Gestão de Remuneração e Movimentações no Pipefy: configure o template

Uma promoção pode ter justificativa do gestor, parecer de Remuneração e aval financeiro em conversas diferentes. Quando chega a hora de atualizar a folha, alguém ainda precisa reunir as decisões e confirmar qual valor e qual data foram aprovados. O mesmo acontece quando uma pessoa muda de área e o RH precisa coordenar a transição.

Ao terminar este artigo, você terá um caminho para adaptar o pipe à política da empresa, preparar as análises com IA, definir quem aprova e testar a comunicação e a execução da mudança. A solicitação poderá ser acompanhada desde a entrada até a confirmação de que a movimentação foi implementada e documentada.

📖 O que você vai entender aqui:

O que você tem nas mãos agora

O formulário inicial reúne a situação atual, a mudança pretendida e a justificativa. A jornada principal passa por Análise Inicial 🤖, Estudo de Remuneração 🤖, Aprovação Gerencial 👤, Comunicação e Implementação, acompanhamento e encerramento, e Concluído. Esta última é a fase final do processo.

As duas primeiras etapas usam análises de IA acionadas por automações: uma verifica a solicitação criada; a outra prepara o estudo quando o card entra na etapa de remuneração. A decisão sobre aprovar a mudança permanece com as pessoas responsáveis. Outras regras atualizam campos de aprovadores e enviam uma comunicação durante o fluxo.

O pipe também contém Remuneração Variável, uma fase aberta que precisa ter seu uso definido antes de entrar na operação. Para promoções e movimentações internas, mantenha a jornada principal como referência. Você parte de uma estrutura organizada e adapta critérios, responsáveis e saídas à realidade da empresa.

Configure para o seu processo

1. Prepare a entrada da solicitação

Primeiro, estabeleça o que o gestor precisa informar para que o RH consiga analisar o pedido sem buscar contexto em outras conversas. Em Tipo da solicitação, os caminhos são Movimentação Interna e Promoção/Ajuste Salarial. Defina com o time quando cada opção se aplica, inclusive em uma mudança de área que também altere o salário.

Substitua as opções de Departamento atual, Departamento pretendido, Cargo atual e Cargo pretendido pela estrutura real da empresa. As listas iniciais incluem TI, Marketing, RH, Jurídico e Financeiro e cargos como Analista de remuneração e Assistente financeiro. Use nomenclaturas consistentes com os registros que sustentam a análise salarial.

Para comparar a situação atual e a proposta, reúna Salário atual, Salário pretendido, tempo no cargo, intervalo desde a última movimentação e Justificativa detalhada. Oriente o preenchimento com a mesma moeda, periodicidade e composição remuneratória. Por exemplo, deixe explícito se os valores representam salário fixo mensal, para evitar comparar bases diferentes.

Os campos de entrada estão configurados como opcionais. Torne obrigatórios os dados indispensáveis à triagem conforme a política da empresa. Gestor (a) responsável é um campo de texto: escrever um nome ali identifica o solicitante, mas a atribuição dos aprovadores será tratada na fase de aprovação.

Para decidir o que exigir na entrada e o que coletar depois, consulte Como organizar os campos do seu pipe para o processo funcionar.

2. Ajuste a triagem na Análise Inicial 🤖

Ao criar o card, a automação de análise inicial usa os dados da solicitação para avaliar completude, elegibilidade e pontos que precisam de esclarecimento. Isso concentra a primeira conferência no próprio pedido, reduzindo a necessidade de reconstituir o contexto antes da análise do RH.

Nas instruções dessa análise, substitua critérios genéricos por critérios reais: tempo mínimo no cargo, intervalo entre alterações, informações exigidas e tratamento de exceções. Defina também como responder quando faltar uma política ou um dado. A orientação deve ser registrar a pendência e solicitar avaliação humana, sem presumir elegibilidade.

Confira se o resultado registra a completude em Validar se todas as informações necessárias estão completas, explica inconsistências e avalia os critérios iniciais. Em Próximos passos, o encaminhamento deve distinguir Seguir próxima etapa de Necessário validação humana. Quando houver intervenção, a justificativa deve aparecer em Por que deve ser acionado uma pessoa?.

Defina quem do RH trata essas pendências e só libera o estudo após resolver essas pendências. Selecionar o encaminhamento e mover o card são ações diferentes: configure uma regra de avanço se quiser que essa passagem seja automática. Para refinar critérios, contexto e saída, use Instruções para AI Agent: do genérico ao especialista.

3. Prepare o Estudo de Remuneração 🤖 com referências reais

A entrada nessa fase aciona uma análise que orienta comparar a proposta com referências internas e externas, avaliar orçamento, considerar histórico e recomendar um encaminhamento. Antes de usar o parecer, disponibilize a política salarial e as fontes autorizadas que sustentam essas comparações.

As instruções mencionam Política de Remuneração e Fonte de Dados. Confira como essa referência está disponível para a análise e configure o acesso ao conteúdo real. Inclua também os dados da solicitação e da triagem como contexto dinâmico. Uma menção ao nome de uma habilidade ou de uma fonte não garante, por si só, acesso a pesquisas salariais, orçamento ou histórico do colaborador.

Defina quais faixas, níveis de cargo, referências de mercado e período de orçamento devem ser usados. Oriente a IA a identificar a fonte e a data da referência e a indicar quando não houver informação suficiente. Não peça estimativas de mercado ou histórico pessoal sem uma base autorizada para consulta.

A revisão do RH deve confrontar a Recomendação salarial clara e justificada, a Avaliação clara do impacto orçamentário e os alertas com essas referências. A recomendação final oferece Aprovar, Reprovar ou Ajustar a solicitação. Esse resultado apoia a decisão gerencial; o parecer da IA não equivale à aprovação das pessoas responsáveis.

O estudo também prevê um resumo em tabela HTML. Teste se o conteúdo é gravado em HTML e apresentado de forma legível no card. Se aparecer uma recomendação sem evidência, um resumo vazio ou valores incompatíveis com a política, mantenha o pedido em revisão e ajuste contexto e instruções antes de avançar.

4. Defina as alçadas na Aprovação Gerencial 👤

Estabeleça quais decisões dependem do gestor direto, da diretoria e do Financeiro. Depois, ajuste Gestor (a) direto (a), Diretoria/Alta gestão e Financeiro às pessoas que respondem por essas alçadas. A automação acionada na entrada dessa fase atualiza campos de aprovadores; confira os valores que ela aplica para que cada pedido chegue às pessoas certas.

Registre os pareceres em [Gestão] Status, [Diretoria/Alta gestão] Status e [Financeiro] Status, com Aprovado ou Reprovado. A participação da diretoria depende da política da empresa. Defina quando ela é exigida e como uma alçada não aplicável será tratada na regra de avanço, sem confundir ausência de parecer com aprovação.

Antes da operação, configure a passagem para implementação para exigir todas as aprovações aplicáveis. Para uma reprovação ou pedido de ajuste, defina o responsável pela devolutiva, registre o motivo no card e estabeleça o destino de retorno ou encerramento. Se a proposta mudar, preserve o histórico e solicite nova análise e aprovação conforme a política. Não use a mudança de fase como substituto do registro das decisões.

5. Organize a Comunicação e Implementação

Só encaminhe para esta etapa uma mudança autorizada e com condições definidas. Entrar na fase aciona o envio de um template de email, portanto revise a mensagem antes dos testes: remetente, destinatários, cópias, assunto e dados dinâmicos precisam refletir quem pode receber aquela informação salarial.

O formulário inicial identifica gestor e colaborador por nome. Se o envio depender dos endereços dessas pessoas, configure uma origem confiável para os emails e ajuste o template. Teste a entrega em endereços controlados antes de usar dados reais. O artigo Como enviar emails automáticos quando um card muda de fase aprofunda essa configuração.

Use Atividades para acompanhar a comunicação ao solicitante e ao colaborador, as ações operacionais e a confirmação da data de início. Defina quem atualiza a folha ou o cadastro no sistema utilizado pela empresa e qual evidência confirma a execução. Marcar a atividade deve representar trabalho concluído e conferido.

6. Feche a implementação e delimite a remuneração variável

Na etapa de acompanhamento e encerramento, combine com o solicitante e o colaborador uma conferência após a implementação. A orientação inicial sugere de 15 a 30 dias; adapte esse período ao ciclo de folha e à política da empresa. Registre o retorno, resolva ajustes finais e reúna a documentação antes de levar o card a Concluído.

Para registrar a vigência de forma estruturada, acrescente um campo de data se isso fizer parte do controle da empresa e inclua sua conferência no encerramento. O checklist de atividades confirma a ação, mas a data efetiva também precisa ficar consultável.

Se a empresa utilizar Remuneração Variável, defina antes sua entrada, dados necessários, responsáveis, critérios de decisão e saída. O trabalho só deve seguir por esse caminho depois dessa configuração e do teste específico. Se o escopo atual for apenas movimentações e ajustes do salário fixo, oriente a equipe a seguir a jornada principal e preserve Concluído como encerramento.

As automações que já vêm ligadas

O pipe tem quatro automações ativas. Duas executam análises de IA dentro das próprias regras de automação; trate seus gatilhos e resultados como parte dessa configuração.

• Card criado: executa a análise inicial e preenche os resultados da triagem. Revise critérios, contexto e campos de saída.
• Entrada em Estudo de Remuneração 🤖: executa o estudo e gera os resultados e o resumo. Confira fontes, dados dinâmicos e gravação das respostas.
• Entrada em Aprovação Gerencial 👤: atualiza campos de aprovadores. Ajuste os valores aplicados e teste quem recebe a responsabilidade.
• Entrada em Comunicação e Implementação: envia o template de email vinculado. Confira conteúdo, destinatários e condições antes de ativar o uso real.

Para automatizar as passagens, crie regras com as condições de liberação da triagem e das aprovações. Defina também o retorno para ajustes. Use Como as automações funcionam no Pipefy para separar evento, condição e ação.

Coloque para rodar

Use dados fictícios e endereços controlados. Simule uma promoção com alteração salarial e uma movimentação interna sem mudança de remuneração. Em cada caso, percorra a jornada completa:

1. Envie a solicitação com situação atual, proposta, tempo no cargo e justificativa. Confirme que o card entra em Análise Inicial 🤖 e que a análise registra os dados esperados.
2. Em um pedido separado, omita uma informação importante ou use um caso fora da política. O resultado deve explicar a pendência e orientar validação humana. Confirme que esse pedido não é liberado para implementação.
3. Libere um caso elegível para Estudo de Remuneração 🤖. Compare a recomendação com a política e as fontes preparadas, confira o impacto orçamentário e a apresentação do resumo. Teste também a resposta quando faltar referência.
4. Encaminhe para Aprovação Gerencial 👤. Confira os aprovadores aplicados pela automação e registre cada parecer. Teste uma reprovação e uma alçada adicional obrigatória: ambas devem seguir o tratamento definido, sem comunicação de aprovação indevida.
5. Após as aprovações, encaminhe para Comunicação e Implementação. Confira a entrega do email, os destinatários e os dados apresentados. Complete as atividades apenas depois de simular a atualização no sistema e confirmar a vigência.
6. Faça a conferência de acompanhamento, registre o resultado e leve o card a Concluído. Verifique se o histórico permite identificar o que foi pedido, recomendado, aprovado, comunicado e implementado.

Se uma automação não produzir o resultado esperado, confira seu evento, condições, campos de destino e registros de execução antes de repetir o teste. Ao retornar para uma fase com gatilho de entrada, verifique também se a análise ou o email serão executados novamente.

Membros, acesso e higiene do template

Antes de receber salários reais, configure o pipe como privado e limite a participação a quem precisa operar ou aprovar as solicitações. Administradores da empresa também podem acessar pipes privados; considere esse alcance na governança dos dados.

Defina um admin do pipe para manter as configurações, responsáveis do RH para conduzir o fluxo e acesso adequado para cada aprovador. Teste com os perfis reais o que cada pessoa consegue ver e editar. Use Permissões no Pipefy: como entender e evitar erros comuns para distinguir acesso da empresa e do pipe.

Revise nomes de teste, sufixos de duplicação, participantes antigos, textos de exemplo e eventuais URLs ou credenciais inseridas durante a adaptação. Retire os dados fictícios conforme a política da empresa e confira novamente remetentes, destinatários e cópias dos emails. Combine quem mantém a política salarial e as referências atualizadas.

Antes de avançar, confirme que você entende:

☐ Adaptei departamentos, cargos, dados obrigatórios e critérios de elegibilidade.

☐ Preparei as fontes do estudo e conferi o contexto e os resultados das duas análises de IA.

☐ Defini aprovadores, alçadas, condições de avanço e tratamento de ajustes e reprovações.

☐ Testei as quatro automações, inclusive os responsáveis e o email com dados fictícios.

☐ Percorri promoção e movimentação até a implementação, o acompanhamento e Concluído.

☐ Defini o uso de Remuneração Variável e revisei acesso, privacidade e resíduos de teste.