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Question

Automação para Responsável do Card (não respons. de form)

  • 15 July 2024
  • 4 replies
  • 107 views

Ok, vamos por partes:

[ O problema ] 

A colaboradora do pipe 1 não consegue visualizar os cards dela criados por automação no Pipe 2

 

t Pergunta ]

Como eu posso fazer para adicionar o colaborador mencionado no campo do formulário (Vendedor Responsável) do formulário do pipe 1 como responsável do card no pipe 2?

 

/ O que acontece ]

Nós temos 2 pipes. O pipe 1 é do comercial onde a colaboradora preenche as informações e quando o card chega na fase final, uma automação cria outro card no pipe 2 com as informações do card do pipe 1

 

O pipe 2 pertence a um grupo de operações. Neste pipe o colaborador do comercial deve conseguir apenas visualizar (perfil somente leitura) os novos cards com base no card que ela criou no pipe 1.

 

Quando o card é criado no pipe 2 (nós temos uma automação que adiciona um responsavel aleatório do grupo de operações)

 

Aqui uma imagem exemplo mencionando aonde deve ser adicionado o colaborador do pipe 1

 

4 replies

Rodrigo Farias
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Para que a colaboradora do Pipe 1 seja atribuída como responsável no Pipe 2, ela precisa fazer parte do Pipe 2. Se ela tiver visão restrita no Pipe 2, verá apenas os cards que ela é responsável. Você pode adicioná-la como responsável usando uma automação com a ação de atualizar o campo de responsável na criação do card.

Passos:

  1. Certifique-se de que a colaboradora do Pipe 1 está adicionada ao Pipe 2.
  2. Configure uma automação no Pipe 2 para que, ao criar um card, ele atualize o campo de responsável com o Vendedor Responsável do Pipe 1.

Dessa forma, a colaboradora terá acesso aos cards que ela criou no Pipe 1 e poderá visualizá-los no Pipe 2.

Rodrigo Farias
G
Userlevel 3

Para que a colaboradora do Pipe 1 seja atribuída como responsável no Pipe 2, ela precisa fazer parte do Pipe 2. Se ela tiver visão restrita no Pipe 2, verá apenas os cards que ela é responsável. Você pode adicioná-la como responsável usando uma automação com a ação de atualizar o campo de responsável na criação do card.

Passos:

  1. Certifique-se de que a colaboradora do Pipe 1 está adicionada ao Pipe 2.
  2. Configure uma automação no Pipe 2 para que, ao criar um card, ele atualize o campo de responsável com o Vendedor Responsável do Pipe 1.

Dessa forma, a colaboradora terá acesso aos cards que ela criou no Pipe 1 e poderá visualizá-los no Pipe 2.

Olá Rodrigo


Sim, a colaboradora é membro dos dois pipes, 

Mas ela só consegue ver os cards com visão restrita quando a adicionamos manualmente aqui:

 

e queriamos saber se conseguimos fazer esse preenchimento vir por automação

 

Na automação, aparece o campo para adicionar ela é o do formulário

A automação:

rachel-antonini
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Userlevel 4

George,

Por automação, quando utilizamos a informação de atualizar o campo de responsável, ele vai substituir todos os responsáveis que estavam no campo, e colocar os que estão na automação.

E como a configuração é de “visão restrita” para esse usuário, então ele realmente só vai conseguir ver os cards que ele criou, ou que ele é responsável.

 

Teste colocar um novo campo de responsável na fase, para que ele adicione responsáveis, e não substitua.

 

Essa pode ser uma solução para seu caso.

Qualquer coisa, avisa aqui.

 

marcosmelo
Userlevel 7
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Ótimas dicas

Marcos Melo

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