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Everything You Need to Know About Ideation in the Pipefy Community We're thrilled to have you helping us build a better Pipefy! This community categor...

Idea pipeline

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767 Ideas

G
guipadovinNew Member

Melhoria no gerador de PDFNew

Olá, gostaria de saber se há algum projeto de melhoria da ferramenta de gerador de PDF.Ao tabular e configurar todas os textos e padrões de documentos a serem gerados, após clicar no botão Gerar PDF ele distorce todo o documento não sendo possível manter um padrão.outra melhoria seria incorporar ao máximo a ferramenta deixando o mais parecido com word possível no caso de recursos de tabulações, cabeçalho e rodapé também é uma sugestão.caso haja algum projeto ja em andamento por favor nos avisar sobre os prazos também

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G
Forum|Forum|1 year ago
lpmendez-m
lpmendez-mNew Member

White Label in emails need improvementsNew

Hi,“Developed by Pipefy” appears at the end of emails, even if you adjust the settings to disable Pipefy branding.This needs improvement; otherwise, the white-label settings lose their purpose. Thanks

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
debora-mesquita
debora-mesquitaExplorer

duplicate registration in the databaseNew

It would be great when searching in a connected database (example: a company registration database) we can not only search by title but by any field in the database. This also works for pipe connections.   

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
debora-mesquita
debora-mesquitaExplorer

knowledge baseNew

It would be very important for our company to have a knowledge base where we could provide both the team and client with access to procedural consultations containing videos, images and everything else. We currently have the interfaces but I find them limited. You can't select images freely and we don't have the freedom to place as many pages as you want and it's horrible to view when you insert too many pages.

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
ricardo-gomes-interpublic
ricardo-gomes-interpublicNew Member

Export Reports to ExcelNew

On the report screen, the application shows a "humanized" version of how much time has passed (in months) because it is a simplified version (and easier to read). Example: how long a Pipe was in each phase.However, when exporting to Excel, it uses a different amount of time, which allows the user to have more information about the time elapsed (127 days is more information than 4 months - since months have different days, etc.).This way, it is interesting when we want to import into Power BI, for example. However, for use exclusively in Excel, this visualization format is not suitable.The ideal would be to export to EXCEL exactly as it is presented in the application.For example: I have a CARD that was in a certain phase for 15 DAYS. In the application panel, it appears exactly like this, that is, 15 days. However, when exporting to Excel, this information is presented as follows: 15.03713

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
GilN
GilNNew Member

Better visibility & filtering for automationsNew

There is no indication whether an automation is set properly or some of its values are missing (for example when a question/field’s values have changed, any automation related to this question will not work without an adjustment). I think you should add an indication per automation whether it is set properly or missing something. Plus, it is hard to navigate through all the automations, I suggest having a filter based on actions so we can filter automations that move cards, vs. those which send emails, update records etc. Automations management will be much more easy once these suggestions are available.

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
JOSE RICARDO ALBERTON
JOSE RICARDO ALBERTONNew Member

Notificação de atualização do CardNew

Criar uma notificação vísivel na visualização Kanban, para qualquer atualização que ocorreu em um determinado Card e ainda nã foi visualizado pelo usuário. Essa atualização pode ser de qualquer natureza = inclusão de um anexo, inserção de novo comentário, alteração de uma data prevista … enfim qualquer que seja a alteração. Essa notificação também poderia ser parametrizada por opções =notificar apenas novos comentários, notificar para alterações de campos…. etc..Ao abrir o card, essa notificação visual (algum icone visivel no CARD FECHADO) desaparece.Assim, ao olhar o painel Kanban eu consigo ver qual card sofreu alguma atualização e portanto merece minha atenção. Seria isso!!! obrigado pela oportunidade de poder contribuir com essa ferramenta.

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
leonardo-tonetti
Pipefy Staff
leonardo-tonettiPipefy Staff

Uso da Pipefy AI para implementação de novos clientes (Hackaton 2024)New

Resumo do Case: Atualmente um grande desafio para empresas SaaS é que o cliente que compre por conta própria diretamente pelo website consiga sem um apoio comercial e técnico de um expert adotar a solução, fazendo um bom uso, o que resulta em uma baixa percepção de valor da plataforma e por consequência um maior risco da parceria a longo prazo. Dores e Desafios: Os principais desafios foram definir as métricas de sucesso e como segmentar a base de clientes, quais os principais critérios que seriam levados em consideração para priorização na atuação e como deixaríamos o processo mais automatizado e fluído possível, sem perder qualidade, com o apoio da AI e todo potencial do Pipefy. Soluções Propostas: Propusemos uma trilha automatizada de implementação, que levará em conta o segmento do cliente, ticket médio e tamanho da empresa. A partir disso o processo dividiria em 3 sub-processos (high touch, mid touch e low touch), com o apoio da AI a partir de um score definido com base nos critérios descritos anteriormente. Sendo que a trilha high touch teria um contato interno, a trilha mid touch um contato de um parceiro e a trilha low touch totalmente automatizada com apoio da Pipefy Academy e outros conteúdos relevantes para o cliente explorar todo potencial da plataforma. Com isso, estimamos um aumento expressivo na adoção do produto, satisfação dos clientes e retenção no longo prazo dessas parcerias, gerando valor de forma mais evidente. Expectativas para o Prêmio: Estamos extremamente empolgados. Ficou um sentimento de que independente do resultado aprendemos e desfrutamos no processo, com os aprendizados e insights que surgiram. Agora a expectativa para fechar com “chave de ouro” é o reconhecimento no pódio. Desenvolvimento no Pipefy: Ajudou muito termos vivido a experiência de construir um processo prático da nossa operação, tivemos que refletir do ponto de vista teórico até como traduzir na prática. Reforçou o quanto a plataforma tem um potencial poderoso em poucas horas de solucionar um desafio super complexo e relevante.  Fica o agradecimento e convite à todos os membros para engajarem com o nosso produto e explorarem todas suas possibilidades, para ganharem eficiência operacional e gerarem impacto para os seus clientes internos e externos!

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
juniorpavin
juniorpavinNew Member

Adicionar permissão em uns cardsNew

Bom dia!Hoje estava pensando em ter uma permissão de colocar nos cards os membros em massa tenho vários cards montado e para eu colocar esta pessoa hoje teria que entrar um a um seria bacana tem um libar onde você marcar os cards e diz qual e a pessoa que pode acessar e colocar ela em uma só vez .

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
anderson-mod
anderson-modNew Member

Adicionar recurso de tarefa/follow-upNew

Creio que muitas empresas passam por esse problema, pois acompanhando o forum verifiquei varias formas de tentar resolver, fazendo adaptações.Um simples recurso de quando estiver trabalhando dentro de um card, conseguir agendar atividades como um follow-up. Exemplo: Ligar para o cliente dia xxxx, ou cobrar o retorno sobre o assunto yyy. No dia da atividade enviar notificação aos responsáveis do card.Lembrando que poderá existir vários fups ao decorrer do tempo no card. 

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
eduardo-lunardi
Pipefy Staff
eduardo-lunardiPipefy Staff

Champions Academy: Elevando os processos da Dasa com PipefyNew

Transformar processos e otimizar a rotina de trabalho com tecnologia é essencial, mas ter uma equipe bem treinada para isso faz toda a diferença. Principalmente nos dias atuais, onde constantemente há troca de equipes, responsáveis e o conhecimento vai se perdendo. Pensando nisso, a Pipefy, junto com a Dasa, realizou um treinamento especial chamado Champions Academy, que levou mais de 40 colaboradores a dominar o Pipefy, desde o básico até o avançado, em apenas dois dias. O que rolou na Champions Academy?Durante dois dias de imersão, os participantes da Dasa mergulharam fundo nas funcionalidades da plataforma Pipefy. Desde os primeiros passos, como criar e organizar fluxos de trabalho, até os desafios mais avançados, como montar dashboards personalizados e usar integrações para conectar diferentes ferramentas. O melhor de tudo? Cada colaborador que concluiu o treinamento saiu com uma certificação oficial, comprovando seu domínio na plataforma! Um time preparado para transformar processosUm dos grandes objetivos da Champions Academy foi garantir que o time da Dasa tivesse as ferramentas e o conhecimento necessários para revolucionar seus processos internos. Afinal, quando uma equipe entende bem o que tem em mãos, o potencial de inovação e eficiência aumenta — e muito!Além de aprenderem a configurar automações, os participantes saíram sabendo como monitorar indicadores-chave com relatórios poderosos e integrar Pipefy a outras plataformas. Isso significa que, daqui pra frente, os processos da Dasa estarão ainda mais ágeis e conectados! Certificação Pipefy: Um diferencial para a equipeAo final do treinamento, os participantes não só ganharam novos conhecimentos, mas também uma certificação oficial da Pipefy. Isso representa uma vantagem tanto para eles, que podem aplicar suas novas habilidades no dia a dia, quanto para a Dasa, que passa a contar com um time certificado para liderar projetos de automação e melhorias. Feedback que nos motivaO sucesso do treinamento ficou claro pelos feedbacks super positivos dos participantes, que elogiaram tanto o conteúdo quanto a aplicabilidade prática dos temas. Mais do que aprender novas funcionalidades, eles saíram prontos para usar o Pipefy de forma estratégica, impactando diretamente suas áreas e resultados. Pipefy e Dasa: Uma parceria que vai longeA Champions Academy foi um grande passo nessa parceria, mostrando o compromisso da Pipefy em não só entregar uma plataforma incrível, mas também garantir que nossos clientes aproveitem todo o seu potencial. Com treinamentos como esse, estamos sempre ao lado dos nossos parceiros, ajudando a transformar suas jornadas de automação e eficiência. Quer saber mais sobre como a Pipefy pode ajudar sua empresa a dar o próximo passo na automação de processos? Fale com a gente e descubra como nossos treinamentos e soluções podem transformar sua operação! 

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
Lucas Democh
Lucas DemochLegend

Copy and Paste Images in Comments and AttachmentsSubmitted

I'm deploying Pipefy to a client and he complained that Pipefy doesn't have this copy and paste function.The client used Asana and liked this feature a lot, as he didn't need to save the prints to be able to attach them to tasks.I think it would be a great feature for Pipefy.

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Lucas Democh
Forum|Forum|1 year ago
comercial861
comercial861New Member

melhorar paines pipefySubmitted

colocar seleção de formatos para vizualizar numeros nos paines pipefy, atualmente só é possivel ver o numero bruto é essencial poder ver os numeros e os graficos com os numeros com formato em moeda, data etc, come é feito em B.I 

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matheus-lopes3
Forum|Forum|1 year ago
eduardo-lunardi
Pipefy Staff
eduardo-lunardiPipefy Staff

Honey Hackers no Hackathon Pipefy 2024: Revolucionando processos comerciais com o Pipefy!New

Olá, Comunidade Pipefy!Nós, do time Honey Hackers (Eduardo Lunardi, Fernanda Bartex, Francisco Lopes e Daniel Martinez), estamos super empolgados em compartilhar nossa experiência como finalistas do Hackathon Pipefy 2024!Foi uma jornada incrível, e estamos honrados por sermos reconhecidos como embaixadores do produto. Queremos dividir um pouco da nossa trajetória, os desafios que enfrentamos e, claro, o que aprendemos ao criar uma solução que acreditamos ser revolucionária!Resumo do Case:Nosso desafio era garantir a criação automática de um documento SOW (Scope of Work), essencial para formalizar o escopo de propostas de venda, integrando dados diretamente do Pipefy e do Salesforce. A ideia central foi automatizar essa geração, eliminando tarefas manuais e garantindo mais agilidade e precisão no processo e evitando erros manuais.Dores e Desafios:Ao longo do Hackathon, enfrentamos desafios que testaram nossa criatividade e habilidade técnica. Desde a sincronização precisa de dados entre Pipefy e Salesforce, até o uso de inteligência artificial para estruturar informações de forma clara e precisa, cada etapa exigiu muito planejamento e ajustes. Um dos maiores desafios foi garantir que a automação fosse flexível o suficiente para se adaptar a diferentes cenários e necessidades sem comprometer a personalização do SOW.Soluções Propostas:Nossa solução foi desenvolvida em cinco etapas principais:1. Coletamos os dados das propostas no Pipefy;2. Integramos automaticamente essas informações ao Salesforce;3. Usamos o poder da AI Automation do Pipefy para organizar e estruturar os dados de forma otimizada;4. Geramos automaticamente o SOW por meio de integração Workato;5. Validamos e enviamos o documento, prontos para integração e utilização em grande escala.Com isso, conseguimos criar uma solução ágil, precisa e escalável, que não só economiza tempo como também minimiza erros humanos e promove uma visão unificada do processo de vendas.Estamos extremamente animados com a possibilidade de vencer! Mas mais do que isso, estamos confiantes de que a implementação dessa solução pode transformar a maneira como as equipes de vendas gerenciam e formalizam propostas, otimizando processos e melhorando a eficiência das operações.Essa automação é um passo à frente na centralização de dados e no uso estratégico do Pipefy em combinação com o Salesforce.Essa experiência foi um divisor de águas para nosso time! Aprendemos muito sobre as possibilidades que o Pipefy oferece, especialmente ao combinar suas funcionalidades com automações de IA e integrações de sistemas.O Hackathon nos mostrou que sempre há novas maneiras de usar o Pipefy para resolver desafios complexos, e esperamos inspirar outros a fazerem o mesmo.Queremos encorajar todos vocês a mergulharem nas funcionalidades do Pipefy e explorarem como ele pode se adaptar às suas necessidades.Tivemos no evento uma uma oportunidade incrível de pensar fora da caixa e desenvolver uma solução prática e escalável. Se nós conseguimos, você também pode! Vamos continuar trocando experiências e impulsionando inovações dentro da nossa comunidade.Abraços, Honey Hackers

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
vinicius-fluxoadm
vinicius-fluxoadmInspiring

Multiplos portaisNew

O novo portal ficou ótimo, mas continua com o mesmo “problema” do anterior, a meu ver perdemos uma boa ferramenta por uma simples “camada” de gestão de usuários.Gostaria de criar portais para grupos diferentes de pessoas, Ex:- Portal 1 - Acesso para usuário 1 e usuário 2- Portal 2 - Acesso para usuário 1 e usuário 3- Portal 4 - Acesso para usuário 4 e usuário 5Pelo que vi o portal fica disponível para qualquer usuário convidado, mesmo que eu tenha forms e coisas que não gostaria de compartilhar com ele. Ou seja, gostaria de ter um grupo de pessoas do Financeiro e outro do RH e cada grupo poderia ter o seu portal, mas pelo que vi não funciona assim, acho que a ferramenta seria muito mais útil se conseguirmos segregar o que cada usuário tem acesso no portal.

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Priscila Rodrigues
Forum|Forum|1 year ago
mateusrc
mateusrcNew Member

Exportar as automações criaddasNew

Gostaria de sugerir a criação de um comando que permita a exportação de todas as automações de um pipe para uma planilha Excel. Atualmente, trabalho em um pipe com mais de 80 automações, e a visualização dentro da plataforma se torna complicada com esse volume. Uma exportação facilitaria a organização e a análise desses processos.Além disso, seria muito útil incluir um botão que permita filtrar apenas as automações ativas ou inativas, otimizando a navegação. Se a exportação também incluir detalhes como condicionais e comandos utilizados, isso contribuiria ainda mais para um controle eficiente de todas as automações.

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
estrategia-jassy
estrategia-jassyNew Member

Tempo que expira um link externoNew

Hoje por padrão, quando envio um link externo de um anexo do pipefy, ele expira com 25 minutos. Gostaria de sugerir que esse tempo fosse parametrízável

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
estrategia-jassy
estrategia-jassyNew Member

Link da faseNew

Gostaria de sugerir que houvesse disponível dentro das automações o campo dinâmico de link da fase, assim como tem num template de e-mail

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
vinicius-bernardes1
vinicius-bernardes1Explorer

Perrmissões de PipeSubmitted

Olá, pessoal.Seria interessante dentro de um pipe, ter uma permissão chamadaVisão e Edição restrita, digo isso pois:Com o perfil de Visão restrita: A pessoa tem acesso aos cards que criou e consegue editar e inclusive mover os cards, o que em um processo em que o solicitante está com pressa, ele vai acabar tentando fazer por conta própria.Com o perfil de somente leitura: A pessoa acaba com acesso a todos os cards, e em um processo com informações confidenciais, por exemplo, não seria interessante essa visão.

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caio-cordeiro
Forum|Forum|1 year ago
josefina-gonnelli
josefina-gonnelliExplorer

Paste links over text in Pipefy commentsNew

There are many limitations in terms of formatting within the comment section (formatting via characters like * or > is quite complex and it doesn’t always work out right), but also the inability to add hyperlinks to words makes the comment look too long and it loses simplicity:Having the ability to add comments with the same formatting options as this ideas section would be perfect! 

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josefina-gonnelli
Forum|Forum|1 year ago
adriano-tecnicoexpress
adriano-tecnicoexpressExplorer

Consulta no DB e ColunasNew

Consultar uma coluna do DB diferente da padrão, ao escolher as colunas que elas fiquem salvas;  tenho uma coluna chamada cidade e UF, e quero consultar por Cidade ou ordenar por UF, e não consigo, somente pelo coluna Titulo; e mesmo escolhendo as colunas que quero que sejam visiveis, ao sair do DB, elas voltam para padrão; tem como deixar salvo um modelo de visualização !? 

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adriano-tecnicoexpress
Forum|Forum|1 year ago
carolina.pinzon
carolina.pinzonNew Member

Card ID per processNew

It would be great if we could have a card ID field, per process. Currently, we can add #ID field, but it is a long number, and there are some cases (most of the cases), where the customer needs to start a request number starting by 1, 2, 3, 4, etc., instead a long number ID. And to improve it, there are some cases that need it to start with a prefix, for example: IT-001, IT-002, etc.

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S
Forum|Forum|1 year ago
Henrique Medeiros
Henrique MedeirosNew Member

Possibilidade de usar parte de uma resposta da automação HTTP para atualizar camposNew

Hoje temos uma automação no Pipefy que possibilita fazer requisições HTTP, além de obtermos a resposta dessa requisição em um outro campo do Pipefy.Minha sugestão seria habilitar uma forma de utilizar apenas parte desse campo da resposta HTTP para atualizar outros campos do Pipefy, já que normalmente uma resposta vem no formato JSON e o corpo dela poderia retornar várias informações, além da informação que desejamos atualizar.Por exemplo poderíamos ter algum caractere que possibilite entrar 1 nível para dentro do JSON, na forma:json_completo?[campo_especifico]Esse ?[] poderia entrar 1 nível na resposta JSON, ou algum outro padrão definido. Assim poderíamos com apenas uma resposta de uma automação de chamada HTTP conseguir atualizar vários campos de um card.

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
caio-cesar-itarget
caio-cesar-itargetNew Member

Improvement Suggestion - Duplicate ReportsNew

Hello, Pipefy team!I would like to suggest an improvement to the platform that I believe would be very useful. It would be great if, in the "More actions" menu, when clicking on the three dots for reports, there was an option to duplicate reports.This functionality would make it much easier to create new reports, especially when working with larger or more complex ones. Being able to duplicate them would save time and make the process much more efficient.Thank you for your attention!

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
brenofreitasqcy
brenofreitasqcyNew Member

Ter opção de não remanejar as atualizações e considerar o quantitativo real de atualizações do card.New

Seria uma boa ter a opção de não remanejar o quantitativo de cards para o horário da última atualização dele, além de ser interessante ser opcional (ou não) saber a quantidade real que aquele card foi atualizado. Digo isso pois para atendimentos que demandam tempo e dinamismo fica difícil fazer a gestão de um time que trabalha em home office somente pelos cards concluídos, logo, a métrica mais próxima que temos são as atualizações que aquele card teve, mas com o remanejamento da contagem pro horário da última atualização e considerando somente 1 atualização por card fica difícil. Sobre considerar somente 1 atualização por card não vejo que faça muito sentido tendo em vista que no painel eu preciso saber quantas atualizações aquele card obteve mas sempre vai me trazer apenas uma. 

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
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