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Perda de informações nos cards ao passar de fase

  • 23 March 2023
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Estou utilizando um card de Funil de Vendas e uma informação obrigatória nos cards é a data do 1º contato com o cliente. Esse campo é automatizado, ou seja, quando um card vai para esta fase, a data é automaticamente inserida. O mesmo acontece quando passamos da fase “1º Contato” para a de “2º Contato”, no entando, a informação no campo “Data do 1º contato” é perdida. Como faço para essa informação não ser perdida?

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Best answer by Lais Laudari 23 March 2023, 21:05

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De nada @diego-zanetti 😉

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Obrigado pelas dicas, Lais. No final acabei fazendo automações que me permitiram fazer exatamente o que queria!

Userlevel 7

@diego-zanetti pelo seus print percebi que se tratam de dois campos em fases diferentes com o mesmo nome, portanto para que o campo “Data do 1º contato” na fase 2º contato seja preenchido com a mesma informação do campo que esta na fase 1º contato é preciso que seja preenchido manualmente ou por automação.

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Olá. Quando digo informação perdida, me refiro ao campo ter sua informação apagada ou alterada, como nas seguintes imagens.

Card na fase “1º Contato”, com a data 22/02/2023

 

Card passou para a fase “2º Contato” e o campo de data do 1º contato mudou.

 

Userlevel 7

Olá @diego-zanetti, tudo bem?
Não consegui compreender muito bem o que quis dizer com informação perdida. Conseguiria me dar mais detalhes para que eu possa te ajudar, por favor?
Se preferir enviar print de onde deseja manter a data, também seria uma boa😉