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Solved

[Automação] Criar um card de forma automática quando um card de outro pipe chegar em uma determinada fase.


Olá ! Estou querendo realizar uma automação em um processo de confirmação de contrato. Exemplo: No pipe do setor comercial, quando um cliente confirma o contrato conosco, esse card é movido para a fase “GANHO”.  A partir daí, queria que automaticamente ele criasse um card no pipe de projetos. Como realizo essa automação ?

Best answer by marcosmelo

Oi @Guilherme Santos 

São os campos, com mesmo padrão, Exemplo:
Você precisa construir um formulário no PIPE PROJETOS idêntico ao PIPE COMERCIAL, ou com apenas os campos que voce precisa 

Se no Pipe de Comercial tiver os campo - Nome, E-mail e Endereço, você precisar ter os mesmos campos no Pipe de Projetos - Nome, E-mail e Endereço.
Ambos devem estar como mesmo padrão, exemplo, campo de texto curto, e-mail, etc.

Nesse vídeo  do pipefy a seguir, mostra como criar:

Automação para criar cards conectados | #pipefyemminutos

https://www.youtube.com/watch?v=7_DaEucCJR8&ab_channel=Pipefy

 

 

Boa sorte!!

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7 replies

Ezequiel Souza
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Olá

 

Vocè pode usar a automação 
Um card entrar numa fase → Crie um card ou registro conectado no pipe de projetos

 

Boa sorte


Leandro Almeida
Pipefy Staff
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Bom dia pessoal!

Isso mesmo @Ezequiel Souza! Só pra reforçar a sugestão @Guilherme Santos,  eu deixo aqui um vídeo que explica o passo a passo para criar essa automação que o Ezequiel te mostrou! 😉


Fala Pessoal ! Desde já agradeço a atenção de vocês ! Já havia realizado esses passos que vocês me mandaram mas o X da questão é essa mensagem que o Pipefy me manda. Como resolvo isso aqui ?
No caso eu quero que quando um card no pipe do Comercial chegar na fase concluído ele crie um card em Projetos 😁

 


marcosmelo
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  • 1465 replies
  • March 14, 2023
Guilherme Santos wrote:

Fala Pessoal ! Desde já agradeço a atenção de vocês ! Já havia realizado esses passos que vocês me mandaram mas o X da questão é essa mensagem que o Pipefy me manda. Como resolvo isso aqui ?
No caso eu quero que quando um card no pipe do Comercial chegar na fase concluído ele crie um card em Projetos 😁

 

Oi, @Guilherme Santos 
Os mesmos campos que você tem no Pipe COMERCIAL, voce precisa ter também no Pipe de PROJETOS


Fala, @marcosmelo 😄
Como assim mesmos campos, mesmos Pipes ou as mesmas configurações dos Pipes ?


marcosmelo
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  • 1465 replies
  • Answer
  • March 16, 2023

Oi @Guilherme Santos 

São os campos, com mesmo padrão, Exemplo:
Você precisa construir um formulário no PIPE PROJETOS idêntico ao PIPE COMERCIAL, ou com apenas os campos que voce precisa 

Se no Pipe de Comercial tiver os campo - Nome, E-mail e Endereço, você precisar ter os mesmos campos no Pipe de Projetos - Nome, E-mail e Endereço.
Ambos devem estar como mesmo padrão, exemplo, campo de texto curto, e-mail, etc.

Nesse vídeo  do pipefy a seguir, mostra como criar:

Automação para criar cards conectados | #pipefyemminutos

https://www.youtube.com/watch?v=7_DaEucCJR8&ab_channel=Pipefy

 

 

Boa sorte!!


Ezequiel Souza
Forum|alt.badge.img+14

Muito bom esse vídeo!


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