Topics started by douglas.scn

21 Topics

douglas.scn
douglas.scnNew Member

Troca de email entre cards conectadoSubmitted

Seria interessante se pudesse selecionar o email do card filho conectado para que o card pai possa enviar emails automáticos para o card filho, ao invés de enviar para um endereço de email qualquer adicionado em um campo ou diretamente no template. Hoje, no template de email só tem como pegar o email do próprio card, mas não do card conectado. Também não tem como preencher automaticamente um campo com esse email do card para ser selecionado como destinatário do email no template.Única forma de fazer isso é copiando manualmente o email do card e colando em um campo, assim é possível selecionar esse campo a partir do card conectado para enviar o email do template automaticamente para ele. Assim, minha sugestão é apenas adicionar a opção no template de selecionar o email do card conectado, assim como é possível pegar o ID e outros campos, além de também colocar a possibilidade de preencher um campo com o email do card por meio de uma automação de atualização de campo.

7
ricardogccouto
3 months ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Autopreenchimento no formulário inicial

Tentei utilizar o recurso de autopreenchimento para cadastrar um novo registro de database direto do formulário inicial, antes de criar o card, puxando as informações de outra database conectada no campo anterior, porém dá um erro pois o Pipefy ainda não é capaz de realizar esse trabalho se o card não estiver criado primeiro.Então faço disso uma sugestão de melhoria e correção do sistema, mas também um questionamento sobre uma solução para conseguir realizar a tarefa descrita.Na tela tenho o form com 3 conexões, onde a 2ª (CLIENTE EXECUTADO) é condicionada a 1ª (CLIENTE) e a 3ª (PARTE ADVERSA) é autopreenchida com os valores da 2ª.Como expliquei isso dá um erro pois o card não existe ainda, com isso o botão de cadastro da 3ª conexão some e tenho que começar de novo o preenchimento do form.A solução que encontrei foi criar o card só com a 1ª preenchida e depois completar o resto, ocultando os campos obrigatórios como a conexão 3, porém não é o ideal para garantir o correto preenchimento

3
Lais Laudari
Community Manager
4 months ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Organizar pipes em pastas por setores ou interessesSubmitted

Seria ótimo poder criar caixas ou pastas para agrupar pipes na tela inicial, separando os setores de uma empresa, por exemplo.Atualmente eu separo utilizando as cores, símbolos e com um código no nome, por exemplo [RH], [FIN]

8
Ezequiel Souza
8 months ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Troca de email entre cards conectados

Possuo 2 cards conectados através de um campo, essa conexão é dos 2 lados (um seleciona o outro), eu gostaria de enviar emails entre os cards para arquivar informações das movimentações.Porém, quando vou colocar o email de remetente, não aparece a opção de selecionar o email do card da conexão, só os campos.Já tentei fazer uma automação para preencher um campo do card com o email do próprio card, mas não dá a opção.Gostaria de saber qual a forma mais fácil de selecionar o email do card filho para colocar como destinatário de email do card pai

3
anggela-leiva
Pipefy Staff
10 months ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Onde foram parar os cursos para Partners Pipefy?

Antes tinham vários cursos para parceiros, agora só aparece esses cards de exemplo

5
Lais Laudari
Community Manager
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Limitar a criação de cards

Gostaria de poder limitar a criação de cards existentes em um pipe ou fase, como se cada card fosse uma vaga / senha e eu só pudesse aceitar 30 cards por vez, por exemplo.Somente finalizando os cards criados que abririam mais vagas.Alguém imagina como fazer algo assim com condicionais e automações, pois não há uma configuração  própria existente para isso ainda.Talvez até uma sugestão de melhoria ao Pipefy, em Configurações da fase poder limitar o total de cards nela, assim como há uma forma de limitar alguns campos para que sejam únicos.

7
douglas.scn
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Pipe de aniversariantes

Tentei criar um pipe com os aniversários de todos os clientes, com a criação inicial de cards automatizada pois é conectado ao fim do CRM.Basicamente o card é criado com a data de vencimento no dia do aniversário, porém com o ano atualizado para o atual.Quando o alerta de vencimento é acionado, é movido para a fase final que envia um email de parabéns e criar um novo card com a data para o próximo ano.Os 3 desafios que encontrei são:Pegar a data do aniversário e atualizar o ano para o aniversário (2023 ou 2024 ao invés de 1999 por exemplo) Atualizar o aniversário para o próximo ano quando o card é duplicado, porém só pode colocar data relativa em dias, mas tem ano que é 365 ou 366, o que faz a data ter um pequeno erro se for ano bissexto O Pipefy sinaliza que a automação não pode ser criada por geraria um ciclo infinito, porém não é verdade, pois o card vai ser criado quando entrar na fase final e a data de vencimento vai ser para daqui 1 anoFica a sugestão, poder colocar data relativa

7
douglas.scn
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Classificar e organizar templates de emailSubmitted

Seria bem útil poder organizar os templates em ordem alfabética ou manual, pois somente ficam organizador por ordem de criação. Acredito que seja uma melhoria bem simples de se implementar no Pipefy, pois já tem o mesmo recurso para organizar cards e também automações.

4
Nicole Chiroli
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Selecionar apenas 1 etiquetaSubmitted

Em várias ocasiões eu quis utilizar um campo de etiqueta no formulário inicial público, porém desisti pois gostaria que a pessoa seleciona-se apenas 1 opção, mas sabia que alguém acabaria selecionando mais de uma, porque não tem como restringir isso. Seria interessante poder definir se é apenas 1 etiqueta ou múltiplas etiquetas, assim como ocorre quando adicionamos um campo de conexão de database ou pipe.

4
Nicole Chiroli
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Restrição de texto e númeroSubmitted

Seria bom poder restringir facilmente o que deve ser adicionado em um campo de texto curto ou número, para que ninguém preenha fora dos parâmetros.Sei que no campo de texto curto tem como colocar uma formatação RegEx, mas não é nada usual, acredito que possa ser implementado uma forma mais fácil de restringir isso.Por exemplo, campo de número só aceitar de 1 a 10, ou campo de texto só aceitar uma quantidade X de caracteres.

3
Nicole Chiroli
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Pesquisa de registro na Database por subtítuloSubmitted

Quando pesquisamos um registro numa conexão de database, só é possível pesquisar pelo título e não pelo subtítulo. Isso dificulta em alguns casos, onde a informação principal que será o título é uma, mas a informação do subtítulo é mais fácil de pesquisar, como por exemplo uma database de processos judiciais, é mais fácil pesquisar pelo nome do cliente, mas o título do registro precisa ser o número do processo.Se fosse possível pesquisar pelo subtítulo, eu localizaria o processo pelo nome do cliente, sem ter que deixar todos os registros de processos com o título sendo o nome do cliente, sendo que o mesmo cliente pode ter mais de 1 processo na database.

3
Nicole Chiroli
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Limitar a criação de cardsSubmitted

Gostaria de poder limitar a criação de cards existentes em um pipe ou fase, como se cada card fosse uma vaga / senha e eu só pudesse aceitar 30 cards por vez, por exemplo.Somente finalizando os cards criados que abririam mais vagas.Talvez até uma sugestão de melhoria ao Pipefy, em Configurações da fase poder limitar o total de cards nela, assim como há uma forma de limitar alguns campos para que sejam únicos.

3
Desirée Hoppe
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Personalizar formulário databaseIn Progress

Seria ótimo poder personalizar o formulário compartilhada da database para que não fique sem logo e fundo ou título quando alguém de fora for preencher.Ou pelo menos o próprio Pipefy puxar a logo e cores da empresa para personalizar automaticamente e por padrão o formulário de todas as databases.Desde que não fique tudo branco sem nada, só os campos, já seria melhor.

4
Desirée Hoppe
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Duplicar regra condicionalSubmitted

Seria bem prático poder duplicar uma regra condicional para não ter que criar uma do zero, somente alterar algumas coisas

3
Rodrigo Subirá
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Relatório de database filtradoSubmitted

Seria muito últi se fosse possível filtrar os dados antes de exportar um relatório direto da databasse. Diferente dos relatórios dos pipes onde é possível filtrar antes de exportar, nas databases não tem como. Só é possível exportar o relatório completo e depois num Excel (Google Sheets) fazer o tratamento e filtragem dos dados.

6
douglas.scn
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Organização de opçõesSubmitted

Seria ótimo se houvesse uma opção para reorganizar em ordem alfabética (A-Z e Z-A) as opções de um campo de checkbox, única opção ou seleção de lista

3
Desirée Hoppe
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Condicionais para mover faseSubmitted

Seria bom se pudéssemos criar regras condicionais que habilitam ou desabilitam a opção de mover para uma fase, só consegue mover para a fase X se a resposta anterior for A, se a resposta for B só vai permitir mover para a fase Y.

3
Desirée Hoppe
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Duplicação de fasesSubmitted

Ajudaria muito poder duplicar uma fase com todos os campos dela junto, ou pelo menos duplicar um campo e poder mover ele para outra fase para não ter que criar um campo do zero igual a outro já feito, pois hoje só é possível duplicar um campo dentro da própria fase sem poder mover para outra

3
Desirée Hoppe
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Exportar dados da database via relatório do PipeSubmitted

Seria muito útil se os relatórios dos pipes conseguissem exportar dados selecionados dos registros das databases conectadas ao campo do pipe. Atualmente quando se exporta um relatório e é selecionado o campo de conexão com uma database, somente vai o título do registro, não é possível selecionar outros dados do registro.

4
Rodrigo Subirá
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Alterar tipo de campo (orientação) depois de criadoSubmitted

Seria muito útil se pudesse alterar a orientação (tipo horizontal ou vertical) depois de o campo criado, pois hoje só é possível alterar durante a criação do campo. Isso evitaria ter que deletar o campo e criar novamente com a orientação diferente, evitando assim perder dados dos cards já criados.

3
Rodrigo Subirá
Pipefy Staff
1 year ago
douglas.scn
douglas.scnNew Member

Edição pública de registro de databaseSubmitted

Hoje só é possível compartilhar o link público da database para novos registros, mas não para alterar um já criado, porém com a vigência da LGPD, seria muito útil e importante que os clientes pudessem editar seus dados na database por meio de um link compartilhável do registro, ao invés de ser restrito somente aos usuários do Pipe fazerem alterações. Principalmente em momentos de atualização cadastral direta.  

2
merie-oliveira
Pipefy Staff
1 year ago

Community Experts Leaderboard

Terms & ConditionsCookie settings