Replies posted by felipealmeida

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felipealmeida
felipealmeidaRegular Participant
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Adicionar registros automaticamente a partir de um card

Olá Ezequiel. É possível, na verdade é provável, que a forma como eu estou entendendo e usando o database e sua relação com os pipes, esteja equivocada.Provavelmente se deve a minha pouca familiaridade com a ferramenta e a minha perspectiva inicial de que ela seria majoritariamente uma ferramenta de crm e vendas.Isso certamente se ajustará à medida em que eu for usando. Mas pelo que entendi do que vc escreveu, o database serve de apoio aos pipes (e não o contrário), e que eles (os pipes) por si só já são o "banco de dados”. Assim, um card criado já seria o registro do cliente que ficaria “flutuando” pelos pipes dependendo do processo que ele participar.Seria isso?Se sim, uma pergunta: Com o tempo ele não fica muito carregado de infromações?Obrigado mais uma vez e abs.

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rafael.jefte
1 year ago
felipealmeida
felipealmeidaRegular Participant
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Adicionar registros automaticamente a partir de um card

Olá Ezequiel. Explico, claro:Tenho o pipe VENDAS e tenho o database CLIENTES PERDIDOS.Quando eu crio um card no pipe VENDAS, ele não cria automaticamente um registro no database pois algumas informações que me importam (como e-mail, produto escolhido, motivo da não-venda, etc) só são coletadas em fases mais adiantadas do processo de vendas. Por exemplo, o e-mail só é pego com o cliente quando ele marca uma visita à empresa, a condição se ele se tornou cliente ou não, e caso “não”, qual o motivo, eu só consigo saber no final.Então eu não posso criar o registro automaticamente no database a partir do formulário inicial porque, uma vez criado, ele não pode ser editado ou ter campos adicionados automaticamente depois (algo que não entendo a razão).Por isso eu pego as informações NO FINAL. Quando o card é movido para a fase de “perdido” uma automação cria um registro automático no database CLIENTES PERDIDOS, agora sim, com todas as informações que eu escolher (e-mail, produto escolhido, cau

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rafael.jefte
1 year ago
felipealmeida
felipealmeidaRegular Participant
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Adicionar registros automaticamente a partir de um card

Olá pessoal. Como solução estou pensando em criar uma automação para que: todas vez que um card for movido para a fase de “vendas perdidas” ele alimentar o database com todas as informções que eu prefirir e que foram colhidas ao longo do processo (das fases). Isso funcionaria muito bem. O problema é que consumirá muito das minhas automações e por isso não sei se é a melhor maneira.O que acham?

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rafael.jefte
1 year ago
felipealmeida
felipealmeidaRegular Participant
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Adicionar registros automaticamente a partir de um card

Olá @Ezequiel Souza, obrigado pela resposta.Significa que, os dados de prospects inseridos no Pipefy não alimentam uma base de dados que eu possa acessar (dentro do Pipefy mesmo)?Pergunto pq eu gostaria de, passado algum tempo, 1) retomar contato com essas pessoas, 2) enviar um e-mail automatico ou 3) ter os dados de quem falamos.A medida que o tempo vai passando a fase de “vendas perdidas” vai ficando cheia e não gostaria de simplesmente perder essas informações.Obrigado

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rafael.jefte
1 year ago

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