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A partir de agora será possível distribuir igualitariamente ou aleatoriamente as demandas do seu processo para os membros da sua equipe. Por exemplo, sempre que um card for criado, atribua a responsabilidade desse card para uma pessoa diferente do seu time, seguindo uma sequência uniforme.Descrição do Recurso: Dentre as opções de ação da automação, você poderá selecionar dentre todos os membros do pipe, quais farão parte da rotação, bem como qual estratégia a distribuição obedecerá (estão disponíveis as opções uniforme e aleatória).Ao clicar em "Automatizar", depois de selecionar um acionador no lado esquerdo, você verá a nova ação "Distribua responsáveis” no lado direito. Para configurá-la com êxito, tudo o que você precisa é de um campo do tipo Responsável e duas ou mais pessoas em seu pipe:Caso de uso (exemplos): Para processos de compra de alta escala, cada comprador receberá o mesmo número de solicitações à medida que forem chegando; Os tíquetes de TI e as solicitações de RH també

👤 Para times Financeiros que monitoram chargebacks de merchants em uma plataforma de pagamentos🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem acabou de clonar o template de Alerta de Estorno de Pagamento e precisa deixá-lo pronto para operar Chargeback de merchant é o tipo de número que ninguém olha até alguém puxar um relatório no fim do mês, e aí já são vários casos acumulados passando do limite sem que o financeiro tivesse chance de agir a tempo. Sem um alerta automático, o monitoramento vira reativo: você descobre o problema depois que ele já cresceu.Ao terminar este artigo, você vai ter o pipe configurado para calcular o risco de cada merchant automaticamente a cada novo card, escalar os casos que precisam de atenção humana, e arquivar sozinho os que não representam risco. Template: 99% menos tempo na gestão de estornos com IA, use agora 📖 O que você vai entender aqui:O que você tem nas mãos agora As automações que já vêm ligadas Configure para o seu processo Coloque para rodar

👤 Para corretoras de seguros que cotam, negociam e emitem apólices para seus clientes🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem acabou de clonar o Quotation AI Studio e precisa deixá-lo pronto para operar Um lead pede cotação de seguro, e o corretor abre três PDFs de seguradoras diferentes para comparar cobertura, valor e exclusão, linha por linha, enquanto tenta lembrar quando foi o último contato com aquele cliente. Sem um lugar central para isso, cada negociação vira uma corrida contra a própria memória.Ao terminar este artigo, você vai ter o studio configurado para acompanhar o lead desde a qualificação até a apólice emitida, deixar a IA ler as propostas em PDF e resumir os pontos principais, e manter o time de corretores focado em negociar, não em reler documento. Template: Reduza em até 95% o SLA de cotações de seguros com IA, use agora 📖 O que você vai entender aqui:O que você tem nas mãos agora As automações que já vêm ligadas Configure para o seu processo Coloque para ro

👤 Para times de Compras que homologam fornecedores antes de fechar contratos🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem acabou de clonar o SRM AI Studio e precisa deixá-lo pronto para operar Homologar um fornecedor novo significa cruzar CNPJ, certidões, contrato social, balanço, política ESG e histórico de mídia, tudo antes de assinar qualquer contrato. Feito manualmente, cada homologação vira um projeto próprio: alguém abre planilhas, pede documento por e-mail, cruza dado com dado, e o fornecedor fica esperando semanas por uma resposta que devia levar dias.Ao terminar este artigo, você vai ter o studio configurado para receber os dados do fornecedor, deixar a cadeia de agentes de IA fazer a análise jurídica, de compliance, financeira e operacional, calcular um Trust Score consolidado, e reservar para o time de Compras só a decisão final de homologar ou não. Template: Homologação de fornecedores em segundos, 100% orquestrada por IA, use agora 📖 O que você vai entender aqui:O que v

👤 Para times de Compras que acompanham o desempenho de sustentabilidade de fornecedores já ativos🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem acabou de clonar o template de Gestão da Sustentabilidade de Fornecedores e precisa deixá-lo pronto para operar Aprovar um fornecedor uma vez não resolve o problema de sustentabilidade. Certificações vencem, práticas mudam, e sem um processo recorrente de revisão, ninguém percebe até o fornecedor já estar fora de conformidade há meses. Cobrar essa revisão fase a fase por e-mail é o tipo de tarefa que fica pra depois até alguém perguntar por ela numa auditoria.Ao terminar este artigo, você vai ter o pipe configurado para receber as evidências de sustentabilidade, deixar a IA analisar e pontuar automaticamente, e acompanhar sozinho quando cada fornecedor precisa ser revisado de novo. Template: Reduza em até 98% o tempo de avaliação sustentável de fornecedores com IA, use agora 📖 O que você vai entender aqui:O que você tem nas mãos agora As auto

👤 Para times de Compras que avaliam fornecedores por critérios de sustentabilidade🔐 Disponível para todos os planos🎯 Para quem acabou de clonar o template de Avaliação Inteligente de Fornecedores e precisa deixá-lo pronto para operar Certificado de emissão de carbono em um anexo, comprovante de gestão de resíduos em outro, e-mail perdido com o comprovante de gestão de recursos sustentáveis que ninguém mais encontra. Quando chega a hora de decidir se um fornecedor cumpre os critérios de sustentabilidade da empresa, alguém precisa abrir cada documento, checar validade e assinatura, e ainda estimar uma pontuação, fornecedor por fornecedor, tudo manualmente.Ao terminar este artigo, você vai ter o pipe configurado para receber a solicitação, deixar a IA fazer a triagem dos certificados e calcular a pontuação de sustentabilidade, e reservar para o time só a decisão final de aprovar ou não o fornecedor. Template: Reduza até 95% do tempo na avaliação ESG de fornecedores com IA, use agora 📖

O suporte do Pipefy foi reestruturado em 2026. Se você tem dúvidas sobre o que está coberto no seu plano, como abrir um chamado, quais são os tempos de resposta ou quando faz sentido considerar um plano superior, este é o lugar certo.  Comparativo geral dos planosA tabela abaixo reúne os principais atributos de cada plano lado a lado. As seções seguintes detalham cada um.  Recurso Community Standard Enterprise Premier Custo Grátis Grátis Pago Pago Elegibilidade Todos Clientes pagos Clientes pagos Clientes pagos AI Chat 24/7 24/7 24/7 N/A Live chat ao vivo (humano) Não Não Sim Sim Fila exclusiva Não Não Não Sim Horário humano N/A 9h-20h GMT-3 Seg-Sex 9h-20h GMT-3 / 9am- 5pm PST/EST 24/7* Conversas/mês N/A

Processos fragmentados, aprovações perdidas em caixas de entrada e cobranças manuais tiram o tempo precioso de quem precisa focar em estratégia. Para ajudar você a assumir o papel de arquiteto de processos na sua empresa e eliminar esse gargalo de vez, lançamos novos materiais de aprendizado na Pipefy Academy.Com estes novos conteúdos, você aprende a desenhar automações ponta a ponta e a resolver travamentos operacionais sem depender de desenvolvimento técnico. O que você encontra nos novos conteúdos:Trilha Pipefy Onboarding: jornada estruturada para dominar os fundamentos de fluxos do zero à automação avançada. Trilha Minicursos em Português: hub prático para solução rápida de dúvidas de execução. Curso Faça o Trabalho rodar sozinho: passo a passo para criar regras de automação que trabalham pela sua equipe. Minicurso Template instalado, e agora?: guia direto para customizar formulários, fases e campos logo após escolher um modelo. ⭐ Salve estas páginas nos seus favoritos para acelera

👤  Para times de operações, administradores de pipe e times técnicos🔐  Disponível para Todos os planos🎯  Para quem Quer conectar um assistente de IA ao Pipefy ou entender como o MCP funciona Como conectar o Pipefy ao assistente de IA que a sua equipe já usa, via Model Context Protocol (MCP). 📖 O que você vai entender aqui:1. O que é o MCP, em uma frase 3. Pré-requisitos 4. Instalação passo a passo 5. Testando a conexão 6. Erros comuns e como resolver 7. Perguntas frequentes 8. Links de referência 1. O que é o MCP, em uma fraseO MCP (Model Context Protocol) é um protocolo aberto, criado pela Anthropic, que permite que assistentes de IA se conectem a sistemas externos e executem ações reais dentro deles. No Pipefy, o MCP não é um produto separado nem um add-on: é um habilitador da própria plataforma.Na prática, o MCP permite que o assistente de IA que a sua equipe já usa no dia a dia (Claude, Cursor, Codex, entre outros) converse diretamente com o Pipefy (consultando pipes, cards e r

Visão geralProcessos operacionais críticos exigem auditoria rigorosa sobre cada decisão orquestrada para evitar inconsistências e gargalos na rotina da equipe. A atualização nos logs de Agentes de IA traz cinco novos nós de rastreamento, permitindo inspecionar em detalhes cada busca, consulta, cálculo ou raciocínio executado antes de qualquer ação no card.  Para acompanhar a execução, acesse Agentes de IA > Logs > Ver detalhes > Rastreamento. O que há de novo?Data Lookup: exibe as fontes de dados consultadas e os registros retornados no banco de dados durante a execução. Web Search: exibe as frases de busca utilizadas e os resultados obtidos na internet pelo agente. Calculations & Analysis: apresenta o código executado em ambiente seguro e os resultados numéricos gerados. Max Effort: detalha o caminho de raciocínio iterativo em múltiplas etapas para análises de alta complexidade. Plain Text: confirma o carregamento correto das regras e instruções descritas em texto simples

OverviewCritical operational processes require thorough auditability over automated decisions to prevent errors and bottlenecks in daily operations. The update to AI Agent logs introduces five new tracing nodes, allowing full inspection of every lookup, search, calculation, or reasoning step before any action is taken on a card. To trace these steps, go to AI Agents > Logs > See Details > Tracing. What's new?Data Lookup: displays the data sources consulted and records returned from databases during execution. Web Search: reveals the exact search queries and internet results used by the agent. Calculations & Analysis: shows the code executed in a secure sandbox and its resulting values. Max Effort: outlines the agent multi step iterative reasoning path for complex evaluations. Plain Text: verifies that plain text instructions and rules loaded successfully. How does this help?Eliminates blind spots in critical workflows: delivers complete visibility into decision steps prior

👤 Para times  que centralizam pedido, cotação, análise de crédito e faturamento de clientes🔐 Disponível para planos com Automações e IA generativa habilitadas🎯 Para quem acabou de clonar o processo de Gestão de Pedidos de Clientes e precisa deixá-lo pronto para operar  Hoje o pedido do cliente chega por telefone, e-mail ou WhatsApp, a cotação é montada na mão numa planilha, a análise de crédito depende de abrir o Serasa numa aba separada, e ninguém segue um checklist único antes de aprovar a PO e emitir a fatura.Ao terminar este artigo, sua esteira vai estar capturando o pedido, gerando a cotação, simulando a análise de crédito, checando tudo com apoio de IA antes da aprovação da PO, e levando até a fatura e o pagamento, sem planilha paralela. Template: Agilize o atendimento a pedidos de clientes de 2 dias para 10 minutos com IA, use agora 📖 O que você vai entender aqui:O que você tem nas mãos agora Configure para o seu processo As automações de IA que já vêm ligadas Coloque para r

👤 Para times de Compras que centralizam requisição, cotação, negociação e emissão de pedido de compra🔐 Disponível para planos com Automações, AI Agents e conectores entre pipes habilitados🎯 Para quem acabou de clonar o processo de Gestão de Pedidos de Compras e precisa deixá-lo pronto para operar Hoje a requisição de compra nasce numa planilha ou num print de WhatsApp, a cotação anda solta em e-mails com três ou quatro fornecedores diferentes, e ao final ninguém sabe dizer com segurança qual proposta venceu, quanto foi negociado, ou se aquele fornecedor já passou por homologação.Ao terminar este artigo, sua esteira vai estar recebendo a requisição, encaminhando para aprovação, cotando com fornecedores homologados, comparando propostas com apoio de IA e emitindo o pedido de compra de ponta a ponta, sem planilha paralela. Template: Reduza o tempo de aprovação de requisições de compras com IA, use agora 📖 O que você vai entender aqui:O que você tem nas mãos agora Configure para o seu

  👤  Para todos os usuários🔐  Disponível para planos Business, Enterprise e Unlimited🎯  Para quem precisa emitir documentos a partir de dados de processo Toda vez que um contrato é aprovado, alguém abre um documento, copia o nome do fornecedor, o valor, o prazo, formata tudo e exporta em PDF. O processo aprovou. O documento ainda é manual. Esse passo existe em dezenas de processos: propostas comerciais, atas de reunião, relatórios de solicitação, termos de aceite, ordens de compra.O Gerador de PDF do Pipefy elimina esse passo. Você configura um template uma vez, conecta os campos do card ao documento e define quando o PDF deve ser gerado. A partir daí, o documento sai automaticamente, anexado ao próprio card ou enviado por e-mail, sem intervenção manual. 📖  O que você vai aprender aqui:O que é o Gerador de PDF e quando usar Configurando o template de PDF Variáveis dinâmicas: o que pode vir do card Automatizando o disparo da geração Como acessar e compartilhar o PDF gerado O que é o

Como parte da evolução do roadmap da Pipefy, estamos iniciando a transição da infraestrutura de integrações atual (Workato) para sua próxima versão, agora nativa à plataforma.As integrações que hoje utilizam a Workato deverão ser migradas para o iPaaS da Pipefy até o dia 31 de dezembro de 2026.Essa mudança faz parte da evolução da plataforma de integrações da Pipefy e da consolidação do iPaaS como sua plataforma estratégica para conexões com produtos e sistemas externos. 1. Por que a Pipefy está fazendo essa mudança?A migração faz parte da evolução da arquitetura de integrações da Pipefy.O objetivo é trazer os fluxos atualmente executados na Workato para a plataforma estratégica de integrações da Pipefy, consolidando essa experiência dentro do ecossistema do produto. 2. O que é o iPaaS da Pipefy?O iPaaS é a plataforma estratégica da Pipefy para integrações e conexões com produtos externos. Com essa migração, os fluxos atualmente executados na Workato passarão a ser executados no iPaaS

👤 Para administradores de processos, gestores e operadores que trabalham com equipes e fluxos de demandas no Pipefy.🔑 Disponível para todos os planos.🎯 Documentar as melhores práticas do treinamento ao vivo em formato de leitura rápida para quem deseja aplicar a gestão eficiente de cards, comunicação centralizada e travas de processos. Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. A sessão foi apresentada por Ivan Abduch, Cofounder & CTO na Newfay. Nela, foi utilizado um fluxo prático de gestão de tickets/solicitações para demonstrar como manter a rastreabilidade, atribuir responsabilidades claras e garantir que nenhum processo fique parado.Ao terminar a leitura, você vai saber como estruturar cards com propósito, quais são os macetes para travar o avanço de fases sem dados obrigatórios e como usar visões alternativas (listas, calendários e painéis) para melhorar o acompanhamento do seu time. 📖 O que você vai entender aqui:Pilar 1:

👤 Para administradores de processos, analistas financeiros, gestores de operações e profissionais de pré-vendas que lidam com auditoria de comprovantes, notas fiscais e dados estruturados no Pipefy.🔑 Disponível para planos que contam com o módulo e créditos de Inteligência Artificial do Pipefy.🎯 Ensinar a estruturar um agente especialista de IA para leitura de documentos via OCR, validação de regras de negócio com base em políticas internas e triagem automatizada sem perder a governança humana no fluxo. Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. A sessão foi apresentada por Débora Fernandes, Pre Sales Engineer no Pipefy. Nela, foi demonstrada a criação prática de um agente especialista focado na extração e validação automatizada de comprovantes em um processo corporativo de reembolso de despesas.Ao terminar a leitura, você vai entender como sair de um prompt genérico para um prompt hiperpersonalizado, como alimentar a IA com bases de

👤 Para quem administra processos e busca automatizar decisões complexas e eliminar ações manuais no Pipefy.🔐 Disponível para todos os planos🎯 Ensinar a estruturar automações avançadas com múltiplas condicionais (E / OU), distribuir cartões com base em SLAs/atrasos, gerar documentos PDF personalizados e conectar Pipes Pai e Filho para integração de áreas (ex: Compras e Faturamento). Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. A sessão foi apresentada por Luiz Felipe Azevedo, Coordenador de Pre Sales Engineers no Pipefy. Nela, foi utilizado um fluxo prático de Solicitação de Compras e Pagamentos para demonstrar como orquestrar aprovações de acordo com alçadas de valor e conectar departamentos sem retrabalho.Ao terminar a leitura, você vai entender como configurar regras lógicas avançadas, criar modelos de PDF com campos dinâmicos e garantir que a conclusão de um processo atualize automaticamente outro pipe. 📖 O que você vai entender aqu

👤 Para quem administra processos e estão iniciando a jornada de estruturação de fluxos de trabalho no Pipefy.🔐  Disponível para todos os planos🎯 Ensinar a transformar demandas informais (e-mails e planilhas) em um processo estruturado, demonstrando a criação de Pipes do zero, o uso de templates da comunidade e a configuração prática de formulários e fases. Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. Nela, foi demonstrado na prática como construir e gerenciar fluxos de trabalho utilizando o caso real de cotações e propostas de vendas/seguros.Ao terminar a leitura, você vai entender como definir entradas de dados (formulários), organizar etapas sequenciais (fases no Kanban), automatizar o envio de e-mails para clientes e acompanhar métricas em painéis e relatórios. 📖 O que você vai entender aqui:O problema que aparece antes de qualquer configuração Pilar 1: Os Três Caminhos para criar um pipe Pilar 2: Entrada de Dados e Estruturação de

👤 Para quem administra processos no Pipefy e busca automatizar decisões, triagens e leitura de dados em seus fluxos.🔐  Disponível para todos os planos🎯 Ensinar a diferença entre automações e agentes de IA, estruturar o primeiro agente passo a passo e utilizar bases de conhecimento (PDFs/políticas) e skills para otimizar processos. Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. Nela, foi demonstrado na prática como configurar um agente de IA do zero para triagem e análise de reembolsos de despesas corporativas.Ao terminar a leitura, você entenderá o passo a passo de criação em 3 etapas, como anexar políticas da empresa como base de conhecimento e como testar seus prompts com segurança. 📖 O que você vai entender aqui:O problema que aparece antes de qualquer configuração Pilar 1: Configurando o Agente de IA em 3 Etapas Pilar 2: Recursos avançados, modelos e skills Pilar 3: Testes e Sinalização Visual no Card Perguntas da audiência, respondi