Skip to main content

- - Knowledge base
Products Updates
Ideas
Events

[NOVO] Curso Pipefy AI

3 months ago

Home
Community overview
Find your Cluster
Customer Operations

Customer Operations

Meet practitioners that are leveraging the same processes as you!

39 Topics
112 Replies

When you subscribe we will email you when there is a new topic in this category

39 Topics

mnabiNew Member

asked in Customer Operations

Record Title not being updated for Database

We changed the Record Title from Name to “Reference ID” in a database (Individuals).We have a service pipe where we have a connected card to the database (Individuals) to attach it to the pipe. The updated Record Title Field “Reference ID”. When we search for a record it still shows the old record title and not the Reference ID.We are struggling to figure out how to fix this or its a bug?

ph.alvesNew Member

asked in Customer Operations

Phase Form | Dynamic field with card in a different phase than the current one

Hey guys!Currently, you can share a phase form via email using the feature: {{card.current_phase_public_link}}, which works great when the card is in the form phase.I would like to know if it is possible to share the link for a specific phase even when the card is in another phase. For example:If the card is in the "Inbox" phase and I want to share the form from that phase, I can use the {{card.current_phase_public_link}} feature.However, if the card is in the "Doing" phase and I want to share the form from the "Inbox" phase, is there a sound feature for this? Something like {{card."Inbox"_phase_public_link}} or {{card.327890003_phase_public_link}}.

ph.alvesNew Member

asked in Customer Operations

Formulário de Fase | Campo dinâmico com card em fase diferente da atual

Olá, pessoal!Atualmente, é possível compartilhar um formulário de fase por e-mail usando o recurso: {{card.current_phase_public_link}}, que funciona muito bem quando o card está na fase do formulário.Gostaria de saber se é possível compartilhar o link de uma fase específica mesmo quando o card está em outra fase. Por exemplo:Se o card estiver na fase "Caixa de Entrada" e eu quiser compartilhar o formulário dessa fase, posso usar o recurso {{card.current_phase_public_link}}.No entanto, se o card estiver na fase "Fazendo" e eu quiser compartilhar o formulário da fase "Caixa de Entrada", existe algum recurso dinâmico para isso? Algo como {{card."Caixa de Entrada"_phase_public_link}} ou {{card.327890003_phase_public_link}}.

daniel-alopesNew Member

asked in Customer Operations

Bom dia!No formulário que eu criei existe o campo em que deve ser preenchido a data e hora de envio deste formulario. O problema é que quando o card é criado e alocado na primeira fila de “A fazer” o card fica com 2 horas a mais do horário adicionado no formulário. Sabem me explicar o motivo disso ? Existe alguma correção que possa ser feita ?

adm-allmarketsolutionNew Member

asked in Customer Operations

Why pipefy support is so bad?

After update our account in order to get benefits as domain email we can get support.No support at all in Brazil.Days and days trying and no response. Just a lack on chat and a replay of hi after 3 hours and them end of support team swift. Is so annoying. Definitively pipefy Brazil is loosing market in Brazil because of miss support .

vitoriatcNew Member

asked in Customer Operations

Ocultar campos para pessoas que não podem ter acesso a informação

Preciso ocultar o conteudo de um campo anexo para as outras áreas da organização, porem, ocultei o campo via condicional, mas ainda é possivel visualizar o arquivo no histórico.O ideal seria poder selecionar como um campo “secreto” apenas para os responsáveis daquela fase ou área da organização para poder executar.

pierre-mapzerNew Member

asked in Customer Operations

Limitar visualização por usuario

Preciso limitar a visualização do usuario, pra ele ver apenas os cards que ele é reponsavel, como fazer isso?

carolina-suner-pipefyNew Member

posted in Customer Operations

Hackathon 2024 - Lean and Mean

Hackathon 2024 - Experiência Lean and Mean Marcos Gasparin e eu resolvemos escolher o desafio da falta de previsibilidade em mudanças automáticas de faturamento de clientes, utilizando as ferramentas ChartMogul, Tableau e Recurly, conectadas ao financeiro. Nosso foco foi desenvolver uma solução que trouxesse maior clareza e automação no acompanhamento dessas mudanças, facilitando a gestão e o planejamento.Dores e Desafios:Durante o processo, enfrentamos alguns desafios, além do nosso grupo conter apenas dois participantes e o tempo ser curto rsrsrs a integração entre as diferentes plataformas e a interpretação de dados complexos em tempo real nos tiraram da zona de conforto. Além disso, precisávamos alinhar as expectativas de diferentes áreas envolvidas, para garantir que a solução fosse prática e eficiente.Soluções Propostas:Propusemos um Pipe automatizado que monitora mudanças nos dados de faturamento do ChartMogul e cria cards para o time de Revenue conseguir atuar de forma preditiv

mark-theotcentreNew Participant

asked in Customer Operations

Cascading Conditional Fields stopped working correctly 15th Aug 2024

There appears to be a catastrophic consequence of the “Routine Maintenance undertaken by Pipefy today”.Our New Enquiry Form built from a Pipefy Pipe, which is used frequently every day, is no longer working and as a result neither our customers nor my staff are able to take New Enquiries.The Form has not changed for months so this is not a problem at our end.The problem appears to be with Cascading Field Conditionals. When we complete the final field on the "Requirements" section of the form, the next set of fields should be revealed. This is no longer happening. AS A RESULT WE ARE NO LONGER ABLE TO TAKE ANY NEW ENQUIRIES FROM OUR CUSTOMERS. ALL OUR SYSTEMS ARE INTEGRATED WITH THIS PIPE.My suspicion is that this issue is a consequence of the most recent routine maintenance undertaken on Pipefy and documented on the Pipefy Status Page.We desperately need a resolution to this asap. There may be issues with our other Pipes which we have not yet discovered. We have tried clearing chrome br

caio-cordeiroNew Member

asked in Customer Operations

Requisição HTTP para dados de CNPJ no Receita WS

Estou tentando criar automação de requisição de chamada HTTP para obter dados de CNPJ´s da receita WS, mas não está funcionando, em anexo os prints de como estou fazendo, alguém saberia apontar onde estou errando? Dessa forma poderemos deixar um tópico pronto pra ajudar essa automação muito útil! Aqui o JSON eschema:{ "status": "OK", "ultima_atualizacao": "2019-08-24T14:15:22Z", "cnpj": "string", "tipo": "MATRIZ", "porte": "string", "nome": "string", "fantasia": "string", "abertura": "string", "atividade_principal": [ { "code": "string", "text": "string" } ], "atividades_secundarias": [ { "code": "string", "text": "string" } ], "natureza_juridica": "string", "logradouro": "string", "numero": "string", "complemento": "string", "cep": "string", "bairro": "string", "municipio": "string", "uf": "string", "email": "string", "telefone": "string", "efr": "string", "situacao": "string", "data_situacao": "string", "motivo_situacao":

Rafael oLiveiraNew Member

asked in Customer Operations

Restringir um único envio de formulário público com respostas por pessoa

Gostaria de saber se existe alguma funcionalidade de compartilhar uma pesquisa (avaliação) anônima, restrita a uma resposta por pessoa (cada pessoa só consegue enviar um formulário).

luciana-lima3New Participant

asked in Customer Operations

ASSOCIAÇÃO AUTOMÁTICA

Tenho de fazer uma associação entre Município e UF, que serão campos num formulário do Pipefy e para evitar erro do usuário (associando um município à UF errada), preciso que ao selecionar o município, o campo de UF seja preenchido automaticamente. Eu tenho uma base de municípios e UFs como o exemplo abaixo, então estou buscando duas coisas:1) ao começar a digitar o nome do município o pipe vá auto completando o campo para facilitar a seleção em meio a +5k nomes.2) ao selecionar o município o campo de UF seja preenchido automaticamente, anulando a possibilidade de erro.Alguém conhece uma forma de criar essa associação? Agradeço desde já!!

marinacballesterNew Member

asked in Customer Operations

How to dedupe existing contacts and avoid duplication in a specific database?

How to set a certain field (e.g. email within Contacts and website within Company database) as a key field for identifying an existing contact and avoid creating duplicated customer register? Is it possible to automate an ongoind dedupe routine?regards

marinacballesterNew Member

asked in Customer Operations

How to convert an existing contact into a new card/pipeline?

I´ve imported my Contacts into a Database, and need to convert selected existing contacts into specific pipeline - such as: Outbound Lead Campaign or Data Enrichment Pipeline.How can I filter selected contacts to do this task in mass or manually select one specific contact to move into a pipeline?Regards,Marina

Laís GebaraNew Member

asked in Customer Operations

Bug: alterações nos cards de um formulário privado para um convidado externo

Oi pessoal!Estou vendo um bug em um forms. Tenho um formulário não-público, que quem tem acesso é um convidado externo. Quando esse convidado externo está com a solicitação dele aberta, e eu faço qualquer alteração no card do pipe, ele visualiza mensagens de retorno não tratadas. Ao sair da tela e voltar, ele para de ver, as mensagens somem. Isso só acontece em uma fase específica do pipe, a de Em Andamento (padrão do forms). É possível corrigir? Segue o print da tela:

murilo-jacobNew Member

asked in Customer Operations

Automação Exclusiva para Portais

Prezados, Tenho um pipe onde meu time de vendas inputa os prospects e vai passando o prospect por fases até virar cliente. Quando cada membro dessaequipe cria um Card ele se coloca como responsávelEm paralelo, esse pipe tambémestá em um portal para que um time diferente possa indicar possiveis prospects. Gostaria que o responsável do Card fosse escolhido de forma aleatória APENAS se o Card for criado a partir do portal, consigo fazer algo nesse sentido?

Implantação NeoNew Member

asked in Customer Operations

Imagem sem ser anexo

É possível adicionar print de imagem direto no card, sem ser anexando?Muitas atualizações são importante e não consigo colocar print

clarice_silvaNew Member

asked in Customer Operations

Interfaces com informações dos cards

Pessoal, gostaria de saber com coloco um filtro na interface.Tipo assim, é um relatório de vários atendimentos, e para a pessoa buscar o cardo certo pelo numero preciso que tenha um campo de filtro.Como faço isso?Tipo para poder filtrar por titulo, ou por placa, ou sei la.como faço?

LroseroNew Member

asked in Customer Operations

cómo manejar doble relación en BD de pipefy

Saludos.Tengo dos Bases de Datos, una de clientes y otra de proyectos ambas son interelacionadas, a los clientes se les asignan proyectos y a los proyectos tienen asignados clientes. ¿Como puedo hacer para que cuando se actualice la de clientes también se actualice la de proyectos y viceverza?Gracias

diego-morales-3aconsultingNew Member

asked in Customer Operations

Template de E-Mail lendo o contato de uma database

Boa tarde, eu gostaria de criar um template de envio de e-mail, utilizando a informação de contato de um card, entretanto no card a informação está vinculada com uma database, é a informação de contato de um lead, onde eu vou armazernar em um database, entretanto o database Contatos com o campo E-MAIL não aparece para eu vincular ao template, existe alguma maneira de fazer isso?

patrick-xrpl-labsRegular Participant

asked in Customer Operations

Why doesn’t Pipefy have a field for URLs?We need to collect information from correspondents and need multiple URLs.

Juliana SpinardiPipefy Staff

published in Customer Operations

CRM Alternative: Use a No-Code Solution to Nurture Customers

When it comes to customer relationship management for SMBs, spreadsheets and custom-built solutions aren’t the only games in town. No-code software offers a flexible alternative that lets workflows scale with your business. Managing CRM with no-code workflow softwareThe point of a CRM workflow is to unify sales, marketing, and customer support functions in order to build healthy relationships and drive sales. But for many SMBs, the only options have been spreadsheets or custom-built CRM solutions. Spreadsheets will eventually become unmanageable, and custom builds consume time and other resources that could otherwise be harnessed to drive business growth. No-code tools offer a flexible alternative that’s customizable, easy to use, and ready to scale as the business evolves. In this article, we make the case for using no-code software as an alternative to spreadsheets or custom CRM builds. We’ll review the essential elements of a CRM, illustrate how each component enhances relationships

marina-santos-locximoveisNew Member

asked in Customer Operations

Automatizar etiquetas

Olá pessoal, preciso criar uma automação para atualizar a etiqueta de acordo com o que o cliente preencher no campo demanda do formulário inicial. Usei a automação de "Atualize um campo no card ou registro" pedindo que atualize de acordo com o valor dinâmico puxando o campo de demanda. Entretanto esta automatização não está funcionando, alguém saberia como resolver ou fazer isso de outra forma?

contratacao-petrobahiaRegular Participant

asked in Customer Operations

O Pipefy Integra com o Protheus (Módulo Compras) da Totvs?

É possível integrar o módulo de compras (rotinas de solicitação de compras, gerar pedidos, aprovação) do Protheus com o Pipefy?

mark-theotcentreNew Participant

asked in Customer Operations

Start Form Field Updates via Webhook API

We’re using the API for Field Updates and Card Moves. All good so far.However, when a Start Form field is updated, the field update webhook doesn’t seem to fire.Is this (an undocumented) limitation?Thanks for any help

1
2

Page 1 / 2

Community Experts Leaderboard

Powered by Gainsight

Terms & Conditions Cookie settings

Sign Up Now!

Already have an account? Login

Login with your Pipefy credentials

or

Username *

Company's email *

Phone Number

Department *

Are you already a Pipefy user?

(Private)

Only you and moderators can see this information

*

Yes Not yet

Job Title *

Company *

Company Size *

Country *

Password *

I accept the terms & conditions

loginBox.register.email_repeat

Join us in the Pipefy Community! 🚀

No account yet? Create an account

Login with your Pipefy credentials

or

Username or Email

Password

Remember me

Forgot password?

Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.

Enter your e-mail address

Back to overview

Scanning file for viruses.

Sorry, we're still checking this file's contents to make sure it's safe to download. Please try again in a few minutes.

OK

This file cannot be downloaded

Sorry, our virus scanner detected that this file isn't safe to download.

OK

Eficiência impulsionada pela IA

Company

Careers

Success stories

Ethics and Compliance

Products

HR Service Delivery

Custom Workflows

Platform

Pricing

Business Solutions

Process Management

Service Management

ITSM

Help & Support

Pipefy Community

Resources

Blog

Guides and E-books

Events and Webinars

Process Improvement 101