👤 Para equipes de qualidade, conformidade e desenvolvimento de embalagens e admins do pipe
🔐 Para configurar, tenha acesso de admin do pipe e confirme os recursos de IA e automação habilitados na conta
🎯 Para quem precisa adaptar a análise de embalagens, organizar as aprovações e comunicar o resultado da certificação
Uma embalagem chega para avaliação com a arte em um arquivo, as especificações em outro e dúvidas sobre quais requisitos precisam ser atendidos. Antes de liberar o produto, o time precisa reunir essas evidências, conferir as conclusões e registrar quem autorizou o resultado. Por exemplo, uma nova versão de embalagem pode exigir a revisão de uma alegação de reciclabilidade antes da aprovação.
Ao terminar este artigo, você vai saber adaptar o formulário, orientar as análises de IA, definir as decisões humanas e testar a jornada até a comunicação final. O resultado é um processo com critérios da sua empresa e evidências organizadas para quem assume cada etapa.
📖 O que você vai entender aqui:
O que você tem nas mãos agora
O formulário inicial reúne solicitante, identificação e descrição do design, arquivo da embalagem e normas aplicáveis. A jornada passa por Análise por IA, Verificação de Conformidade, Validação por Especialista, Certificação Final e Certificações Concluídas, que encerra o card.
Duas automações usam IA para preencher resultados de análise. A primeira atua na criação do card; a segunda, na entrada em Verificação de Conformidade. Uma terceira envia um template de email quando o card entra em Certificações Concluídas. Neste processo, configure as análises dentro das automações do pipe.
A aprovação do gerente e a decisão do especialista organizam a revisão humana. Depois, o time consolida o resultado e a documentação antes de encerrar. Você parte dessa estrutura e adapta normas, critérios, responsáveis e comunicação à operação real da empresa.
Configure para o seu processo
1. Organize a entrada e substitua as normas de exemplo
Defina o que precisa estar disponível antes de começar a análise. Identifique o produto e a versão avaliada em Nome do Design da Embalagem e descreva o contexto em Descrição do Design da Embalagem. Oriente o solicitante a anexar uma versão legível e identificável em Envio do Arquivo de Design e a informar o contato correto para receber o resultado.
Substitua Norma de Sustentabilidade A e Norma de Sustentabilidade B, em Normas Regulatórias Aplicáveis, pelas referências aprovadas pela empresa. Revise também Requisitos de Selo Ecológico e Diretrizes de Conformidade Ambiental. Indique versão, escopo e critérios que realmente se aplicam à embalagem. Selecionar o nome de uma norma deve acompanhar o fornecimento dos requisitos à análise, sem depender apenas do título.
Os campos de entrada estão opcionais. Torne obrigatórios os dados indispensáveis à sua avaliação, especialmente identificação, contato, arquivo e normas, conforme sua política. Como a primeira análise começa na criação, esses insumos precisam estar prontos nesse momento. Consulte os tipos de campo disponíveis e quando usar cada um para orientar os ajustes.
2. Defina como a IA deve analisar o design
Na Análise por IA, o objetivo é reunir os parâmetros extraídos e identificar pontos que exigem atenção antes da revisão de conformidade. Na automação acionada pela criação do card, confira se as referências de entrada apontam para a descrição, o arquivo e os requisitos corretos. Confira também os campos selecionados para receber os resultados.
Defina a escala e a forma de cálculo da Pontuação de Sustentabilidade. Para Confiança nas Especificações do Material e Confiança na Extração de Parâmetros, estabeleça como interpretar os percentuais e quando encaminhar a avaliação para revisão. Esses valores precisam de critérios definidos pela empresa; uma estimativa de confiança da IA não equivale a uma medição validada.
Ajuste as instruções que pedem preenchimento com base em benchmarks quando faltam informações. Oriente a registrar a insuficiência de evidência na Justificativa da IA, sem estimar dados ausentes ou preencher pontuações sem base verificável. Combine como tratar campos numéricos nesses casos e teste esse comportamento antes de liberar a operação.
Revise as categorias de Discrepâncias Identificadas, que incluem uso de material, reciclabilidade, eficiência energética, pegada de carbono e resíduos de embalagem. Defina o que distingue Alinhado, Parcialmente Alinhado e Não Alinhado, e o que torna o design Consistente ou Inconsistente com as alegações apresentadas. Assim, quem revisa recebe achados comparáveis e pode conferir cada conclusão no documento.
Para aprofundar a escrita dos critérios, use Instruções para AI Agent: do genérico ao especialista. Aplique os princípios às instruções da automação deste pipe.
Para praticar a definição de instruções e o uso responsável da IA, faça a Certificação de Especialista em Inteligência Artificial do Pipefy, na Academy. O acesso às aulas exige entrar ou criar uma conta.
3. Separe o parecer de conformidade da aprovação humana
Ao entrar em Verificação de Conformidade, a segunda automação analisa os resultados da etapa anterior e preenche o parecer. Confira se ela recebe todos os resultados esperados da primeira análise. Se o time também precisar que ela consulte diretamente a documentação e as normas, inclua essas referências na configuração e teste a leitura.
Alinhe as instruções às opções de Veredito de Conformidade: Conforme, Não Conforme e Necessita Revisão. A orientação deve usar esses termos nos campos de seleção e detalhar os problemas em Detalhes da Não Conformidade. Defina a escala da Pontuação de Conformidade e os critérios para marcar segurança do material, impacto ambiental, reciclabilidade e aderência às normas no Checklist de Critérios de Conformidade.
Defina quem assume Gerente de Conformidade e quem assume na sua ausência. Essa pessoa confere os achados, registra o contexto em Explicação e Feedback e decide em Você aprova esta solicitação?, com as opções Aprovar e Rejeitar. Mantenha essa decisão sob responsabilidade humana; os campos de saída da IA devem ficar restritos ao parecer técnico.
Estabeleça o encaminhamento para cada decisão. Para avançar após a aprovação e os registros necessários, configure uma automação condicionada que mova o card para Validação por Especialista. Para rejeição ou pendência, defina um caminho explícito de correção ou encerramento. O preenchimento da decisão precisa estar ligado à regra que executa esse encaminhamento.
4. Prepare a validação e o retorno para revisão
Em Validação por Especialista, atribua Especialista Responsável conforme a competência exigida pela embalagem. A pessoa compara documentos, conclusões e critérios da empresa antes de registrar Aprovado, Revisão Necessária ou Rejeitado em Decisão de Aprovação do Especialista.
Use Comentários do Especialista para explicar o motivo e Parâmetros Revisados para preservar o que mudou. Em Método de Resolução do Problema, defina quando usar Modificação, Exceção Concedida ou Reavaliação, incluindo quem pode autorizar uma exceção e quais requisitos admitem esse tratamento.
Para Revisão Necessária, configure o retorno à etapa apropriada, o responsável pela correção e o prazo combinado. Se precisar de uma fila exclusiva, adicione uma fase de ajustes como adaptação do processo. Preserve a versão analisada e a justificativa antes de atualizar os insumos. A análise inicial é acionada pela criação do card; para reavaliar uma nova versão no mesmo card, configure e teste um gatilho específico de reanálise.
Um parecer sem evidências suficientes deve continuar em revisão. Defina as condições de avanço para impedir que uma recomendação da IA ou uma decisão ainda pendente seja tratada como certificação concluída.
5. Consolide o resultado antes de encerrar
Em Certificação Final, reúna as evidências, a decisão humana e o documento correspondente. Preencha Relatório de Certificação e Resumo do Registro de Auditoria com o produto e a versão analisados, requisitos utilizados, achados, revisões e responsáveis. Defina quem prepara e quem confere esses registros. Para gerar esses textos com IA, configure uma ação específica com os dados aprovados e valide o resultado.
Registre Certificado ou Não Certificado em Resultado da Certificação e anexe o documento aplicável em Certificação. Combine com o time quais evidências sustentam cada saída e quem está autorizado a liberar o documento. O resultado registrado no pipe deve corresponder à decisão e à documentação aprovadas.
A entrada em Certificações Concluídas dispara a comunicação. Antes dessa passagem, confira o resultado, o relatório, o anexo e o destinatário. Depois do envio, verifique a mensagem e atualize Confirmação de Notificação Enviada conforme a conferência realizada. Selecionar Sim deve refletir uma verificação do envio.
Aprofunde essa etapa em como enviar emails automáticos quando um card muda de fase.
As automações que já vêm ligadas
O pipe tem três automações ativas. Use este mapa para revisar a execução na ordem operacional:
- Criação do card: executa a análise inicial com IA e preenche os campos de Análise por IA. Ajuste insumos, critérios, escalas e tratamento de informação ausente.
- Entrada em Verificação de Conformidade: executa a análise de conformidade com IA a partir dos resultados anteriores. Alinhe as instruções às opções dos campos e mantenha a aprovação humana separada.
- Entrada em Certificações Concluídas: envia o template de resultado final. Em Emails, abra Templates de email, confira o modelo selecionado na regra e ajuste remetente, destinatário, cópias, assunto e conteúdo. Use o contato do solicitante quando esse for o destinatário definido pela empresa e contemple os resultados Certificado e Não Certificado.
As passagens entre etapas precisam refletir as decisões do time. Configure regras de movimentação condicionadas às aprovações e aos registros necessários. Para entender a relação entre evento, condição e ação, consulte como as automações funcionam no Pipefy. Para editar as instruções de análise, use também o guia oficial de automações com IA.
Coloque para rodar
Faça um teste com a revisão de uma embalagem e um endereço de email controlado pelo time. Use documentos de teste sem dados confidenciais e confira o resultado esperado em cada passagem.
- Envie o formulário com produto, versão, arquivo legível e normas já adaptadas. A criação deve iniciar a análise e produzir os resultados nos campos definidos. Compare os parâmetros extraídos com o arquivo enviado.
- Faça um segundo teste com documento incompleto ou ilegível. A justificativa deve identificar a falta de evidência, conforme as instruções ajustadas, e o processo deve permanecer sob revisão sem pontuações inventadas.
- Encaminhe o caso completo para Verificação de Conformidade. Confira o disparo da segunda análise, as opções preenchidas, a pontuação e os achados. O gerente deve estar definido e registrar sua própria aprovação ou rejeição.
- Teste o encaminhamento aprovado até o especialista. Registre Revisão Necessária em outro teste, confira o retorno para correção e execute a reanálise configurada. Confirme que os novos resultados correspondem à nova versão.
- Percorra um caso aprovado e um rejeitado até Certificação Final. Confira se relatório, justificativas, resultado e anexo correspondem a cada desfecho, sem liberar documentação de aprovação para o caso não certificado.
- Encerre em Certificações Concluídas e confira o email na área de mensagens do card e na caixa de teste. Verifique contato, texto, resultado e acesso ao documento antes de marcar a confirmação de notificação.
Se uma saída ficar vazia ou incoerente, localize em qual passagem ela deveria ter sido preenchida. Confira o evento, as condições, as referências de entrada e os campos de saída da automação. Se a comunicação não corresponder ao resultado, revise o template selecionado e os campos dinâmicos antes de repetir o teste.
Membros, acesso e higiene do template
O pipe está público. Antes de usar artes, especificações e pareceres reais, ajuste a privacidade ao público autorizado pela empresa. Um pipe privado restringe o acesso aos membros adicionados e aos admins da empresa, conforme as permissões aplicáveis. Revise separadamente quem pode abrir solicitações e quem pode acompanhar ou editar os cards. Consulte permissões no Pipefy.
Defina admins para manter as regras e responsáveis de qualidade, conformidade e validação para operar as etapas. Teste o acesso com cada perfil. Quando fizer sentido para sua política, restrinja a edição aos responsáveis pelo card e a exclusão aos admins. Combine também os prazos das revisões e de retorno de ajustes.
Revise os registros existentes e remova ou arquive os testes conforme a política da empresa. Limpe destinatários de demonstração, confira referências de campos após alterações e padronize nomes de regras que ainda contenham indicações de cópia. Confirme os recursos e o consumo de IA e automações disponíveis na conta antes de ampliar o volume.
Antes de avançar, confirme que você entende:
☐ Substituí as normas de exemplo e defini os documentos obrigatórios.
☐ Defini escalas, critérios e tratamento de informações ausentes nas duas análises.
☐ Conferi as referências de entrada e os campos de saída das automações.
☐ Atribuí gerente e especialista e configurei avanço, rejeição e retorno de revisão.
☐ Testei a reanálise de uma versão corrigida sem perder o contexto anterior.
☐ Conferi relatório, resultado, anexo e comunicação para os dois desfechos.
☐ Ajustei privacidade, papéis, destinatários e registros de teste.
Com o fluxo validado, acompanhe as primeiras solicitações com qualidade e conformidade. Use os retornos para ajustar os critérios e os prazos antes de expandir a operação.
