Topics started by diego-morales-3aconsulting

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diego-morales-3aconsulting
diego-morales-3aconsultingNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Taxa de efetividade das oportunidades

Olá, eu tenho um pipe de Vendas e gostaria de criar uma visão da taxa de conversão, ou seja, somar os valores das oportunidades ganhas, dividir pelo valor das oportunidades perdidas e apresentar o percentual, por exemplo: A soma das oportunidades perdidas é de R$ 100.00000 e a soma das oportunidades ganhas é de R$ 60.000,00, logo eu teria uma taxa de conversão de 60%. Seria possível criar um gráfico dessa maneira? Isso serve como parâmetro para que possamos fazer uma previsão de nossas receitas com base nas oportunidades abertas.

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Lais Laudari
Community Manager
2 months ago
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diego-morales-3aconsultingNew Member
asked in Customer Operations

Template de E-Mail lendo o contato de uma database

Boa tarde, eu gostaria de criar um template de envio de e-mail, utilizando a informação de contato de um card, entretanto no card a informação está vinculada com uma database, é a informação de contato de um lead, onde eu vou armazernar em um database, entretanto o database Contatos com o campo E-MAIL não aparece para eu vincular ao template, existe alguma maneira de fazer isso?

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marcosmelo
7 months ago
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asked in Pergunte à Comunidade

Conexão Pipe com Databases e filtro de tabela

Boa noite!Estou montando um Pipe para controlar os Leads da minha empresa, aí criei duas tabelas uma de Estado e outra de Cidades, já fiz a carga de todos estados e cidades. No momento de criar o novo card no Pipe eu gostaria de que ao selecionar o Estado (UF), automaticamente fosse filtrado o próximo campo de Cidades, para mostrar apenas as cidades que estão na UF já selecionada, isso é possível?

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diego-morales-3aconsulting
7 months ago
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diego-morales-3aconsultingNew Member
asked in Finance & Procurement

Contas a Receber - Parcelas

Olá, eu estou começando a usar o Pipefy e gostaria de utilizar o Pipe de Contas a Receber para controlar as minhas faturas, entretanto a maioria dos meus faturamentos são parcelados e eu não gostaria de ter que criar vários cards, na verdade a minha ideia era utilizar o formulário para informar de qual cliente, a data do primeiro vencimento, valor da parcela, quantidade de parcelas e dia dos próximos vencimentos e com base nessas informações os CARDs de faturamento fossem sendo criados automaticamente com base nos vencimentos consecutivos, é possível fazer algo assim? Se sim, como eu começo?

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diego-morales-3aconsulting
8 months ago

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