👤 Para admins da empresa, admins de pipes e responsáveis por processos
🔐 Disponível conforme o plano e as permissões da empresa
🎯 Para quem precisa retomar uma atividade e identificar o acesso necessário
Uma solicitação de compra aguarda atualização, mas a analista responsável só consegue consultar o card. Em outro time, um colaborador quer pedir reembolso e procura o processo interno, quando precisa apenas do formulário. Nos dois casos, entender a participação esperada ajuda a encontrar o caminho para o trabalho continuar.
Ao terminar este artigo, você vai saber distinguir uma dificuldade de login de uma restrição de permissão, identificar quem pode ajustar o acesso e conferir se a pessoa consegue realizar a tarefa. Assim, poderá resolver os casos sob sua gestão e encaminhar os demais com contexto.
📖 O que você vai entender aqui:
Identifique onde a atividade foi interrompida
Antes de alterar um perfil, transforme “não tenho acesso” em uma descrição da atividade. Pergunte à pessoa se consegue entrar na conta, abrir o processo e realizar a ação de que precisa. Confirme também o email usado e a empresa em que está trabalhando.
Um pipe é o processo no qual o time trabalha. Um card representa uma solicitação ou item de trabalho dentro dele. Abrir um card, comentar e editar informações são atividades diferentes, por isso o pedido de acesso precisa dizer qual delas é necessária.
No exemplo de Compras, a analista entra na conta e abre o card, mas não consegue atualizar os dados. A investigação segue para a permissão de atuação naquele processo. Se ela nem consegue entrar, primeiro é preciso cuidar do login.
Descreva o pedido pelo trabalho: “Preciso atualizar as condições de pagamento das solicitações de compra”. Essa informação permite avaliar o acesso necessário com mais precisão do que “preciso de um perfil maior”.
Confira a camada de acesso
No Pipefy, a função na empresa e a função em cada pipe são definidas em contextos diferentes. Databases também têm funções próprias. Por isso, comece pelo recurso em que a atividade precisa acontecer.
Para aprofundar essa distinção, consulte a explicação da Community sobre as camadas de permissões no Pipefy.
Dentro de um pipe, compare a atividade com a função atribuída:
- Somente leitura: permite consultar cards e comentar, sem criar ou modificar cards.
- Visão restrita: permite criar cards e visualizar ou editar aqueles que a pessoa criou ou pelos quais é responsável.
- Membro do pipe: permite participar da operação, com criação e movimentação de cards.
- Admin do pipe: inclui a gestão das configurações do processo.
Na rotina de Compras, comentar pode ser suficiente para alguém que apenas acompanha a negociação. Quem atualiza as informações precisa de uma função compatível com essa atuação. A decisão deve considerar também quais solicitações essa pessoa pode visualizar.
- Saiba mais: confira os detalhes de funções e permissões do pipe no Help Center.
Escolha o ajuste com o admin responsável
Com a tarefa definida, identifique quem administra a camada envolvida. A gestão de pessoas na empresa e a administração de um pipe têm alcances diferentes. Algumas configurações reservam a inclusão de pessoas ao admin da empresa, mesmo quando alguém já administra o processo.
Se a pessoa entra na conta, mas não encontra o pipe, confira seu vínculo ao processo e as condições de acesso. Se consegue abrir o recurso, compare a ação necessária com a função atual. O Help Center explica como adicionar pessoas em um pipe e definir sua participação.
Também vale distinguir quem opera de quem solicita. Uma pessoa que só precisa enviar um pedido de reembolso pode usar o formulário compartilhado adequado. Convidados da empresa e externos não participam de pipes ou databases.
Escolha o acesso pelo papel no trabalho. Atualizar uma solicitação e administrar a estrutura do processo são responsabilidades diferentes.
Alterar a participação para membro ou admin pode consumir assentos e afetar cobranças. Confira o contrato e as funções da empresa antes da mudança.
Se a participação for apenas como solicitante, compartilhe o curso Pipefy para Usuários Convidados. Ele ajuda a entender formulários e acompanhamento de pedidos antes de ampliar o acesso à operação.
Verifique a origem do acesso por grupos
Quando o acesso vem de um grupo, confira essa associação junto com eventuais permissões individuais. No pipe, se houver mais de uma concessão, prevalece o maior nível de acesso. Isso importa tanto para liberar uma atividade autorizada quanto para limitar uma participação que mudou.
- Saiba mais: veja como os grupos de usuários ajudam a gerenciar permissões.
Em empresas com provisionamento de grupos pelo provedor de identidade, chamado IdP, a edição desses grupos ocorre no próprio provedor. Envolva a TI ou quem administra esse serviço. A documentação desse recurso prevê sincronização no novo login; essa orientação depende do provisionamento adotado pela empresa.
Por exemplo, na entrada de um colaborador, o responsável pelo IdP pode conferir a associação ao grupo esperado antes de pedir que ele valide novamente o acesso. Consulte os requisitos de provisionamento de grupos e usuários, disponível para Enterprise com SSO habilitado.
Reconheça quando acionar TI ou Suporte
Uma dificuldade para entrar na conta precisa de um encaminhamento diferente de uma restrição dentro do processo.
Se a pessoa esqueceu a senha e a conta ainda não está bloqueada, oriente a recuperação de senha. Se a empresa usa login corporativo por SSO, confirme o caminho de entrada com quem administra esse serviço. Veja a referência de acesso por SSO.
Se a conta foi bloqueada por tentativas consecutivas de login, o desbloqueio exige contato com o Suporte em support@pipefy.com. Alterar o perfil de acesso não resolve esse bloqueio. Se a pessoa não acessa o email, alguém responsável pelo Pipefy na empresa pode contatar o Suporte pelo chat. Consulte como desbloquear a conta.
Se o impedimento persistir depois da conferência de permissões, reúna o recurso afetado, a ação esperada, o resultado observado, o horário e a mensagem exibida. Esse contexto ajuda a continuidade da análise. Senhas e códigos de autenticação não devem fazer parte do relato.
Valide a tarefa com a própria pessoa
Depois do ajuste, peça à pessoa que realize a atividade em um registro de teste autorizado. Na rotina de Compras, ela deve confirmar que consegue atualizar os dados necessários e visualizar as solicitações previstas para sua participação.
Ver o card com a conta do admin não comprova a experiência de quem vai trabalhar nele. A validação deve considerar tanto a tarefa permitida quanto o alcance das informações disponíveis.
Registre o processo, a participação aprovada e quem mantém esse acesso. Quando alguém entrar no time ou mudar de função, esse registro servirá de referência para uma nova avaliação.
Para aprofundar a gestão de permissões de membros e a configuração dos processos, continue pela Certificação de Gerente de Processos do Pipefy.
Antes de avançar, confirme que você entende
☐ Sei diferenciar dificuldade de login de restrição de permissão.
☐ Consigo relacionar a atividade à camada de acesso e ao admin responsável.
☐ Sei reconhecer quando o ajuste depende de um grupo ou do provedor de identidade.
☐ Consigo validar a tarefa com a pessoa e registrar o critério de acesso.
Pronto para manter esses acessos organizados nas próximas mudanças do time? → Como gerenciar membros e convidar usuários para o seu workspace
