👤 Para administradores de processos, gestores de operações, equipes financeiras e analistas que desejam integrar automações determinísticas com agentes probabilísticos de IA para eliminar gargalos e aumentar a eficiência operacional no Pipefy.
🔑 Disponível para planos que possuem acesso aos módulos de Automação e Agentes de IA.
🎯 Ensinar a estratégia de divisão do trabalho operacional entre Automação Tradicional e Agente de IA, construir resumos visuais estilizados em HTML dentro dos cards e estruturar uma triagem automatizada com revisão humana (Human-in-the-Loop).
Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. Nele, foi demonstrado na prática um processo completo de Reembolso de Despesas que combina leitura inteligente de recibos via IA com regras fixas de movimentação de cards.
Ao terminar a leitura, você entenderá a diferença entre operações determinísticas e probabilísticas, como criar resumos em HTML para aprovação de gestores e como usar o campo de Conteúdo Dinâmico para renderizar análises visuais.
📖 O que você vai entender aqui:
O problema que aparece antes de qualquer configuração
Muitos times tentam aplicar Inteligência Artificial para fazer o trabalho de uma automação simples (como mover um card) ou tentam criar regras de automação tradicionais para interpretar recibos ou julgar exceções. O resultado é uma operação ineficiente, com desperdício de créditos de IA ou travamento por falta de flexibilidade.
Para escalar o processo com alta precisão, é necessário orquestrar as duas tecnologias em conjunto:
Framework para guardar: A IA raciocina, extrai e julga; a Automação executa a regra fixa de transporte (move o card ou dispara a notificação).
Como funciona a combinação na prática
No fluxo de Reembolso de Despesas, a sinergia entre as duas ferramentas opera em cadeia:
- Entrada do Card: O colaborador abre a solicitação enviando o anexo da nota ou recibo no formulário.
- Atuação do Agente de IA (Análise Probabilística):
- Lê a imagem/PDF usando a Skill de OCR (Análise de Documentos).
- Extrai o valor e a data de forma independente.
- Compara os dados com o PDF da Política de Reembolso cadastrado em sua Base de Conhecimento.
- Preenche o campo [É Reembolsável?] com "Sim" ou "Não".
- Gera a justificativa do raciocínio e um texto personalizado de e-mail se for rejeitado.
- Atuação da Automação Tradicional (Ação Determinística):
- SE [É Reembolsável?] for "Não" ➔ MOVER o card diretamente para a fase Reembolso Rejeitado e ENVIAR o e-mail com a justificativa gerada pela IA.
- SE [É Reembolsável?] for "Sim" ➔ MOVER o card para a fase Aprovação do Gerente.
Resumos visuais em HTML para validação gerencial
Uma das melhores aplicações de Agentes de IA é a criação de layouts estilizados para acelerar a tomada de decisão humana (Human-in-the-Loop).
Como montar a visualização em HTML no Card:
- Problema: Um gestor não quer perder tempo abrindo anexos e lendo relatórios extensos para aprovar um reembolso.
- Solução: Configure um segundo Agente de IA responsável por consolidar os dados do card em uma tabela/painel resumido.
- Estruturação no Pipefy:
- Crie um campo oculto do tipo Texto Longo (ex: [Código HTML de Aprovação]).
- No prompt do Agente, ordene: "Gere um código HTML limpo contendo o resumo da solicitação, totalizadores e o checklist de conformidade, e salve no campo [Código HTML de Aprovação]".
- Na interface da fase, crie um campo do tipo Conteúdo Dinâmico que puxe a variável do campo [Código HTML de Aprovação].
Resultado: O código técnico em texto longo é processado e ocultado, exibindo para o gestor uma tabela formatada com o resumo financeiro, itens e status.
Configuração de skills e modelos de IA
Para garantir o rigor na auditoria das notas e extratos:
- Skill de Análise de Documentos (OCR): Garante até 99% de precisão na extração visual de imagens (JPG/PNG) ou PDFs de recibos.
- Escolha do Modelo:
- Standard/Classic: Ideal para tarefas analíticas equilibradas.
- Pro / Esforço Máximo: Para análises profundas em documentos extensos ou cruzamento de múltiplas regras de compliance.
Perguntas da audiência, respondidas ao vivo
O agente de IA consegue ler planilhas em formato Excel (.XLSX) anexadas no card?
Atualmente, a leitura de arquivos anexados por Agentes de IA suporta formatos como PDF, CSV e imagens (JPG/PNG). Para arquivos em Excel (.XLSX), a orientação atual é converter a planilha para o formato .CSV antes do envio para que a IA consiga realizar a extração e a validação em looping.
Na prática, como decidir quando usar Automação, Agente de IA ou os dois juntos?
Analise se a tarefa exige raciocínio ou regra fixa. Se a ação é de "sim ou não" e não requer interpretação (ex: o card mudou de fase ➔ enviar e-mail), use Automação Tradicional. Se a tarefa exige ler um arquivo, comparar contextos ou criar um texto/HTML personalizado, use Agente de IA. A melhor arquitetura combina os dois: a IA processa os dados e a Automação executa a movimentação no fluxo.
O campo que recebe o código HTML gerado pela IA deve ser do tipo Texto Simples ou Texto Longo?
Marcos Martins: O código HTML gerado deve ser salvo obrigatoriamente em um campo do tipo Texto Longo. Para que ele seja renderizado visualmente como uma tabela estilizada para o usuário, você deve esconder o campo de Texto Longo via condicionais e exibi-lo através de um campo de Conteúdo Dinâmico.
Antes de avançar, confirme que você entende:
- A regra de decisão: Automações para tarefas fixas e Agentes de IA para tarefas que exigem raciocínio.
- Como usar automações tradicionais para mover cards com base nos resultados preenchidos pela IA.
- O uso de Campos de Texto Longo + Conteúdo Dinâmico para renderizar tabelas HTML dentro dos cards.
- A aplicação da Skill de OCR/Análise de Documentos para leitura de comprovantes e recibos
