Solved

Acionar alerta antes do vencimento


Userlevel 5
Badge

Olá, pessoal,

No nosso fluxo, precisamos que um card se mova 15 dias antes de uma data inputada ao longo do processo. Então, coloquei, além do campo em que há o input dessa data, um outro no formato “data de vencimento”, que é acompanhado de uma automação que indica que quando um alerta de vencimento é acionado, o card deve ser movido. Contudo, esse modelo acaba ficando muito manual e sujeito a erros, dado que é necessário que uma pessoa observe a data de referência, retire 15 dias, e inpute o resultado no campo data de vencimento. 

 

Há alguma forma de preencher esse campo automaticamente? Ou seja, ao preencher a data de referência d, automaticamente já seja setado como data de vencimento do card d - 15?

icon

Best answer by Lucas Democh 11 March 2022, 14:05

View original

15 replies

Userlevel 7
Badge +6

Olá. 

Pelo que eu entendi a data de vencimento é colocada em alguma fase dentro do processo, não no start forms (quando o card é criado). 

Talvez uma solução para você é colocar essa data de vencimento quando o card é criado, assim ela sempre vai estar no card. 

Não sei é viável, mas tenho um processo parecido com o seu aqui em minha empresa e a solução que achei melhor foi essa. 

Userlevel 7
Badge +15

@daniel_a é possível automatizar sim!

 

Para isso, crie uma automação com base na atualização do primeiro campo de data.

 

Na ação, você vai precisar selecionar o campo que será atualizado (seu campo de vencimento do card).

 

Quando se trata de campo de data, o Pipefy permite a configuração de uma data relativa (antes ou depois da original). Para isso, clique sobre o campo e ajuste a quantidade de dias de acordo com seu processo (15 dias).

 

 

Userlevel 7
Badge +6

@daniel_a é possível automatizar sim!

 

Para isso, crie uma automação com base na atualização do primeiro campo de data.

 

Na ação, você vai precisar selecionar o campo que será atualizado (seu campo de vencimento do card).

 

Quando se trata de campo de data, o Pipefy permite a configuração de uma data relativa (antes ou depois da original). Para isso, clique sobre o campo e ajuste a quantidade de dias de acordo com seu processo (15 dias).

 

 

Pelo que eu entendi da duvida dele ele quer que o pipe addd uma data automática, sem a necessidade de alguém ter que coloca-la, mas pra essa automação alguém vai precisar fornecer uma primeira data, não vai? 

Userlevel 5
Badge

Muito obrigado, gente. Ajudaram bastante!

Userlevel 7
Badge +6

Muito obrigado, gente. Ajudaram bastante!

De nada! Se tiver alguma duvida, manda aqui. 

Userlevel 2

Eu estou com uma questão parecida, mas que não consegui resolver dessa maneira.
Eu gostaria de mudar um card de fase automaticamente X dias antes do vencimento (90 dias, no caso). Mas só consigo fazer a automação para quando o card já está vencido. 

 

Userlevel 7
Badge +15

@pedro-abreu neste caso, você pode resolver das duas formas abaixo:

 

Solução 1:

  • A primeira data de vencimento do card deverá ser a data em que você precisa mudar ele de fase.
  • Esta primeira data irá disparar o vencimento do card e iniciar a automação.
  • A automação 1 deverá mover o card, conforme sua necessidade.
  • A automação 2 deverá ser disparada quando o card entar na nova fase.
  • A automação 2 deverá alterar o vencimento do card para o vencimento correto, ou seja, a data do vencimento atual + 90.

 

 

Solução 2:

Esta solução só funciona quando os seus cards tiverem vencimento padronizado (SLA). 

  • Para funcionar, você precisa configurar as SLAS das fases do seu Pipe. Lembrando que cada fase pode ter um SLA diferente.
  • O SLA de fase, dispara um gatilho de CARD ATRASADO (Aqui é importante você saber a diferença entre ATRASADO (SLA da Fase Atingido), VENCIDO (Data de Vencimento Atingida) e EXPIRADO (SLA do Pipe Atingido).
  • Quando o card atrasar na fase 1, ele irá disparar uma automação que moverá ele para a próxima fase.
  • A segunda automação continuará monitorando o vencimento do card e poderá disparar outra automação.

Esta solução permite vários gatilhos em um mesmo Pipe e é perfeita para processos com SLA bem definido com Onboarding de Colaboradores, Avaliações Periódicas, Ciclos de Auditoria ETC.

 

 

 

 

 

 

 

Userlevel 2

@Lucas Democh Obrigado.
Mas, acabei fazendo diferente.

Mantive a data de vencimento como deve ser, e criei um outro campo de Data (deixei oculto) e fiz automação para -90 dias da data de vencimento.
Depois, criei outra automação para a Fase, com a condição de quando esse novo campo de Data for “hoje”, altera de fase. Acredito que deu certo. 

Userlevel 7
Badge +6

@Lucas Democh Obrigado.
Mas, acabei fazendo diferente.

Mantive a data de vencimento como deve ser, e criei um outro campo de Data (deixei oculto) e fiz automação para -90 dias da data de vencimento.
Depois, criei outra automação para a Fase, com a condição de quando esse novo campo de Data for “hoje”, altera de fase. Acredito que deu certo. 

Boa ideia! 

Olá, pessoal,

No nosso fluxo, precisamos que um card se mova 15 dias antes de uma data inputada ao longo do processo. Então, coloquei, além do campo em que há o input dessa data, um outro no formato “data de vencimento”, que é acompanhado de uma automação que indica que quando um alerta de vencimento é acionado, o card deve ser movido. Contudo, esse modelo acaba ficando muito manual e sujeito a erros, dado que é necessário que uma pessoa observe a data de referência, retire 15 dias, e inpute o resultado no campo data de vencimento. 

custom sewing services austin

Há alguma forma de preencher esse campo automaticamente? Ou seja, ao preencher a data de referência d, automaticamente já seja setado como data de vencimento do card d - 15?

Adicionei um campo “data de validade” e tentei configurar uma automação que seria acionada quando um alerta de expiração vencesse, solicitando a movimentação do cartão. No entanto, a configuração atual parece manual e sujeita a erros, pois alguém precisa calcular e inserir manualmente a data de validade. Existe alguma forma de automatizar o processo de preenchimento do campo data de validade?   

Userlevel 7
Badge +9

Olá @FrederickJax!

É possível automatizar essa questão da data com a automação Formulas automatizadas:

 


 

Olá, pessoal,

No nosso fluxo, precisamos que um card se mova 15 dias antes de uma data inputada ao longo do processo. Então, coloquei, além do campo em que há o input dessa data, um outro no formato “data de vencimento”, que é acompanhado de uma automação que indica que quando um alerta de vencimento é acionado, o card deve ser movido. Contudo, esse modelo acaba ficando muito manual e sujeito a erros, dado que é necessário que uma pessoa observe a data de referência, retire 15 dias, e inpute o resultado no campo data de vencimento. Timeshare Compliance

 

Há alguma forma de preencher esse campo automaticamente? Ou seja, ao preencher a data de referência d, automaticamente já seja setado como data de vencimento do card d - 15?

Hey, Se você estiver usando o Jira, você pode usar automações ou scripts usando a linguagem JQL (Jira Query Language) ou ferramentas de automação integradas.

  1. Automação no Jira:
    • Crie uma automação que é acionada quando a data de referência é preenchida.
    • Adicione uma ação que define a data de vencimento para a data da referência menos 15 dias.
Badge

Olá, pessoal,

No nosso fluxo, precisamos que um card se mova 15 dias antes de uma data inputada ao longo do processo. Então, coloquei, além do campo em que há o input dessa data, um outro no formato “data de vencimento”, que é acompanhado de uma automação que indica que quando um alerta de vencimento é acionado, o card deve ser movido. Contudo, esse modelo acaba ficando muito manual e sujeito a erros, dado que é necessário que uma pessoa observe a data de referência, retire 15 dias, e inpute o resultado no campo data de vencimento. 

Explore More: personal trainers in dallas
 

Há alguma forma de preencher esse campo automaticamente? Ou seja, ao preencher a data de referência d, automaticamente já seja setado como data de vencimento do card d - 15?

Existe alguma configuração avançada no sistema que permite criar uma fórmula ou regra para calcular automaticamente a "data de vencimento" com base na "data de referência" no contexto do meu fluxo de trabalho?

 

To automate the process of setting the card's due date to 15 days before the inputted reference date, you can leverage scripting or programming capabilities within your workflow management system.

e.g: Geometry Dash Full Version APK

Badge

To make the task of setting the card's due date 15 days before the specified reference date more efficient, you can utilize the scripting or programming features available in your workflow management system.

e.g tinder mod apk

 

 

 

Reply