👤 Para admins do pipe e responsáveis pelo processo de Compras
🔐 Agentes de IA disponíveis em todos os planos, com consumo de créditos de IA
🎯 Para comparar cotações e registrar uma recomendação de fornecedor para aprovação
Comparar cotações exige mais do que colocar preços lado a lado. Uma oferta pode parecer mais econômica e deixar de fora o suporte necessário, enquanto outra inclui condições que evitam gastos adicionais. Quando esses detalhes ficam espalhados nos documentos, a decisão depende de conferências repetidas e explicações difíceis de recuperar.
Ao terminar a leitura, você terá um caminho para configurar o Agente de Análise de Propostas no Processo de Compras com IA: Automação e Governança. Você vai preparar as informações de entrada, definir critérios de comparação e testar uma recomendação que a equipe consiga conferir antes de aprovar a contratação.
📖 O que você vai encontrar:
Conheça o agente e o resultado esperado
O agente lê propostas, organiza um comparativo de preço, prazo e qualidade e registra a recomendação no card para aprovação final. Essa atuação contribui para reduzir o tempo de aprovação de compras em 60% e manter 100% de conformidade com as políticas de compra aplicadas ao processo.
Pense na renovação de licenças de nuvem. A empresa exige atendimento a incidentes durante todo o dia, inclusive nos fins de semana. A cotação de menor preço inclui apenas suporte em horário comercial. A comparação precisa destacar essa diferença e explicar por que uma proposta mais cara pode atender melhor à necessidade.
O resultado útil reúne as condições de cada oferta, os requisitos atendidos, as pendências e a justificativa da recomendação. A qualidade deve ser avaliada por evidências definidas pela empresa, como o nível de serviço contratado, e não por uma impressão geral sobre o fornecedor.
Prepare o processo para utilizar o agente
Escolha o momento em que a equipe já reuniu as propostas e consegue compará-las com a mesma necessidade de compra. Antes disso, defina o escopo solicitado, a quantidade, o período de contratação e os requisitos obrigatórios. Assim, o agente compara ofertas equivalentes.
Separe a política de compras vigente, as regras de aprovação e os critérios de seleção. Se houver pontuação, registre pesos, fórmula e desempate. Se a empresa decide por critérios eliminatórios e análise do comprador, descreva esse método sem criar uma nota artificial.
No pipe, identifique onde estão os anexos das propostas e os dados da solicitação. Prepare também os destinos do comparativo, da recomendação e das pendências. Esses são exemplos de informações que o processo precisa conter; use os campos existentes ou crie os necessários com nomes adequados à sua operação.
Defina quem revisará o parecer e quem poderá aprovar a compra. Restrinja a edição das políticas e do agente aos responsáveis por essa configuração e confira o acesso da equipe aos documentos comerciais.
Para acompanhar o caminho de criação com um exemplo de configuração, consulte Como configurar um agente de IA para economizar tempo.
Configure e personalize o agente
Escolha o ponto de partida
Abra o pipe e clique em Agentes de IA, no cabeçalho. Para começar do zero, selecione Novo Agente de IA. Se preferir partir da biblioteca, acesse Agentes de IA > Templates, confira a finalidade do modelo escolhido e use Editar agente. Verifique os campos e as ações antes de aproveitar qualquer configuração.
Se o pipe já utiliza um agente para analisar propostas, abra sua edição e revise as mesmas definições a seguir. Faça os primeiros testes em um ambiente separado da operação de compras, pois salvar a configuração pode ativar sua execução.
Defina nome e papel em Geral
Use um nome que ajude a equipe a reconhecer a função, como Agente de Análise de Propostas. Em Descrição, explique que ele deve comparar cotações com os requisitos da compra, apontar pendências e registrar uma recomendação fundamentada para revisão do comprador.
Delimite o papel: a recomendação apoia a seleção do fornecedor. A aprovação, o compromisso comercial e a emissão da ordem de compra seguem as responsabilidades e as regras do processo.
Organize o Conhecimento
Adicione a política de compras e os critérios técnicos que devem orientar a comparação. Identifique quando cada referência deve ser consultada e mantenha as versões vigentes acessíveis ao agente.
Quando a análise depender do histórico de qualidade do fornecedor, configure a consulta ao pipe ou database que mantém esse histórico. Selecione a origem, os filtros e as informações necessárias. Só inclua histórico na avaliação quando houver dados disponíveis e critérios que expliquem como utilizá-lo.
Diferencie essas referências dos documentos da compra atual. As políticas orientam a decisão; as propostas anexadas ao card fornecem as condições oferecidas em cada cotação.
Configure o comportamento, os campos e as ações
Para uma análise após o recebimento das cotações, configure o gatilho Quando um card entrar em uma fase e selecione a fase que sua equipe utiliza para a seleção do fornecedor. Organize a entrada nessa etapa para acontecer quando as propostas estiverem reunidas.
Nas instruções, insira os campos dinâmicos com / ou +. Selecione os anexos das propostas e as informações da solicitação. Depois, adicione a ação de Atualizar campos do card e escolha os destinos reais do comparativo e do parecer.
Os termos entre colchetes no exemplo abaixo indicam informações a adaptar. Substitua essas referências pelos campos dinâmicos, documentos de conhecimento e ações selecionados na interface. Os nomes são ilustrativos.
Exemplo de instrução para personalizar
Analise as propostas em [anexos das propostas] para atender à necessidade descrita em [escopo da compra], considerando [quantidade e período de contratação] e [requisitos obrigatórios]. Consulte a política de compras e os critérios de seleção adicionados ao Conhecimento. Extraia de cada proposta fornecedor, preço, moeda, unidade de cobrança, prazo, condições de pagamento e evidências de qualidade exigidas. Identifique o documento e o trecho que sustentam cada condição relevante. Compare valores apenas quando escopo, quantidade, moeda e período forem equivalentes. Use somente custos expressamente informados e indique custos não esclarecidos. Se houver pesos e fórmula aprovados, aplique exatamente essas regras; caso contrário, apresente a comparação sem inventar pontuação. Sinalize requisitos descumpridos e informações ausentes. Não trate silêncio sobre um requisito como confirmação de atendimento. Recomende uma oferta elegível e explique a escolha. Se nenhuma atender aos requisitos, houver empate sem regra de desempate ou faltar evidência decisiva, registre a necessidade de revisão humana sem concluir a seleção. Use a ação de atualização configurada para gravar o comparativo, a recomendação e as pendências nos campos selecionados. Não aprove a compra nem envie comunicação ao fornecedor.
Mantenha explícito o que deve acontecer em cada cenário. Por exemplo, uma proposta com preço menor e suporte insuficiente deve aparecer com essa restrição, sem receber uma recomendação automática apenas por ser mais barata.
Os Comportamentos definem o que o agente faz ao receber um gatilho. Revise também as automações do pipe que reagem aos campos atualizados, para que uma recomendação não acione uma aprovação ou comunicação antes da revisão prevista.
Melhore as instruções antes de concluir
Depois de personalizar o texto, use Melhorar instruções. Confira se a sugestão preserva os requisitos obrigatórios, o tratamento de dados ausentes e a aprovação humana. Use Testar sugestão quando quiser comparar o resultado. Se precisar de outra versão, selecione Tentar novamente; use Descartar para manter a instrução anterior ou Substituir somente quando a sugestão estiver adequada.
Escolha modelo, Skills e Esforço
Para o comportamento que compara propostas com formatos distintos e requisitos técnicos, comece os testes com Pipefy AI Pro. A escolha favorece a análise de condições conflitantes e a justificativa da seleção. Em comparações padronizadas, avalie Pipefy AI Standard com os mesmos testes antes de adotar uma configuração mais econômica.
Ative Análise de documentos para interpretar as cotações anexadas. Ative Cálculos e análises quando precisar calcular totais equivalentes ou aplicar uma fórmula de pontuação aprovada. Informe unidades, períodos e critérios de arredondamento. Mantenha Pesquisa na Web desativada quando a decisão depender apenas das propostas e das referências internas.
Comece sem Esforço Máximo (Beta). Avalie esse recurso para comparações extensas que exijam cruzamentos sucessivos, medindo qualidade, tempo e consumo. Ele utiliza o modelo Pro. Um esforço maior precisa demonstrar ganho nos testes da sua operação.
A seleção do modelo e o uso de Skills influenciam o consumo de créditos de IA. Considere o custo por análise junto com a qualidade do parecer antes de ampliar o uso.
Teste o agente na prática
Use cards de teste com documentos que representem sua rotina. Registre previamente o resultado esperado em cada cenário para comparar com o parecer do agente.
- Propostas completas: envie ofertas com o mesmo escopo e condições claras. Confira a extração, o comparativo e a aplicação dos critérios.
- Menor preço com divergência: use o exemplo das licenças de nuvem, com suporte obrigatório ausente na oferta mais barata. O parecer deve explicar a restrição e considerar somente ofertas elegíveis.
- Documento ausente ou ilegível: retire uma cotação ou utilize um arquivo sem leitura suficiente. O agente deve apontar a pendência sem inventar valores ou declarar atendimento aos requisitos.
- Comparação inconclusiva: apresente moedas ou períodos diferentes sem regra de conversão, ou ofertas empatadas sem desempate. O resultado deve pedir revisão ou esclarecimento.
- Revisão humana: confira se o comprador consegue localizar as evidências, aceitar ou ajustar a recomendação e registrar sua decisão antes da aprovação.
Verifique os campos preenchidos e as Atividades do card. Para investigar uma execução, abra Agentes de IA > Logs, selecione Ver detalhes e examine Rastreamento. Compare o que foi executado com o resultado esperado e ajuste a configuração antes de repetir o teste.
Revise e coloque em operação
Antes de ampliar o uso, confira se o parecer apresenta informações suficientes para outra pessoa reconstruir a comparação. Uma recomendação precisa explicar quais requisitos foram atendidos e quais condições pesaram na escolha.
Se o agente escolher apenas pelo preço, refine os critérios de elegibilidade. Se o comparativo omitir dados, revise a leitura dos anexos e os campos dinâmicos. Se a execução não acontecer, confira o gatilho e se o card entrou na fase depois da ativação.
Comece com um conjunto limitado de compras e acompanhe o tempo de revisão, as correções feitas pelo comprador e a frequência de análises inconclusivas. Defina um responsável por atualizar políticas e repetir os testes quando os critérios mudarem.
Para aprofundar os critérios de escolha entre regras, IA e revisão humana, faça o curso Panorama da IA, do Pipefy Academy.
Antes de avançar, confirme que você fez
☐ Escopo da compra e requisitos obrigatórios definidos.
☐ Política vigente e critérios de seleção disponíveis no Conhecimento.
☐ Campos de entrada e destinos do parecer selecionados na interface.
☐ Gatilho configurado para o momento correto do processo.
☐ Instruções personalizadas e sugestão de melhoria revisada.
☐ Modelo, Skills e Esforço avaliados nos testes.
☐ Cenários completos, divergentes e inconclusivos testados.
☐ Aprovação humana e automações posteriores conferidas.
☐ Responsável pelo acompanhamento e pela atualização das regras definido.
Com esses pontos conferidos, acompanhe a primeira compra até a aprovação final e confirme que o comparativo ajudou a equipe a decidir com as evidências registradas no card.
