Cards recorrentes com checklist próprios

Olá

Nativamente pelo Pipefy, não é possível realizar essa configuração 

Olá @carlos-ap-mafei!
Não sei se entendi muito bem, mas o checklist será criado para o card mesmo, não para fase. Portanto cards na mesma fase podem ter checklist diferentes.

Olá,

@carlos-ap-mafei 

Fiquei uma pouco na dúvida da sua necessidade. Poderia exemplificar, por favor?

Pelo que entendi, você precisa criar cards automatizados com checklist,s diferentes em card card, correto?

Esses checklists, precisam ser criados automaticamente ou podem ser criados manualmente? Já que cada card terá o seu checklist.

Ou, esse uma lista de check-list, e dependendo do card, ele vai ser check-list A, B ou C?

Olá Antônio, de maneira automática.

Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…

Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.

Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.

Se ficou alguma dúvida pode me retornar.

Olá Lais, de maneira automática.

Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…

Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.

Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.

Se ficou alguma dúvida pode me retornar.

Olá Antônio, de maneira automática.

Ex: card de conciliação bancária com seu próprio checklist de processo, card de lançamento de contas a pagar com checklist desse processo, card de rotina de contas a pagar, card de agendamentos bancarios…

Pq, no BPO financeiro temos uma rotina diária que se repete todos os dias, Processos Operacionais Padrão, se for criado na fase teremos um checklist muito grande.

Então, na automação inserir em cada card ou processo sua checklist específica.

Se ficou alguma dúvida pode me retornar.

Uma alternativa, seria criar todos os seus check-lists, por exemplo:

• Check-list conciliação bancária
• Check-list contas a pagar
• Check-list agendamentos bancarios
• Check-list X…
• Check-list Y….
• Check-list Z….

Ai você pode criar um novo campo de seleção única [Ex. Tipo de Card], com todas as opções:

• Card de conciliação bancária
• Card de contas a pagar
• Card de agendamentos bancarios
• Card de X…
• Card de Y….
• Card de Z….

Depois você pode fazer uma condicional, onde se este campo [Tipo de card], for marcado com conciliação bancária, irá exibir o check-list conciliação bancária, se não, esconder esse campo.

Se o campo [Tipo de card], for marcado com contas a pagar, exibir o check-list contas a pagar, se não, esconder. 

Isso te atenderia?

Caso você não queira ter esse tipo de campo [Tipo de card], você pode cria-lo mesmo assim, mas deixa-lo oculto. 

Criar uma automação diária, para criar o card e marcar esse campo (oculto), com (Card de conculiação bancária), então, o card criado, será exibido o check-list de conciliação bancária. 

Ter uma outra automação, que criar um card e marca o campo [Tipo de card]  (oculto ou não), com contas a pagar. Então o novo card, será criado com o check-list de contas a pagar. 

etc……..

Todas as soluções me atendem, agora vou ver se consigo fazer.

Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, vou tentar e te retorno, muito obrigado mesmo.

Ótimas soluções!

Eu estava achando que o checklist tratado no início era o que fica no topo do card.

Obrigado por compartilharem a solução!

Mandou muito bem @antonio-nykael!!!
Obrigada por compartilhar conosco!👏🏼

Nessa alternativa quando marco RECEPÇÃO DE EXTRATOS mostra os outros checklists

@carlos-ap-mafei

Na verdade você precisa fazer uma condicional dessa abaixo, para cada check-list:

Condicional 1:

Condicional 2:

Se tiver 6 check-lists, precisa fazer 6 condicionais. 

Caso não consiga, pode me enviar mesagem. 

@carlos-ap-mafei

Na verdade você precisa fazer uma condicional dessa abaixo, para cada check-list:

 

Condicional 1:

 

Condicional 2:

 

Se tiver 6 check-lists, precisa fazer 6 condicionais. 

Caso não consiga, pode me enviar mesagem. 

@carlos-ap-mafei

Na verdade você precisa fazer uma condicional dessa abaixo, para cada check-list:

 

Condicional 1:

 

Condicional 2:

 

Se tiver 6 check-lists, precisa fazer 6 condicionais. 

Caso não consiga, pode me enviar mesagem. 

Deu certo aqui Antonio, muito obrigado pela ajuda, obrigado mesmo

pessoal estou com uma duvida , estou realizando a conciliação financeira aqui no pipefy,estou fazendo a estrutura porem a minha duvida e se faço os pipes separados com contas a pagar, contas a receber e depois conciliação ou já faço tudo isso em um só pipe? conciliar retroativa de uma empresa de comercio exterior onde e preciso realizar a prestação de contas onde a ref da empresa por exemplo e CT2034/24  , possuo uma planilha de contas pagas e preciso conciliar como extrato bancário. alguém teria disponibilidade de me da um suporte ou me indicar esse canal aqui.

Olá Ivana,

Eu precisaria entender um pouco mais verificar se consigo ajudar. Mas, com o que foi dito, eu faria tudo em um pipe só. Posso tentar ajudar, se assim quiser. Me envie msg no pv, e seguimos por lá. 

Nao estou conseguindo mandar mensagem no privado, poderia enviar seu contato por la por favor , ainda estou aprendendo a mexer nessa ferramenta 

Olá, 
Ivana, te mandei mensagem no privado. 
Deve conseguir visualizar acessando seu perfil. 

Nossa gente nao permite enviar mensgaem,esquisito.Agora a minha duvida triplicou com extrato o valores estao importando duplicado.