Transforme a Gestão de Renovação com Pipefy AI!

Imagine um processo de renovação sem falhas, onde todas as informações estão ao alcance de um clique. Foi exatamente isso que buscamos no Hackathon Honey Badgers 2024!

Na última semana, ocorreu o Hackathon da Pipefy, onde vários colaboradores puderam participar e contribuir com soluções para desafios internos e externos utilizando a ferramenta Pipefy, principalmente a Pipefy AI.

Resumo do Case: Durante o Hackathon Honey Badgers 2024, nossa equipe, os Insight Badgers, aceitou o desafio de transformar o processo de renovação de clientes da Pipefy. A dor que buscamos resolver era clara: os dados de renovação estavam dispersos em várias ferramentas, como Tableau, Recurly, Salesforce, Catalyst, entre outros. Antes de nossa solução, o time de renovação passava horas procurando dados em diferentes plataformas, o que causava atrasos, dificultava a identificação de oportunidades e colocava em risco a retenção de clientes. Nossa solução foi desenvolver um pipe que centraliza todos esses dados em um único fluxo automatizado, utilizando inteligência artificial (IA) do Pipefy para analisar as informações e proporcionar insights precisos sobre oportunidades de renovação, e, após a análise feita, realizar o documento da quote através do Document Generator e as devidas assinaturas através do Pipe Sign.

Dores e Desafios: Nos deparamos com grandes desafios, desde a integração de múltiplas ferramentas até a necessidade de manter dados atualizados em tempo real. A dispersão de informações dificultava a visualização das melhores oportunidades e criava dependências complexas entre as plataformas. Além disso, garantir que a IA não apenas agregasse os dados, mas que também gerasse análises acionáveis foi um dos pontos mais críticos. No entanto, conseguimos superar essas dificuldades com um time dedicado e um processo de aprendizado contínuo sobre as funcionalidades do Pipefy.

Soluções Propostas: Propusemos a centralização de dados como a solução chave. Criamos um pipe onde os dados são automaticamente integrados e atualizados em tempo real, eliminando a necessidade de os times perderem tempo buscando informações em várias ferramentas. Inicialmente, utilizamos o Google Sheets como um repositório central de dados, alimentado automaticamente por integrações com diversas ferramentas. Esse processo permitiu que todas as informações estivessem sempre atualizadas e facilmente acessíveis, facilitando a conexão posterior com o Pipefy para análises mais avançadas. Além disso, incorporamos inteligência artificial para gerar insights automáticos e previsões sobre as melhores oportunidades de renovação, identificando potenciais riscos antes que se tornem crises. O resultado é uma operação muito mais fluida, com menos retrabalho, mais controle e aumento na retenção e expansão de clientes.

Visão do fluxo da solução proposta:

Expectativas para o Prêmio: A expectativa em relação ao prêmio é alta, afinal, sabemos o quanto essa solução pode impactar positivamente a operação da Pipefy. Estamos orgulhosos de estarmos entre os Top 10 e, claro, ansiosos para ver nossa solução implementada. A chance de melhorar significativamente o processo de renovação e contribuir para a eficiência do negócio é extremamente gratificante. A cada etapa, sentimos que estamos mais perto de alcançar esse reconhecimento, e o prêmio seria a confirmação do valor que nossa ideia trouxe.

Desenvolvimento no Pipefy: Essa experiência foi transformadora para nós. Ao longo do Hackathon, conseguimos explorar funcionalidades avançadas do Pipefy e descobrir novas formas de usar a plataforma para resolver problemas reais. Testamos diversas integrações, desenvolvemos novas automações e aprendemos como a inteligência artificial pode ser aplicada ao Pipefy para melhorar a eficiência. Essa jornada nos ensinou que a plataforma vai muito além do que imaginávamos, e queremos inspirar outros membros da comunidade a explorar as ferramentas com a mesma profundidade.

Exemplo do retorno da análise da conta gerado por AI:

Este post é um convite a todos da comunidade Pipefy a desafiar suas práticas diárias e buscar soluções inovadoras com a plataforma, assim como fizemos no Hackathon. Se você ainda não explorou todas as possibilidades que o Pipefy oferece, agora é a hora! Nós desafiamos você a mergulhar fundo nas automações, testar novas integrações e tirar o máximo proveito da Pipefy AI.

O futuro da gestão de processos começa com pequenas inovações diárias — que tal começar hoje?

Mal podemos esperar para aprender com as soluções de vocês também. Juntos, estamos construindo o futuro dos processos de negócio — um pipe de cada vez.

E caso queiram explorar um Hackathon na empresa de vocês utilizando a ferramenta do Pipefy, contem com a equipe para instruí-los a conduzir o evento da melhor forma e proporcionar muitas soluções inovadoras para as dores atuais de vocês!

Equipe Insight Badgers: Beatriz Faria, Kevin Yang, Lucas Romero e Nicole Fiorini.