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Idea pipeline

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754 Ideas

eduardo-lunardi
Pipefy Staff
eduardo-lunardiPipefy Staff

Honey Hackers no Hackathon Pipefy 2024: Revolucionando processos comerciais com o Pipefy!New

Olá, Comunidade Pipefy!Nós, do time Honey Hackers (Eduardo Lunardi, Fernanda Bartex, Francisco Lopes e Daniel Martinez), estamos super empolgados em compartilhar nossa experiência como finalistas do Hackathon Pipefy 2024!Foi uma jornada incrível, e estamos honrados por sermos reconhecidos como embaixadores do produto. Queremos dividir um pouco da nossa trajetória, os desafios que enfrentamos e, claro, o que aprendemos ao criar uma solução que acreditamos ser revolucionária!Resumo do Case:Nosso desafio era garantir a criação automática de um documento SOW (Scope of Work), essencial para formalizar o escopo de propostas de venda, integrando dados diretamente do Pipefy e do Salesforce. A ideia central foi automatizar essa geração, eliminando tarefas manuais e garantindo mais agilidade e precisão no processo e evitando erros manuais.Dores e Desafios:Ao longo do Hackathon, enfrentamos desafios que testaram nossa criatividade e habilidade técnica. Desde a sincronização precisa de dados entre Pipefy e Salesforce, até o uso de inteligência artificial para estruturar informações de forma clara e precisa, cada etapa exigiu muito planejamento e ajustes. Um dos maiores desafios foi garantir que a automação fosse flexível o suficiente para se adaptar a diferentes cenários e necessidades sem comprometer a personalização do SOW.Soluções Propostas:Nossa solução foi desenvolvida em cinco etapas principais:1. Coletamos os dados das propostas no Pipefy;2. Integramos automaticamente essas informações ao Salesforce;3. Usamos o poder da AI Automation do Pipefy para organizar e estruturar os dados de forma otimizada;4. Geramos automaticamente o SOW por meio de integração Workato;5. Validamos e enviamos o documento, prontos para integração e utilização em grande escala.Com isso, conseguimos criar uma solução ágil, precisa e escalável, que não só economiza tempo como também minimiza erros humanos e promove uma visão unificada do processo de vendas.Estamos extremamente animados com a possibilidade de vencer! Mas mais do que isso, estamos confiantes de que a implementação dessa solução pode transformar a maneira como as equipes de vendas gerenciam e formalizam propostas, otimizando processos e melhorando a eficiência das operações.Essa automação é um passo à frente na centralização de dados e no uso estratégico do Pipefy em combinação com o Salesforce.Essa experiência foi um divisor de águas para nosso time! Aprendemos muito sobre as possibilidades que o Pipefy oferece, especialmente ao combinar suas funcionalidades com automações de IA e integrações de sistemas.O Hackathon nos mostrou que sempre há novas maneiras de usar o Pipefy para resolver desafios complexos, e esperamos inspirar outros a fazerem o mesmo.Queremos encorajar todos vocês a mergulharem nas funcionalidades do Pipefy e explorarem como ele pode se adaptar às suas necessidades.Tivemos no evento uma uma oportunidade incrível de pensar fora da caixa e desenvolver uma solução prática e escalável. Se nós conseguimos, você também pode! Vamos continuar trocando experiências e impulsionando inovações dentro da nossa comunidade.Abraços, Honey Hackers

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
vinicius-fluxoadm
vinicius-fluxoadmInspiring

Multiplos portaisNew

O novo portal ficou ótimo, mas continua com o mesmo “problema” do anterior, a meu ver perdemos uma boa ferramenta por uma simples “camada” de gestão de usuários.Gostaria de criar portais para grupos diferentes de pessoas, Ex:- Portal 1 - Acesso para usuário 1 e usuário 2- Portal 2 - Acesso para usuário 1 e usuário 3- Portal 4 - Acesso para usuário 4 e usuário 5Pelo que vi o portal fica disponível para qualquer usuário convidado, mesmo que eu tenha forms e coisas que não gostaria de compartilhar com ele. Ou seja, gostaria de ter um grupo de pessoas do Financeiro e outro do RH e cada grupo poderia ter o seu portal, mas pelo que vi não funciona assim, acho que a ferramenta seria muito mais útil se conseguirmos segregar o que cada usuário tem acesso no portal.

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Priscila Rodrigues
Pipefy Staff
Forum|Forum|1 year ago
mateusrc
mateusrcNew Member

Exportar as automações criaddasNew

Gostaria de sugerir a criação de um comando que permita a exportação de todas as automações de um pipe para uma planilha Excel. Atualmente, trabalho em um pipe com mais de 80 automações, e a visualização dentro da plataforma se torna complicada com esse volume. Uma exportação facilitaria a organização e a análise desses processos.Além disso, seria muito útil incluir um botão que permita filtrar apenas as automações ativas ou inativas, otimizando a navegação. Se a exportação também incluir detalhes como condicionais e comandos utilizados, isso contribuiria ainda mais para um controle eficiente de todas as automações.

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
estrategia-jassy
estrategia-jassyNew Member

Tempo que expira um link externoNew

Hoje por padrão, quando envio um link externo de um anexo do pipefy, ele expira com 25 minutos. Gostaria de sugerir que esse tempo fosse parametrízável

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
estrategia-jassy
estrategia-jassyNew Member

Link da faseNew

Gostaria de sugerir que houvesse disponível dentro das automações o campo dinâmico de link da fase, assim como tem num template de e-mail

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
vinicius-bernardes1
vinicius-bernardes1Explorer

Perrmissões de PipeSubmitted

Olá, pessoal.Seria interessante dentro de um pipe, ter uma permissão chamadaVisão e Edição restrita, digo isso pois:Com o perfil de Visão restrita: A pessoa tem acesso aos cards que criou e consegue editar e inclusive mover os cards, o que em um processo em que o solicitante está com pressa, ele vai acabar tentando fazer por conta própria.Com o perfil de somente leitura: A pessoa acaba com acesso a todos os cards, e em um processo com informações confidenciais, por exemplo, não seria interessante essa visão.

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caio-cordeiro
Forum|Forum|1 year ago
josefina-gonnelli
josefina-gonnelliExplorer

Paste links over text in Pipefy commentsNew

There are many limitations in terms of formatting within the comment section (formatting via characters like * or > is quite complex and it doesn’t always work out right), but also the inability to add hyperlinks to words makes the comment look too long and it loses simplicity:Having the ability to add comments with the same formatting options as this ideas section would be perfect! 

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josefina-gonnelli
Forum|Forum|1 year ago
adriano-tecnicoexpress
adriano-tecnicoexpressExplorer

Consulta no DB e ColunasNew

Consultar uma coluna do DB diferente da padrão, ao escolher as colunas que elas fiquem salvas;  tenho uma coluna chamada cidade e UF, e quero consultar por Cidade ou ordenar por UF, e não consigo, somente pelo coluna Titulo; e mesmo escolhendo as colunas que quero que sejam visiveis, ao sair do DB, elas voltam para padrão; tem como deixar salvo um modelo de visualização !? 

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adriano-tecnicoexpress
Forum|Forum|1 year ago
carolina.pinzon
carolina.pinzonNew Member

Card ID per processNew

It would be great if we could have a card ID field, per process. Currently, we can add #ID field, but it is a long number, and there are some cases (most of the cases), where the customer needs to start a request number starting by 1, 2, 3, 4, etc., instead a long number ID. And to improve it, there are some cases that need it to start with a prefix, for example: IT-001, IT-002, etc.

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S
Forum|Forum|1 year ago
Henrique Medeiros
Henrique MedeirosNew Member

Possibilidade de usar parte de uma resposta da automação HTTP para atualizar camposNew

Hoje temos uma automação no Pipefy que possibilita fazer requisições HTTP, além de obtermos a resposta dessa requisição em um outro campo do Pipefy.Minha sugestão seria habilitar uma forma de utilizar apenas parte desse campo da resposta HTTP para atualizar outros campos do Pipefy, já que normalmente uma resposta vem no formato JSON e o corpo dela poderia retornar várias informações, além da informação que desejamos atualizar.Por exemplo poderíamos ter algum caractere que possibilite entrar 1 nível para dentro do JSON, na forma:json_completo?[campo_especifico]Esse ?[] poderia entrar 1 nível na resposta JSON, ou algum outro padrão definido. Assim poderíamos com apenas uma resposta de uma automação de chamada HTTP conseguir atualizar vários campos de um card.

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
caio-cesar-itarget
caio-cesar-itargetNew Member

Improvement Suggestion - Duplicate ReportsNew

Hello, Pipefy team!I would like to suggest an improvement to the platform that I believe would be very useful. It would be great if, in the "More actions" menu, when clicking on the three dots for reports, there was an option to duplicate reports.This functionality would make it much easier to create new reports, especially when working with larger or more complex ones. Being able to duplicate them would save time and make the process much more efficient.Thank you for your attention!

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
brenofreitasqcy
brenofreitasqcyNew Member

Ter opção de não remanejar as atualizações e considerar o quantitativo real de atualizações do card.New

Seria uma boa ter a opção de não remanejar o quantitativo de cards para o horário da última atualização dele, além de ser interessante ser opcional (ou não) saber a quantidade real que aquele card foi atualizado. Digo isso pois para atendimentos que demandam tempo e dinamismo fica difícil fazer a gestão de um time que trabalha em home office somente pelos cards concluídos, logo, a métrica mais próxima que temos são as atualizações que aquele card teve, mas com o remanejamento da contagem pro horário da última atualização e considerando somente 1 atualização por card fica difícil. Sobre considerar somente 1 atualização por card não vejo que faça muito sentido tendo em vista que no painel eu preciso saber quantas atualizações aquele card obteve mas sempre vai me trazer apenas uma. 

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
douglas.scn
douglas.scnInspiring

Troca de email entre cards conectadoSubmitted

Seria interessante se pudesse selecionar o email do card filho conectado para que o card pai possa enviar emails automáticos para o card filho, ao invés de enviar para um endereço de email qualquer adicionado em um campo ou diretamente no template. Hoje, no template de email só tem como pegar o email do próprio card, mas não do card conectado. Também não tem como preencher automaticamente um campo com esse email do card para ser selecionado como destinatário do email no template.Única forma de fazer isso é copiando manualmente o email do card e colando em um campo, assim é possível selecionar esse campo a partir do card conectado para enviar o email do template automaticamente para ele. Assim, minha sugestão é apenas adicionar a opção no template de selecionar o email do card conectado, assim como é possível pegar o ID e outros campos, além de também colocar a possibilidade de preencher um campo com o email do card por meio de uma automação de atualização de campo.

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beatriz-faria-pipefy
Forum|Forum|1 year ago
Tiago Souza
Tiago SouzaExplorer

Permitir desativar campo "Marcar todos" ao usar tipo de campo "Checkbox"New

Registro, para os devidos fins, essa sugestão de permitir desativar campo "Marcar todos" ao usar tipo de campo "Checkbox".Conto mais detalhes: Ao usar um campo do tipo "Checkbox", automaticamente o Pipefy coloca a opção “Marcar todos” junto. Não vi como faço para desativar essa opção, pois mantê-la induz o usuário a clicar nele ao invés de marcar individualmente os checkboxes - e isso se torna um grande problema. Refiro-me a esse campo.Antes, não havia esse recurso, de alguns meses pra cá foi inserido, porém, inseri-lo assim, na conta de todos os clientes sem permitir que seja desativado provoca desconformidade com uma parcela significativa dos clientes que, assim como eu, não tem interesse que essa opção fique aparecendo. Talvez possa ser útil para algumas finalidades de uso, mas se o Pipefy propõe a permitir o controle nas mãos do utilizador, impor uma opção como essa caminha em direção contrária.Fica registrada minha sugestão. Caso passem a permitir, por favor, façam a informação chegar a mim.Obrigado.

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lindomar-junior
Forum|Forum|1 year ago
PauloFroes
PauloFroesNew Member

Suggestion: Folder and Subfolder System for Better Organization of PipesNew

One of the challenges we face with Pipefy is the lack of a folder system for organizing pipes. Currently, we have to rely on colors and numbering before names to maintain the process architecture of our organization, which becomes cumbersome when dealing with a large number of processes. Implementing a folder and subfolder system would significantly improve: 1. Organization of Processes: Allowing users to categorize and group related processes neatly.2. Ease of Finding Processes: Making it easier and faster for users to locate specific processes.3. Hierarchical Process Architecture: This feature would enable the creation of a hierarchical structure of processes, where folders can represent Macroprocesses and Subprocesses. The benefits of such a system would be substantial, greatly assisting process analysts, business users, and organizational architects by providing a clearer and more intuitive way to manage processes. I believe this would be a valuable addition to Pipefy’s feature set!

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V
Forum|Forum|1 year ago
Priscila Rodrigues
Pipefy Staff
Priscila RodriguesProduct Manager

Product News - There is a new way of defining permissions for formsNew

👉 If you need to restrict access to forms in the New Portal, this message is for you!   We are happy to announce that we released the New Form Permissions. With this new capability, you can:Choose between three different permissions for forms: restricted to users and/or groups, restricted to the organization, or public; Decide if a restricted form can be added to the new portal; Enable request tracking.New form permission configuration inside the pipeThe New Portal now follows the permissions defined in the forms to display them to users. All users access the same portal, but restricted forms are only shown to authorized users. Additionally, the portal search now returns all forms, even those not added to the portal, while following the rules defined in the form to exhibit it. ✔ Key Benefits:Governance: the admins have total control over who is accessing forms on the new portal; Form findability: the requester can easily find the forms through the search field; The new portal is now much more complete to attend to your needs;  The experience of setting form permissions is much better and unified. Check the article for details on how to set up: EN / PT-BR We hope it adds even more value to your processes with Pipefy. We look forward to your feedback! 

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
rjmalves
rjmalvesExplorer

Define a Pipe OwnerNew

During the lifecycle of a pipe is very important to check if it is evolving along time and the best way to make this possible is defining a person accountable for the results of that Pipe. Today we have to define this outside of Pipefy but it would be interesting to see it as one role defined only for one of the members of the pipe, This way we can better manage the Pipes lifecycle and make it more valuable for the company.

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
rvitoriano
rvitorianoInspiring

Manual Order for AutomationsNew

Hey, guys, how are you?We need, urgently be able to queue automations order. This is vital to keep my tasks in correct sequence.Today, automations run randomly anda harm essential sequences that we need. Em português: Olá, pessoal, como vocês estão?Precisamos, urgentemente, poder enfileirar a ordem das automações. Isso é vital para manter minhas tarefas na sequência correta. Hoje, as automações são executadas aleatoriamente e prejudicam as essenciais das quais precisamos.

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
A
André Carneiro SaraivaInspiring

Organização de AutomaçõesNew

Bom dia! Gostaria de sugerir uma melhoria na organização das automações. Seria muito útil se pudéssemos categorizar as automações em grupos, como nomear um grupo para automações de e-mail, outro para alterações no card, e assim por diante. Em um dos pipes com o qual estou trabalhando, existem 80 automações e o número vai crescer ainda, e como assumi o pipe já pronto, está bastante difícil entender o funcionamento geral. Se pudéssemos criar grupos para separar as automações por fase e também mover as automações para ajustar a ordem, semelhante ao que é feito nas condicionais, isso facilitaria muito a nossa gestão. Agradeço pela consideração! Obrigado!

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
gislaine-bugliani-da-silva
gislaine-bugliani-da-silvaNew Member

Future Dates in Date Field on CardsNew

My work team uses a form or card within the Pipefy system, which must be filled out every time a service claim is reported from our clients. It happens that there is a field where the analysts must record the date of the claim notification, and my requirement is to make a configuration in that notification date field, which does not allow a date to be entered after the date on which the form or card is being filled out. In other words, it does not allow future dates to be recorded, or it displays an alert message when trying to enter a future date. Can you help me with that?

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
tropicalship
tropicalshipExplorer

Arquivos do card anexados no template como arquivo e nao como url /Card files attached to the template as a file and not as a urlNew

Algumas empresas não permitem que o usuário clique no link enviado no corpo do e-mail para download do arquivo, além de muitas vezes o arquivo ir para spam. Dessa forma seria interessante a possibilidade do arquivo ir como anexo ao e-mail e não como uma URL no corpo do e-mail.Some companies do not allow the user to click on the link sent in the body of the email to download the file, and the file often ends up in spam. This way, it would be interesting for the file to go as an attachment to the email and not as a URL in the body of the email.

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
Felipe Rabelo
Felipe RabeloInspiring

Pipefy user database custom fieldsNew

It would be nice to have the possibility to create diferents coluns for information on the pipefy user interface, sometimes we have to get information from the user that we can only do if we make an user database and put as a conection in the form. That makes an opening to the user to put another user on the conection, simulating as if he isnt the user who is filling the form.If we had custom fields on the user panel on the administrative settings, and the possibility to get the data from the custon fields on the form, we can populate easily some fields of the pipe with the related creator of the card information, that we can get in automations.

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
diego-morales-3aconsulting
diego-morales-3aconsultingExplorer

Mostrar paineis com formatação de moedaNew

Nos painéis, mesmo que esteja mostrando um numero de um card que esteja como moeda, eu não consigo exibi-lo como tal, isso dificulta a visualização e entendimento do dashboard.

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rvitoriano
Forum|Forum|1 year ago
rvitoriano
rvitorianoInspiring

Card expired time and chance of SLANew

Hi, everybody. Searching for information in community, I checked that the warning for lating cards can’t be removed after I applie a new rule. This fact is a problem for my business because it will give the impresson that processes are delayed when, in fact, is not.Can you imagine if I need to chance a SLA when are 100 ou 1000 cards already registered? It not works.So, I came here to suggest that: when we chance the SLA en card phase or in pipe, a pop-up window show questioning if we like to applie in existing cards or not. Can you, Pipefy, made it for us?   

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rvitoriano
Forum|Forum|1 year ago
lucas-ladeia
lucas-ladeiaExplorer

Congelar cards finalizados para que não sofram mais alterações de histórico por mudanças no pipeNew

Olá!Recentemente descobri com ajuda do Suporte e, para meu azar, no pipe mais utilizado da empresa, que mudanças no formulário inicial ou nas fases intermediárias alteram o histórico de cards já finalizados (que constem em alguma fase Final do pipe).Exemplo: exclui um campo de texto aberto curto no Formulário Inicial de um pipe e substitui por uma conexão de database, o que representava uma melhoria significativa no processo de preenchimento. Depois descobri que mais de 1k de cards já finalizados naquele pipe perderam a informação no histórico daquele campo que eu exclui do Formulário Inicial. Todo passado daquele pipe ficou comprometido, sem uma informação importante do processo. Sugestão: criar uma opção de configuração por pipe ou, melhor ainda, por Fase Final, que impeça cards que são considerados Finalizados de terem seu histórico alterado por mudanças de campos das fases preliminares! Assim, o histórico do pipe não fica comprometido por melhorias no processo, e as melhorias também não ficam comprometidas por medo de se perder histórico!

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
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