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Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
 Tips and Inspiration
Integre, automatize e resolva: iPaaS direto ao ponto
Integre, automatize e resolva: iPaaS direto ao ponto

Domine o iPaaS em apenas 1 hora!Quer turbinar seus processos sem perder tempo?  Nosso novo curso do Pipefy Academy é direto ao ponto: em apenas 1 hora você aprende tudo o que precisa para usar o iPaaS de verdade — sem enrolação.Você vai descobrir como:  Automatizar tarefas com Sub-Flows e Webhooks  Configurar integrações via HTTP, CSV e Code  Resolver problemas com as melhores práticas de troubleshootingNo final, ainda garante sua certificação exclusiva para mostrar que você domina integrações de ponta a ponta.  [Comece agora] e leve seus processos a outro nível — rápido, prático e 100% aplicável! 💡 Quer ir além? Continue sua jornada com a Certificação de Engenheiro de Processos e aprofunde seu domínio em automação e eficiência.

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Renata Lapetina
Community Manager
cibellelima
cibellelimaExplorer
Automação para atualizar EtiquetaNew

Permitir criar automações que incluem ou retiram etiquetas.

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Renata Lapetina
Community Manager
israel18
israel18Explorer
Condicionais de campos em InterfacesNew

Uma funcionalidade muito interessante seria ter as condicionais de campos no Interfaces. Poder criar a condição de exibir ou ocultar um campo no Interfaces seria muito bom. 

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Renata Lapetina
Community Manager
brennovn
brennovnInspiring
"Move card settings" pela APINew

Replicar a lógica "Move card settings" pela API.

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Renata Lapetina
Community Manager
PMO Toolzz
PMO ToolzzExplorer
Create User Stories and Tasks in Sprint via API - Criar User Stories e Tarefas via APINew

urrently, it’s not possible to create Sprint User Stories and Tasks via the API, which limits automation and integration.Suggestion: Add endpoints to the Pipefy API to create, update, and manage User Stories and their related Tasks. This would enable integration with backlog tools, CI/CD pipelines, and other systems, as well as automate planning and execution workflows. Atualmente não é possível criar User Stories e Tarefas do Sprint pela API, o que dificulta automações e integrações.Sugestão: Adicionar endpoints na API do Pipefy para criar, atualizar e gerenciar User Stories e suas Tarefas associadas. Isso permitiria integrar o Pipefy com ferramentas de backlog, CI/CD e outros sistemas, além de automatizar fluxos de planejamento e execução.

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Renata Lapetina
Community Manager
PMO Toolzz
PMO ToolzzExplorer
Allow custom colors in charts (pie, bar, etc.) - Configuração de cores nos gráficosNew

Currently, dashboard charts use automatic colors and don’t allow customization. This makes it difficult to create reports consistent with the company’s visual identity and reduces clarity, since colors may change between similar charts.Suggestion: Add the option to manually choose the colors of each segment (in pie charts) or each bar/line. This would help standardize reports, align with branding, and improve readability and comparison of metrics. Descrição: Atualmente, os gráficos dos painéis usam cores automáticas e não permitem personalização. Isso dificulta criar relatórios consistentes com a identidade visual da empresa e também prejudica a clareza na leitura, já que cores podem mudar entre gráficos semelhantes.Sugestão: Adicionar a opção de escolher manualmente as cores de cada segmento (no caso de gráficos de pizza) ou de cada barra/linha. Assim, seria possível padronizar relatórios, manter identidade visual e facilitar a comparação de métricas.

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Renata Lapetina
Community Manager
anarita-braganca
anarita-bragancaNew Member
Opção separada de notificação personalizada quando mover cardNew

Criar uma opção separada em Notificações Personalizadas para notificar apenas quando o card for movido, atualmente está assim: "Quando um card for movido, expirar, estiver atrasado ou vencido".

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Renata Lapetina
Community Manager
mark-theotcentre
mark-theotcentreInspiring
Request TrackingNew

Request Tracking is a great feature and provides an Amazon like order tracking experience for our customers.It would be very useful to be able to define which specific Phases in a Pipe should trigger a tracking email to be sent to the customer. Why? Sometimes, certain Pipe Phases are an entirely “internal” event and will have little or no meaning for a customer if they trigger a tracking update.

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Renata Lapetina
Community Manager
Grupo Mensch
Grupo MenschExplorer
Advanced Report OrganizationNew

Good morning,Pipefy's reporting feature is extraordinary! A suggestion that I believe would be very helpful and is relatively simple would be the ability to create folders/groups for these reports.For example: Being able to group Sales reports, Financial reports, Marketing reports, KPIs - Daily, KPIs - Weekly, KPIs - Monthly, and so on.If you could create the possibility of creating folders/groups or any form of separation and create the reports inside these folders, it would be great!Additionally, being able to reorganize the reports.For example, I created 10 reports and I want to create one more. This new one goes to the end. If I could reorganize the order, it would bring more organization and productivity.I would be very happy to see this implementation!

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Renata Lapetina
Community Manager
rangel-tbfinancial
rangel-tbfinancialExplorer
Improve Integration Between Tasks and InterfacesNew

Hello everyone,I’ve been using the Interfaces feature for my organization’s users to handle all of their processes. In some of the most important and urgent steps, I wanted to assign tasks to the responsible person so they could complete them directly in the appropriate process interface. Using the Pipefy mobile app for users to access and be notified of their tasks was also part of my wish in this idea.However, I’ve noticed an issue: when a card is completed through the Interface, the related task still remains active. This means that even if the card has already moved to a different phase, the user continues to see the old task, which creates a buildup of completed or irrelevant tasks in their view.My suggestion would be to have actions within Interfaces properly connected to tasks—so that completing a card updates or closes the corresponding task. Alternatively, it would be very useful if I could at least delete tasks under certain conditions or through my integrator, ensuring that

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Renata Lapetina
Community Manager
financeiro-dplusconsultoria
financeiro-dplusconsultoriaNew Member
 Ask the Community
Modelo de pdf não carrega para baixar documento

Fiz os modelos para gerar pdfs e deixei eles ativos, porém eles não aparecem no pipe como modelos para baixar os documentos. Já fiz os testes sugeridos pelo suporte, inclusive criando outro pipe para teste e o problema persiste.

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financeiro-dplusconsultoria
J
jonas-schumannNew Member
 Ask the Community
Automation desapear afeter created

I created an automation and it worked very well. After that, I created another similar automation and clicked save. Then, out of the blue, when I checked the automation, it was empty. Could someone help me?

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J
cibellelima
cibellelimaExplorer
Alterar status do registro na Database com automação.New

Permitir a construção de automação de altere o status do registro na Database (Ativo/Concluído).

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Bits Bárbara Terra
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Anderson venson
Anderson vensonNew Member
 Ask the Community
Limpar campo de anexos por HTTP

Gostaria de compartilhar uma query que talvez irá ajudar muitos que precisam a limpar os campos de anexo dentro do pipe por uma automação: Method: POSTURL: https://api.pipefy.com/graphqlAuthentication: AuthorizationToken: Bearer + seu token pessoal Request body:{  "query": "mutation {\n  updateFieldsValues(input:{nodeId:\"ID\",values:[{fieldId:\"ID_DO_CAMPO\",value:[]} ]}){\n    clientMutationId\n    success\n  }\n}\n",  "variables": null}Lembre de substituir: ID →  Pelo campo de atributos gerais IDID_DO_CAMPO →  Pelo id do campo encontrado utilizando o GraphQL Espero ajudar!

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Bits Bárbara Terra
Community Manager
Lais Laudari
Lais Laudari
 API
How do I update the record status field via API?
How do I update the record status field via API?F.A.Q.

To update the status of a record via API, just follow the steps below.👉🏼First you need to know the Status ID. The following query will give you this information:{  table(id: "XXXXXXXXXX") {    statuses {      name      id    }  }} 👉🏼Next, you will use the Status ID obtained to update the field of a record by executing the following mutation:mutation {  updateTableRecord(input: {statusId: XXXXX, id: XXXXXXXX}) {    table_record {      title      status {        name      }    }  }}⚠To find out the record's ID, simply access the database and when you open the record identify the final number that appears in the browser's address bar. Or via API by running the query below:{  table_records(table_id: "XXXXXXXXX") {    edges {      cursor      node {        id        title         }    }    pageInfo {      endCursor      hasNextPage      hasPreviousPage      startCursor    }  }}

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Júlio Andrade
fernanda.cunha
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fernanda.cunhaEducation Team
 Tips and Inspiration
Revolucione seu SRM: como a IA transforma a homologação de fornecedores e a gestão de risco
Revolucione seu SRM: como a IA transforma a homologação de fornecedores e a gestão de risco

 Gerenciar fornecedores e mitigar riscos deixou de ser um processo manual e lento. Com a chegada dos Agentes de IA no Pipefy, é possível estruturar um SRM moderno, que vai muito além de checklists tradicionais.🚀 O que muda com SRM inteligentePre-check automático: integração com hubs de dados valida CNPJ, pendências fiscais, listas restritivas, mídia negativa e score de crédito — tudo em segundos.   Agentes especializados: Legal AI, Compliance AI, Finance AI, Operacional AI e Trust Score atuam em conjunto, cruzando documentos e dados externos.   Trust Score (0–100): cada fornecedor recebe uma nota consolidada de risco para apoiar decisões de Compras, Compliance e Financeiro.   Portal do Fornecedor: ambiente digital para envio de DRE, contrato social, políticas ESG e acompanhamento do status de homologação.   Monitoramento recorrente: consultas periódicas (mensais ou trimestrais) garantem atualização automática de risco, sem depender de revisões manuais.   Assistente de IA 24/7: chatbot

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fernanda.cunha
Community Manager
Rayra Costa
Pipefy Staff
Rayra CostaPipefy Staff
Uma nova experiência de Header chegou 🚀

Redesenhamos o Header para tornar a navegação mais simples, clara e consistente em todo o produto. Com esta atualização, você notará:Uma estrutura mais limpa com três níveis: Nível global: Perfil, Notificações, Ajuda e outras ações globais. Nível de contexto: Ações específicas do Pipe, como Gerenciar (Fases, Membros, E-mail, Configurações) e Conexões. Nível de visualização: Opções como Compartilhar, Ver ao Vivo e Editar. Gestão de conexõesTodas as suas conexões agora estão agrupadas em um menu suspenso, facilitando a visualização e o gerenciamento.Menu Gerenciar no PipeDependendo do seu papel, ações que antes ficavam espalhadas pelo Header agora estão organizadas no menu Gerenciar — onde você pode administrar fases, membros, configurações de e-mail e outras configurações do Pipe.Atualização no acesso a MembrosO botão de Membros não está mais visível na página inicial. Agora você o encontrará no menu do usuário. Dentro do Pipe, ele está disponível em Gerenciar.Interfaces e navegação

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Rayra Costa
Pipefy Staff
Rayra Costa
Pipefy Staff
Rayra CostaPipefy Staff
A new Header experience is here 🚀

We’ve redesigned the Header to make navigation simpler, clearer, and more consistent across the product. With this update, you’ll notice: A cleaner structure with three levels: Global level: Profile, Notifications, Help, and other global actions. Context level: Pipe-specific actions such as Manage (Phases, Members, Email, Settings) and Connections. View level: Options like Share, View Live, and Edit.  Connections managementAll your connections are now grouped under a dropdown, making it easier to view and manage them. Manage dropdown at PipeDepending on your role, actions that used to be spread across the header are now organized in the Manage dropdown — where you can manage phases, members, email settings, and other Pipe configurations. Members access updateThe Members button is no longer visible on the homepage. You’ll now find it in the user menu. Inside the Pipe, it’s available under Manage. Interfaces and portal navigationOptions like Share, View Live, and Edit are now located

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Rayra Costa
Pipefy Staff
C
catherinebennettNew Member
 IT Operations
Automating User Access Requests with Pipefy

HelloManaging user access requests efficiently is a key challenge in IT operations. Our team is considering using Pipefy to streamline approvals for new user accounts; permission changes & offboarding. However, we’re facing challenges in setting up conditional workflows where approvals vary based on role and department. Has anyone successfully implemented this?🙃Additionally, we’d like to integrate Pipefy with our existing identity management system (e.g., Okta, AD, or Google Workspace) to auto-provision access once requests are approved.🙁   What are the best approaches for this, and are there any potential pitfalls to watch out for? Any guidance or templates would be greatly appreciated!For reference, I checked Pipefy’s automation documentation, but I’d love to hear real-world implementations.  Thank you !!

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T
Milena Emmert
Milena EmmertNew Member
 IT Operations
How can I check if the data of a card I'm creating in Pipe X already exists in another Pipe Y within my account?

I want to ensure that I don't duplicate card data across different pipes. In other words, I need to verify if a card with specific fields matches a card in another pipe.I’ve already connected the pipes, but currently, I can only search by the card title. I’d like to check other specific fields as well, such as "Company Name" and "CNPJ."Additionally, if the data matches an existing card, I would like to block the creation of a new card to avoid duplicates.Is this possible?

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psuganami
psuganamiExplorer
 Ask the Community
Numeração sequencial

Olá,Estou criando uma integração com um ERP para lançamento de cadastros de clientes.Atualmente os cadastros são realizados de forma manual e o ERP atribui uma numeração sequencial automática para cada cliente.Gostaria de saber como poderia fazer para que os novos cadastros feitos por meio da integração continuem atribuindo a numeração sequencial a partir do número do último cadastro feito de forma manual.Muito obrigado!

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psuganami
Thaís Cancian Cortesia
Thaís Cancian CortesiaNew Member
 Tips and Inspiration
O que você faz hoje que já poderia ser delegado para a IA? 🔍🤖
O que você faz hoje que já poderia ser delegado para a IA? 🔍🤖

Se você fosse contar, consegue imaginar quanto do seu tempo ainda é consumido por tarefas manuais repetitivas? 🤔 Pois é, esse ainda é um desafio comum no mercado, com centenas de profissionais reportando que gastam quase UM TERÇO do seu dia de trabalho com esse tipo de atividade. 💡 Mas a boa notícia é que a IA já está transformando essa realidade, com agentes especializados prontos para assumir essas tarefas, liberando tempo para focar no que realmente importa. Esses agentes inteligentes, conhecidos como Agentes de IA, já estão conduzindo processos rotineiros em áreas como RH, Financeiro, Jurídico, Atendimento, Compras, TI e muito mais. 🚀 Quer entender mais? Recomendamos a leitura 📄👇 No nosso whitepaper “21 Tarefas Manuais que Agentes de IA Podem Eliminar”, você descobre: ✅ Como a IA pode acelerar processos críticos sem depender de desenvolvedores✅ Quem são os Agentes de IA e como funcionam na prática✅ Os impactos diretos: mais agilidade, menos erros e mais foco✅ Exemplos de aplic

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Thaís Cancian Cortesia
licenciamento-viracopos
licenciamento-viracoposNew Member
permissão de acessoNew

Boa tarde,Identificamos que um usuário com perfil de administrador em um Pipe específico possui permissão para adicionar novos membros a esse Pipe. No entanto, ao realizar essa ação, os usuários adicionados passam automaticamente a fazer parte da organização como um todo, o que implica em torná-los membros pagantes.Gostaríamos de propor a  possibilidade de configurar permissões de forma que os usuários possam ser incluídos apenas no Pipe, sem que isso os torne membros da organização – e, consequentemente, sem gerar cobranças adicionais. Ou então, que os usuários administradores dos Pipes não possuam o privilegio de incluir novos membros pagantes. 

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licenciamento-viracopos
Lais Laudari
Lais Laudari
 Novidades
Apresentamos: Contas de Serviço
Apresentamos: Contas de ServiçoNews

É com grande satisfação que anunciamos o lançamento do Contas de Serviço, um novo e poderoso recurso desenvolvido para elevar sua experiência de integração com o Pipefy. Com as Contas de Serviço, você tem acesso a uma opção de conta de usuário não pessoal, completa com rotação de token, garantindo uma interação segura e eficiente com nossa plataforma.Os principais benefícios incluem:Criação ilimitada de usuários: Diga adeus às limitações! Com as contas de serviço, você pode criar quantos usuários forem necessários sem se preocupar com cobranças adicionais de permissão. Isso significa que você pode dimensionar suas operações sem problemas e sem restrições.Página dedicada ao gerenciamento: Gerenciar suas contas de serviço nunca foi tão fácil. Introduzimos uma interface totalmente nova, projetada especificamente para monitorar e gerenciar todas as contas de serviço existentes. Agora, você tem total controle e visibilidade dos seus processos de integração.Específico para cada organização:

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rangel-tbfinancial
fernanda.cunha
Community Manager
fernanda.cunhaEducation Team
 Events and Recordings
Gestão de Sinistros Simplificada: como o Pipefy AI revoluciona o processo do aviso ao pagamento

Gestão de Sinistros Simplificada: como o Pipefy AI revoluciona o processo do aviso ao pagamento Confira a gravação aqui! Resumo do eventoNo webinar “Gestão de Sinistros Simplificada”, o time da Pipefy apresentou como IA, automação e integrações orquestram toda a jornada de sinistros — do aviso à liquidação — em Auto, Vida e Ramos Elementares. A demonstração cobriu a experiência do segurado (omnicanal e guiada), a operação no back-office (Kanbans, regras e AI Agents) e casos práticos de validação automática de documentos, análise de imagens, prevenção de fraude e escalonamento humano apenas quando necessário. Highlights (para ler e compartilhar) Abertura guiada e omnicanal: interface web/embeddável e opção conversacional (ex.: WhatsApp) que identifica o ramo e coleta só o mínimo necessário, com linguagem clara e empática. AI Agents em ação: análise de documentos e imagens, validação de coberturas, checagem de inconsistências e pré-triagem antifraude antes de chegar ao analista. Back

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fernanda.cunha
Community Manager

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