuilding required.   Duplicate option available directly from the chart menu on the dashboard Duplicated item inherits all original settings (filters, metrics, groupings)  Organization Attribution fo

Dashboards mais úteis, IA que age entre processos e visibilidade completa sobre o consumo de API. As atualizações de abril consolidam dois movimentos no centro da orquestração inteligente: mais poder para os agentes e mais controle para quem opera. Confira todos os lançamentosDuplicar gráficos no Dashboard Atribuição de organização para faturamento de API AI-Suggested Agent Templates 2.0 Visão de consumo de API Integrations Hub: Templates de flows estão de volta Integrations Hub: AI Agents, novas integrações e melhorias no editor Agentes de IA — Nova ação: criar card conectado Duplicar gráficos no DashboardAgora é possível duplicar qualquer gráfico diretamente pelo dashboard, com um único clique. O item duplicado mantém todas as configurações originais — filtros, métricas, layout — e fica disponível para ajustes imediatos. Nenhuma reconstrução necessária.  Opção de duplicar gráfico disponível diretamente no menu do gráfico, no dashboard O item duplicado herda todas as configurações do

👤  Para todos os usuários🔐  Disponível para todos os planos🎯  Para quem está configurando as fases e o formulário de um pipe pela primeira vez Você montou as fases do seu pipe, abriu o editor de campos e se deparou com mais de 15 opções. Texto curto, texto longo, seleção de lista, seleção de única opção, data, data de vencimento... qual escolher? Essa dúvida aparece o tempo todo e faz sentido. Não é uma questão de preferência, é uma decisão de arquitetura.Cada tipo de campo no Pipefy carrega um comportamento diferente: ele define como a informação vai ser inserida, como vai ser validada, se pode ser usada como gatilho de automação e como vai aparecer em relatórios.Um campo de data de vencimento, por exemplo, ativa automaticamente o indicador de SLA do card. Um campo de seleção única, por outro lado, é o tipo que você vai querer usar para criar condicionais que mostram ou escondem outros campos com base na resposta.O seu processo já tem uma estrutura. Os campos que você vai configura

👤  Para todos os usuários🔐  Disponível para todos os planos🎯  Para quem já tem um pipe configurado e quer garantir que as fases refletem o processo real Você já tem um pipe no ar. As fases estão lá, talvez exatamente como vieram no template, talvez com alguns ajustes que você fez para o seu contexto. O próximo passo é entender se cada fase está fazendo o trabalho que deveria fazer.Fase bem estruturada não é questão de estética ou preferência. É o que determina se o Pipefy vai conseguir te ajudar de verdade: automatizar transições, medir tempo de ciclo, mostrar onde o processo atrasa e notificar as pessoas certas na hora certa. Tudo isso depende de fases que representam estados reais do processo, não categorias genéricas que agrupam responsabilidades de pessoas diferentes.Este artigo te dá os critérios práticos para avaliar as fases que você tem e decidir com confiança quando separar, quando unir e quando o que está aí já está certo. 📖 O que você vai entender aqui:O que uma fase rea

👤  Para todos os usuários🔐  Disponível para todos os planos🎯  Para quem instalou o template de onboarding e quer entender o que está por trás de cada decisão de estrutura Você instalou o template de onboarding. O pipe já está configurado, os campos já estão no lugar e os cards de exemplo mostram como o processo funciona na prática. É um ponto de partida muito sólido.Mas um template bem estruturado não é só uma coleção de campos e fases, cada decisão de estrutura tem uma razão. Entender essa razão é o que transforma o template em um processo que o seu time realmente opera, e o processo em algo que o Pipefy consegue automatizar, medir e melhorar.Este artigo percorre o template fase a fase. Você vai entender por que cada fase existe, o que os campos capturam e o que essa estrutura torna possível, incluindo o que você pode personalizar para o seu contexto. 📖 O que você vai entender aqui:O modelo por trás do template O formulário inicial — o processo começa com as informações certas Fas

👤  Para todos os usuários🔐  Disponível para todos os planos🎯  Para quem instalou um template e quer adaptá-lo ao seu fluxo real Com o template instalado, você já tem a estrutura base do processo funcionando, fases mapeadas, campos relevantes e formulário de entrada configurado. O que vem agora é a etapa de refinamento: adaptar nomes, ajustar campos e configurar as automações que vão fazer o processo rodar no piloto automático.Personalizar um template não é reforma do zero. E receber um apartamento mobiliado e reorganizar para o seu jeito de viver. A estrutura já existe, o que você vai fazer e calibrá-la para a realidade do seu time. Vamos usar o template de Onboarding de Colaboradores como exemplo ao longo do caminho, mas a lógica é a mesma para qualquer processo. 📖 O que você vai fazer aqui:Antes de editar: entenda a lógica do template Passo 1 — Ajuste as fases para o seu fluxo real Passo 2 — Adapte os campos de formulário Passo 3 — Configure as automações essenciais Passo 4 — Def

👤  Para todos os usuários🔐  Disponível para todos os planos🎯  Para quem quer montar o primeiro processo sem começar do zero A galeria de templates é uma biblioteca de processos reais, com fases, campos e formulários já configurados para o fluxo que você quer digitalizar. Instalar o template certo reduz o tempo até o primeiro processo funcionando de dias para horas. 📖  O que você vai entender aqui:O que é a galeria de templates e onde acessar O que já vem configurado em um template Como instalar um template em 3 passos O que ajustar depois da instalação Como escolher o template certo para o seu processo O que é a galeria de templates e onde acessarA galeria de templates do Pipefy é um catálogo de processos prontos. Cada template é um pipe pré-configurado com fases, campos e formulários que fazem sentido para um tipo específico de fluxo de trabalho.  💡  Use a galeria antes de criar qualquer pipe do zero. Mesmo que você precise de algo específico, ver como processos similares foram e

👤  Para administradores e membros do pipe🔐  Disponível para todos os planos🎯  Para quem quer trazer uma base de dados existente para o Pipefy sem criar registros manualmente Toda operação que migra para o Pipefy carrega uma história anterior. Listas de colaboradores, cadastros de clientes, bases de fornecedores, informações que levaram meses para ser construídas e que precisam estar disponíveis desde o primeiro dia de uso.O Importer App existe para que essa transição aconteça de forma direta. Com ele, você traz dados estruturados de uma planilha Excel para o Pipefy, criando cards em massa, sem digitação manual e sem depender de time técnico. O processo não exige nenhum conhecimento em programação. 📖  O que você vai aprender aqui:O que o Importer App faz Antes de começar: prepare sua planilha Passo 1 — Ative o Importer App no pipe Passo 2 — Faça o upload da planilha Passo 3 — Mapeie as colunas para os campos do pipe Passo 4 — Confirme e importe Limitações importantes E os dados de r

👤 Para todos os usuários🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem acabou de criar a conta e quer entender por onde começar A maioria das empresas já têm processos funcionando. Admissões acontecem, despesas são aprovadas, chamados são resolvidos. O que falta, quase sempre, não é o processo em si: visibilidade sobre ele, controle quando o volume cresce e capacidade de fazer mais sem aumentar o time.É exatamente aí que o Pipefy entra. Este guia te ajuda a entender a lógica da plataforma antes de começar a construir, porque quando o modelo mental está claro, tudo o que vem depois acontece muito mais rápido. 📖 O que você vai entender aqui:O que é um processo, e como o Pipefy se conecta com ele Os três conceitos que explicam tudo Como os três elementos se conectam Por onde começar na prática O que é um processo, e como o Pipefy se conecta com eleAntes de falar de pipes e cards, vale entender o que é um processo.Um processo é qualquer sequência de etapas que a sua empresa repete para c

👤 Para todos os usuários🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem quer criar o primeiro processo e ver o primeiro resultado Digitalizar um processo não precisa ser um projeto. No Pipefy, você sai de uma ideia para um fluxo funcionando em minutos, sem código, sem dependência de TI, sem reuniões de levantamento de requisitos.Este guia te leva do zero ao primeiro card rodando.  💡  Vamos usar onboarding de colaboradores como exemplo ao longo do caminho, mas a lógica é a mesma para qualquer processo que você queira estruturar.​​​​ 📖  O que você vai fazer aqui:Passo 1 — Crie o pipe Passo 2 — Configure as fases Passo 3 — Adicione os campos do formulário inicial Passo 4 — Crie o primeiro card Passo 5 — Verifique se está tudo certo Passo 1 — Crie o pipeNo menu lateral, clique em + Novo pipe.Dê um nome que represente o processo, algo como "Onboarding de Colaboradores" ou "Aprovação de Despesas". Clique em Criar para confirmar.O pipe será criado com algumas fases padrão já prontas. Você v