Pergunte à Comunidade

Conecte-se com outros membros da comunidade, aprenda sobre o Pipefy, compartilhe boas práticas e feedbacks sobre o produto.

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791 Topics

henrique-vale
henrique-valeNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Como adicionar anexos a um template de email

Gostaria de saber como faço para adicionar o conteúdo anexado em um card no template de e-mail, uma vez que seguindo os conteúdos dinâmicos acontece o referido no print abaixo, onde o e-mail vai para a caixa de SPAM e o link do arquivo não fica disponível para clicar com uma mensagem bem negativa do google. Conseguem me ajudar?

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Lais Laudari
Community Manager
1 year ago
danielle-santos
danielle-santosRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

É possível escolher a fase que quero inserir o card via importer?

Boa noite, pessoal! Estou inserindo cards via planilha, usando o importer. Gostaria de saber se tem como escolher a etapa que desejo que o card seja criado. Obrigada

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rafael.jefte
1 year ago
marcosmelo
marcosmeloPipefy Legend
asked in Pergunte à Comunidade

Query Graphql Integromat / Make

Olá! Estou tentando obter uma consulta no integromat/make para buscar os dados da minha empresa no Pipefy, mas o sistema retorna o abaixo e não consegui encontrar o ID da empresa e o Nome da Empresa: A consulta que estou tentando fazer é essa a seguir:{  organizations {    id    name  }} O Modulo do Integromat/make Utilizado foi:   É dessa forma mesmo?Se não for, poderiam me auxiliar a obter o ID e Nome da empresa com Graphql no Integromat/make

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marcosmelo
1 year ago
sabrina-colautti
sabrina-colauttiRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Email Automático com base em uma data

Olá!Gostaria de disparar um email automático 7 dias antes de uma determinada data.Exemplo: a pessoa tem um exame médico marcado para dia 10/03. Ela deveria receber um email automático dia 03/03.Isso tb vai acontecer em outros casos com o mesmo card.Não dá pra ser com base no campo de vencimento pq não há como ter vencimentos com datas diferentes para o mesmo card

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Lucas Democh
1 year ago
marcosmelo
marcosmeloPipefy Legend
asked in Pergunte à Comunidade

Cores do Gráfico - DashBoard

Olá!É possível editar as cores dos gráficos dentro do DashBoard do Pipefy?

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marcosmelo
1 year ago
beatriz-silva-biome-hub
beatriz-silva-biome-hubParticipating Frequently
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Média com peso ou inserir fórmula em campos

Bom dia! Existe alguma forma de realizar uma média ponderada para criação de um gráfico ou mesmo inserir alguma fórmula em um campo no card?

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rafael.jefte
1 year ago
Rafael Calza
Rafael CalzaRegular Participant
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Definir o que aparece em cada CARD

Olá, tenho uma dúvida… Alguns campos ficam visíveis no Thumb do CARD outras não. Como eu faço para definir qual informação deixo visível no Thumb do painel e qual não? Para que eu possa ter uma melhor experiência com o painel e gestão das informações.

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Rafael Calza
1 year ago
p3urb-adm
p3urb-admNew Participant
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Relatório PDF

Olá, Gostaria de saber se é possível gerar um relatório em PDF do Pipe inteiro, não somente de um card específico.

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ivan.novofoco
1 year ago
rafael-leite
Pipefy Staff
rafael-leitePipefy Staff
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🔩 Integração Pipefy -> Salesforce

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Sales Force. Essa receita tem o objetivo de trazer informações do Salesforce para o Pipefy quando uma opp é ganha.A receita contém os seguintes passos: Gatilho - Quando uma opp é ganha no SalesforceAção - Criar card no Pipefy  Caso de uso mais comum: Processo de vendas no Salesforce trazendo informações do novo cliente para o processo de pós vendas no Pipefy (Onboarding de clientes, treinamento e etc) Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca. Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem!

1982
rafael.jefte
1 year ago
danielle-santos
danielle-santosRegular Participant
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Como atualizar um campo anexo com automação

Boa tarde, pessoal! Tenho um campo de anexo no formulário que deve ser atualizado quando um e-mail é recebido.Por ex: estou em uma fase chamada “Erros encontrados”, é disparado um e-mail para quem preencheu o formulário dizendo que o arquivo em anexo está incorreto. A pessoa responde o e-mail com o arquivo correto e eu devo atualizar esse arquivo na database. Tentei fazer com automação da seguinte maneira:  Mas o campo anexo não aparece para ser selecionado. É possível fazer isso? Obrigada!

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rafael.jefte
1 year ago
contato1705
contato1705Regular Participant
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Adicionar mais de um e-mail em um mesmo card (Para que a automação de e-mail envie para os múltiplos endereços)

Boa tarde!! Temos um pipe que possui uma automação de e-mail da seguinte forma: card entra em uma fase, um e-mail é enviado ao endereço cadastrado no card. Cada um desses cards é referente a um cliente diferente, porém alguns clientes solicitam que esses e-mails sejam enviadas para mais de um endereço. Existe alguma forma de fazer isso sem que eu precise cria mais um card duplicado? Além disso, é possível duplicar um card?

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Lais Laudari
Community Manager
1 year ago
Leonardo Marcos
Leonardo MarcosNew Participant
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Oportunidade de trabalho

Olá pessoal! Excelente dia a todos!Primeiramente me apresento: sou Leonardo Marcos, sócio-diretor da Alfa Desenvolvimento. Somos parceiros do Pipefy desde 2019.Recentemente surgiram varias demanda de clientes, e por questões de agenda cheia (🙌), não conseguiríamos atender de forma integral com a nossa equipe atual. É para melhoria de processos que já foram implantados dentro do Pipefy, dentre outras questões.Neste sentido, estamos com uma vaga em aberto! Procuramos pessoas que tenham conhecimento avançado (ou intermediário) na utilização, desenvolvimento e implantação do Pipefy.Caso conheçam pessoas que possam estar interessad@s, peço por favor repassar estas informações e solicitar encaminhar o CV no e-mail leonardo@alfadesenvolvimento.com com assunto “CV comunidade Pipefy”.Agradeço desde já a atenção e colaboração de todos! 😀 PS: Caso tenham parceiros interessados em desenvolver trabalhos em conjunto, também estamos abertos a esta possibilidade!  Sucesso! Leonardo.-  

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Lucas Democh
1 year ago
beatriz-silva-biome-hub
beatriz-silva-biome-hubParticipating Frequently
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Problemas com importer

Boa tarde! Estamos migrando nossa base de contatos para a pipefy, e estou tentando realizar esse processo via Importer Ele só importou uma parte dos contatos, e passou a apresentar erros diferentes a cada nova tentativa. Por exemplo, uma hora diz que arquivo não está no formato .xlsx, outra vez diz que o telefone do contato é muito longo e já na sequência diz que o telefone é muito curto... Alguma dica ou teria alguma outra solução de como poderíamos fazer esse processo de transferência?

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rafael.jefte
1 year ago
fernanda-burckhart
fernanda-burckhartNew Participant
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Campo dinâmico no e-mail do destinatário

Olá pessoal, estou tentando ajustar um template de e-mail para que envie os e-mails via automação aos usuários do card mas ele não chega para todos os destinatários.No formulário inicial temos 2 campos que ligam com a database dos nossos usuários, sendo cada um responsável por determinadas fases do processo. Na fase “simulação” é inserido via automação a pessoa responsável pela parte criativa da tarefa. Na fase seguinte, “aprovação”, é inserido via automação a pessoa responsável pela aprovação, removendo o responsável anterior. Nessa fase temos uma condicional com automação, onde se o campo “aprovado” é = a sim, dispara um e-mail automático para o responsável pela parte criativa inserir no pipe os arquivos para orçamento.Porém nesse momento o template de e-mail não puxa o e-mail desse usuário da criação, já tentei inserir o campo dinâmico de várias formas, mas não consigo fazer com que o e-mail dispare para essa pessoa.O campo dinâmico não puxa o e-mail de cadastro da database, quando

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rafael.jefte
1 year ago
fabio-santos-newset-ar
fabio-santos-newset-arRegular Participant
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Painel/Gráfico de cumprimento de Meta

Estou criando um gráfico com o valor total de vendas ao longo do ano. Gostaria de inserir um valor meta, para que o gráfico indique o percentual que estamos para atingir a meta do ano. É possível criar esse tipo de visualização? 

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fabio-santos-newset-ar
1 year ago
Ana-Ferraz
Ana-FerrazRegular Participant
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autenticação multifatorial (MFA)

Bom dia,pessoal tenho algumas dúvidas sobre o MFA, em alguns casos a habilitação do MFA dá algum erro. Por exemplo, ao escanear o código QR da tela da autenticação pelo celular, vocês saberiam em dizer o por que disso ocorrer?  Para utilizar a autenticação preciso estar com o fuso horário da conta pipefy com o padrão do país? Para a recuperação de conta,  os códigos de recuperação geralmente não funcionam, o que deve ser feito nesse caso?

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Lais Laudari
Community Manager
1 year ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
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Pipe para gestão de projetos

Boa tarde, turma!Vocês tem alguma sugestão de template de pipe de gestão de projetos? To querendo montar um pra minha área e queria ter ideias pra me basear! Brigado pela atenção!!!

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ViniciusLitwak
1 year ago
paulonavarro
paulonavarroNew Participant
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Make/Integromat - Criar um card com campo texto contendo " ou símbolos como Ø

Olá, estou enfrentando uma dificuldade na minha integração via make/integromat. Hoje nosso sistema dispara um payload (JSON) contendo informações para criação de um cartão, estou utilizando o make/integromat para receber o payload, executar algumas buscas e filtros e então criar o cartão.Problema: Algumas informações recebidas são inputs abertos de usuários, podendo ou não conter "(aspas), símbolos (Ø), e outros caracteres especiais. O conector do pipefy no make/integromat parece ter problemas com isso, gerando erros (como nas imagens abaixo).  Já tentei um módulo parser para fazer um scape dos caracteres mais comuns (" e Ø), já tentei aplicar módulo CustomJS para editar o payload. O erro sempre aparece no módulo do pipefy, informando que não pode ler a linha específica.Alguém já passou por algo parecido ou tem alguma sugestão?ObrigadoNavarro

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paulonavarro
1 year ago
Leo Kubitschek
Leo KubitschekNew Member
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Como atualizar um campo um trecho de outro campo?

Olá, pessoal! Eu gostaria de automatizar o preenchimento da sequência numérica de produção usando um trecho, último 6 dígitos, de outro campo, preenchido no formulário de entrada. Por exemplo, o chassi completo do veiculo é preenchido no formulário de entrada e o chassi reduzido pode ser preenchido automaticamente.  [Preenchido na importação, formulário de entrada] Chassi completo: 9BGEN69H0PG122955[Automação, atualizar campo com ultimo 6 dígitos de "Chassi completo"] Chassi reduzido: 122955

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Leo Kubitschek
1 year ago
renata-pitao
renata-pitaoRegular Participant
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Definir SLA por tipo de Card

Olá Pessoal, bom dia !Poderiam me informar se há como configurar um SLA Proposto ? Por exemplo, utilizar a data de criação do evento como base e se o card for do Tipo Projeto calcular mais dois dias em cima da data de criação do evento ?Obrigada,

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renata-pitao
1 year ago
Matheus Avila
Matheus AvilaNew Participant
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Automação na data de vencimento - Vendas

Boa noite!Estou tentando fazer uma automação para o Funil de Vendas Na coluna “Contato”, fazemos o primeiro contato com o lead, marcando essa data. Por exemplo, 24/09/2022.  Eu queria que quando fosse preenchida, automaticamente o campo “Data do próximo follow up” (Data de vencimento do card) pegasse essa data (24/09/2022) e somasse mais 2 dias, ficando 26/09/2022.   

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rafael.jefte
1 year ago
bianca-miconi
bianca-miconiNew Participant
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Processo de entrada de clientes / Order To Cash

Oi, pessoal!! Sou coordenadora de operações na Dadosfera e estou a procura de pessoas que tenham desenvolvido o processo de Order To Cash (entrada de clientes até faturamento) dentro do Pipefy. Meu objetivo é fazer um benchmarking para entender quais são as melhores práticas e como posso gerenciar esse processo para otimizar e entregar melhores resultados.Caso você use Pipefy (ou outra ferramenta) para gerenciar seu processo de Order To Cash deixe seu email nos comentários que entrarei em contato para agendar uma conversa. Obrigada!

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alicereis
1 year ago
adnan-jebailey
adnan-jebaileyNew Participant
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Autopreencimento de Informações do Vendedor

Pessoal!Quero saber se tem como: ao logar na conta do Pipefy e iniciar o preenchimento do card e o sistema já reconhecer qual o vendedor e qual sua squad.  

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marcos.pedrosa
Pipefy Staff
1 year ago
Adriano Firmino
Adriano FirminoParticipating Frequently
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Conexões em Template de PDF

Olá pessoal!Eu estava fazendo um template de PDF para envio de dados dos meus cards, e para a minha tristeza, vi que não é possível incluir conexões.Gostaria de saber se realmente não existe nenhuma forma de incluir esse tipo de dado? Pois, a ferramenta de PDF perde totalmente o sentido se eu não posso sequer usar os dados do Pipefy.Obrigado!

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larissamartins
1 year ago
marcosmelo
marcosmeloPipefy Legend
asked in Pergunte à Comunidade

Automações do Pipefy

Olá!É possível a seguinte automação do Pipefy?1 Identificar se a Fase Y está vazia;2 Se Fase Y estiver vazia, mover o Card mais antigo da Fase X para a Fase Y.

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marcosmelo
1 year ago

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