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marcelesena
marcelesenaNew Member
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Atividade recorrente - automação

Prezados, boa tarde!Tudo bem? Criei um automação, atividade recorrente para que todo Card com vencimento em meses específicos sejam movidos da Fase Mapeamento para a fase de Oportunidades do mês automaticamente, ocorre que a automação está voltando até mesmos Cards em etapas como leads qualificados e não qualificados para a mesma etapa mesmo eles tendo sido trabalhados. Poderiam me sugerir uma forma de manter a automação com base na data de renovação e que ele não retroceda a oportunidade?  

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marcosmelo
11 months ago
marcelesena
marcelesenaNew Member
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Puxar dados cadastrados

Pessoal, sou nova aqui se puderem me ajudar agradeço. Criei um formulário para cadastrar algumas empresas. Neste formulário eu informo dados como Nome da empresa e o nome do gerente da conta dele. Em um Pipe especifico, gostaria de replicar os dados de cadastro na empresa. Exemplo: Cadastrei uma oportunidade e vinculei ela a uma empresa cadastrada na minha base, essa formatação consegui fazer de forma que ao clicar no campo consigo buscar as empresas cadastradas. Com base nessa resposta, gostaria que o próximo campo puxasse de forma automática a informação com o nome do gerente.Tipo na database tem: Empresa X, gerente YCadastrando na primeira etapa do meu pipe tem esses dois dados, gostaria de preencher a empresa e o campo gerente ser preenchido conforme cadastro inicial. 

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marcosmelo
11 months ago

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