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Solved

Atividade recorrente - automação


marcelesena
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Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

 

Criei um automação, atividade recorrente para que todo Card com vencimento em meses específicos sejam movidos da Fase Mapeamento para a fase de Oportunidades do mês automaticamente, ocorre que a automação está voltando até mesmos Cards em etapas como leads qualificados e não qualificados para a mesma etapa mesmo eles tendo sido trabalhados. 

Poderiam me sugerir uma forma de manter a automação com base na data de renovação e que ele não retroceda a oportunidade?

 

 

Best answer by vicente-lemes

Oi Marcele, acho que nesse caso você pode adicionar uma condicional na sua automação.

Fase atual = Fase Mapeamento

Assim ele para de mover cards que estão em outras fases

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3 replies

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Oi Marcele, acho que nesse caso você pode adicionar uma condicional na sua automação.

Fase atual = Fase Mapeamento

Assim ele para de mover cards que estão em outras fases


Ezequiel Souza
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Olá

 

Dê uma revisada no cenário de análise para automação e veja se consegue colocar mais critérios que reflitam a sua necessidade.

 

Boa sorte


marcosmelo
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  • Pipefy Legend
  • 1465 replies
  • May 22, 2023

Oi @marcelesena 

Dentro das definições de Cenário, na seção GERAL, escolha Fase Atual e em seguida escolha a fase que o Card com o vencimento está:
 

Dessa forma, somente cards que estiverem nessa fase de Mapeamento, serão movidos para a fase de Oportunidades 

 


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