[Portuguese] šŸ’°šŸ’ø DemonstraĆ§Ć£o | Processo de Compras

  • 13 July 2022
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[Portuguese] šŸ’°šŸ’ø DemonstraĆ§Ć£o | Processo de Compras
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OlĆ”, Comunidade! Confira essa super demonstraĆ§Ć£o em como usar Pipefy para processos de compras!Ā 

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Pequenas empresas/Baixa maturidade de uso de software

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Grandes Empresas/Alta maturidade de uso de software

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Pagamento, Entrega e Recebimento - VisĆ£o Geral

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  1. IntegraƧƵes
Software PropĆ³sito Gatilho AĆ§Ć£o Alternativas Workato Alternativas API
Slack NotificaƧƵes internas
AprovaƧƵes
MovimentaĆ§Ć£o dos cards em geral Enviar notificaƧƵes ao solicitante e aprovadores sobre atualizaĆ§Ć£o dos cards

Solicitar aprovaĆ§Ć£o via Slack
Mattermost
Microsoft Teams
Quip
Discord
DocuSign Enviar documentos para assinatura MovimentaĆ§Ć£o do card para etapa de assinatura Enviar email via DocuSign ao responsĆ”vel pela assinatura

Upload do documento assinado no Pipefy
Clicksign
HelloSign
PandaDoc
ZohoSign
Moxtra
SignNow
EverSign
MostSign
Whatsapp AprovaƧƵes MovimentaĆ§Ć£o do card para aprovaĆ§Ć£o do time Financeiro Solicitar aprovaĆ§Ć£o do time Financeiro via Whatsapp SMSā€‹
Take Blip
Cosmobots
Webex
RingCentral
NICE Cxone
NetSuite Criar requisiƧƵes dentro do ERP (Retorna o ID da requisiĆ§Ć£o criada ao Pipefy) MovimentaĆ§Ć£o do card para etapa de Ordem de Compra Criar requisiĆ§Ć£o de compras no NetSuite

Retornar ao Pipefy ID da requisiĆ§Ć£o criada
Quickbooks
Freshbooks
Oracle
Sage
Xero
Wave
ZohoBooks
GoDaddy
Kashoo
Brokermint
ABBY VerificaĆ§Ć£o de InformaƧƵes no Documento Carregado Card criado InformaƧƵes serĆ£o extraĆ­das do documento e inseridas no card MostQI -
Word [XML] Criar documento no Word e anexar ao Pipefy Clicar no botĆ£o para criar documento padrĆ£o O documento Ć© criado atravĆ©s do Word e anexado ao Pipefy Qualquer documento constituĆ­do por arquivos XML compactados -
Word [HTML] Criar documento no Word e anexar ao Pipefy Clicar no botĆ£o para criar documento padrĆ£o O documento Ć© criado atravĆ©s do Word e anexado ao Pipefy - -
Pipefy [CorrespondĆŖncia de NF] Verificar a diferenƧa entre dois valores Card criado A diferenƧa entre os valores Ć© inserida em um campo para rodas uma automaĆ§Ć£o. - -

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  1. Gaps and Trick
Gaps Tricks
Impossibilidade de atualizar um database baseado em uma informaĆ§Ć£o coletada no processo (pipe) IntegraĆ§Ć£o
ConfiguraĆ§Ć£o de SLAs e data de vencimento considerando apenas dias Ćŗteis IntegraĆ§Ć£o
Nos casos em que o solicitante deseja requisitar vĆ”rios itens ou serviƧos, Ć© necessĆ”rio criar diversos cards Condicionais para exibir campos, item 1, item 2, etc.. ou UtilizaĆ§Ć£o de um database para registrar a quantidade de cada item do processo de compras
Campos CalculĆ”veis IntegraĆ§Ć£o
Impossibilidade de utilizar um campo do processo "pai" para gatilhos/automaƧƵes/condicionais Campos ocultos para levar informaƧƵes necessƔrias em processos conectados
Campos de checklist e database nĆ£o sĆ£o exibidos no PDF Generator Preenchimento de campos ocultos por automaĆ§Ć£o para levar informaƧƵes de conexĆ£o de databases, checklists e conexƵes de pipe no PDF generator
CondiƧƵes e regras de automaĆ§Ć£o nĆ£o sĆ£o aplicĆ”veis aos databases Usar um Pipe como database
Impossibilidade de aprovaĆ§Ć£o de requisiƧƵes em massa, o aprovador deve aprovar uma por uma -
Compras recorrentes Pipe adjacente + IntegraĆ§Ć£o

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  1. Checklist de ConteĆŗdos construĆ­dos

āš  A checklist complexa compreende tambĆ©m todos os itens da lista simples!

  • Features
Simples AvanƧado
FormulĆ”rio PĆŗblico

Dashboards e RelatĆ³rios

Email Template

Etiquetas de urgĆŖncia

Banco de Dados de Fornecedor

Ongoing Forms para interface com o solicitante e fornecedor

SLA do processo
Enviar pedido de aprovaĆ§Ć£o/avaliaĆ§Ć£o por softwares de mensageria [Slack, Teams, WhatsApp]

Enviar notificaƧƵes por softwares de mensageria [Slack, Teams, WhatsApp]

Assinatura Digital e retorno do documento ao Pipefy [DocuSign]

Interface com softwares de pagamento [Netsuite]

CĆ”lculo AutomĆ”tico [ConfiguraĆ§Ć£o extra do Pipefy]

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  • Boas PrĆ”ticas
Simples AvanƧado
Criar x campos para inserir x produtos em uma solicitaĆ§Ć£o

ResponsƔveis em todas as fases

CotaĆ§Ć£o pelo PDF Generator

SeleĆ§Ć£o do fornecedor em um banco de dados

NPS
NĆ­veis de AprovaĆ§Ć£o (gerente, time financeiro, tesouraria)

Criar nĆŗmero de itens indenfinido usando bancos de dados

Regra de negĆ³cio para designar responsĆ”veis

AutomaĆ§Ć£o para Movimentar Cards

ConexĆ£o com processo de Cadastro de Fornecedores

ConexĆ£o com o processo de Contas a Pagar

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  1. Processos Conectados
  • CotaƧƵes - InĆ­cio de um processo de cotaĆ§Ć£o onde os fornecedores poderĆ£o enviar cotaƧƵes via formulĆ”rio pĆŗblico.
  • Cadastro de Fornecedores - InĆ­cio do processo de anĆ”lise de fornecedor e homologaĆ§Ć£o conectado ao processo de compras. Transferindo toda a informaĆ§Ć£o necessĆ”ria utilizando a conexĆ£o de pipes.
  • Entregas - Processo gerenciado pelo time local para garantir que os itens comprados chegaram no prazo e com os padrƵes exigidos de qualidade.
  • Portal de Nota Fiscal - Onde os fornecedores poderĆ£o enviar as notas fiscais da compra para serem verificadas via OCR. ApĆ³s verificadas sĆ£o encaminhas ao Contas a Pagar.
  • Contas a Pagar - InĆ­cio do processo de contas a pagar com o avanƧo do processo de compras, enviando toda a informaĆ§Ć£o necessĆ”ria para inĆ­cio do processo utilizando a conexĆ£o de pipes.

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  1. ConteĆŗdos Voltados para o Cliente

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  1. ConteĆŗdo Adicional:

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Muito bom! Gostei de saber que dĆ” pra fazer usando o WhatsApp.Ā 

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