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Meet practitioners that are leveraging the same processes as you!

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dylan-verniersRegular Participant

asked in IT Operations

Task overview in one place

Hi there! At our company, we are currently looking into automating the onboarding process. During our demo’s to management, we got the question if there are any other ways to display the “not completed tasks”. We explained that they could be consulted in History of a card, but the feedback we got is that it could be a real search for the outstanding tasks. One requirement of management was that it could still happen in Pipefy, but just one overview for all the cards of the not completed tasks of each card. So my question, to the community, is: what do you guys think is the best approach to display a full list of outstanding tasks in a pipeline, without having to search through the history of each card? Note: We tried looking into ‘Tasks’ tab on the homepage, but that’s for a full phase. We’re looking for each individual task that is not completed for different phases. The current idea is to work with an extra pipeline, but then we’re not using what Pipefy was made for, since that requi

marcosmeloPipefy Legend

asked in IT Operations

Campo Assinatura em formulários Iniciais

Sugestão:Campo para colher assinatura nas versões do Pipefy do Desktop e Mobile, conforme exemplo abaixo:

active-integracaoNew Participant

asked in IT Operations

Hi FriendsWe are RD suppliers and we are going to create an integration between Oracle NetSuite and PipefyWe are going to capture data from cards X and Y and we need the endpoint(s), login and password for the integration.Could you help us with this information? Thanks

marcosmeloPipefy Legend

asked in IT Operations

Templates de Pipes -

OláNotei que nos cards de templates de pipes, chegam com um cabeçalhos(escrito exemplo) conforme print abaixo. Esses cabeçalhos são editáveis ou só a equipe pipefy consegue inseri-los?

published in Finance & Procurement

🔎 Share your purchasing and payment needs!

Hello Community!We're conducting a quantitative survey to understand the needs of professionals working with purchasing and payment processes in companies.We would like to invite you to participate in our survey by filling out the form at this link https://forms.gle/n5shS1gND3vNcCVs8. The deadline to respond is Friday, April 14th.Thank you in advance for your participation, and we look forward to hearing your opinions!😃The Research team at Pipefy

published in IT Operations

💻 7 ways to persist state in frontend

Sometimes we want to persist (save) some user data without the complexity of having to send it to the backend. For example, a search filter, a table or list position, a selected tab, or any control or navigation data that is interesting for the users when they return to that page.We share with you 7 suggestions on how you can store data temporarily so that you can return it to the user when needed.💡Check it out > https://engineering.pipefy.com/2023/03/24/7-ways-to-persist-state-in-frontend/

felipe-leite-matrixenergiaRegular Participant

asked in IT Operations

Como eu faço if em uma requisição GrathQL?

{ allCards( pipeId: 302991598 first: 50 after: "WyIxMy4wIiwiNDQuMCIsNjQ2NjkwNDg0XQ" ) { pageInfo { hasNextPage endCursor } edges { node { id fields { name value } current_phase { name } } } }} gostaria de colocar um if para pegar apenas os cards que a current_phase não seja “Cliente sem interesse” nem “Cliente sem contato”

published in Finance & Procurement

💰 Procure-to-Pay with Pipefy

Say goodbye to inefficient P2P workflows, disconnected tools and systems, and information scattered across countless email threads and spreadsheets. With Pipefy, centralize and manage all your P2P tools, processes, and interactions from a single place — from reviewing purchase requests to approving invoices to issuing payments. 👉🏼Try it now: https://www.pipefy.com/templates/procure-to-pay-template-pack/

published in Human Resources

[Portuguese] 11 Principais métodos de avaliação de desempenho de funcionáriosBlog

Muitos funcionários consideram que o processo de avaliação de desempenho de suas empresas são injustas e funcionam como caixas-pretas. Isso contribui para que eles se sintam exaustos e sem reconhecimento.Com metas claras para aumentos salariais e mudanças de cargo, feedbacks úteis e opiniões de clientes e colaboradores, as avaliações de performance de funcionários se tornam mais completas, justas e motivadoras. Para explorar os 11 principais métodos de avaliação de desempenho de funcionários, dê uma olhada nesta postagem do blog para entender como alguns desses processos podem ser otimizados para ajudá-lo a oferecer experiências excepcionais aos funcionários e preparar sua equipe para o sucesso!Confira: https://www.pipefy.com/pt-br/blog/metodos-de-avaliacao-de-desempenho-de-funcionarios/👉🏼 Aproveite para baixar gratuitamente Guia Prático para Gestão de Processos de RH e aprenda a construir processos de avaliação mais eficientes e estratégicos!

felipe-leite-matrixenergiaRegular Participant

asked in IT Operations

A requisição Graphql não retorna todos os cards do pipe

Estou criando uma automação na qual eu preciso pegar todas as informações de todos os cards do pipe, porem a requisição não retorna todos os cards, segue a requisição: query MyQuery { allCards(pipeId: "302991598") { edges { node { fields { name value } current_phase { name } } } }}

lsilva19New Member

asked in IT Operations

Validação por preenchimento

Olá, estou precisando criar um database que contenha um histórico de solicitações de clientes, como mais de um cliente irá utilizar este formulário público e o campo de conexão com database eu precisaria fazer basicamente uma validação por um dado para exibir apenas os registros correspondentes ao cliente que preencher a informação. Por exemplo: um cliente X possui um CNPJ X, quando este cliente X preencher seu CNPJ em um campo de documento, o campo de conexão só irá exibir os registros atrelados ao CNPJ digitado.Atualmente o campo de conexão exibe todos os registros presentes no database, desta forma os clientes teriam acesso a informação de todos os outros clientes, se fosse fazer uma fase para cada cliente eu teria um ou mais pipes para todos os clientes, além de que eu teria que fazer uma automação para cada cliente ou registro e também teria quer montar várias condicionais, sem falar que teria que ter uma pessoa dedicada para poder realizar cadastros e preparação dos clientes novo

published in Human Resources

11 Key Processes for Successful Human Resources ManagementBlog

HR is about taking care of people. That means helping people navigate the various stages of the employee journey, as well as making sure the business has the right talent to meet its strategic goals. To explore 11 human resources processes that are most critical for the success of any business, take a look at this blog post to understand how some of these processes can be optimized to help you deliver exceptional employee experiences and set your team up for success! Check it out: https://www.pipefy.com/blog/human-resource-management-processes-definition/👉🏼 Build better employee experiences with the Definitive Guide to HR Workflow Management, download it for free now!

published in Finance & Procurement

6 Procure-to-Pay Risks and Pains (and how to solve them)Blog

Procurement risks occur as a result of unreliable purchasing and P2P processes. These processes become unreliable when inefficiencies are not planned for, not identified and dealt with properly and in a timely manner, or when risk assessment and management protocols fail. An inefficient purchasing and P2P process is not only risky for the procurement and accounts payable department, it’s also risky for business performance and can jeopardize its financial standing.🤓So take a look at this blog post to understand how to get the most out of Pipefy for this use case!https://www.pipefy.com/blog/procure-to-pay-risks/👉🏽Download The Definitive Guide to P2P Optimization, for free, to learn how to identify and overcome common procure-to-pay risks.

published in Finance & Procurement

[Portuguese] Gestão da cadeia de suprimentos e procurement: saiba tudo sobre elesBlog

Gestão de cadeia de suprimentos e procurement são atividades essenciais no funcionamento de grandes empresas. Mesmo assim, ainda há pouca clareza sobre elas. Há também muita confusão entre os termos, o que pode gerar falhas de comunicação nesses processos.Neste artigo, vamos avaliar os detalhes dos processos de procurement e gestão de cadeia de suprimentos, explicaremos cada processo e como diferenciar os dois.Confira: https://www.pipefy.com/pt-br/blog/gestao-da-cadeia-de-suprimentos-procurement/🤓Experimente agora o template grátis para Supply Chain Management aqui

published in Human Resources

What is HR Process Mapping? Benefits, Illustrations, and how to do it

Hello Community!Today, I want to share a blog post teaching how to make the Human Resources (HR) sector more strategic and efficient within Pipefy! The article brings everything you need to know about HR Process Mapping, so take a look to understand how to get the most out of Pipefy for this use case.Check it out: https://www.pipefy.com/blog/hr-process-mapping/👉🏽Take the opportunity to download the Definitive Guide to HR Workflow Management for free!See you!👋🏼

mariamaria-tupinambaenergiaRegular Participant

asked in Customer Operations

Mover card automaticamente por 3 pipes

Olá comunidade Pipefy! Preciso de ajuda: tenho um processo que passa por 3 pipes diferentes com o seguinte fluxo:Pipe 1 → Pipe 2 → Pipe 3 → Pipe 1Eu quero criar um card conectado de pipe 1 em pipe 2, que quando o processo for finalizado vai criar um card conectado em pipe 3 e quando esse processo for finalizado no pipe 3 quero que ele mova o card pai no pipe 1 para a próxima fase. Como fazer esse fluxo?

published in Human Resources

[Portuguese] O que é RH 4.0? Quais são seus desafios? Como implementar?Blog

Olá Comunidade!Hoje, quero compartilhar um post de blog ensinando como tornar o setor de Recursos Humanos (RH) mais estratégico e eficiente dentro do Pipefy! O artigo traz tudo que você precisa saber sobre RH 4.0, então dê uma olhada para entender como extrair o máximo do Pipefy para esse caso de uso.😉Confira: https://www.pipefy.com/pt-br/blog/rh-4-0/👉🏽Aproveite para baixar gratuitamente o Guia Prático para Gestão de Processos de RH.Até mais!👋🏼

genietimPipefy Legend

asked in Customer Operations

EU Law compliance of privacy polocy for Pipefy users

When using Pipefy as a company, including having some user data in databases and sending E-Mails to users, what does this compay have to have in their privacy policy to comply with EU law (GDPR etc.)?I mean, pipefy does track E-Mails etc., and stores the data in Azure or Amazon's equivalent, so I assume a certain basis of this needs to be mentioned. Do you have some copy-pasteble or at least inspiring example of what could be written there?

published in IT Operations

💻Build a better IT toolbox with low-code BPA

Break down IT silos and achieve operational excellence with Pipefy’s low-code/no-code platform. Collaborate seamlessly between IT and business teams to build secure and compliant processes. All core IT features and specifications, such as rock-solid security, robust technology uptime, top-notch support and powerful API. ✨You’ll experience increased efficiency, reduced manual work, and accelerated digital transformation. 👉🏽Try it now and transform your IT processes like never before!

marcosmeloPipefy Legend

asked in IT Operations

Bug formulário publico

Olá.Recentemente identifiquei um erro no preenchimento do formulário publico de alguns pipes.O erro ocorre quando um usuário tenta realizar a escolha numa lista de opções de um campo com database. Ao tentar selecionar um item da lista, o campo foge do alvo do mouse, sem possibilidade de escolha.Caso repassado a equipe de suporte da Pipefy, que identificou o caso como BUG.“Reproduzimos o mesmo problema em nosso ambiente de testes, e confirmamos esse caso como um novo bug no portal. O campo de database fica piscando até eventualmente parar.”A equipe de desenvolvimento Pipefy responsável iniciar a investigação, buscando as possíveis causas, e trabalhando na correção o mais rápido possível.

vinicius-dextraNew Member

asked in Customer Operations

Template de email com duração das fases

Gostaria de enviar um email de update para os clientes com o andamento do processo, em um template que incluísse: a) o nome da fase atual, e b) a duração de cada fase até o momento, em dias. Já sei criar o template e trabalhar com os campos dinâmicos, mas não consigo encontrar o campo dinâmico para a), e aparentemente b) está em horas, alguém pode confirmar? Obrigado!

6toneNew Participant

asked in IT Operations

How to download attachments from pipefy's s3 bucket using wokato Amazon S3 connector.

Attachments uploaded to a card on pipefy resides on pipefy’s aws s3 bucket right? How can I use the wokato S3 Bucket connector to download those file from pipefy’s s3 bucket?Is this possible? or I can only download files from pipefy’s s3 bucket using API.

published in Human Resources

[Portuguese]🤝🏼Conheça o novo curso de Recursos Humanos com o Pipefy!News

Hoje venho compartilhar com vocês mais um lançamento, um novo curso vertical do Pipefy Academy voltado para Recursos Humanos. O curso abrange as principais habilidades que te ajudam a gerenciar processos de RH automatizados e conectados no Pipefy. ⏰Duração do curso: 1 hora. Certificação: faça o quiz ao final do curso para testar conhecimentos e receber um certificado exclusivo. Além disso você também recebe uma badge referente a essa certificação aqui na Comunidade! Ao fim do curso, você saberá: Gerenciar seus processos em um só lugar Automatizar diferentes etapas do seu processo com o Pipefy Conectar processos de RH, do recrutamento ao onboarding Adicionar todo o seu time à plataforma Comece agora!🚀https://pipefyacademy.teachable.com/courses/ Tem algum feedback?Compartilhe com a gente nos comentários!

published in Customer Operations

[Portuguese]👀 Conheça o novo curso de CRM com o Pipefy!News

Venho compartilhar com vocês o lançamento do novo curso vertical do Pipefy Academy, totalmente voltado para CRM.O curso abrange as principais habilidades que te ajudam a gerenciar seu CRM de forma automatizada e conectada no Pipefy. ⏰Duração do curso: 1 hora. Certificação: faça o quiz ao final do curso para testar conhecimentos e receber um certificado exclusivo. Além disso você também recebe uma badge referente a essa certificação aqui na Comunidade! Ao fim do curso, você saberá: Gerenciar seus processos em um só lugar Capturar leads de forma fácil e rápida Adicionar todo o seu time à plataforma Centralizar todos os dados de clientes em databases Comece agora!🚀https://pipefyacademy.teachable.com/courses/ Tem algum feedback?Compartilhe com a gente nos comentários!

marcos-elexsolutionsNew Participant

posted in Customer Operations

need help with my pipelines

I would like to schedule a demo or meeting with someone that can help fully link my pipelines and help accomplish what I need out of Pipefy.-looking to create a pipe or database for multiple potential partners and lead sources.-Want to create new cards and have those lead sources included on those cards-Want to link to different pipelines

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