Replies posted by gs.amaral

2 Replies

gs.amaral
gs.amaralRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Mover cards atrasados para uma fase específica.

Olá @gs.amaral , como vai?   Algumas dicas de como você pode trabalhar para certificar que suas automações estão configuradas corretamente: Para a configuração das automações recorrentes sugiro sempre deixar um card no pipe de acordo com o cenário que você gostaria que essa automação rodasse. Por exemplo, na fase em questão e com a data de vencimento vencida, assim ao configurar seu cenário de recorrência você vê esse card que estaria sendo movido de acordo com o cenário que você especificou. Quanto ao alerta acionado, sugiro verificar se não há campos obrigatórios por ventura não preenchidos que estariam impossibilitando a movimentação do card e também certificar que nessa automação, seu cenário condicional esteja definido corretamente. Por exemplo, na fase X, com o campo Y preenchido, e assim por diante.. Caso ainda encontre inconsistências em suas automações, você também pode pedir auxílio ao nosso time de suporte através do chat (canto inferior esquerdo) para verificar se determi

4
gs.amaral
3 years ago
gs.amaral
gs.amaralRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Mover cards atrasados para uma fase específica.

Olá, @gs.amaral , tudo bem? Sou a Paula, sou Customer Success Manager aqui no Pipefy :)   Primeiramente, vamos falar sobre a automação de Atividade Recorrente, e o filtro da Data de Entrega: Para mover os cards antigos, vai funcionar perfeitamente, ótima ideia! Porém, o filtro das datas relativas pode ser um pouco confuso. Acredito que a imagem abaixo pode te ajudar: Então, para que funcione da maneira que você precisa, que é filtrar os cards que já estão vencidos, o filtro seria “Data de entrega” é (tempo relativo) menor que 0 horas atrás. Sobre a automação de Alerta Acionado: É importante entender a diferença entre Atrasado e Vencido. Atrasado é referente ao SLA definido em cada fase, e Vencido é referente a Data de Vencimento do card. (Veja mais sobre a diferença nesse video) Acredito que o que vocês precisam é essa segunda opção, Vencido, pois estão se baseando na Data de Entrega, e também é importante conferir se esse campo de Data de Entrega é um campo tipo Due Date (Data de

4
gs.amaral
3 years ago

Community Experts Leaderboard

Terms & ConditionsCookie settings