F.A.Q.

📧 Como enviar email antes ou depois do vencimento

📧 Como enviar email antes ou depois do vencimento
Userlevel 7
  1. O primeiro passo é criar uma fase onde irá receber os cards que atenderem ao requisito de enviar email antes ou depois da data de vencimento.  No exemplo, iremos configurar para 7 dias antes do vencimento do campo, seja enviado um email avisando o cliente.
     
  2. Depois de criar a fase vamos criar a automação de atividade recorrente. A frequência dentro da atividade recorrente fica a seu critério, nesse caso utilizamos a cada meia-hora. Também, selecionamos a opção para mover o card para a fase “Proposta” que é a nova fase criada dentro do pipe “Processo de Recrutamento” do exemplo

     

  3. Agora iremos em “Adicionar cenário” para definir que o card se mover para a fase nova, se baseando 7 dias antes do vencimento.

    Em Fases > Formulário inicial, selecionamos o campo de vencimento. Em seguida em Relativo, definimos exatamente 7 dias atrás, como no vídeo:

    🎥

     

  4. Vamos criar a segunda automação, para enviar o email. Nesse momento você já deve ter salvo o  template de email referente ao aviso de 7 dias.
    Em Automações, selecione o gatilho “Um card entrar em uma fase”, aí você seleciona a fase que você criou no passo 1. Então é só selecionar a ação “Envie um template de email” e o template de email que será enviado para avisar o cliente. 
     

    Prontinho!
    Um email será enviado 7 dias antes da data de vencimento.

     

    Importante: a fase onde estão os cards deve estar habilitada para movimentação dos cards para fase gatilho da primeira automação. 


     

 


2 replies

Userlevel 7

Vídeo corrigido @antonio-nykael. Obrigada!😀

Userlevel 6
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Na verdade, para o email ser disparado 7 dias antes, precisa estar ativado a opção X dias ADIANTE, não ATRÁS, como está informando. O resto está certinho.

 

Pois está comparando, a data de vencimento é X dias ADIANTE da data que deverá movimentado o card e disparado o email. 

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