Integração Pipefy -> Docusign

  • 21 September 2022
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Integração Pipefy -> Docusign
Userlevel 6

Olá, Comunidade Pipefy,


 

Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Docusign. Essa receita tem o objetivo de enviar um contrato que está anexado no Pipefy para ser assinado através do Docusign. Existe também a receita de quando o contrato for assinado no docusign, fazer o upload no Pipefy.  As receitas contém os seguintes passos:



Receita de ida: 

Gatilho - Quando um card é atualizado no Pipefy

1ª Ação - Buscar o conteúdo no card

2ª Ação - Enviar o contrato através do Docusign

3ª Ação - Armazenar o ID do card do Pipefy e o ID do contrato em uma tabela do workato

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Receita de volta:

Gatilho - Quando o contrato é finalizado no Docusign

1ª Ação - Listar o documento no Docusign

2ª Ação -  Fazer o download do documento

3ª Ação - Alocar o espaço do arquivo dentro do Pipefy

4ª Ação - Enviar o arquivo pro servidor do Pipefy

5ª Ação - Fazer upload do arquivo no campo desejado no Pipefy

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Caso de uso mais comum: Contratos no processo de vendas, Gestão de contratos, Solicitações departamento Jurídico, processo de compras (Contrato com fornecedores), e etc

 

Clique aqui para acessar a primeira receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.

 

Clique aqui para acessar a segunda receita. Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.



Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem!


10 replies

Userlevel 7
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Muito bom! 

o site de receitas da workato não funciona

Userlevel 7
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o site de receitas da workato não funciona

Acredito que não está aparecendo pra você porque o site pede login para mostrar algumas coisas. 

Userlevel 4

O link não funciona, não aparece nada.

 

Userlevel 7
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O link não funciona, não aparece nada.

 

Dá uma olhada aqui: https://www.workato.com/integrations/pipefy

 

Userlevel 7
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O link não funciona, não aparece nada.

 

Continua com problemas de acesso? 

Userlevel 6
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Por aqui testei também e os links estão funcionando ;)

Userlevel 1

Como faço para configurar envio para 4 pessoas assinarem? No exemplo tenho a opção de inserir somente 1.

Userlevel 6

Olá @f-martins , é possível sim, teríamos que adicionar um passo a mais para adicionar todos os assinantes, no caso documento estar sendo anexado no Pipefy.

Porém tem outra alternativa que seria enviar um template que já esta configurado no docusign, assim pode deixar configurado no docusign que vão ser 4 assinantes. As duas maneiras atenderiam a seu questionamento 😁.

Qualquer outra duvida estou a disposição

Userlevel 1

Olá @f-martins , é possível sim, teríamos que adicionar um passo a mais para adicionar todos os assinantes, no caso documento estar sendo anexado no Pipefy.

Porém tem outra alternativa que seria enviar um template que já esta configurado no docusign, assim pode deixar configurado no docusign que vão ser 4 assinantes. As duas maneiras atenderiam a seu questionamento 😁.

Qualquer outra duvida estou a disposição

@rafael-leite, perfeito! Por favor, como faço para configurar esse passo de adicionar todos os assinantes? Meu documento está anexado no Pipefy.

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