Pipe para controlar um serviço mensal aos clientes
Database com a lista de clientes (dentro deste data base possuo os campos “ativo” e “BPO”).
A necessidade é criar todo 1 de cada mês um card para cada cliente do database que possua no campo “ativo”, SIM e no campo “BPO” sim.
Basicamente é consultar o database e de acordo com as condicões atendidas do preenchimento dos campos, criar um card para cada registro que possua a condição atendida.
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Olá, @rudyfernandes
Voce pode utilizar a automação de atividade recorrente para isso
oi @marcosmelo,
pelo que eu vi eu não consigo fazer a condicionante de campo do database para criação do card.
Oi @rudyfernandes Entendi, nesse caso não é possivel utilizar condiçoes com databases.
Acho que voce vai resolver isso utuilizando as APIs do pipefy com uma ferramanta externa como o Make.com ou Zapier que podem fazer a consulta e criar os cards de acordo com sua necessidade ou pela automação de requisição de automação HTTP aqui no pipefy. Podemos aguardar se algume possa nos ajudar aqui na comunidade com os códigos.
Tem um artigo que fala mais ou menos sobre o assunto
Eu tentei fazer aqui no Make.. mas não estou acertando.
@rudyfernandes Veja se essa sugestão te ajuda
No Make, crie dois modulos: 1 Modulo Para listar a database especifica contendo o gatilho de SIM ou NÃO 1 Modulo Para criar os Cards
Na configuração do modulo 1, defina as informações da database No meu caso, eu vou puxar da database fornecedores
Na configuração do Modulo 2, defina os paramentros para a criação do Card No exemplo abaixo, estou considerando os campos de formulario inicial que é nome Fantasia e os campos de Fase que são Nome da empresa e Endereço(mas verifique de acordo com que voce precisa)
Entre os modulos, voi vai inserir um filtro com a condição que voce necessita No meu caso usei a condição de fornecedor ativo(SIM) ou desativado(NÂO)
E no agendamento, voce pode colocar por MES, no dia Primeiro, as 10:00 (é importante que o Time zone do seu pipefy e do Make estejam iguais, para evitar atrasos,adiantamentos ou falhas na criação de cards
Eu rodei um teste aqui e deu certo
Tenho 5 fornecedores marcados como ativos(SIM) e um Desativado(Não) e a integração/Automação criou os cards certinho:
Obrigado @marcosmelo, estava errando no mapeamento no make, mas deu tudo certo. Valeu e obrigado.