A automação para criar um card conectado, é utilizada para levar informações de um pipe para outro por meio da conexão entre o pipe de origem e destino.
👉🏼O que preciso para começar a automação?
Primeiro você deve ter os dois pipes criados, e com campos criados também.
⚠️Importante para funcionamento da automação:
Os campos do pipe de destino, precisam ser do mesmo tipo dos campos no pipe de origem. Isso quer dizer que você não conseguirá enviar a informação de um campo tipo número do pipe de origem para um campo tipo email do pipe de destino, por exemplo.
Em caso de campos com múltiplas escolhas, como o campo do tipo Seleção Única, as opções no campo do pipe de origem e precisam ter exatamente as mesmas no campo do pipe de destino. Caso tenha uma diferença, por exemplo letra minúscula e maiúscula, a automação não irá funcionar.
Os campos devem ser configurados como neste exemplo:
Feito esse procedimento, é preciso criar a conexão entre os pipes. Neste momento você vai ativar o autofill (nas opções avançadas da conexão) onde você vai relacionar cada campo do pipe de destino que vai receber a informação do campo do pipe de origem.
🔹 O gatilho da automação será “ Quando um card entrar em uma fase”, e a ação será “Crie um card ou registro conectado” (em “No pipe ou database” você deve selecionar o pipe de destino onde o card será criado).
🔹 Em seguida é necessário fazer a correspondência dos campos, selecionando nos campos em branco do pipe de destino, os campos de onde deseja puxar a informação do pipe de origem.
