Olá, @Matheus 

Para gerenciar seus leads e garantir que nenhum contato fique esquecido, você pode configurar um fluxo de trabalho eficiente no Pipefy da seguinte maneira:

1. **Criação de Fases (Stages):**

   - **Novo Lead:** Onde todos os novos contatos entram.

   - **Aguardando Contato:** Depois de uma tentativa de conversão.

   - **Recontato em 2 dias:** Após a primeira tentativa de conversão falhar.

   - **Recontato em 5 dias:** Se ainda não houver conversão.

   - **Recontato em 10 dias:** Última tentativa antes de marcar como não convertido.

2. **Automação para Movimentação de Cartões:**

   - Configure automações para mover os cartões automaticamente entre as fases. Por exemplo:

     - Se um cartão permanecer 2 dias na fase "Aguardando Contato", ele será movido para "Recontato em 2 dias".

     - Se ele permanecer mais 3 dias (totalizando 5 dias desde a tentativa inicial), ele será movido para "Recontato em 5 dias".

     - E assim por diante até a fase "Recontato em 10 dias".

3. **Configuração de Alertas e Lembretes:**

   - Configure alertas para que sua secretária receba notificações quando um lead precisar ser contatado novamente.

   - Utilize as notificações por e-mail ou dentro do Pipefy para garantir que não haja atrasos.

4. **Templates de Mensagens:**

   - Crie templates de e-mails ou mensagens que podem ser enviados automaticamente ou manualmente para os leads em cada fase de recontato. Isso poupará tempo e manterá a consistência na comunicação.

5. **Relatórios e Dashboards:**

   - Use os relatórios do Pipefy para monitorar o progresso dos leads. Crie dashboards para visualizar quantos leads estão em cada fase e quais necessitam de atenção imediata.

6. **Treinamento e Monitoramento:**

   - Garanta que sua secretária esteja bem treinada para usar o Pipefy e acompanhar os leads conforme eles passam por cada fase.

   - Revise periodicamente o fluxo de trabalho para identificar possíveis melhorias.

Essa estrutura garante que todos os leads sejam acompanhados de maneira sistemática, com automações e lembretes que ajudam a evitar esquecimentos e a manter o contato dentro dos prazos estabelecidos.

@Matheus , Você utilizar algum campo de data para enviar e-mail de lembrete antes ou depois, lhe envio um vídeo com exemplo onde um e-mail é enviado 45 dias antes de uma data de evento, você pode adaptar para sua realidade e colocar como dias depois, espero que ajude.  

https://www.loom.com/share/d2b3224b96c74b90b9128386c822e385