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rafael-leite
Pipefy Staff
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Integração Pipefy -> Pipefy (Operações matemáticas)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Pipefy. Essa receita tem o objetivo de customizar o pipefy com operações matemáticas. Para esse exemplo usamos o cálculo de uma comissão mas podemos fazer qualquer outra operação matemática que deseje. A receita contém os seguintes passos:Receita: Gatilho - Quando um campo é atualizado no Pipefy1. Ação - Pegar todas as informações desse card2. Ação - Fazer o cálculo matemático Caso de uso mais comum: Processo de Vendas, processo de compras, processos financeiros em geral. Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem!

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marcosmelo
8 months ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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📑 Integration Pipefy -> Clicksign (Send a document)

Hi Pipefy Community, This week we will share with you the Pipefy integration with Clicksign. This recipe is to send a document for signature from a Pipefy command. PS: At workato we don't have a Clicksign connector so this recipe was made through HTTP callsRecipe:Trigger - When a card is updated in Pipefy 1. Action - Get information from this card (get card by ID)2. Action - Choose the contract template that will be sent on clicksign3. Action - Create a signer on clicksign4. Action - Assign this signer to the document5. Action - Notify signer6. Action - Register the correspondence between the card ID and the contract ID in a tableMost common use case: Contract Management, Legal Processes, Supplier Management, Onboarding Process or any other process that needs a contractClick here to access the recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provided in this video.There are more than 40 recipes shared in English on the Workato Commu

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rafael-leite
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1 year ago
rafael-leite
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📑 Integração Pipefy -> Clicksign ( Envio de contratos)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Clicksign. Essa receita tem o objetivo de enviar um contrato para assinatura a partir de um comando do Pipefy. Obs: Na workato não temos conector do Clicksign então essa receita foi feita atraves de chamadas de HTTPReceita:  Gatilho - Quando um card é atualizado no Pipefy1. Ação - Pegar informações desse card ( get card by ID)2. Ação - Escolher o template de contrato que será enviado no clicksign3. Ação - Criar um assinante no clicksign4. Ação - Atribuir esse assinante ao documento5. Ação - Notificar o Assinante 6. Ação - Cadastrar numa tabela a correspondência do ID do card com o ID do contrato  Caso de uso mais comum: Gestão de contratos, Processos Jurídicos, Gestão de Fornecedores, Processo de admissão ou qualquer outro processo que precise de contrato  Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuraç

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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💬 Integration Intercom -> Pipefy ( New conversation on Intercom, create a card on Pipefy).News

Hi Pipefy Community, This week we will share with you the Pipefy integration with Intercom. This recipe aims to create a card on Pipefy after a conversation on Intercom. The recipe contains the following steps: Recipe:Trigger: When a conversation started on IntercomAction: Create  card on Pipefy Most common use case: Customer Support Click here to access the recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provided in this video. There are more than 40 recipes shared in English on the Workato Community. Every week we will post a new integration here in the community and we will be able to use this space to exchange information regarding this topic. See ya next week!

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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Integração Intercom -> Pipefy ( Conversa iniciada no Intercom, criar card no Pipefy)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Intercom. Essa receita tem o objetivo de criar um card no Pipefy a partir de uma conversa iniciada no Intercom. A receita contém os seguintes passos:Receita:  Gatilho - Quando uma conversa é iniciada no Intercom1. Ação - Criar card no Pipefy Caso de uso mais comum: Processo de atendimento ao cliente Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem!

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
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Integração Pipefy -> Docusign

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Docusign. Essa receita tem o objetivo de enviar um contrato que está anexado no Pipefy para ser assinado através do Docusign. Existe também a receita de quando o contrato for assinado no docusign, fazer o upload no Pipefy.  As receitas contém os seguintes passos:Receita de ida: Gatilho - Quando um card é atualizado no Pipefy1ª Ação - Buscar o conteúdo no card2ª Ação - Enviar o contrato através do Docusign3ª Ação - Armazenar o ID do card do Pipefy e o ID do contrato em uma tabela do workato Receita de volta:Gatilho - Quando o contrato é finalizado no Docusign1ª Ação - Listar o documento no Docusign2ª Ação -  Fazer o download do documento3ª Ação - Alocar o espaço do arquivo dentro do Pipefy4ª Ação - Enviar o arquivo pro servidor do Pipefy5ª Ação - Fazer upload do arquivo no campo desejado no PipefyCaso de uso mais comum: Contratos no processo de vendas, Gestão de contratos, Solicitações depart

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f-martins
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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📑 Integration Pipefy -> Microsoft Teams (Approving through Teams)

Hi Pipefy Community, This week we will share with you the Pipefy integration with Microsoft Teams.This recipe is to send an approval to be made via Teams message. For the integration to work, we need two recipes: one to send the approval message and another to collect the response to bring to Pipefy. The recipes contain the following steps:1st RecipeTrigger - When a card is updated/moved in Pipefy 1st Action - get card details2nd Action - Search Team user3rd Action - Send message in teams 2nd Recipe:Trigger - When aproving/reproving button is pressed in Teams 1st Action - Analyze whether it is approved/repproved2nd Action - Update answer on Pipefy Most common use case: Processes that need approval: Purchasing, approval of any financial or legal process, etc. Click here to access the first recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provided in this video. Click here to access the second recipe. You can clone it to your organiza

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rafael-leite
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1 year ago
rafael-leite
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📑 Integração Pipefy -> Microsoft Teams (Aprovação via Teams)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Microsoft Teams.Essa receita tem o objetivo de enviar uma aprovação para ser feita via mensagem do Teams. Para que dê certo a aprovação, precisamos de duas receitas: uma para enviar a mensagem de aprovação e outra para coletar a resposta para trazer para o Pipefy.  As receitas contém os seguintes passos:Receita de ida: Gatilho - Quando um card é atualizado/movido no Pipefy1ª Ação - Buscar o conteúdo no card2ª Ação - Buscar user do Teams3ª Ação - Enviar mensagem no teams Receita de volta:Gatilho - Quando botão de aprovação/reprovação é apertado no Teams1ª Ação - Analisar se é aprovado/reprovado2ª Ação -  Atualizar resposta no PipefyCaso de uso mais comum: Processos que necessitam aprovação: Compras, aprovação de qualquer processo financeiro ou jurídico e etc Clique aqui para acessar a primeira receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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📆 Integration Pipefy -> Google Calendar

Hi Pipefy Community, This week we will share with you the Pipefy integration with Google Calendar. This recipe aims to create an event on the google calendar through a Pipefy trigger. The purpose of this recipe is to give dynamism between pipefy and google calendar. The recipe contains the following steps: Recipe:Trigger - When a field is updated 1. Action - Get all the card information from Pipefy2. Action - Create the event in Google Calendar Most common use case: Sales process, recruiting, onboarding, and any other process that needs meeting/event creation. Click here to access the recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provided in this video.There are more than 40 recipes shared in English on the Workato Community. Every week we will post a new integration here in the community and we will be able to use this space to exchange information regarding this topic. See ya next week!

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
rafael-leitePipefy Staff
published in Base de Conhecimento

📆 Integração Pipefy -> Google Calendar

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Google Calendar. Essa receita tem o objetivo de criar um evento na agenda do google através de um gatilho do Pipefy. O intuito dessa receita é dar  dinamismo entre o pipefy e o google agenda. A receita contém os seguintes passos:Receita: Gatilho - Quando um campo é atualizado1. Ação - Pegar todas as informações do card do Pipefy2. Ação -  Criar o evento no Google Calendar  Caso de uso mais comum: Processo de vendas, recrutamento, onboarding e qualquer outro processo que precise de criação de reuniões/eventos. Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcion

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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published in Customs Apps & Integrations

💎 Integrations | Approving through email

Hello Pipefy Community, This week we will share with you the Pipefy integration with Pipefy.This recipe aims to customize pipefy for an approval can be done through the email template. The purpose of this recipe is to speed up the approval process without the approver having to leave the email box to approve/disapprove a request. The recipe contains the following steps: Recipe:Trigger - When the webhook link fires 1. Action - Get all the card information from Pipefy2. Action - Check if the button pressed was approved or rejected3. Action - Return the answer to Pipefy Most common use case: Purchasing process, financial processes in general, vacation request, recruiting and any other process that needs approval.Click here to access the recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provided in this video.There are more than 40 recipes shared in English on the Workato Community. Every week we will post a new integration here in the c

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
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Integração Pipefy -> Pipefy ( Aprovação via e-mail)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Pipefy. Essa receita tem o objetivo de customizar o pipefy para que uma aprovação possa ser feita através do e-mail template. O intuito dessa receita é dar agilidade ao processo de aprovação sem que o aprovador precise sair da caixa de e-mail para aprovar/reprovar alguma solicitação. A receita contém os seguintes passos:Receita: Gatilho - Quando o link do webhook é acionado1. Ação - Pegar todas as informações do card do Pipefy2. Ação - Verificar se o botão apertado foi de aprovado ou reprovado3. Ação - Retornar para o Pipefy a resposta Caso de uso mais comum: Processo de compras, processos financeiros em geral que precisam de aprovação, solicitação de férias, recrutamento e qualquer outro processo que precise de aprovação. Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Exi

2561
V
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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Integration Bamboo HR -> Pipefy ( Create/update a employee on Pipefy)

Hi Pipefy Community, This week we will share with you the integration of Bamboo HR with Pipefy. This recipe is to make both systems with the same employee information so that when a new employee is created/updated in Bamboo HR -> create/update in Pipefy as well.The recipe contains the following steps: Trigger - When employee record is created/updated in Bamboo HR 1st Action -Search the employee's record in the data table in Bamboo HR2nd Action - Get all information about this employee3rd Action - Create/update record/card in PipefyMost common use case: Employee recruitment, employee onboarding, employee movement, employee offboardingClick here to access the recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provided in this video. There are more than 40 recipes shared in English on the Workato Community. Every week we will post a new integration here in the community and we will be able to use this space to exchange information reg

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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posted in Pergunte à Comunidade

Integração Bamboo HR -> Pipefy ( Criar/atualizar informações do funcionário no Pipefy)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Bamboo HR com o Pipefy. Essa receita tem o compatibilizar os dois sistemas para que quando um novo funcionário é criado/atualizado no Bamboo HR, crie/atualize no Pipefy tambémA receita contém os seguintes passos: Gatilho - Quando registro de funcionário é criado/atualizado no Bamboo HR1ª Ação -Busque o registro do funcionário na tabela de dados no Bamboo HR2ª Ação -  Pegue todas as informações desse funcionário3º Ação - Crie/atualize o registro/card no Pipefy  Caso de uso mais comum: Recrutamento de colaboradores, onboarding de colaboradores, movimentação de colaboradores, offboarding de colaboradores Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca. Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integraç

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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Integração Pipefy -> Netsuite ( Criar ordem de compra)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Netsuite. Essa receita tem o objetivo de criar Ordens de Compra no Netsuite através de comandos no Pipefy.A receita contém os seguintes passos:Receita:  Gatilho - Quando um card é movido/atualizado no Pipefy1ª Ação - Pegar todas as informações desse card2ª Ação - Criar ordem de compra no NetsuiteCaso de uso mais comum:  Processo de compras, Solicitações  financeiras. Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem!

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rafael.jefte
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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🔩 Integration Pipefy -> Netsuite ( Create PO)

Hi Pipefy Community, This week we will share with you the Pipefy integration with Netsuite. This recipe aims to create Purchase Orders in Netsuite through commands in Pipefy.The recipe contains the following steps:Recipe: Trigger - When a card is moved/updated in Pipefy1st Action - Get all information on this card2nd Action - Create purchase order in NetsuiteMost common use case: Purchasing process, Financial requests.Click here to access the recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provided in this video.There are more than 40 recipes shared in English on the Workato Community. Every week we will post a new integration here in the community and we will be able to use this space to exchange information regarding this topic. See ya next week!

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natalia-manffre
Pipefy Staff
1 year ago
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Como criar cards no Pipefy através do Slack

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Slack. Essa receita tem o objetivo de criar cards no Pipefy através de comandos no Slack.A receita contém os seguintes passos:Receita:  Gatilho - Quando um comando é acionado no SlackAção - Criar card no PipefyCaso de uso mais comum: Solicitações de RH,  Processo de compras, Solicitações  financeiras. Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem!

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ivan.novofoco
1 year ago
rafael-leite
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💎How to create cards on Pipefy through Slack comands

Hello Pipefy Community, This week we will share with you the Pipefy integration with Slack. This recipe aims to create cards in Pipefy through Slack commands.The recipe contains the following steps: Recipe: Trigger - When a command is triggered in SlackAction - Create card in PipefyMost common use case: HR requests, purchase process, financial requests Click here to access the recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provided in this video.There are more than 40 recipes shared in English on the Workato Community. Every week we will post a new integration here in the community and we will be able to use this space to exchange information regarding this topic. See ya next week!

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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🧮 Integration Pipefy -> Pipefy ( Math operations)

Hello Pipefy Community, This week we will share with you the integration of Pipefy with Pipefy. This recipe aims to customize pipefy with mathematical operations. For this example we use the calculation of a commission but we can do any other mathematical operation that you want. The recipe contains the following steps: Recipe:Trigger - When a field is updated in Pipefy 1. Action - Get all information from this card2. Action - Do the math calculationMost common use case: Sales process, purchase process or financial processes in general Click here to access the recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provided in this video.There are more than 40 recipes shared in English on the Workato Community. Every week we will post a new integration here in the community and we will be able to use this space to exchange information regarding this topic. See ya next week!

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rafael.jefte
1 year ago
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Integration Pipefy -> Zendesk

Hello Pipefy Community, This week we will share with you the Pipefy integration with Zendesk. This recipe has the purpose of back and forwarding information between the two softwares. For example: when a Ticket is created in Zendesk, it creates a card in Pipefy and also when the process is finished in Pipefy, it is finished in zendesk.The recipes contain the following steps: One-way recipe:Trigger - When a ticket is created in Zendesk 1st Action - Create a card in Pipefy2nd Action - Link the ticket ID with the Pipefy ID in a table in the workato to be used in the back recipeReturn recipe:Trigger - When the card is finalized in Pipefy1st Action - Take all information from this card2nd Action - Search in the table for the Zendesk Ticket that is correlated with this Pipefy ID3rd Action - Update the Zendesk ticketMost common use case: Customer support Click here to access the first recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provid

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
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Integração Pipefy < > Zendesk

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Zendesk. Essa receita tem como objetivo trocar informações entre os dois sistemas. Por exemplo de quando um Ticket é criado no Zendesk, cria-se um card no Pipefy e também quando é finalizado o processo no Pipefy, finaliza no zendesk.As receitas contém os seguintes passos:Receita de ida: Gatilho - Quando um ticket é criado no Zendesk1ª Ação - Cria-se um card no Pipefy2ª Ação - Atrela o ID do ticket com o ID do Pipefy em uma tabela na workato para ser usado na receita de volta Receita de volta:Gatilho - Quando o card é finalizado no Pipefy1ª Ação - Pegar todas as informações desse card2ª Ação -  Buscar na tabela qual é o Ticket do Zendesk que é correlacionado com esse ID do Pipefy3ª Ação - Atualizar o ticket do Zendesk Caso de uso mais comum: Suporte ao cliente Clique aqui para acessar a primeira receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo par

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rafael-leite
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1 year ago
rafael-leite
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Integration Pipedrive -> Pipefy

Hello Pipefy Community,This week we will share with you the Pipedrive integration with Pipefy. This recipe is to create a customer in the Pipefy onboarding process from an opportunity won on Pipedrive. The recipe contains the following steps:Recipe:Trigger - When an opportunity is won on PipedriveAction - Create a card in Pipefy Most common use case: Sales Process in Pipedrive starting the Customer Onboarding process in PipefyClick here to access the recipe in our library. You can clone it to your organization and follow the step-by-step configuration provided in this video.There are more than 40 recipes shared in English on the Workato Community. Every week we will post a new integration here in the community and we will be able to use this space to exchange information regarding this topic. See ya next week!

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rafael.jefte
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
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Integração Pipedrive -> Pipefy

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipedrive com o Pipefy. Essa receita tem o objetivo de criar um cliente no processo de onboarding no Pipefy a partir de uma oportunidade ganha no Pipedrive. A receita contém os seguintes passos:Receita: Gatilho - Quando uma oportunidade é ganha no PipedriveAção - Criar um card no Pipefy Caso de uso mais comum: Processo de Vendas no Pipedrive iniciando o processo de Onboarding de Clientes no PipefyClique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem!

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
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✒️ Integration Pipefy -> Docusign

Hello Pipefy Community, This week we will share with you the integration of Pipefy with Docusign. This recipe has the purpose of sending a contract that is attached in Pipefy to be signed through Docusign. There is also a recipe for when the contract is signed in docusign, upload it to Pipefy. The recipes contain the following steps: One-way recipe:Trigger - When a card is updated in Pipefy 1st Action - Search the card's content2nd Action - Send the contract through Docusign3rd Action - Store the Pipefy card ID and contract ID in a workato table Return recipe:Trigger - When the contract is finalized in Docusign 1st Action - List the document in Docusign2nd Action - Download the document3rd Action - Allocate the file space inside Pipefy4th Action - Upload the file to the Pipefy server5th Action - Upload the file in the desired field in Pipefy Most common use case: Contracts in the sales process, Contract management, Legal department Requests, purchasing process (Supplier Contract), etc.

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rafael-leite
Pipefy Staff
1 year ago
rafael-leite
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Integração Pipefy -> Whatsapp (Twlio)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com a Twilio (Whatsapp). Essa receita tem o objetivo de trazer informações do Pipefy para notificar alguém no whatsapp quando uma movimentação de fase acontece no Pipefy.A receita contém os seguintes passos: Gatilho - Quando um card é movido de fase no Pipefy1ª Ação - Buscar o conteúdo no card2ª Ação - Enviar o Template de whatsapp através da TwilioCaso de uso mais comum: Notificação no processo de vendas, processo de compras, onboarding, atendimento ao cliente e etc Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca da Workato. Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo. Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem! 

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Helbert Campos
1 year ago

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