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Customer Operations

Meet practitioners that are leveraging the same processes as you!

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35 Topics
vitoriatc
vitoriatcNew Member
asked in Customer Operations
Ocultar campos para pessoas que não podem ter acesso a informação

Preciso ocultar o conteudo de um campo anexo para as outras áreas da organização, porem, ocultei o campo via condicional, mas ainda é possivel visualizar o arquivo no histórico.O ideal seria poder selecionar como um campo “secreto” apenas para os responsáveis daquela fase ou área da organização para poder executar.

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marcosmelo
6 days ago
mnabi
mnabiNew Member
asked in Customer Operations
Record Title not being updated for Database

We changed the Record Title from Name to “Reference ID” in a database (Individuals).We have a service pipe where we have a connected card to the database (Individuals) to attach it to the pipe. The updated Record Title Field “Reference ID”. When we search for a record it still shows the old record title and not the Reference ID.We are struggling to figure out how to fix this or its a bug?

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mnabi
13 days ago
pierre-mapzer
pierre-mapzerNew Member
asked in Customer Operations
Limitar visualização por usuario

Preciso limitar a visualização do usuario, pra ele ver apenas os cards que ele é reponsavel, como fazer isso?

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ricardogccouto
30 days ago
carolina-suner-pipefy
carolina-suner-pipefyNew Member
posted in Customer Operations
Hackathon 2024 - Lean and Mean

Hackathon 2024 - Experiência Lean and Mean Marcos Gasparin e eu resolvemos escolher o desafio da falta de previsibilidade em mudanças automáticas de faturamento de clientes, utilizando as ferramentas ChartMogul, Tableau e Recurly, conectadas ao financeiro. Nosso foco foi desenvolver uma solução que trouxesse maior clareza e automação no acompanhamento dessas mudanças, facilitando a gestão e o planejamento.Dores e Desafios:Durante o processo, enfrentamos alguns desafios, além do nosso grupo conter apenas dois participantes e o tempo ser curto rsrsrs a integração entre as diferentes plataformas e a interpretação de dados complexos em tempo real nos tiraram da zona de conforto. Além disso, precisávamos alinhar as expectativas de diferentes áreas envolvidas, para garantir que a solução fosse prática e eficiente.Soluções Propostas:Propusemos um Pipe automatizado que monitora mudanças nos dados de faturamento do ChartMogul e cria cards para o time de Revenue conseguir atuar de forma preditiv

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marcosmelo
1 month ago
mark-theotcentre
mark-theotcentreNew Participant
asked in Customer Operations
Cascading Conditional Fields stopped working correctly 15th Aug 2024

There appears to be a catastrophic consequence of the “Routine Maintenance undertaken by Pipefy today”.Our New Enquiry Form built from a Pipefy Pipe, which is used frequently every day, is no longer working and as a result neither our customers nor my staff are able to take New Enquiries.The Form has not changed for months so this is not a problem at our end.The problem appears to be with Cascading Field Conditionals. When we complete the final field on the "Requirements" section of the form, the next set of fields should be revealed. This is no longer happening. AS A RESULT WE ARE NO LONGER ABLE TO TAKE ANY NEW ENQUIRIES FROM OUR CUSTOMERS. ALL OUR SYSTEMS ARE INTEGRATED WITH THIS PIPE.My suspicion is that this issue is a consequence of the most recent routine maintenance undertaken on Pipefy and documented on the Pipefy Status Page.We desperately need a resolution to this asap. There may be issues with our other Pipes which we have not yet discovered. We have tried clearing chrome br

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mark-theotcentre
3 months ago
caio-cordeiro
caio-cordeiroNew Member
asked in Customer Operations
Requisição HTTP para dados de CNPJ no Receita WS

Estou tentando criar automação de requisição de chamada HTTP para obter dados de CNPJ´s da receita WS, mas não está funcionando, em anexo os prints de como estou fazendo, alguém saberia apontar onde estou errando? Dessa forma poderemos deixar um tópico pronto pra ajudar essa automação muito útil!  ​​​​Aqui o JSON eschema:{  "status": "OK",  "ultima_atualizacao": "2019-08-24T14:15:22Z",  "cnpj": "string",  "tipo": "MATRIZ",  "porte": "string",  "nome": "string",  "fantasia": "string",  "abertura": "string",  "atividade_principal": [    {      "code": "string",      "text": "string"    }  ],  "atividades_secundarias": [    {      "code": "string",      "text": "string"    }  ],  "natureza_juridica": "string",  "logradouro": "string",  "numero": "string",  "complemento": "string",  "cep": "string",  "bairro": "string",  "municipio": "string",  "uf": "string",  "email": "string",  "telefone": "string",  "efr": "string",  "situacao": "string",  "data_situacao": "string",  "motivo_situacao":

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Amanda Dianni
Pipefy Staff
3 months ago
Rafael oLiveira
Rafael oLiveiraNew Member
asked in Customer Operations
Restringir um único envio de formulário público com respostas por pessoa

Gostaria de saber se existe alguma funcionalidade de compartilhar uma pesquisa (avaliação) anônima, restrita a uma resposta por pessoa (cada pessoa só consegue enviar um formulário).

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marcosmelo
3 months ago
luciana-lima3
luciana-lima3New Participant
asked in Customer Operations
ASSOCIAÇÃO AUTOMÁTICA

Tenho de fazer uma associação entre Município e UF, que serão campos num formulário do Pipefy e para evitar erro do usuário (associando um município à UF errada), preciso que ao selecionar o município, o campo de UF seja preenchido automaticamente. Eu tenho uma base de municípios e UFs como o exemplo abaixo, então estou buscando duas coisas:1) ao começar a digitar o nome do município o pipe vá auto completando o campo para facilitar a seleção em meio a +5k nomes.2) ao selecionar o município o campo de UF seja preenchido automaticamente, anulando a possibilidade de erro.Alguém conhece uma forma de criar essa associação? Agradeço desde já!! 

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marcosmelo
4 months ago
marinacballester
marinacballesterNew Member
asked in Customer Operations
How to dedupe existing contacts and avoid duplication in a specific database?

How to set a certain field (e.g. email within Contacts and website within Company database) as a key field for identifying an existing contact and avoid creating duplicated customer register? Is it possible to automate an ongoind dedupe routine?regards

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Leonardo Lucena
Pipefy Staff
4 months ago
marinacballester
marinacballesterNew Member
asked in Customer Operations
How to convert an existing contact into a new card/pipeline?

I´ve imported my Contacts into a Database, and need to convert selected existing contacts into specific pipeline - such as: Outbound Lead Campaign or Data Enrichment Pipeline.How can I filter selected contacts to do this task in mass or manually select one specific contact to move into a pipeline?Regards,Marina

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Leonardo Lucena
Pipefy Staff
4 months ago
Laís Gebara
Laís GebaraNew Member
asked in Customer Operations
Bug: alterações nos cards de um formulário privado para um convidado externo

Oi pessoal!Estou vendo um bug em um forms. Tenho um formulário não-público, que quem tem acesso é um convidado externo. Quando esse convidado externo está com a solicitação dele aberta, e eu faço qualquer alteração no card do pipe, ele visualiza mensagens de retorno não tratadas. Ao sair da tela e voltar, ele para de ver, as mensagens somem. Isso só acontece em uma fase específica do pipe, a de Em Andamento (padrão do forms). É possível corrigir? Segue o print da tela: 

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marcosmelo
5 months ago
murilo-jacob
murilo-jacobNew Member
asked in Customer Operations
Automação Exclusiva para Portais

Prezados, Tenho um pipe onde meu time de vendas inputa os prospects e vai passando o prospect por fases até virar cliente. Quando cada membro dessaequipe cria um Card ele se coloca como responsávelEm paralelo, esse pipe tambémestá em um portal para que um time diferente possa indicar possiveis prospects. Gostaria que o responsável do Card fosse escolhido de forma aleatória APENAS se o Card for criado a partir do portal, consigo fazer algo nesse sentido?

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lucas-lacerda-pipefy
Pipefy Staff
7 months ago
Implantação Neo
Implantação NeoNew Member
asked in Customer Operations
Imagem sem ser anexo

É possível adicionar print de imagem direto no card, sem ser anexando?Muitas atualizações são importante e não consigo colocar print 

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Lais Laudari
7 months ago
C
clarice_silvaNew Member
asked in Customer Operations
Interfaces com informações dos cards

Pessoal, gostaria de saber com coloco um filtro na interface.Tipo assim, é um relatório de vários atendimentos, e para a pessoa buscar o cardo certo pelo numero preciso que tenha um campo de filtro.Como faço isso?Tipo para poder filtrar por titulo, ou por placa, ou sei la.como faço? 

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Lucas Democh
9 months ago
Lrosero
LroseroNew Member
asked in Customer Operations
cómo manejar doble relación en BD de pipefy

Saludos.Tengo dos Bases de Datos, una de clientes y otra de proyectos ambas son interelacionadas, a los clientes se les asignan proyectos y  a los proyectos tienen asignados clientes. ¿Como puedo hacer para que cuando se actualice la de clientes también se actualice la de proyectos y viceverza?Gracias

20010
Lrosero
1 year ago
diego-morales-3aconsulting
diego-morales-3aconsultingNew Member
asked in Customer Operations
Template de E-Mail lendo o contato de uma database

Boa tarde, eu gostaria de criar um template de envio de e-mail, utilizando a informação de contato de um card, entretanto no card a informação está vinculada com uma database, é a informação de contato de um lead, onde eu vou armazernar em um database, entretanto o database Contatos com o campo E-MAIL não aparece para eu vincular ao template, existe alguma maneira de fazer isso?

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marcosmelo
1 year ago
patrick-xrpl-labs
patrick-xrpl-labsRegular Participant
asked in Customer Operations
No URLs?

Why doesn’t Pipefy have a field for URLs?We need to collect information from correspondents and need multiple URLs.

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genietim
1 year ago
Juliana Spinardi
Pipefy Staff
Juliana SpinardiPipefy Staff
published in Customer Operations
CRM Alternative: Use a No-Code Solution to Nurture Customers

When it comes to customer relationship management for SMBs, spreadsheets and custom-built solutions aren’t the only games in town. No-code software offers a flexible alternative that lets workflows scale with your business. Managing CRM with no-code workflow softwareThe point of a CRM workflow is to unify sales, marketing, and customer support functions in order to build healthy relationships and drive sales. But for many SMBs, the only options have been spreadsheets or custom-built CRM solutions. Spreadsheets will eventually become unmanageable, and custom builds consume time and other resources that could otherwise be harnessed to drive business growth. No-code tools offer a flexible alternative that’s customizable, easy to use, and ready to scale as the business evolves. In this article, we make the case for using no-code software as an alternative to spreadsheets or custom CRM builds. We’ll review the essential elements of a CRM, illustrate how each component enhances relationships

3342
C
1 year ago
marina-santos-locximoveis
marina-santos-locximoveisNew Member
asked in Customer Operations
Automatizar etiquetas

Olá pessoal, preciso criar uma automação para atualizar a etiqueta de acordo com o que o cliente preencher no campo demanda do formulário inicial. Usei a automação de "Atualize um campo no card ou registro" pedindo que atualize de acordo com o valor dinâmico puxando o campo de demanda. Entretanto esta automatização não está funcionando, alguém saberia como resolver ou fazer isso de outra forma?

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marina-santos-locximoveis
1 year ago
contratacao-petrobahia
contratacao-petrobahiaRegular Participant
asked in Customer Operations
O Pipefy Integra com o Protheus (Módulo Compras) da Totvs?

É possível integrar o módulo de compras (rotinas de solicitação de compras, gerar pedidos, aprovação) do Protheus com o Pipefy?

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marcosmelo
1 year ago
mark-theotcentre
mark-theotcentreNew Participant
asked in Customer Operations
Start Form Field Updates via Webhook API

We’re using the API for Field Updates and Card Moves. All good so far.However, when a Start Form field is updated, the field update webhook doesn’t seem to fire.Is this (an undocumented) limitation?Thanks for any help

1991
Lais Laudari
1 year ago
mariamaria-tupinambaenergia
mariamaria-tupinambaenergiaRegular Participant
asked in Customer Operations
Mover card automaticamente por 3 pipes

Olá comunidade Pipefy! Preciso de ajuda: tenho um processo que passa por 3 pipes diferentes com o seguinte fluxo:Pipe 1 → Pipe 2 → Pipe 3 → Pipe 1Eu quero criar um card conectado de pipe 1 em pipe 2, que quando o processo for finalizado vai criar um card conectado em pipe 3 e quando esse processo for finalizado no pipe 3 quero que ele mova o card pai no pipe 1 para a próxima fase. Como fazer esse fluxo?

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Lais Laudari
1 year ago
genietim
genietimPipefy Legend
asked in Customer Operations
EU Law compliance of privacy polocy for Pipefy users

When using Pipefy as a company, including having some user data in databases and sending E-Mails to users, what does this compay have to have in their privacy policy to comply with EU law (GDPR etc.)?I mean, pipefy does track E-Mails etc., and stores the data in Azure or Amazon's equivalent, so I assume a certain basis of this needs to be mentioned. Do you have some copy-pasteble or at least inspiring example of what could be written there?

1843
Ezequiel Souza
1 year ago
vinicius-dextra
vinicius-dextraNew Member
asked in Customer Operations
Template de email com duração das fases

Gostaria de enviar um email de update para os clientes com o andamento do processo, em um template que incluísse: a) o nome da fase atual, e b) a duração de cada fase até o momento, em dias. Já sei criar o template e trabalhar com os campos dinâmicos, mas não consigo encontrar o campo dinâmico para a), e aparentemente b) está em horas, alguém pode confirmar? Obrigado!

36110
marcosmelo
1 year ago
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Customer Operations
[Portuguese]👀 Conheça o novo curso de CRM com o Pipefy!News

Venho compartilhar com vocês o lançamento do novo curso vertical do Pipefy Academy, totalmente voltado para CRM.O curso abrange as principais habilidades que te ajudam a gerenciar seu CRM de forma automatizada e conectada no Pipefy. ⏰Duração do curso: 1 hora. Certificação: faça o quiz ao final do curso para testar conhecimentos e receber um certificado exclusivo. Além disso você também recebe uma badge referente a essa certificação aqui na Comunidade! Ao fim do curso, você saberá: Gerenciar seus processos em um só lugar Capturar leads de forma fácil e rápida Adicionar todo o seu time à plataforma Centralizar todos os dados de clientes em databases  Comece agora!🚀https://pipefyacademy.teachable.com/courses/ Tem algum feedback?Compartilhe com a gente nos comentários!

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Lais Laudari
1 year ago

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