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Idea pipeline

735 Ideas

Visibilidade especifica nos painéis/Specific Visibility on PanelsNew

Olá,Gostaria de sugerir a possibilidade de ocultar campos específicos para pessoas distintas nos cards do Pipefy.Por exemplo, seria interessante ter uma opção nas regras condicionais de campos, onde, se a função de uma pessoa no Pipefy for, por exemplo, "somente leitura", ela verá apenas os campos X, Y e Z.A ideia seria poder manter um pipe com todas as informações de um processo, mas também permitir que outras pessoas da empresa visualizem apenas os campos relevantes para elas. Assim, não seria necessário manter informações duplicadas em lugares diferentes, mantendo tudo centralizado e alinhado.Vou dar um exemplo do que ocorre aqui na empresa. O setor de Comércio Exterior (Comex) atualmente utiliza o Pipefy para registrar todas as informações do processo. Paralelamente, mantemos uma outra plataforma apenas para mostrar ao time comercial informações como a previsão de chegada dos containers, quais itens vêm em cada um, entre outros dados. Isso acaba gerando retrabalho, pois precisamos atualizar as mesmas informações em dois lugares distintos. Por isso, se fosse possível ocultar os campos irrelevantes para eles, o trabalho seria mais ágil e eficiente.  Hello,I would like to suggest the possibility of hiding specific fields for different users in the cards on Pipefy.For example, it would be great to have an option in the field conditional rules where, if a person's role in Pipefy is, for example, "view only," they would only see fields X, Y, and Z.The idea is to keep a pipe with all the process information, but also allow other people in the company to see only the fields that are relevant to them. This way, there would be no need to maintain duplicate information in different places, keeping everything centralized and aligned.Let me give you an example from our company. The Foreign Trade (Comex) department currently uses Pipefy to input all the process information. At the same time, we maintain a separate platform just to show the commercial team details such as the expected arrival times of containers, what is coming in each one, and other information. This leads to duplicated effort, as we need to update the same data in two different places. Therefore, if it were possible to hide the fields that are not relevant to them, our work would be more agile and efficient.

leonardo-tonetti
Pipefy Staff
leonardo-tonettiPipefy Staff

Uso da Pipefy AI para implementação de novos clientes (Hackaton 2024)New

Resumo do Case: Atualmente um grande desafio para empresas SaaS é que o cliente que compre por conta própria diretamente pelo website consiga sem um apoio comercial e técnico de um expert adotar a solução, fazendo um bom uso, o que resulta em uma baixa percepção de valor da plataforma e por consequência um maior risco da parceria a longo prazo. Dores e Desafios: Os principais desafios foram definir as métricas de sucesso e como segmentar a base de clientes, quais os principais critérios que seriam levados em consideração para priorização na atuação e como deixaríamos o processo mais automatizado e fluído possível, sem perder qualidade, com o apoio da AI e todo potencial do Pipefy. Soluções Propostas: Propusemos uma trilha automatizada de implementação, que levará em conta o segmento do cliente, ticket médio e tamanho da empresa. A partir disso o processo dividiria em 3 sub-processos (high touch, mid touch e low touch), com o apoio da AI a partir de um score definido com base nos critérios descritos anteriormente. Sendo que a trilha high touch teria um contato interno, a trilha mid touch um contato de um parceiro e a trilha low touch totalmente automatizada com apoio da Pipefy Academy e outros conteúdos relevantes para o cliente explorar todo potencial da plataforma. Com isso, estimamos um aumento expressivo na adoção do produto, satisfação dos clientes e retenção no longo prazo dessas parcerias, gerando valor de forma mais evidente. Expectativas para o Prêmio: Estamos extremamente empolgados. Ficou um sentimento de que independente do resultado aprendemos e desfrutamos no processo, com os aprendizados e insights que surgiram. Agora a expectativa para fechar com “chave de ouro” é o reconhecimento no pódio. Desenvolvimento no Pipefy: Ajudou muito termos vivido a experiência de construir um processo prático da nossa operação, tivemos que refletir do ponto de vista teórico até como traduzir na prática. Reforçou o quanto a plataforma tem um potencial poderoso em poucas horas de solucionar um desafio super complexo e relevante.  Fica o agradecimento e convite à todos os membros para engajarem com o nosso produto e explorarem todas suas possibilidades, para ganharem eficiência operacional e gerarem impacto para os seus clientes internos e externos!

eduardo-lunardi
Pipefy Staff
eduardo-lunardiPipefy Staff

Champions Academy: Elevando os processos da Dasa com PipefyNew

Transformar processos e otimizar a rotina de trabalho com tecnologia é essencial, mas ter uma equipe bem treinada para isso faz toda a diferença. Principalmente nos dias atuais, onde constantemente há troca de equipes, responsáveis e o conhecimento vai se perdendo. Pensando nisso, a Pipefy, junto com a Dasa, realizou um treinamento especial chamado Champions Academy, que levou mais de 40 colaboradores a dominar o Pipefy, desde o básico até o avançado, em apenas dois dias. O que rolou na Champions Academy?Durante dois dias de imersão, os participantes da Dasa mergulharam fundo nas funcionalidades da plataforma Pipefy. Desde os primeiros passos, como criar e organizar fluxos de trabalho, até os desafios mais avançados, como montar dashboards personalizados e usar integrações para conectar diferentes ferramentas. O melhor de tudo? Cada colaborador que concluiu o treinamento saiu com uma certificação oficial, comprovando seu domínio na plataforma! Um time preparado para transformar processosUm dos grandes objetivos da Champions Academy foi garantir que o time da Dasa tivesse as ferramentas e o conhecimento necessários para revolucionar seus processos internos. Afinal, quando uma equipe entende bem o que tem em mãos, o potencial de inovação e eficiência aumenta — e muito!Além de aprenderem a configurar automações, os participantes saíram sabendo como monitorar indicadores-chave com relatórios poderosos e integrar Pipefy a outras plataformas. Isso significa que, daqui pra frente, os processos da Dasa estarão ainda mais ágeis e conectados! Certificação Pipefy: Um diferencial para a equipeAo final do treinamento, os participantes não só ganharam novos conhecimentos, mas também uma certificação oficial da Pipefy. Isso representa uma vantagem tanto para eles, que podem aplicar suas novas habilidades no dia a dia, quanto para a Dasa, que passa a contar com um time certificado para liderar projetos de automação e melhorias. Feedback que nos motivaO sucesso do treinamento ficou claro pelos feedbacks super positivos dos participantes, que elogiaram tanto o conteúdo quanto a aplicabilidade prática dos temas. Mais do que aprender novas funcionalidades, eles saíram prontos para usar o Pipefy de forma estratégica, impactando diretamente suas áreas e resultados. Pipefy e Dasa: Uma parceria que vai longeA Champions Academy foi um grande passo nessa parceria, mostrando o compromisso da Pipefy em não só entregar uma plataforma incrível, mas também garantir que nossos clientes aproveitem todo o seu potencial. Com treinamentos como esse, estamos sempre ao lado dos nossos parceiros, ajudando a transformar suas jornadas de automação e eficiência. Quer saber mais sobre como a Pipefy pode ajudar sua empresa a dar o próximo passo na automação de processos? Fale com a gente e descubra como nossos treinamentos e soluções podem transformar sua operação!