A implementação de uma nova ferramenta na rotina da sua equipe pode ser desafiadora, por isso entendemos que ter sua equipe a bordo é uma etapa crucial do seu processo de implementação.
Aqui você encontrará as melhores práticas que aprendemos com a implementação do Pipefy em mais de 900 empresas e como utilizá-las.
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Compartilhe os benefícios do Pipefy com o seu time:
Conforme mencionado em "5 passos para implementar o Pipefy com sucesso", é essencial que o objetivo do processo esteja claro para todos que gerenciam suas solicitações. E além disso, os benefícios que eles encontrarão ao gerenciá-las com o Pipefy, como:
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Todas as informações sobre um cliente ou solicitações estarão centralizadas em um único lugar;
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Processo padronizado e execução guiada;
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Melhor organização com documentos, dados e prazos;
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Menos retrabalho;
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Menos trabalho manual.
Estes são apenas alguns exemplos e, se você quiser entender melhor como o Pipefy pode beneficiar seu departamento, confira nosso blog para Finanças, Sucesso do Cliente, Marketing e Vendas e Recursos Humanos.
2. Apresente o processo:
Entender como a plataforma funciona é fundamental para uma melhor aceitação da sua equipe. Conhecer e ver como é fácil gerenciar um processo no Pipefy tornará a implementação mais traquila.
Quais são os tópicos essenciais da apresentação do processo?
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Como a solicitação será recebida? E-mail, Formulário Inicial ou Formulário Público?
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Fases do processo;
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Como movimentar as requisições (cards);
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Como o processo será finalizado;
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Qual é o resultado esperado;
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E caso sejam utlizadas Automações, Email Templates ou Relatórios, também é importante que sejam mencionadas.
3. Testes e feedback:
Recomendamos testar seu processo no Pipefy com cada membro da equipe ou em pequenos grupos para receber os feedbacks. Lembre-se de que o Pipefy é personalizável para atender às suas necessidades, e você pode fazer ajustes a qualquer momento, mas de preferência faça isso antes de iniciar para começar a executar o processo sem problemas.
Dica: ao realizar os testes, utilize dados reais. Dessa forma, fica muito mais fácil identificar ajustes necessários (campos para adicionar, remover ou modificar fases, por exemplo).
Você também pode utilizar nosso material de treinamento para apresentar o Pipefy ao seu time, seguindo as melhores práticas mencionadas!
