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Criar card a partir dos registros de um database

rudyfernandes
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Possuo o seguinte cenário:
 

  • Pipe para controlar um serviço mensal aos clientes
  • Database com a lista de clientes (dentro deste data base possuo os campos “ativo” e “BPO”).

A necessidade é criar todo 1 de cada mês um card para cada cliente do database que possua no campo “ativo”, SIM e no campo “BPO” sim.

 

Basicamente é consultar o database e de acordo com as condicões atendidas do preenchimento dos campos, criar um card para cada registro que possua a condição atendida.

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Best answer by marcosmelo 6 May 2024, 23:40

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10 replies

marcosmelo
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Olá, @rudyfernandes 

Voce pode utilizar a automação de atividade recorrente para isso

 

 

Marcos Melo
rudyfernandes
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oi @marcosmelo, 

 

pelo que eu vi eu não consigo fazer a condicionante de campo do database para criação do card.

marcosmelo
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Oi @rudyfernandes 
Entendi, nesse caso não é possivel utilizar condiçoes com databases.

Acho que voce vai resolver isso utuilizando as APIs do pipefy com uma ferramanta externa como o Make.com ou Zapier que podem fazer a consulta e criar os cards de acordo com sua necessidade ou pela automação de requisição de automação HTTP aqui no pipefy.
Podemos aguardar se algume possa nos ajudar aqui na comunidade com os códigos.

Marcos Melo
marcosmelo
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Tem um artigo que fala mais ou menos sobre o assunto

 

 

 

Marcos Melo
rudyfernandes
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Eu tentei fazer aqui no Make.. mas não estou acertando.

marcosmelo
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@rudyfernandes 
Veja se essa sugestão te ajuda

No Make, crie dois modulos:
1 Modulo Para listar a database especifica contendo o gatilho de SIM ou NÃO
1 Modulo Para criar os Cards
 

 

Na configuração do modulo 1, defina as informações da database
No meu caso, eu vou puxar da database fornecedores


Na configuração do Modulo 2, defina os paramentros para a criação do Card
No exemplo abaixo, estou considerando os campos de formulario inicial que é nome Fantasia e os campos de Fase que são Nome da empresa e Endereço(mas verifique de acordo com que voce precisa)
 

 

Entre os modulos, voi vai inserir um filtro com a condição que voce necessita
No meu caso usei a condição de fornecedor ativo(SIM) ou desativado(NÂO)
 

 

E no agendamento, voce pode colocar por MES, no dia Primeiro, as 10:00
(é importante que o Time zone do seu pipefy e do Make estejam iguais, para evitar atrasos,adiantamentos ou falhas na criação de cards

 

Eu rodei um teste aqui e deu certo

Tenho 5 fornecedores marcados como ativos(SIM) e um Desativado(Não) e a integração/Automação criou os cards certinho:
 

 

 

Marcos Melo
rudyfernandes
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Obrigado @marcosmelo, estava errando no mapeamento no make, mas deu tudo certo. Valeu e obrigado.

marcosmelo
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Opa, que bom que deu certo!

Marcos Melo
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@marcosmelo obrigada fera!

marcosmelo
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👊👊👊

Marcos Melo

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