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A automação inteligente com IA já é uma realidade dentro do Pipefy — e o nosso último webinar “AI Assistant” mostrou exatamente como isso pode ser colocado em prática, do zero à execução.Se você quer entender como transformar seu assistente em um parceiro de verdade para colaboradores, clientes internos ou externos, vem com a gente! 📌 Aplicações Reais: IA Atuando em Fluxos CríticosDurante o evento, apresentamos dois exemplos reais de uso: 1. Reembolso de Saúde 🏥A IA lê recibos médicos, valida os dados com base na política interna e retorna a aprovação (ou não) diretamente no Pipefy, preenchendo os campos automaticamente. 2. Sinistro Automotivo 🚗Documentos como CNH, fotos de veículos e ordens de serviço são analisados para verificar a coerência entre o que foi pedido e o que foi executado — tudo com automação total de campos.Esses processos se tornam mais ágeis, seguros e escaláveis — sem código, com muito valor. 🧠 Prompt de Sugestão para Criar seu AI AssistantVocê pode usar este exemplo como base para montar seu próprio assistente virtual dentro do Pipefy: Mensagem de entrada:“Olá! Eu sou o(a) XXXXX, seu assistente virtual de XXXXXXX. Estou aqui para te ajudar com dúvidas, orientações e solicitações dentro do nosso portal. É só me dizer o que você precisa!” Prompt:Adote um tom cordial, acolhedor e próximo. Use linguagem simples, clara e acessível.Aja como um assistente proativo e curioso, que antes de responder busca entender o que a pessoa realmente precisa.Em vez de respostas genéricas, ofereça caminhos:– “Você quer saber sobre a política ou abrir uma solicitação?”– “Prefere entender os prazos ou como fazer a solicitação?”– “Está falando do processo para colaboradores CLT ou terceiros?”Conduza a conversa com base nas respostas do colaborador, guiando com segurança e autonomia. Valide dados antes de acionar qualquer automação. Se não souber algo, explique de forma cuidadosa e convide o usuário a abrir uma solicitação com o time certo. ✍️ Dica prática: como montar bons promptsUm prompt eficaz deve incluir: Instruções claras, passo a passo;   Campos dinâmicos bem definidos;   Critérios específicos de validação;   Formato esperado da resposta.   Exemplo citado no webinar: solicitar à IA uma descrição técnica com no mínimo 100 palavras sobre um sinistro analisado. Resultado? Informações detalhadas, rastreáveis e acionáveis. 🤖 FAQ – Tudo que você precisa saber sobre o AI Assistant do Pipefy 1. O AI Assistant tem algum exemplo para recrutamento e seleção?Sim! Inclusive, mostramos um caso real no nosso último webinar. O AI pode ajudar na triagem de currículos, agendamento de entrevistas e muito mais. 2. Dá para usar em empresas de energia, como em processos de migração de clientes?Com certeza! Esse tipo de processo pode ser totalmente automatizado com o AI Assistant, garantindo agilidade e segurança. 3. A IA ajuda a configurar processos dentro do Pipefy?Ainda não totalmente, mas essa funcionalidade está em desenvolvimento. Por enquanto, ela já ajuda bastante com sugestões de campos, regras e automações via prompt. 4. Posso integrar o AI Assistant com o NetSuite?Sim! É possível integrar via API. Se você já tem o NetSuite conectado ao Pipefy, o AI pode acessar ou atualizar dados conforme o que você configurar. 5. Funciona com o Google Chat?Sim, através de ferramentas de automação como Zapier ou Make. Você pode criar fluxos que conectam o AI Assistant ao Google Chat facilmente. 6. Qualquer usuário pode criar assistentes?A criação de assistentes está liberada apenas para administradores ou super administradores da conta. 7. O AI Assistant está disponível em todos os planos do Pipefy?Não. Ele é um recurso exclusivo para clientes com planos pagos. 8. Não consigo encontrar o AI Assistant na minha conta. O que pode estar acontecendo?Verifique três coisas: Se você é admin na organização   Se está usando o plano gratuito (o recurso é apenas para planos pagos)   Se sua conta é do tipo Single Tenant (essa configuração pode impedir o acesso automático)   9. A IA valida quem está fazendo a pergunta?Não de forma automática. Por isso, recomendamos configurar regras de validação e autorização diretamente nos processos para garantir segurança. 10. Posso pedir que o assistente confirme alguma informação antes de responder?Sim! Você pode instruir o assistente a fazer perguntas de validação diretamente no prompt. Por exemplo: "Antes de responder, pergunte qual é o número do pedido". 11. O AI Assistant é seguro?Sim! Ele segue padrões rígidos de segurança, com conformidade com LGPD, GDPR e controle de acesso baseado em permissões do Pipefy. 12. Existe material de apoio para aprender a usar melhor o assistente?Com certeza! Temos conteúdo completo nos nossos canais: Help Center   Pipefy Academy   YouTube   13. Posso usar o prompt apresentado no evento?Sim! E o ideal é adaptá-lo ao seu contexto para extrair o melhor resultado possível. 14. Dá para preencher informações automaticamente usando planilhas?Não diretamente com a IA, mas isso pode ser feito com integrações via API ou scripts personalizados. 15. Como é feita a cobrança do AI Assistant?O uso é baseado em créditos mensais, que são consumidos conforme as interações com a IA. 16. O modo conversacional também consome créditos?Sim, cada interação no modo conversacional contabiliza créditos. 17. O que é a Comunidade Pipefy?É o nosso espaço colaborativo onde clientes, parceiros e time Pipefy trocam ideias, aprendem juntos e evoluem com os produtos. Faça parte: community.pipefy.com Explore todas as possibilidades e veja como a inteligência artificial pode gerar eficiência real para sua operação.👉 Clique aqui para testar o AI Assistant

How to Simplify Artificial Intelligence in Companies: Practical Guide from the Pipefy Masterclass 🤖Artificial intelligence (AI) is increasingly present in corporate environments, transforming processes, optimizing tasks, and boosting results. But how can companies simplify AI adoption and integrate it effectively?That was the focus of the Pipefy Masterclass: Simplifying AI, an event that demystified concepts and presented clear paths for adopting AI in everyday business operations. The challenge: integrating AI in a simple and effective way 🔍Many companies know they need to invest in process automation and AI, but they struggle to figure out where to start. The main recommendation from the experts was clear: before AI, digitize your processes. Only then should you apply intelligent automations.It makes no sense to create AI agents or automated workflows if information is still trapped in spreadsheets, emails, or manual processes. Mapping and digitizing processes is the essential foundation for any digital transformation project involving AI. Without this groundwork, automation loses efficiency and the benefits of AI are not fully realized.During the masterclass, the difference between traditional AI usage and integrated AI agents was explained. Traditionally, with tools like ChatGPT, you start a conversation, interpret the response, and then execute an action. But with AI agents integrated into Pipefy workflows, the entire flow is automated: data input, interpretation, and subsequent action occur without human intervention. How AI can transform business processes ⚙️The masterclass featured several examples of how AI can support process automation. For instance, data reading and extraction allow documents such as invoices and contracts to be automatically analyzed, extracting key information to feed internal systems—reducing human error and increasing efficiency.Additionally, AI "skills" can compare extracted data with internal policies and procedures, ensuring security and standardization in decision-making. In areas like customer support or finance, AI can automatically categorize tickets, direct them to the appropriate team, and even generate automated responses, ensuring agility and consistency in communication.Key applications of AI in business processes:✅ Automated reading and data extraction.✅ Comparison of data with internal policies.✅ Automatic classification, routing, and response generation.These are practical examples of how AI can support various stages, from operational tasks to more strategic decisions. Training: the first step for successful AI adoption 🎓Successful AI adoption requires training and capacity building. Employees need to understand and trust the tools, identifying opportunities for improvement in their workflows. The organizational culture must foster continuous learning and the pursuit of innovative solutions.Platforms like Pipefy offer the flexibility needed to implement AI-driven automations, but it is people’s attitude that truly drives digital transformation. Encouraging individual initiatives for process improvement is essential not only for the company's efficiency but also for employees' career development. The importance of crafting effective AI prompts ✍️One of the highlights of the masterclass was the emphasis on the quality of prompts. If you know how to ask, AI knows how to deliver. A well-crafted prompt is essential for obtaining useful and precise responses. The more specific the prompt, the better the AI's output. How to create an effective prompt:✅ Clearly define your goal.✅ Explain how you want the response presented.✅ Anticipate risks or limitations.✅ Provide maximum context and information.Before deploying any automation in production, it is highly recommended to run tests. This prevents failures and ensures the integration between AI and processes occurs safely and efficiently. Advantages of testing AI agents:✅ Reduces risks to real processes.✅ Provides a safe space for adjustments and refinements.✅ Saves resources by avoiding production errors. Pipefy also offers a gallery of AI agent templates that can be easily adapted for different departments, such as Human Resources, Finance, or Customer Support. This accelerates solution implementation and helps visualize AI's potential in various business areas. Conclusion: the journey begins with small stepsThe Pipefy Masterclass proved that simplifying artificial intelligence is entirely possible. You don’t need to be a tech expert to transform your workflow with AI. With well-mapped processes, the right tools, and an innovation-oriented culture, your company can:✅ Automate repetitive tasks.✅ Increase operational efficiency.✅ Enhance customer experience.✅ Empower teams with greater autonomy.Artificial intelligence is a powerful ally, not a replacement. Humans will always be the central element in decision-making and strategic process management. Want to learn even more about how to simplify and integrate AI into your company's processes? 🎥✨ Watch the full recording of the masterclass "Simplifying AI" and discover all the practical tips, real-world examples, and insights to help you transform your workflows with intelligent automation! 

Como Simplificar a Inteligência Artificial nas Empresas: Guia Prático da Masterclass Pipefy 🤖 A inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente no ambiente corporativo, transformando processos, otimizando tarefas e potencializando resultados. Mas afinal, como simplificar o uso da IA e integrá-la de forma eficaz nas empresas?Essa foi a proposta da Masterclass Pipefy: Simplificando IA, um evento que descomplicou conceitos e apresentou caminhos claros para adotar a IA no dia a dia empresarial. O Desafio: integrar a IA de forma simples 🔍Muitas empresas sabem que precisam investir em automação de processos e IA, mas esbarram na dificuldade de entender por onde começar. A principal recomendação dos especialistas é: antes da IA, digitalize seus processos, e só então aplique automações inteligentes. Não adianta criar agentes de IA ou fluxos automatizados se as informações ainda estão presas a planilhas, e-mails ou processos manuais.Mapear processos e digitalizá-los é a base essencial para qualquer projeto de transformação digital com IA. Sem essa fundação, a automação perde eficiência e os benefícios da inteligência artificial não são plenamente alcançados.Durante a masterclass, foi esclarecida a diferença entre o uso tradicional de IA e os agentes de IA integrados aos fluxos de trabalho, que automatizam ações de ponta a ponta. Enquanto no ChatGPT você inicia uma conversa, interpreta a resposta e executa uma ação, com agentes de IA no Pipefy todo esse fluxo é automatizado: a entrada de dados, a interpretação e a execução subsequente acontecem sem intervenção humana.  Como a IA pode transformar processos ⚙️A masterclass apresentou diversos exemplos de como a IA pode atuar na automação de processos. A leitura e extração de dados, por exemplo, permitem que documentos como faturas e contratos sejam automaticamente analisados, com informações importantes extraídas para alimentar sistemas internos, reduzindo erros humanos e aumentando a eficiência.Além disso, os chamados skills permitem que a IA compare dados com políticas e procedimentos internos da empresa, garantindo segurança e padronização nas decisões. Em áreas como suporte ao cliente ou financeiro, a IA pode categorizar tickets automaticamente, direcionar o atendimento ao responsável adequado e até mesmo gerar respostas automáticas, garantindo agilidade e consistência na comunicação. Principais aplicações da IA nos processos:Leitura e extração automatizada de dados.   Comparação de informações com políticas internas.   Classificação, encaminhamento e geração de respostas automáticas.  Esses são exemplos práticos que mostram como a IA pode atuar em diversas etapas, desde tarefas operacionais até decisões mais estratégicas. Capacitação: o primeiro passo para adotar IA com sucesso 🎓A adoção bem-sucedida da IA exige treinamento e capacitação. Colaboradores precisam conhecer as ferramentas, confiar nelas e identificar oportunidades de melhoria nos seus fluxos de trabalho. A cultura organizacional deve incentivar esse aprendizado contínuo e a busca por soluções inovadoras.Plataformas como o Pipefy oferecem a flexibilidade necessária para implantar automações com IA, mas é a atitude das pessoas que realmente impulsiona a transformação digital. Incentivar iniciativas individuais de melhoria é essencial não só para os processos da empresa, mas também para o desenvolvimento das carreiras dos colaboradores. A importância de criar bons prompts para a IA ✍️Um dos pontos altos da masterclass foi a ênfase na qualidade dos prompts. Se você sabe pedir, a IA sabe entregar. Um prompt bem elaborado é essencial para obter respostas úteis e precisas. Quanto mais específico, melhor será o resultado da IA!Como criar um prompt eficaz:Defina claramente a meta do que deseja.   Explique como quer que a resposta seja apresentada.   Antecipe riscos ou limitações.   Forneça o máximo de informações e contexto.  Antes de colocar qualquer automação em produção, é altamente recomendado realizar testes. Isso evita falhas e garante que a integração entre IA e processos ocorra de forma segura e eficiente. Vantagens de testar agentes de IA:Redução de riscos para processos reais.   Espaço seguro para ajustes e refinamentos.   Economia de recursos ao evitar erros em produção.  A Pipefy também oferece uma galeria de templates de agentes de IA que podem ser facilmente adaptados para diferentes áreas da empresa, como Recursos Humanos, Financeiro ou Suporte ao Cliente. Isso acelera a implantação de soluções e ajuda a visualizar o potencial da IA em diversas frentes de atuação. Conclusão: a jornada começa com pequenos passosA Masterclass Pipefy provou que simplificar a inteligência artificial é totalmente possível. Não é necessário ser um expert em tecnologia para transformar seu fluxo de trabalho com IA. Com processos bem mapeados, ferramentas adequadas e uma cultura de inovação, sua empresa pode:Automatizar tarefas repetitivas.   Aumentar a eficiência operacional.   Melhorar a experiência do cliente.   Empoderar equipes com mais autonomia.  A inteligência artificial é uma aliada poderosa, e não uma substituta. O humano sempre será o elemento central na tomada de decisões e na gestão de processos estratégicos. Quer aprender ainda mais sobre como simplificar e integrar a inteligência artificial nos processos da sua empresa? 🎥✨ Assista à gravação completa da Masterclass "Simplificando IA" e descubra todos os detalhes, dicas práticas e exemplos reais que vão ajudar você a transformar seus fluxos de trabalho com tecnologia e automação inteligente!

How Agora Distribuidora Transformed Its Operations with Pipefy: Automation, Integrations, and Smart Management 🚀In today's fast-paced business environment, agility, efficiency, and control are key to operational success. Agora Distribuidora has taken major steps in that direction, led by Manuela Sanches, Systems and Projects Coordinator, who shared valuable insights into the company’s digital transformation journey using Pipefy. The Challenge: Simplifying Complex ProcessesLike many growing organizations, Agora Distribuidora needed to integrate multiple departments, maintain tight inventory control, formalize critical workflows, and empower teams to work independently — all while minimizing errors and delays.That’s where Pipefy came in. With its no-code platform, Agora was able to create user-friendly, customized workflows that deliver consistent results — from inventory management to document formalization. Smart Inventory Control at the CoreOne of the most impactful changes was in inventory management. While the system doesn’t automatically block orders when stock runs out, it does generate real-time alerts for the purchasing and inventory teams. This enables fast action and prevents larger issues down the line.Pipefy’s external integrations keep the system updated with real-time data from various sources, dramatically reducing manual work and improving stock visibility. Pipesign: Speed and Security for Document Processes 📝✍️Manuela highlighted how Pipesign has become an essential tool for managing documents like responsibility agreements for employee-issued equipment. Pulling data directly from the company’s database, documents are automatically generated and sent for digital signature.This approach streamlines approvals, ensures legal compliance, and eliminates the need for printing, scanning, and physical storage — saving both time and resources. Empowering Non-Technical TeamsA standout benefit of Pipefy is how accessible it is for non-technical users. According to Manuela, team members can easily create, edit, and improve their own workflows without needing IT support. This autonomy drives faster problem-solving and greater ownership of day-to-day operations.The ability to clone and test processes safely has also encouraged innovation and continuous improvement. Embracing AI: Intelligent Agents That Work for You 🤖Agora Distribuidora has also integrated AI into its workflows. Manuela shared that AI agents are now helping reduce the time spent on approvals, reviews, and decision-making, leading to more efficient, results-driven work.This shift was introduced gradually, ensuring positive outcomes for end users while allowing teams to learn and adapt through testing and refinement. Real Results and Team Engagement 🎯What truly drives adoption across the company is not just the tool itself, but the consistent sharing of real-world benefits, automation impacts, and measurable results. Teams aren’t just using Pipefy — they’re actively improving their processes through it.  Conclusion: Digital Transformation Made PracticalAgora Distribuidora’s experience proves that digital transformation doesn’t have to be complex or out of reach. With the right tools and a mindset focused on innovation, any organization can: Optimize workflows Integrate systems Speed up approvals Improve inventory control Empower its teams  Whether you're a manager, coordinator, or tech professional, these lessons offer a clear path to smart, efficient operations with real impact.

Como a Agora Distribuidora Revolucionou Seus Processos com Pipefy: Automação, Integrações e Gestão Inteligente 🚀No cenário atual, onde agilidade, eficiência e controle são essenciais para o sucesso das operações, empresas que investem em tecnologia saem na frente. Foi exatamente essa jornada que a Agora Distribuidora compartilhou recentemente, por meio da experiência de Manuela Sanches, Coordenadora de Sistemas e Projetos, que trouxe insights valiosos sobre a transformação digital aplicada no dia a dia da empresa. O Desafio: Modernizar Processos Complexos com SimplicidadeA Agora Distribuidora enfrentava o desafio comum a muitas organizações: a necessidade de integrar diferentes setores, manter controle rigoroso sobre estoques, garantir a formalização de processos e, ao mesmo tempo, permitir que suas equipes trabalhassem de forma independente e ágil. Com tantos detalhes e operações simultâneas, o risco de erros e atrasos era alto.Foi aí que entrou o Pipefy, plataforma que permite a criação de fluxos de trabalho personalizados, sem exigir conhecimento técnico aprofundado. Segundo Manuela, a implementação focou em estruturar processos que fossem fáceis de usar e que garantisse resultados consistentes — desde a gestão de estoques até a formalização de documentos importantes. Automação e Controle de Estoque: O Coração da OperaçãoUm dos pontos centrais da transformação foi o controle inteligente do estoque. A Agora Distribuidora implementou um sistema que, embora não bloqueie pedidos automaticamente em caso de falta de produtos, gera alertas preciosos para a equipe responsável. Isso garante que as áreas de compras e estoque sejam acionadas rapidamente, evitando problemas maiores.Além disso, as integrações externas conectadas diretamente ao Pipefy permitem que o sistema seja atualizado em tempo real, com dados sincronizados de diversas fontes. Essa integração facilita o acompanhamento do estoque e reduz drasticamente o retrabalho. Pipesign: Agilidade e Segurança na Formalização de Processos 📝✍️Manuela explicou como o uso do Pipesign tem sido crucial para agilizar a criação e gerenciamento de documentos, como os termos de responsabilidade para equipamentos entregues aos colaboradores. Com dados puxados diretamente do banco de dados da empresa, os documentos são gerados automaticamente e enviados para assinatura eletrônica.Essa combinação traz segurança jurídica e praticidade, eliminando a necessidade de impressão, digitalização e armazenamento físico, além de agilizar todo o processo de aprovação e assinatura. Empoderando as Equipes: A Força do Pipefy para Usuários Não TécnicosUma das grandes vantagens da plataforma, conforme destacou Manuela, é o fato de ela ser acessível para usuários comuns, que não precisam ter perfil técnico para criar, editar ou melhorar seus próprios fluxos de trabalho. Isso empodera as equipes, que passam a ter maior autonomia e agilidade na resolução de problemas do dia a dia.Além disso, a facilidade de clonar processos para testes permite inovação constante, sem risco para as operações reais. Essa prática tem sido fundamental para a adaptação e evolução contínua da empresa. Adoção de Inteligência Artificial: Agentes Autônomos que trabalham para você 🤖Durante o evento, também foi abordada a incorporação da inteligência artificial nos processos da Agora Distribuidora. Manuela destacou que o uso de IA tem permitido reduzir o tempo gasto em aprovações, análises e decisões, tornando o trabalho mais eficiente e focado em resultados.A transição para essa nova tecnologia foi feita com calma, priorizando o impacto positivo para o usuário final e o aprendizado prático por meio de testes e ajustes constantes. Resultados Visíveis e Engajamento Real das Equipes 🎯A disseminação do uso da plataforma dentro da empresa não se dá apenas pela introdução de uma nova ferramenta, mas pelo compartilhamento constante dos benefícios reais, dos impactos das automações e dos resultados alcançados. Essa abordagem tem feito com que as equipes não apenas utilizem o Pipefy, mas se tornem protagonistas na melhoria dos seus próprios processos. Conclusão: A Transformação Digital Que Você Também Pode FazerA experiência da Agora Distribuidora mostra que a transformação digital não precisa ser complicada ou inacessível. Com ferramentas certas e um mindset focado em inovação, qualquer empresa pode:Otimizar processos   Integrar sistemas   Agilizar aprovações   Melhorar o controle de estoque   Empoderar equipes  Seja você gestor, coordenador ou profissional da área de tecnologia, as lições compartilhadas por Manuela são um convite para explorar soluções inteligentes e práticas que trazem resultados reais.  Quer aprender ainda mais sobre como a Agora Distribuidora revolucionou seus processos com Pipefy e tecnologias inteligentes? 🎥✨ Assista ao evento completo aqui e descubra todos os detalhes, dicas práticas e cases reais para transformar o seu negócio! 

How Pipefy’s Legal Team Gained Agility and Security with Pipesign: A Practical Guide from the Pipefy Masterclass 🖋️Digital transformation in the legal sector is no longer a trend — it’s a reality. Faster, safer, and more efficient processes are now essential to ensure compliance and reduce risk. With this in mind, Pipefy hosted an exclusive webinar: "How Pipefy’s Legal Team Boosted Efficiency with Pipesign," a session that demonstrated how the company integrates its native digital signature solution into daily legal workflows. The Challenge: Boosting Efficiency and Security in Legal Workflows 🔍Legal departments across organizations manage a wide range of bureaucratic processes that require precision, traceability, and strict security. Pipefy was no exception. Prior to adopting Pipesign, the legal team faced several common challenges: Reliance on manual processes Risk of document loss or misplacement Lack of traceability in the signing process Low efficiency in contract management and follow-up The need was clear: optimize document signing and ensure compliance at every stage — with both speed and security. The Solution: Full Integration with Pipesign ⚙️During the masterclass, the legal team showcased how integrating Pipesign into their workflow led to a true transformation in legal document management. Today, all signatures are completed digitally and securely, with automated records that ensure:✅ Full traceability of all signatures✅ Elimination of manual steps and paperwork✅ Shorter document turnaround times✅ Full legal compliance across the processThe integration also makes digital signing a seamless, automated step within legal workflows — no manual intervention required. How Pipesign Transformed the Legal Team’s Daily Operations 🚀The team shared real-life use cases that highlighted the tangible benefits of Pipesign: Contract management: The entire workflow — from drafting to signature — is handled within the Pipefy platform, providing complete oversight Faster signatures: Time to formalize documents has been drastically reduced, eliminating the need for physical delivery or email back-and-forth Security and compliance: Every signature made through Pipesign is legally valid and backed by audit trails for complete transparency Automated tracking: Real-time monitoring of who signed, when, and at what stage — reducing risk and boosting process control  Key Benefits of Pipesign in Practice:📄 Elimination of paper and physical processes🕒 Faster document turnaround🔐 Legal-grade security and traceability⚡ Operational efficiency through automation Training: The Key to Success 🎓One of the highlights of the session was the emphasis on team training to ensure full adoption. Before implementing Pipesign, Pipefy’s legal team mapped out workflows, made necessary adjustments, and trained staff to use the tool effectively.This preparation was critical to: Building trust in the system Ensuring proper use of the tool Maximizing the value of automation  A Culture of Innovation Driving Pipefy’s Legal Team 🌟Beyond the tech itself, the integration of Pipesign reflects a company-wide culture of innovation and continuous improvement. The legal team made it clear: technology is a strategic partner — enabling teams to focus on analytical, high-value tasks by automating what is repetitive and bureaucratic. Conclusion: Efficiency, Security, and Innovation as Pillars of Legal OperationsThis masterclass demonstrated, in practical terms, how adopting Pipesign revolutionized Pipefy’s legal processes. It serves as a model for other companies looking to modernize their workflows with more agility, security, and operational efficiency. With tools like Pipesign, your organization can:✅ Ensure legal compliance with confidence✅ Automate document signing workflows✅ Increase the efficiency of your legal operations✅ Reduce errors and the risk of document loss

Como o Time Jurídico da Pipefy Ganhou Agilidade e Segurança com o Pipesign: Guia Prático da Masterclass Pipefy 🖋️ A transformação digital no setor jurídico é uma realidade. Processos mais ágeis, seguros e eficientes são essenciais para garantir conformidade e minimizar riscos. Pensando nisso, o Pipefy promoveu um webinar exclusivo: "Como o Time Jurídico da Pipefy Ganhou Eficiência com o Pipesign", um evento que mostrou, na prática, como a empresa tem integrado sua ferramenta nativa de assinatura digital aos fluxos legais do dia a dia. O desafio: aumentar a eficiência e segurança nos fluxos jurídicos 🔍O departamento jurídico de qualquer empresa lida com uma série de processos burocráticos que exigem precisão, rastreabilidade e segurança. Na Pipefy não é diferente. Antes da adoção do Pipesign, o time enfrentava desafios comuns como:Dependência de processos manuais.   Risco de perda ou extravio de documentos.   Falta de rastreabilidade nas assinaturas.   Baixa eficiência na gestão e acompanhamento dos contratos.  A necessidade era clara: otimizar a assinatura de documentos e garantir a conformidade em cada etapa, com agilidade e segurança. A solução: integração total com o Pipesign ⚙️Durante o webinar, o time jurídico demonstrou como a integração do Pipesign ao fluxo de trabalho proporcionou uma verdadeira revolução na gestão de documentos legais. Agora, todas as assinaturas são feitas de forma digital e segura, com registros automáticos que garantem:✅ Rastreabilidade completa das assinaturas.✅ Eliminação de processos manuais e papelada.✅ Redução do tempo de tramitação de documentos.✅ Conformidade com as exigências legais.Além disso, a integração do Pipesign com os fluxos do Pipefy permite que as assinaturas sejam um passo natural e automatizado dentro dos processos jurídicos, sem necessidade de intervenções manuais. Como o Pipesign transformou o dia a dia do time jurídico 🚀Os participantes do webinar compartilharam casos reais do dia a dia que demonstram os benefícios tangíveis da solução:Gestão de contratos: hoje, todo o fluxo — da elaboração à assinatura — é feito dentro da plataforma Pipefy, garantindo controle total.   Assinaturas ágeis: o tempo para formalizar documentos foi drasticamente reduzido, eliminando a necessidade de envio físico ou troca de e-mails.   Segurança e conformidade: cada assinatura realizada com o Pipesign é registrada com validade jurídica, com trilhas de auditoria que garantem segurança e transparência.   Rastreamento automatizado: é possível monitorar em tempo real quem assinou, quando e qual a etapa atual do processo, reduzindo riscos e aumentando a eficiência.  Principais benefícios do Pipesign na prática:📄 Eliminação do uso de papel e processos físicos.🕒 Agilidade na tramitação de contratos.🔐 Segurança jurídica e rastreabilidade.⚡ Eficiência operacional com fluxos automatizados. Capacitação: a chave para o sucesso 🎓Um dos pontos ressaltados no webinar foi a importância da capacitação da equipe jurídica para o uso pleno da ferramenta. Antes da adoção, houve um processo de mapeamento dos fluxos legais, ajustes e treinamentos para garantir que todos soubessem utilizar o Pipesign de maneira eficaz.Essa preparação foi fundamental para:Aumentar a confiança no sistema.   Garantir a correta utilização dos recursos.   Maximizar os benefícios da automação.  A cultura da inovação impulsionando o jurídico da Pipefy 🌟Mais do que uma simples adoção tecnológica, a integração do Pipesign ao jurídico da Pipefy reflete uma cultura organizacional voltada à inovação e à melhoria contínua. O time deixou claro que a tecnologia é uma aliada estratégica, que libera tempo para tarefas mais analíticas e estratégicas, enquanto automatiza o que é repetitivo e burocrático. Conclusão: eficiência, segurança e inovação como pilares da atuação jurídicaO webinar demonstrou, de forma prática, como a adoção do Pipesign transformou os processos jurídicos da Pipefy. O exemplo serve de inspiração para outras empresas que buscam modernizar seus fluxos, com mais agilidade, segurança e eficiência.Com soluções como o Pipesign, sua empresa pode:✅ Garantir conformidade legal com segurança.✅ Automatizar fluxos de assinatura de documentos.✅ Aumentar a eficiência operacional do departamento jurídico.✅ Reduzir erros e riscos de extravio. Quer conhecer mais sobre o Pipesign e como ele pode transformar os processos jurídicos da sua empresa? 🎥✨ Assista à gravação completa do webinar e descubra todos os detalhes, casos reais e dicas práticas que vão ajudar sua organização a dar um salto de eficiência e segurança! 

How Pipefy AI Is Powering Financial Transformation: Key Takeaways from Our Exclusive Event in São Paulo 💰🤖 Automation, artificial intelligence, and compliance are essential pillars of digital transformation in the financial sector. That’s exactly what we showcased during the special edition of the Champions Academy, held at Pipefy’s São Paulo headquarters on May 21.The event brought together industry experts and key players to dive deep into how Pipefy — and now Pipefy AI — is helping companies streamline, automate, and scale financial operations with efficiency and security. The challenge: scale with efficiency and compliance 📉📈Financial processes are complex, highly regulated, and require fast, accurate decision-making. Automating these workflows without sacrificing security and compliance remains a top challenge for institutions today. The solution: Pipefy + Pipefy AI in action 💡During the event, we demoed a live credit pipeline built in Pipefy, highlighting essential features that are already driving impact in financial services:✅ Smart conditional fields that adapt workflows in real-time.✅ Automation of repetitive, time-consuming tasks.✅ Robust integrations with external systems for seamless operations.✅ Data validations and compliance rules to reduce regulatory risk.We also shared how AI agents are being configured using advanced prompting strategies, role-specific skills, and dynamic fields — empowering intelligent automation while preserving control and scalability. Real-world success: AI delivering results 🚀A major highlight came from a data engineer at one of Brazil’s largest financial institutions, who shared impressive results after implementing Pipefy AI:📉 Significant reduction in lead time⚙️ Boost in operational efficiency🎯 Greater accuracy in financial decisionsThis success story showed how Pipefy AI can thrive in high-complexity, highly regulated environments — becoming a true competitive edge in financial transformation. And beyond: high-impact networking 🤝In addition to rich content, the event fostered high-value networking between financial sector leaders. Coffee breaks and a closing happy hour created space for meaningful exchanges and peer learning.  🔍 With Pipefy AI, your finance team can unlock new levels of efficiency, security, and innovation. Let’s transform the way your company operates — together!

Como o Pipefy AI Está Transformando o Setor Financeiro: Aplicações Práticas Apresentadas no Evento Exclusivo em SP 💰🤖 Automação, inteligência artificial e compliance caminham juntos na transformação digital do setor financeiro. E foi exatamente isso que mostramos na edição especial da Champions Academy, realizada na sede da Pipefy em São Paulo, no dia 21 de maio.O evento reuniu especialistas e grandes nomes do mercado para discutir, na prática, como o Pipefy — e agora o Pipefy AI — está sendo utilizado para otimizar, automatizar e escalar processos financeiros com eficiência e segurança. O desafio: escalar com eficiência e conformidade 📉📈Processos financeiros envolvem etapas críticas, alta carga regulatória e a necessidade de decisões rápidas e precisas. Automatizar essas rotinas sem abrir mão da segurança e conformidade é um dos maiores desafios das instituições hoje. A solução: Pipefy + Pipefy AI em ação 💡Durante o evento, apresentamos uma esteira de crédito construída no Pipefy, demonstrando como funcionalidades estratégicas estão sendo usadas no setor financeiro:✅ Campos condicionais inteligentes para adaptar o fluxo à realidade do cliente.✅ Automação de tarefas repetitivas que consomem tempo e aumentam riscos.✅ Integrações robustas com sistemas externos para garantir fluidez e controle.✅ Validações de dados e regras de compliance para mitigar riscos regulatórios.Além disso, mostramos como agentes de IA estão sendo configurados com prompting eficaz, skills específicos e campos dinâmicos — elevando a capacidade de automação e a atuação contextualizada da inteligência artificial dentro dos fluxos. Case real: IA com resultados concretos 🚀Um dos momentos mais esperados foi a apresentação de um engenheiro de dados de uma das maiores instituições financeiras do Brasil, que compartilhou resultados expressivos com Pipefy AI:📉 Redução de lead time⚙️ Aumento de eficiência operacional🎯 Decisões mais precisas com o apoio da IAEsse case reforçou o papel do Pipefy como aliado estratégico para transformar operações financeiras complexas, garantindo escalabilidade com segurança. E mais: conexões de alto nível 🤝Além do conteúdo técnico, o evento proporcionou networking entre líderes do setor. Momentos como o coffee break e o happy hour reforçaram o espírito colaborativo e geraram insights valiosos entre os participantes.  🔍 Com o Pipefy AI, seu time financeiro pode alcançar novos níveis de eficiência, segurança e inovação. Vamos juntos transformar a maneira como sua empresa opera!

🔥 Hey there! We’re excited to introduce two of the most requested features in Pipefy: Bulk Actions and Advanced Filters — designed to help you streamline your operations and manage high-volume workflows with ease. 🧩 The Challenge: Manual Work Slows You DownBefore these updates, managing large sets of cards meant handling tasks one by one — updating information, moving cards between phases, or applying changes to entire processes manually. This repetitive work impacted productivity and increased the risk of errors.Now, with Bulk Actions and Advanced Filters, you gain the power to act at scale — with precision, speed, and control. 🚀 What Is the Bulk Actions Feature?Bulk Actions allow you to perform changes across multiple cards at once — right from the List View in your Pipe.Perfect for teams dealing with high-volume processes, this feature was built to eliminate repetitive tasks and boost operational efficiency.✅ With Bulk Actions, you can: Edit fields in multiple cards at once (excluding ID, dynamic content, attachments, and connections) Move cards between phases with one click Run automations on up to 100 cards in a batch Delete cards quickly and securely Manage permissions — admins can control who can access this feature 📍 Where to find it:Go to your Pipe → List View → Select multiple cards → Options will appear at the top of your screen. Learn more in the Help Center 🎯 Level Up with Advanced FiltersAdvanced Filters let you create personalized, rule-based views to quickly find the exact cards you need.When paired with Bulk Actions, Advanced Filters give you surgical precision to apply updates, transitions, or deletions to only the records that matter.✅ With Advanced Filters, you can: Combine multiple conditions (e.g. current phase + assignee + date) Instantly locate records without scrolling long lists Share saved filters across teams Use filters in both List and Kanban views 📍 Where to find it:Go to your Pipe → List View or Kanban View → Click the Advanced Filters button at the top. Learn more in the Help Center Bonus: Kanban support is rolling out soon!  💼 Use Case: Boost Recruitment EfficiencyImagine a recruitment team managing dozens of candidates in different stages.With Advanced Filters, they can locate only those in the “Scheduled Interview” phase who are still missing feedback.From there, using Bulk Actions, the team can: Move all filtered candidates to the next phase automatically Update the “Stage Owner” field across all cards Trigger notifications or record logs with a single click This is just one example of how these features work together to reduce manual effort, increase productivity, and ensure data consistency. 💬 Have You Tried These Features Yet?We’d love to hear your feedback! Let us know how you’re using Bulk Actions and Advanced Filters to power up your processes with Pipefy.

 Olá pessoal! Passando para comunicar duas funcionalidades bastante solicitadas por aqui!Antes, gerenciar grandes volumes de cards no Pipefy exigia tempo e trabalho manual repetitivo. Atualizar informações, mover cards entre fases ou aplicar mudanças em processos inteiros precisava ser feito um por um, comprometendo a produtividade e aumentando o risco de erros.Com as funcionalidades Ações em massa e Filtros avançados, você ganha velocidade, precisão e controle para agir em escala. Agora, é possível encontrar exatamente os cards que precisa e executar ações em massa com poucos cliques, tornando a gestão de processos muito mais ágil e eficiente.O que é a feature Ações em Massa?Ações em massa é a funcionalidade que permite executar ações em vários cards de uma só vez, direto da visualização de lista no seu Pipe.Ela foi pensada para eliminar tarefas manuais repetitivas e aumentar a eficiência operacional em fluxos com grande volume de cards.Com Ações em massa, você pode:✅ Editar campos em múltiplos cards ao mesmo tempo (exceto campos de ID, conteúdo dinâmico, anexos e conexão)✅ Mover vários cards entre fases com um único clique✅ Executar automações em lote (até 100 cards por ação)✅ Excluir diversos cards de forma rápida e segura✅ Gerenciar permissões: admins podem definir quem pode usar essa funcionalidade📍 Onde encontrar:Acesse o seu Pipe → Visualização de Lista → Selecione múltiplos cards → As opções de ações em massa estarão disponíveis no topo da tela. Saiba mais no nosso Helpcenter. Para deixar essa experiência ainda mais poderosa… conheça os Filtros avançados!Os Filtros avançados permitem criar filtros personalizados para localizar exatamente os cards que você precisa — usando regras e condições específicas.Essa funcionalidade complementa o uso de Ações em massa, ajudando você a selecionar com precisão quais registros devem ser atualizados, movidos ou excluídos em massa.Com os Filtros avançados, você pode:✅ Combinar múltiplas condições (ex: fase atual + responsável + data)✅ Encontrar rapidamente registros específicos sem precisar rolar longas listas✅ Compartilhar filtros padronizados entre equipes✅ Usar filtros tanto na visualização de Lista quanto na visualização Kanban📍 Onde encontrar:Acesse o seu Pipe → Visualização de Lista ou Kanban → Clique no botão de Filtros Avançados no topo da tela. Saiba mais no nosso HelpcenterAtenção: Os filtros avançados, além da versão em lista, terá em breve também estão disponíveis na visão de Kanban! Caso de uso: mais eficiência em processos de Recrutamento e SeleçãoImagine um time de RH conduzindo um processo seletivo com dezenas de candidatos distribuídos em diferentes fases.Com os Filtros Avançados, é possível localizar apenas os candidatos que estão na fase de “Entrevista agendada” e que ainda não têm um feedback registrado.A partir desse filtro, usando Ações em massa, o time pode:✅ Mover todos os candidatos para a próxima fase de forma automática✅ Atualizar o campo “Responsável pela etapa” em todos os cards de uma vez✅ Executar automações de notificação ou registro com apenas um cliqueEsse é só um exemplo de como essas funcionalidades, combinadas, reduzem o retrabalho, aumentam a produtividade e garantem consistência nos dados.Queremos ouvir o feedback de vocês! Já usaram essas features?

Olá comunidade, Para quem acompanha nossas comunicações, estamos a um passo de oferecer uma nova experiência para requisitantes internos e externos: os novos portais da Pipefy.Com esta novidade, estamos dando um salto de eficiência e personalização, simplificando as solicitações, centralizando informações e elevando o engajamento dos requisitantes.Por isso, estamos fazendo o desligamento dos antigos portais e precisamos que vocês incluam no seu planejamento a adoção do portal já com os novos benefícios.Esta ação vai ser super importante para que a sua operação não seja impactada.Os portais antigos serão desativados em duas etapas:Primeira fase: 31/01/2025 Segunda fase: 14/02/2025O desligamento será realizado de forma randomizada, então, caso prefira manter seu portal antigo ativo por mais tempo, envie sua solicitação neste formulário até o dia 30/01/2025.🚀  Por que estamos mudando Portal Pipefy?O Novo Portal não é apenas uma atualização – é um salto na eficiência e personalização:✅ Personalização avançada: Edite cabeçalhos, adicione imagens e organize formulários por departamento.✅ Sub-portais inteligentes: Crie portais específicos com permissões exclusivas para cada grupo de stakeholders.✅ Centralização completa: Um único ponto de entrada para todas as solicitações, otimizando seu fluxo de trabalho.Tem alguma dúvida sobre a migração dos portais? Vamos conversar por aqui!

Oi, pessoal!Espero que estejam bem! Meu nome é Ian Castelli e faço parte do time de Customer Enablement aqui do Pipefy. Hoje trago uma novidade bastante interessante para quem quer aprender a metodologia de implementação de processos do Pipefy! Nós acabamos de lançar a Certificação de Implementação de Processos do Pipefy, em que compartilhamos as melhores práticas utilizadas pelo nosso time interno na hora de criar e planejar projetos de implementação com os nossos clientes.  Você vai descobrir com a gente como criamos do zero projetos de implementação bem-sucedidos! Entre alguns tópicos do curso, você vai aprender a: ✅ Planejar e gerenciar um projeto de implementação do Pipefy, passo a passo. ✅ Definir objetivos de processos e realizar o mapeamento de fluxos de trabalho. ✅ Modelar processos e configurar cenários específicos. ✅ Criar um case de sucesso e compartilhar resultados da implementação. ✅ Reiterar o uso de algumas features como automações e conexões.  🕒 Duração do curso: apenas 2 horas🎓 Certificado: gratuito após completar o quiz Inscreva-se no link abaixo para obter a certificação e dominar implementações de sucesso! E não deixe de deixar o seu comentário, sugestões e feedbacks aqui na comunidade.  Acessar Curso! Até mais! 

🚀 Feature Drop 🚀We have amazing updates that will transform the way you manage your processes in Pipefy. Check out what's new in Q4 of 2024 and how these features can further optimize your day-to-day tasks: [PT-BR] ⬇🚀 Novidades de Produto 🚀Temos atualizações incríveis que vão transformar a forma como você gerencia seus processos no Pipefy. Veja o que chegou no último trimestre de 2024 e como essas novidades podem otimizar ainda mais o seu dia a dia: 

We want to announce two improvements we’ve made to the new portal—that’s right, two improvements! 🚀The first improvement focuses on better organizing the search field results. Currently, the search field returns all forms users can access based on their search input. With this improvement, we better organize the results to distinguish between forms added to the portal and other forms the user can access within the organization. This makes our search more organized and effective! The second improvement is a visual upgrade to the link element. We’ve redesigned the link element to represent the type of shared content visually—for example, a YouTube video, an Instagram page, docs, a Pipefy page, etc. The functionality of the link element itself hasn’t changed. We’re just visually representing the content more elegantly and professionally!How can this feature benefit our clients' processes? 🎉Search: We see the search field as an ally that helps requesters easily find the content they want. Delivering more organized results can positively impact their experience. Link: We’ve received many customer feedback for an icon that better represents shared content. With this improvement, we believe more customers will start using the new portal as the official hub for collecting requests and sharing content with their employees, clients, and suppliers.Additional Information: Both improvements are now available to 100% of our customer base. The improvement of the link element is also available for interfaces. [PT-BR] ⬇Anunciamos duas melhorias no novo portal—isso mesmo, duas melhorias! 🚀A primeira melhoria foca em organizar melhor os resultados do campo de pesquisa. Atualmente, o campo de pesquisa retorna todos os formulários que o usuário pode acessar com base no que é digitado. Com essa melhoria, vamos organizar melhor os resultados, distinguindo entre os formulários adicionados ao portal e outros formulários que o usuário pode acessar dentro da organização. Isso torna a pesquisa mais organizada e eficiente! A segunda melhoria é um upgrade visual do elemento de link. Redesenhamos o elemento de link para representar visualmente o tipo de conteúdo compartilhado—por exemplo, um vídeo do YouTube, uma página do Instagram, documentos, uma página do Pipefy, etc. A funcionalidade do próprio elemento de link não mudou. Estamos apenas representando o conteúdo de forma mais elegante e profissional!Como essas melhorias podem beneficiar os processos de nossos clientes? 🎉Pesquisa: Enxergamos o campo de pesquisa como um aliado para ajudar os solicitantes a encontrarem facilmente o conteúdo que desejam. Oferecer resultados mais organizados pode impactar positivamente a experiência deles. Link: Recebemos muitos feedbacks de clientes solicitando um ícone que representasse melhor o conteúdo compartilhado. Com essa melhoria, acreditamos que mais clientes começarão a usar o novo portal como o hub oficial para coletar solicitações e compartilhar conteúdo com seus funcionários, clientes e fornecedores.Informações adicionais:Ambas as melhorias já estão disponíveis para 100% da nossa base de clientes. A melhoria do elemento de link também está disponível para interfaces.

If you need to create multiple portals with the New Portal, this message is for you! Exciting News! Sub-portal permissions are now available.We’re excited to announce that we’ve just released individualized permissions for sub-portals. With this feature, you can create multiple pages (sub-portals), each with its own unique access permissions and link. Each page can be a portal tailored to different audiences (employees, suppliers, customers, or applicants) as needed.Key Benefits:More governance for admins: they can now define access and permissions within the New Portal with greater precision; More freedom for doers: each person can edit their own portal safely, without impacting other portals; Individual portal management: each page can be managed as an independent portal; Draft vs. published pages: admins can publish only completed pages while others are still being worked on.We hope it adds value to your operations, and we look forward to your feedback! 🚀 [PT-BR] ⬇Se você precisa criar múltiplos portais com o Novo Portal, essa mensagem é para você! Novidade incrível! As permissões para sub-portais agora estão disponíveis.  Estamos muito animados em anunciar que acabamos de lançar permissões individualizadas para sub-portais. Com esse recurso, você pode criar várias páginas (sub-portais), cada uma com suas próprias permissões de acesso e link exclusivos. Cada página pode ser um portal personalizado para diferentes públicos (funcionários, fornecedores, clientes ou candidatos), conforme necessário.Principais Benefícios:Mais governança para os administradores: Agora, eles podem definir o acesso e as permissões dentro do Novo Portal com maior precisão. Mais liberdade para os responsáveis: Cada pessoa pode editar seu próprio portal com segurança, sem impactar os outros portais. Gestão independente do portal: Cada página pode ser gerida como um portal independente. Páginas em rascunho vs. publicadas: Os administradores podem publicar apenas as páginas concluídas, enquanto outras podem continuar sendo trabalhadas.Esperamos que esse novo recurso agregue valor às suas operações, e aguardamos seu feedback! 🚀

When handling multiple requests, every second counts. Imagine being able to automatically populate specific fields or even distribute multiple versions of the same form within a Portal or Interface.Now, you can do that with Default Values! 🎉We’re excited to announce that we’ve just released the Default Values feature for 100% of our user base. Along with it, we’ve also included an improvement for selection fields. With this, in addition to the existing fields (short text, long text, email, etc.), the following fields are now available:dropdown radio select checkboxWhat are Default Values? This feature allows you to prefill one or more fields with specific data. When accessing this form, these fields will already contain the values you choose, such as the user's name or email.How can this feature benefit your processes?Accelerate form completion by automatically prefilling user information. Enable multiple versions of the same form. Enhance searchability for easier requests. Minimize errors in the process.We hope to add even more value to your operations, and we await your feedback! 💫 [PT-BR] ⬇Quando se lida com múltiplas solicitações, cada segundo conta. Imagine poder preencher automaticamente campos específicos ou até mesmo distribuir múltiplas versões do mesmo formulário dentro de um Portal ou Interface.Agora, você pode fazer isso com Valores Padrão! 🎉Estamos empolgados em anunciar que acabamos de liberar a funcionalidade de Valores Padrão para 100% da nossa base de usuários. Junto com ela, também incluímos uma melhoria para os campos de seleção. Com isso, além dos campos existentes (texto curto, texto longo, e-mail, etc.), agora os seguintes campos estão disponíveis:dropdown seleção de única opção checkboxO que são os Valores Padrão? Essa funcionalidade permite que você preencha automaticamente um ou mais campos com dados específicos. Ao acessar esse formulário, esses campos já conterão os valores que você escolher, como o nome ou e-mail do usuário.Como essa funcionalidade pode beneficiar seus processos?Acelere o preenchimento de formulários ao preencher automaticamente as informações do usuário. Habilite múltiplas versões do mesmo formulário. Melhore a pesquisa para facilitar o atendimento das solicitações. Minimize erros no processo.Esperamos agregar ainda mais valor às suas operações, e aguardamos seu feedback! 💫

🚀 Data Export Feature for Interfaces 🚀 We are excited to introduce a new feature in the Data Element of Interfaces, allowing Interface Admins to export data directly in CSV format. This improvement empowers users to easily extract and analyze their data outside the Pipefy platform, simplifying data handling and reporting.What's New?Export to CSV: Interface Admins can now export all visible data from the Data Element in a CSV format with just a few clicks. This option is conveniently located in the same bar as the filter options. Email Delivery: After the export is initiated, users will receive an email with a link to download the CSV file. The link remains active for 30 days, ensuring ample time to access the exported data.Use Case (Example): An Interface Admin working on a specific project must analyze data outside of Pipefy. They can quickly export the relevant data in CSV format, allowing them to perform deeper analysis in tools like Excel or Google Sheets.Why It Matters: This feature—together with our filters—significantly enhances the flexibility of data management within Pipefy, providing users with an efficient way to handle large data sets. The ability to export data on demand increases productivity and offers new ways to manage and analyze information from the Interfaces.How to Use:Navigate to the Data Element in your Interface. Click on the Export data button located next to the filter options. Receive an email with a download link to access your CSV file.As always, we appreciate your feedback. Don't hesitate to contact us with any questions or comments! 😄 [PT-BR] ⬇ 🚀 Nova Função de Exportação de Dados para Interfaces 🚀Estamos felizes em apresentar um novo recurso no Elemento de Dados das Interfaces, permitindo que os Administradores de Interface exportem dados diretamente em formato CSV. Essa melhoria permite que os usuários extraiam e analisem seus dados fora da plataforma Pipefy, simplificando o gerenciamento e a geração de relatórios.O que há de novo?Exportação para CSV: Agora, os Administradores de Interface podem exportar todos os dados visíveis do Elemento de Dados em formato CSV com apenas alguns cliques. Essa opção está convenientemente localizada na mesma barra das opções de filtro. Entrega por Email: Após a exportação ser iniciada, os usuários receberão um email com um link para baixar o arquivo CSV. O link permanecerá ativo por 30 dias, garantindo tempo suficiente para acessar os dados exportados.Caso de Uso (Exemplo): Um Administrador de Interface que está trabalhando em um projeto específico precisa analisar dados fora do Pipefy. Ele pode rapidamente exportar os dados relevantes em formato CSV, permitindo uma análise mais detalhada em ferramentas como Excel ou Google Sheets.Por que isso é importante: Esse recurso—junto com nossos filtros—melhora significativamente a flexibilidade na gestão de dados dentro do Pipefy, oferecendo aos usuários uma maneira eficiente de lidar com grandes conjuntos de dados. A capacidade de exportar dados sob demanda aumenta a produtividade e oferece novas formas de gerenciar e analisar informações das Interfaces.Como usar:Navegue até o Elemento de Dados em sua Interface. Clique no botão Exportar dados localizado ao lado das opções de filtro. Receba um email com um link para acessar seu arquivo CSV.Como sempre, agradecemos seu feedback. Não hesite em nos contatar com qualquer dúvida ou comentário! 😄

🚀 Feature Drop 🚀We have amazing updates that will transform the way you manage your processes in Pipefy. Check out what's new in Q3 of 2024 and how these features can further optimize your day-to-day tasks: ✨ Pipesign: You can now manage digital signatures natively within Pipefy. Say goodbye to friction! Simply upload your document, add the signers, position the signature fields, and you’re all set! Everything is automated and secure. Plus, all documents are tracked and stored within Pipefy, eliminating bottlenecks and optimizing your workflows.✨ New Portal with Form Sharing: With the New Portal, you can manage who accesses each form individually, by user or group. This creates a smarter, more personalized experience where each person sees only what they need, simplifying information collection and request sharing.✨ Cascading Filters: Make data entry even easier! With Cascading Filters, when you select an option in one field (like a state), only relevant options (such as cities in that state) will appear in the next field. This ensures your users only see the correct information, reducing errors and speeding up processes.👉 Access now and explore these features!These updates are designed to make your experience even more efficient and personalized. Don’t waste any time—see how Pipefy can transform your work with these new features!  [PT-BR] ⬇🚀 Novidades de Produto 🚀 Temos atualizações incríveis que vão transformar a forma como você gerencia seus processos no Pipefy. Veja o que chegou no Q3 de 2024 e como essas novidades podem otimizar ainda mais o seu dia a dia: ✨ Pipesign: Agora, você pode gerenciar assinaturas digitais de forma nativa diretamente no Pipefy. Diga adeus às fricções! Faça o upload do documento, adicione os signatários, posicione os campos para assinatura e pronto! Tudo é automatizado e seguro. Além disso, todos os documentos são rastreados e armazenados dentro do Pipefy, eliminando gargalos e otimizando seus fluxos de trabalho.✨ Novo Portal com Compartilhamento de Formulários: Com o Novo Portal, você pode gerenciar quem acessa cada formulário de maneira individual, por usuário ou grupo. Isso cria uma experiência mais inteligente e personalizada, onde cada pessoa vê apenas o que precisa, simplificando a coleta de informações e o compartilhamento de solicitações.✨ Filtros em Cascata: Facilite ainda mais o preenchimento de dados! Com os Filtros em Cascata, ao selecionar uma opção em um campo (como um estado), apenas as opções relevantes (como cidades desse estado) aparecerão no próximo campo. Isso garante que seus usuários vejam apenas as informações corretas, evitando erros e acelerando os processos.👉 Acesse agora e explore essas funcionalidades!Essas atualizações foram feitas para tornar sua experiência ainda mais eficiente e personalizada. Não perca tempo e veja como o Pipefy pode transformar seu trabalho com essas novidades!

 The new form permissions are now available! We are happy to announce that we have just released the new form permissions. With this new capability, you can:Choose between three different permissions for forms: restricted to users and/or groups, restricted to the organization, or public. Decide if a restricted form can be added to the portal. Enable request tracking.The New Portal now follows the permissions defined in the forms to display them to users. All users access the same portal, but restricted forms are only shown to authorized users. Additionally, the portal search now returns all forms, even those not added to the portal, while following the rules defined in the form to exhibit it.🔎 Key Benefits:The form will be exhibited to the portal user through the search; The portal will follow the form's permission to exhibit the form to portal users; It's the main feedback received about the new portal (some companies are not using it yet or have not migrated everything through this gap); The experience is better (fragmented parts within the same experience); Form permissions and pipe permissions are being decoupled.We hope you enjoy the news and look forward to your feedback! 😀 [PT-BR] ⬇  As novas permissões de formulários já estão disponíveis! Estamos felizes em anunciar que acabamos de lançar as novas permissões de formulários. Com essa nova funcionalidade, você pode:Escolher entre três permissões diferentes para formulários: restrito a usuários e/ou grupos, restrito à organização ou público. Decidir se um formulário restrito pode ser adicionado ao portal. Ativar o rastreamento de solicitações.O Novo Portal agora segue as permissões definidas nos formulários para exibi-los aos usuários. Todos os usuários acessam o mesmo portal, mas os formulários restritos são exibidos apenas para usuários autorizados. Além disso, a pesquisa no portal agora retorna todos os formulários, mesmo aqueles não adicionados ao portal, respeitando as regras definidas no formulário para exibição.🔎 Principais Benefícios:O formulário será exibido para o usuário do portal através da pesquisa; O portal seguirá as permissões do formulário para exibi-lo aos usuários do portal; Este é o principal feedback recebido sobre o novo portal (algumas empresas ainda não o utilizam ou não migraram tudo devido a essa lacuna); A experiência está melhor (partes fragmentadas dentro da mesma experiência); As permissões de formulário e as permissões de pipe estão sendo desvinculadas.Esperamos que você goste da novidade e aguardamos seu feedback! 😀

Hey everyone!  We’re thrilled to announce a brand-new feature that’s going to make managing your company’s data easier than ever. Say hello to the Admin Panel! With the Admin Panel, super admins and company admins can now access all your company’s information in one convenient place. Here’s what you can expect: What's in the Admin Panel?General: Update your organization’s name, logo, and other organization features. Billing: Manage your subscription, view costs, upgrade plans, and download invoices. Members & Permissions: Invite new members, manage permissions, and create groups. Service accounts: Create and use without cost, impersonally for your integrations. Usage Stats: Monitor your automation jobs and API consumption, and check your active pipes and billable licenses. Activities: See all account activities from your organization. Email Settings: Configure your SMTP to send emails from Pipefy using your email domain (available to Enterprise plan subscribers only). How to Access:Click on your profile picture in the upper right corner. Select Admin Panel.🔔 Note: This area is not yet available to all users. This centralized hub grants more visibility, transparency, and governance to your operations within Pipefy. 👉🏽Learn more Let us know how this new feature helps you streamline your processes!Happy managing! 🚀 

Hi Community!We’re thrilled to announce our new initiative: Fields UX Improvements! This project will enhance our fields using our new Design System, and we’re excited to share some key highlights: Enhanced User Experience: Expect a more intuitive and seamless fields experience for our end users. Built-in Accessibility: Accessibility capabilities will come standard, making our fields more inclusive and compliant with accessibility standards.  📅Timeline:First Phase (July - August):We’ll begin a gradual rollout, with users soon experiencing new fields such as Short Text, Long Text, Select, Radio, and more.Second Phase (August - December):The focus will be on custom fields, including Assignees, Labels, Connections, and more.💪🏻 We’re confident that Fields UX Improvements will elevate our field design and usability, enhancing the overall user experience.🗣To report any issues or concerns, please leave your comments in this post!Stay tuned for more updates soon!✨

Hi, Community!We are excited to share a small but significant update with you all: Enhanced Interface Capabilities: open Open-Card.🆕What's New?You can now view the Record Detail and open the Open Card.Why This Matters:The Open Card provides capabilities not yet available in the Record Detail. The Record Detail already displays the correct information to the appropriate person. Now, you have the flexibility to view comprehensive details via the Open Card or selected information through the Record Detail.✨This enhancement ensures you have access to all relevant information:All Information: Accessible via the Open Card. Selected Information: Available through the Record Detail.  We're exploring new actions for the Interface, and as a result, we've introduced a toggle for Allow action on row click a feature that we're confident will further enhance your user experience.