Topics started by fraressot80

3 Topics

fraressot80
fraressot80New Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Excluir CARD com automação ou algo parecido?

Já superei o fato de apenas o card filho influenciar a movimentação do card pai! Então preciso excluir o card filho de alguma forma (que não seja manual) sempre que eu precise movimentar o card pai "para trás" no pipe de origem! por exemplo: quando meu cliente (card) chega em CONFIRMADO (fase) no pipe A ... um card filho é criado no pipe B! as novas fases ocorrem no pipe B a partir de agora! mas se o meu cliente cancelar a consulta, preciso voltar ele para REAGENDAR (fase) no pipe A! só que nesse momento o card filho fica lá sem reação! se eu não tenho como ter a relação inversa para movimentação entre pai e filho ... preciso EXCLUIR o card filho do pipe B para que o pai crie um novo filho quando depois voltar para CONFIRMADO no pipe A!  me ajudem! ou na relação pai e filho ou na exclusão do filho! 

19
marcosmelo
13 days ago
fraressot80
fraressot80New Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Atualizar Data de Vencimento em cada nova etapa

Preciso atualizar a Data de Vencimento do card sempre que ele for para uma nova etapa. A nova Data de Vencimento não tem relação com a anterior e tbm não tem relação com a data de criação do card!Já tentei fazendo condicional de campo criando um campo (fake) que fica escondido pra atualizar o campo real da Data de Vencimento … já tentei usar diferentes atributos na automações mas não consigo! Quando movo o carde ele sempre soma a quantidade de dias da Data de Vencimento da etapa anterior … 

8
Lais Laudari
Community Manager
23 days ago
fraressot80
fraressot80New Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Campo de Formulário de Fase permanece no card quando avança de fase??

Quando eu adiciono um novo campo no card em uma fase específica … esse campo pode se manter no card quando eu continuar avançando o card de fases??? Criei um campo na terceira fase do meu processo com o formulário de fase … mas quando eu preencho esse campo e passo o card para a próxima fase, esse campo não aparece mais! 

4
fraressot80
24 days ago

Community Experts Leaderboard

Terms & ConditionsCookie settings